Microsoft 365คำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับ Copilot สำหรับฝ่ายขาย
เราได้จัดทำรายการคำถามที่ถามบ่อยนี้ขึ้นมาและให้คำตอบสั้นๆ เพื่อช่วยให้คุณได้รับข้อมูลที่จำเป็นได้อย่างรวดเร็ว
ทั่วไป
Microsoft 365 Copilot สำหรับฝ่ายขายคืออะไร
Copilot สำหรับฝ่ายขายรวมความสามารถของ Microsoft 365 Copilot เข้ากับเวิร์กโฟลว์สำหรับผู้ขาย Copilot สำหรับฝ่ายขายใช้ประโยชน์ข้อมูลจากแพลตฟอร์ม CRM รวมถึงโมเดลภาษาขนาดใหญ่และข้อมูลจาก Microsoft Graph, แอป Microsoft 365 และอินเทอร์เน็ต Copilot สำหรับฝ่ายขาย ช่วยให้ทีมขายประหยัดเวลาและพลังงาน สร้างแนวคิดเชิงนวัตกรรม สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่แข็งแกร่งขึ้น และปิดการขายได้มากขึ้นในท้ายที่สุด
นวัตกรรมใหม่บางอย่างที่เปิดใช้งานใน Copilot สำหรับฝ่ายขาย รวมถึงประสบการณ์บูรณาการใหม่กับ Microsoft Word และ Microsoft Teams ผู้ขายสามารถแจ้งให้ Copilot สร้างบทสรุปการเตรียมการประชุมใน Microsoft Word เติมข้อมูลลูกค้าโดยอัตโนมัติ เช่น ข้อมูลสรุปบัญชีและโอกาสทางการขาย ชื่อและตำแหน่งของผู้เข้าร่วมการประชุม งานที่เปิดอยู่ ประเด็นสำคัญจากการประชุมล่าสุดและเธรดอีเมล และอื่นๆ นอกจากนี้ สรุปการประชุมใน Microsoft Teams ยังสามารถแสดงรายการของการดำเนินการและงาน ตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหลัก (KPI) ของการสนทนา และคำสำคัญในการขาย ผู้ขายยังสามารถปรับแต่งกระบวนการขายที่ได้รับความช่วยเหลือจาก AI ได้ด้วย Copilot Studio โดยนำเสนอประสบการณ์ที่ได้รับการปรับแต่งโดยอาศัยข้อมูล ตรรกะ และการดำเนินการของตนเองสำหรับสถานการณ์เฉพาะ
Copilot สำหรับฝ่ายขายรวมการสมัครใช้งาน Microsoft 365 Copilot และจะพร้อมให้บริการในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2024 ดูหน้าการกำหนดราคาสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
Copilot สำหรับฝ่ายขาย ทำงานอย่างไร
Copilot สำหรับฝ่ายขาย ใช้ Add-in ของ Outlook และแอป Teams เพื่อนำบริบทของ CRM ของคุณมาใส่ในเวิร์กโฟลว์ของผู้ขาย เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Microsoft 365 Copilot สำหรับฝ่ายขาย
Copilot สำหรับฝ่ายขาย ปลอดภัยหรือไม่
Copilot สำหรับฝ่ายขาย เป็นแอป Microsoft ที่ได้รับการรับรอง นั่นหมายความว่าเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เข้มงวดของเรา ดูที่ ความปลอดภัย ความเป็นส่วนตัว และการปฏิบัติตามข้อกำหนด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
ดูข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนดสิทธิการใช้งาน ข้อกำหนดบทบาท และความพร้อมใช้งานในภูมิภาคใน บทนำเกี่ยวกับ Microsoft 365 Copilot สำหรับฝ่ายขาย
การให้สิทธิการใช้งาน
Copilot สำหรับฝ่ายขายพร้อมให้บริการเมื่อใด
