แชร์ผ่าน

การตั้งค่าของผู้ดูแลระบบ Copilot สำหรับฝ่ายขายของ Microsoft 365

  • บทความ

ในฐานะผู้ดูแลระบบผู้เช่าหรือผู้ดูแลระบบ CRM (ระบบจัดการลูกค้าสัมพันธ์) คุณสามารถใช้การตั้งค่าของผู้ดูแลระบบเพื่อกำหนดวิธีที่ผู้ใช้จะได้รับประสบการณ์การใช้งาน Copilot สำหรับฝ่ายขาย ใน Outlook และ Teams รวมถึงผู้ที่สามารถใช้ความสามารถของ AI สำหรับทุกสภาพแวดล้อมในองค์กรของคุณ

ข้อกำหนดเบื้องต้น

  • แอป Copilot สำหรับฝ่ายขาย ได้รับการติดตั้งใน Outlook หรือ Teams

ใครสามารถเข้าถึงการตั้งค่าผู้ดูแลระบบได้

การตั้งค่าของผู้ดูแลระบบจะปรากฏเฉพาะเมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้ด้วยข้อมูลประจำตัวของผู้ดูแลระบบในแอป Copilot สำหรับฝ่ายขายใน Outlook หรือ Teams สิทธิ์ที่คุณต้องการขึ้นอยู่กับ CRM ที่คุณใช้

  • Dynamics 365: คุณต้องมีบทบาท ผู้ดูแลระบบ หรือ ผู้กำหนดค่าระบบ หากคุณใช้บทบาทความปลอดภัยที่กำหนดเอง คุณอาจต้องการ สิทธิ์เพิ่มเติมเพื่อใช้ Copilot สำหรับฝ่ายขาย

  • Salesforce: โปรไฟล์ผู้ใช้ของคุณต้องมีสิทธิ์ แก้ไขข้อมูลทั้งหมด หรือ จัดการการรวมข้อมูล สิทธิ์ต้องตั้งค่าในโปรไฟล์ผู้ใช้ของคุณ และไม่อยู่ในชุดสิทธิ์ที่กำหนดให้กับผู้ใช้

หากคุณเปลี่ยนสิทธิ์ของผู้ใช้หรือบทบาทความปลอดภัยใน CRM ของคุณ โปรดขอให้ผู้ใช้ออกจากระบบ Copilot สำหรับฝ่ายขาย ใน Outlook หรือ Teams แล้วลงชื่อเข้าใช้อีกครั้งเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงของคุณมีผล การเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ผู้ใช้หรือบทบาทความปลอดภัยใน CRM อาจใช้เวลาถึง 15 นาทีจึงจะมีผลในแอป Copilot สำหรับฝ่ายขาย ใน Teams

การเข้าถึงการตั้งค่าผู้ดูแลระบบ

ทั้ง Teams และ Outlook ต่างก็มีส่วนในการเข้าถึงการตั้งค่าของผู้ดูแลระบบ Copilot สำหรับฝ่ายขาย และสิ่งที่คุณเปลี่ยนแปลงได้

คุณสามารถเข้าถึงการตั้งค่าของผู้ดูแลระบบได้ในแอป Copilot สำหรับฝ่ายขายใน Outlook และ Teams เท่านั้น การตั้งค่าต่างๆ มีผลกับสภาพแวดล้อม CRM ที่คุณลงชื่อเข้า หากต้องการปรับแต่ง Copilot สำหรับฝ่ายขายสำหรับสภาพแวดล้อมอื่น สลับไปที่สภาพแวดล้อมนั้น

  1. เปิดแอป Copilot สำหรับฝ่ายขายส่วนบุคคลใน Outlook หรือ Teams

  2. ลงชื่อเข้าใช้ Outlook หรือ Teams ด้วยข้อมูลประจำตัวของผู้ดูแลส่วนกลางหรือผู้ดูแลระบบ

  3. ในบานหน้าต่างนำทางด้านซ้าย เลือก Copilot สำหรับฝ่ายขาย หากไม่เห็น Copilot สำหรับฝ่ายขาย ให้เลือก ดูแอปเพิ่มเติม (…) จากนั้นเลือก Copilot สำหรับฝ่ายขาย หากคุณเห็นหน้าต่าง Copilot สำหรับฝ่ายขาย ที่ขอให้คุณเพิ่มหรือเปิดแอป ให้เลือก เพิ่ม หรือ เปิด เพื่อรับคุณลักษณะใหม่ล่าสุด

  4. เลือกแท็บ การตั้งค่า

  5. เปลี่ยนการตั้งค่าที่คุณต้องการ
    การตั้งค่าระดับผู้เช่า:

    การตั้งค่าระดับสภาพแวดล้อม:

    ภาพหน้าจอที่แสดงการตั้งค่าผู้ดูแลระบบ

เพิ่มแอป Copilot สำหรับฝ่ายขาย ลงใน Teams

หากยังไม่ได้เพิ่มแอป Copilot สำหรับฝ่ายขาย ลงใน Teams คุณสามารถเพิ่มได้จากร้านค้าแอปของ Teams โปรดทราบว่าแอปนี้จะเพิ่มสำหรับคุณเท่านั้น ไม่ใช่สำหรับทั้งองค์กร

  1. ลงชื่อเข้าใช้ Microsoft Teams ด้วยข้อมูลประจำตัวของผู้ดูแลระบบของคุณ
  2. ในแถบนำทางด้านซ้าย เลือก แอป
  3. ค้นหา Copilot สำหรับฝ่ายขาย และเลือก จากนั้นเลือก เพิ่ม