Copilot สำหรับฝ่ายขาย รวมการสมัครใช้งาน Microsoft 365 Copilot และพร้อมให้บริการในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2024 ในช่องทาง Volume Licensing และ Web Direct Copilot สำหรับฝ่ายขายจะพร้อมให้บริการบน CSP ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2024 Copilot สำหรับฝ่ายขาย มีความสามารถเฉพาะด้านการขายที่หลากหลายควบคู่กับ Microsoft 365 Copilot โดยมีราคา $50 ต่อผู้ใช้/เดือน หรือ $20 ต่อผู้ใช้/เดือน หากลูกค้ามี Microsoft 365 Copilot อยู่แล้ว ดูหน้าการกำหนดราคาสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
Copilot สำหรับฝ่ายขาย จะรวมอยู่ในการสมัครใช้งาน Dynamics 365 Sales หรือไม่
สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถที่จำกัดที่มาพร้อมกับสิทธิ์การใช้งาน Dynamics 365 Sales และชุดความสามารถทั้งหมดที่มาพร้อมกับสิทธิ์การใช้งาน Copilot สำหรับฝ่ายขาย โปรดดู คุณลักษณะ Copilot สำหรับฝ่ายขาย Sales สำหรับผู้ใช้ Dynamics 365 Sales
Copilot สำหรับฝ่ายขาย ใหม่ส่งผลต่อ Dynamics 365 Sales อย่างไร มีการเปลี่ยนแปลงความสามารถหรือการให้สิทธิการใช้งานสำหรับลูกค้า Dynamics 365 Sales หรือไม่
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือผลกระทบใดๆ
สิทธิการใช้งาน Dynamics 365 Sales Enterprise และ Premium จะยังคงมีความสามารถของ Copilot ในแพลตฟอร์ม Dynamics 365 Sales (ตัวอย่างเช่น สรุปการเตรียมการประชุมใน Dynamics 365) รวมถึงชุดมาตรฐานของความสามารถ Copilot สำหรับฝ่ายขาย ใน Outlook และ Teams ซึ่งจำลองความสามารถของ Sales Copilot ในปัจจุบัน เช่น การสร้างอีเมลใน Outlook, สรุปอีเมลใน Outlook, การอัปเดตผู้ติดต่อใน Outlook
เราจะยังคงสร้างสรรค์นวัตกรรมสำหรับประสบการณ์ Copilot ในแพลตฟอร์ม Dynamics 365 Sales เช่น ประกาศที่ Ignite สำหรับการสนับสนุนภาษาธรรมชาติใน Dynamics 365 Sales ลูกค้าสามารถใช้ฟังก์ชันนี้ได้โดยไม่ต้องซื้อ Copilot สำหรับฝ่ายขาย
นวัตกรรมในอนาคตใน Copilot สำหรับแอปต่างๆ ของ Microsoft 365 จะต้องซื้อ Copilot สำหรับฝ่ายขาย สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูตารางสิทธิการใช้งานด้านบนซึ่งเน้นฟังก์ชันการทำงานของ Copilot ปัจจุบันทั้งหมดที่รวมอยู่ในสิทธิการใช้งาน Dynamics 365 Sales
จะเกิดอะไรขึ้นกับการสมัครใช้งาน Microsoft Sales Copilot แบบสแตนด์อโลน จะเกิดอะไรขึ้นกับลูกค้าที่ซื้อการสมัครใช้งานแบบสแตนด์อโลน
การสมัครใช้งาน Copilot สำหรับฝ่ายขายจะแทนที่การสมัครใช้งาน Microsoft Sales Copilot ความสามารถใน Sales Copilot จะยังคงใช้งานได้และได้รับการปรับปรุงเพิ่มเติมด้วยประสิทธิภาพของ Microsoft 365 Copilot ภายใต้การสมัครใช้งาน Copilot สำหรับฝ่ายขายใหม่ การรวมกับ Word และการรวมที่ได้รับการปรับปรุงกับ Teams เป็นเพียงตัวอย่างบางส่วนของนวัตกรรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
เราขอขอบคุณลูกค้าที่ลงทุนตั้งแต่เนิ่นๆ ในการสมัครใช้งาน Sales Copilot แบบสแตนด์อโลน พวกเขาสามารถใช้การสมัครใช้งานที่มีอยู่ได้โดยสามารถเข้าถึงฟังก์ชันการทำงานปัจจุบันในระหว่างสัญญา หากพวกเขาต้องการลองใช้ความสามารถใหม่ๆ ใน Copilot สำหรับฝ่ายขาย พวกเขาต้องย้ายไปใช้สิทธิการใช้งานรูปแบบใหม่
ความพร้อมบริการ
Copilot สำหรับฝ่ายขายรองรับภาษาใดบ้าง
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในความพร้อมใช้งานของประเทศ/ภูมิภาคหรือภาษาที่มีการพัฒนาจาก Microsoft Sales Copilot เป็น Copilot สำหรับฝ่ายขาย ยกเว้น Copilot สำหรับ Microsoft 365 Copilot ซึ่งสามารถดูได้ในบล็อกนี้
Copilot สำหรับฝ่ายขายรองรับพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ใดบ้าง
Copilot ใน Outlook และ Teams พร้อมใช้งานใน พื้นที่ภูมิศาสตร์ที่รองรับ
Microsoft 365 Copilot ยังไม่พร้อมใช้งานในพื้นที่ภูมิศาสตร์ของภูมิภาคท้องถิ่น โปรดดู แผนงานที่เผยแพร่ต่อบุคคลทั่วไป สำหรับข้อมูลล่าสุด
Copilot สำหรับฝ่ายขายจะสามารถใช้งานสำหรับ US GCC, GCC High หรือ DoD หรือไม่
ปัจจุบัน Copilot สำหรับฝ่ายขายไม่ได้รับการสนับสนุนภายใต้ US GCC, GCC High หรือ DoD หรือบริการคลาวด์สาธารณะอื่นๆ Microsoft 365 Copilot คาดว่าจะเริ่มเปิดตัวใน GCC ในช่วงปลายปี 2024 เราวางแผนที่จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความพร้อมใช้งานสำหรับ GCC High และ DoD ผ่าน แผนงาน Microsoft 365 ในช่วงต้นปี 2024
การมีทักษะ
ฉันจะเรียนรู้เกี่ยวกับ Copilot สำหรับฝ่ายขายได้อย่างไร
ลูกค้าสามารถเข้าถึงเนื้อหาของ Microsoft Sales Copilot และ Microsoft 365 Copilot ผ่าน Microsoft Learn เนื้อหาจะได้รับการรีเฟรชในปี 2024 เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างการตั้งชื่อและการให้สิทธิการใช้งานใหม่ ดูหน้าเว็บการเริ่มนำไปใช้ของเราเพื่อเข้าถึงเนื้อหาเพิ่มเติม
ฉันจะได้รับการรับรอง Copilot สำหรับฝ่ายขายได้อย่างไร
ขณะนี้ยังไม่มีการรับรองใดๆ สำหรับCopilot สำหรับฝ่ายขาย แต่เนื้อหาการเรียนรู้ทั้งหมดของ Microsoft อยู่ระหว่างการปรับปรุงใหม่ด้วยคุณลักษณะ Copilot เพิ่มเติม คุณจะเห็นเนื้อหาทักษะทางเทคนิคใน Microsoft Learn ก่อน
ฟังก์ชันการทำงาน
Copilot ทำงานอย่างไร
Copilot ทำงานโดยใช้ประโยชน์จากพลังของโมเดลพื้นฐาน เทคโนโลยีที่เป็นเอกสิทธิ์ของ Microsoft และข้อมูลธุรกิจของลูกค้า เทคโนโลยีการค้นหา เช่น Bing และ Azure Cognitive Search นำบริบทเฉพาะโดเมนมาสู่ Copilot จากเนื้อหา เช่น คู่มือและเอกสารที่จัดเก็บไว้ในผู้เช่าของลูกค้าเอง แอปพลิเคชัน Microsoft ต่างๆ เช่น Dynamics 365 และ Power Platform นำบริบทที่สำคัญมารวมกับข้อมูลที่จัดเก็บไว้ใน Microsoft Dataverse สุดท้ายนี้ Microsoft Graph API จะให้บริบทเพิ่มเติมจากแหล่งที่มา เช่น อีเมล แชท เอกสาร การประชุม ฯลฯ
ทุกครั้งที่ลูกค้าใช้ Copilot เพื่อทำงาน จะมีสามสิ่งเกิดขึ้น
Copilot รับพร้อมท์ข้อมูลอินพุตจากผู้ใช้ธุรกิจในแอปพลิเคชัน ตัวอย่างเช่น หากผู้ใช้แจ้ง Copilot ว่า "แสดงข่าวล่าสุดเกี่ยวกับ ABC Corp" จากนั้น Copilot จะประมวลผลข้อความแจ้งล่วงหน้าโดยใช้แนวทางที่เรียกว่า การสร้างพื้นฐาน ซึ่งใช้ข้อมูลองค์กรที่จัดเก็บไว้ใน Microsoft Graph และ Dataverse การสร้างพื้นฐานช่วยเพิ่มความจำเพาะและช่วยให้การตอบกลับที่เกี่ยวข้อง
จากนั้น พร้อมท์ที่ได้รับการเสริมความสมบูรณ์จะถูกส่งไปยัง LLM ที่เหมาะสม (โมเดลภาษาขนาดใหญ่) LLM ส่งคืนการตอบกลับ จากนั้น Copilot จะประมวลผลการตอบกลับนี้ในภายหลัง ซึ่งรวมถึงการสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมของข้อมูลลูกค้า การตรวจสอบของ AI ที่รับผิดชอบ การรักษาความปลอดภัย การปฏิบัติตามข้อกำหนด และการทบทวนความเป็นส่วนตัว
จากนั้น Copilot จะส่งคืนการตอบกลับที่แนะนำนี้ให้กับผู้ใช้ธุรกิจผ่านคำสั่งกลับไปยังแอปพลิเคชันซึ่งจะประเมินก่อนที่จะเลือกใช้
ใครบ้างที่สามารถติดตั้ง Copilot สำหรับฝ่ายขาย
ผู้ดูแลระบบ Microsoft 365 สามารถติดตั้ง Copilot สำหรับฝ่ายขาย และกำหนดผู้ใช้/กลุ่มความปลอดภัยที่จะใช้งานได้
Copilot สำหรับฝ่ายขาย จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่อ CRM หรือไม่
ใช่ Copilot for Sales จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่อกับ CRM
CRM ใดที่ใช้ได้กับ Copilot สำหรับฝ่ายขาย
ในปัจจุบัน Copilot สำหรับฝ่ายขาย เข้ากันได้กับ Dynamics 365 Sales และ Salesforce Sales Cloud
หมายเหตุ
Salesforce Sales Cloud เป็นเครื่องหมายการค้าของ Salesforce, Inc.
ต้องใช้สิทธิ์ใดบ้างในการใช้ Copilot สำหรับฝ่ายขาย
Copilot สำหรับฝ่ายขาย ใช้การควบคุมการเข้าถึง CRM และการอนุญาตผู้ใช้ที่มีอยู่ขององค์กรของคุณ ข้อมูลเพิ่มเติม: สิทธิ์ที่จำเป็นในการใช้ Copilot สำหรับฝ่ายขาย
ฉันไม่เห็นสรุปอีเมลเมื่อเปิดการสนทนาทางอีเมล
สรุปอีเมลถูกสร้างขึ้นสำหรับอีเมลหรือเธรดอีเมลที่มีอักขระมากกว่า 1,000 ตัว ซึ่งมีความยาวประมาณ 180 คำเท่านั้น
ฉันไม่เห็นปุ่มสรุปการประชุมการขายเมื่อสร้างอีเมลสรุปการประชุมการขาย
ปุ่ม สรุปการประชุมการขาย ไม่สามารถใช้งานในสถานการณ์ต่อไปนี้:
ไม่มีการถอดความการประชุม
การประชุมจะถูกกรองตามผู้รับที่ป้อนในรายการ ถึง หากไม่มีการประชุมที่ถอดความมาจากบุคคลในรายการ ถึง ข้อความจะแสดงโดยสื่อถึงสิ่งเดียวกัน
เนื่องจากข้อผิดพลาดของเครือข่ายหรือการเชื่อมต่อ ลองปิดและเปิดบานหน้าต่าง Copilot สำหรับฝ่ายขาย อีกครั้ง
สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีถอดความการประชุม โปรดดู สร้างสรุปการประชุม
Salesforce Sales Cloud รุ่นใดที่ใช้ได้กับ Copilot สำหรับฝ่ายขาย
Copilot สำหรับฝ่ายขาย ใช้งานได้กับ Salesforce Sales Cloud รุ่น Professional ขึ้นไป
หมายเหตุ
Salesforce Sales Cloud เป็นเครื่องหมายการค้าของ Salesforce, Inc.
Copilot สำหรับฝ่ายขาย สามารถใช้งานกับ Dynamics 365 หรือ Microsoft Exchange แบบในสถานที่หรือไม่
Copilot สำหรับฝ่ายขาย ไม่สามารถใช้งานกับ Dynamics 365 หรือ Microsoft Exchange แบบในสถานที่
Copilot สำหรับฝ่ายขาย ใช้งานได้กับลูกค้า Power Apps หรือ Dataverse ที่ไม่มีสิทธิการใช้งาน Dynamics 365 หรือไม่
Copilot สำหรับฝ่ายขาย ใช้ได้กับลูกค้า Microsoft 365 ที่มีสิทธิการใช้งานที่มีสิทธิ์และ CRM (Dynamics 365 หรือ Salesforce)
Copilot สำหรับฝ่ายขาย ทำงานในโหมดไม่ระบุตัวตนหรือไม่
เมื่อคุณใช้แอป Copilot สำหรับฝ่ายขาย ในโหมดไม่ระบุตัวตน หรือคุณปิดใช้งานคุกกี้ของบุคคลที่สาม ข้อความต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น:
เมื่อคุณค้นหาเรกคอร์ดในบานหน้าต่าง Copilot สำหรับฝ่ายขาย ใน Outlook ตัวกรองชนิดของเรกคอร์ดอาจทำงานไม่ถูกต้อง
รูปแบบดังกล่าวถือเป็นลักษณะการทำงานปกติ เหตุผลก็คือ Copilot สำหรับฝ่ายขาย ใช้คุกกี้เพื่อบันทึกข้อมูลลงในที่จัดเก็บในตัวเครื่อง ในโหมดไม่ระบุตัวตนหรือเมื่อปิดใช้งานคุกกี้ของบุคคลที่สาม การเข้าถึงที่เก็บข้อมูลในเครื่องจะถูกบล็อก
เพื่อให้ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากคุณลักษณะทั้งหมดใน Copilot สำหรับฝ่ายขาย ให้เรียกดูในโหมดปกติและอนุญาตโดเมน Microsoft ในการตั้งค่าคุกกี้ของบุคคลที่สาม
สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการอนุญาตคุกกี้ของบุคคลที่สาม โปรดดู:
ฉันจะเพิ่มแอป Copilot สำหรับฝ่ายขาย ด้วยตนเองในการประชุมใน Teams ได้อย่างไร
คุณสามารถเพิ่มแอป Copilot สำหรับฝ่ายขาย ด้วยตนเองในการประชุมใน Teams เพื่อทดสอบภายในก่อนถึงกำหนดเวลาการโทรกับลูกค้าของคุณ
เมื่อต้องการเพิ่มแอปก่อนการประชุม ขั้นแรกให้ส่งคำเชิญเข้าร่วมการประชุม จากนั้นเปิดการประชุม เลือก เพิ่มแท็บ (+) ค้นหาและเลือก Copilot สำหรับฝ่ายขาย
หากต้องการเพิ่มแอประหว่างการประชุม หลังจากเริ่มการประชุมแล้ว ให้เลือก เพิ่มแอป (+) ค้นหาและเลือก Copilot สำหรับฝ่ายขาย
Outlook เวอร์ชันขั้นต่ำที่จำเป็นสำหรับ Copilot สำหรับฝ่ายขาย คือเวอร์ชันใด
เวอร์ชันที่กำหนดขั้นต่ำสำหรับ Outlook คือ:
Outlook สำหรับ Windows: เวอร์ชัน 2206 (บิลด์ 15330.20196)
Outlook for Mac: 16.78
เหตุใดจึงไม่สร้างข้อมูลเชิงลึกของการประชุมแม้ว่าจะถอดความการประชุมแล้วก็ตาม
ข้อมูลเชิงลึกของการประชุมจะถูกสร้างขึ้นเฉพาะเมื่อเวอร์ชันของแอป Copilot สำหรับฝ่ายขาย ใน Microsoft Teams คือ 1.0.9 หรือสูงกว่า วิธีตรวจสอบเวอร์ชันแอปของคุณ:
เปิด Microsoft Teams และเลือก Copilot สำหรับฝ่ายขาย ในแถบนำทางด้านซ้าย
ในแอป Copilot สำหรับฝ่ายขาย ให้ไปที่แท็บ เกี่ยวกับ และตรวจสอบเวอร์ชัน
หากแอป Copilot สำหรับฝ่ายขาย สำหรับ Teams ได้รับการติดตั้งโดยผู้ดูแลระบบของคุณ คุณต้องติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อให้อัปเดตแอปเป็นเวอร์ชันล่าสุด
หากคุณได้ติดตั้งแอป Copilot สำหรับฝ่ายขาย สำหรับ Teams ด้วยตนเอง คุณสามารถอัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดได้โดยทำตามคำแนะนำ ที่นี่
จำนวนชั่วโมงของระบบการสนทนาอัจฉริยะที่ใช้ได้กับ Copilot สำหรับฝ่ายขาย มีกี่ชั่วโมง
คุณจะได้รับชั่วโมงสำหรับการบันทึกการโทรและการดำเนินการแบบไม่จำกัดกับ Copilot สำหรับฝ่ายขาย
จำเป็นต้องมีการตั้งค่าเบราว์เซอร์พิเศษใดๆ เพื่อใช้ Copilot สำหรับฝ่ายขาย ใน Outlook และ Teams เวอร์ชันเว็บหรือไม่
ผู้ใช้อาจจำเป็นต้องเปลี่ยนการตั้งค่าบางอย่างเพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดของ Copilot สำหรับฝ่ายขาย ใน Outlook และ Teams บนเว็บ
Edge:
- เปิด "เปิดใช้งานไซต์เพื่อบันทึกและอ่านข้อมูลคุกกี้ (แนะนำ)"
- ปิด "บล็อกคุกกี้ของบุคคลที่สาม"
Safari: ปิด "ป้องกันการติดตามข้ามไซต์"
Chrome: ปิด "บล็อกคุกกี้ของบุคคลที่สาม"
เหตุใดฉันจึงเห็นไอคอนที่เก่ากว่าสำหรับ Copilot สำหรับฝ่ายขายในเดสก์ท็อป Outlook
ในบางกรณี คุณอาจเห็นไอคอนที่เก่ากว่าสำหรับ Copilot สำหรับฝ่ายขายใน Outlook สำหรับเดสก์ท็อป
เมื่อต้องการดูไอคอนใหม่ คุณต้องล้างแคช Outlook โดยทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
ปิด Outlook แล้วเรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้เพื่อลบไฟล์แคช ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้แทนที่
<alias>ด้วยนามแฝงของคุณrmdir /s /q "C:\Users\<alias>\AppData\Local\microsoft\office\16.0\ResourceInfoCache"rmdir /s /q "C:\Users\<alias>\AppData\Local\Microsoft\Outlook\HubAppCache"rmdir /s /q "C:\Users\<alias>\AppData\Local\Microsoft\Outlook\HubAppFileCache"rmdir /s /q "C:\Users\<alias>\AppData\Local\Microsoft\Office\16.0\Wef"
เปิด Outlook
ประสบการณ์ใช้งานที่เชื่อมต่อเพิ่มเติมส่งผลต่อ Copilot สำหรับฝ่ายขายอย่างไร
ถ้าองค์กรของคุณปิดใช้งานนโยบายประสบการณ์ใช้งานที่เชื่อมต่อเพิ่มเติม แอป Copilot สำหรับฝ่ายขายจะไม่แสดงใน Outlook สำหรับผู้ใช้ที่ติดตั้งแอปด้วยตัวเอง หากผู้ดูแลระบบปรับใช้แอป Copilot สำหรับฝ่ายขาย แอปนั้นจะปรากฏขึ้นสำหรับผู้ใช้
ฉันจะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Copilot สำหรับฝ่ายขาย ได้อย่างไร
คุณสามารถไปที่ พอร์ทัลความคิดเห็น เพื่อแนะนำคุณลักษณะได้ คุณยังสามารถเข้าร่วมฟอรั่ม ชุมชนเทคโนโลยี เพื่อพูดคุยกับทีมผลิตภัณฑ์และผู้ใช้อื่นๆ ของ Copilot สำหรับฝ่ายขาย ได้เช่นกัน
การตั้งค่าผู้ดูแลระบบ
สภาพแวดล้อม CRM ใดที่ใช้การตั้งค่าของผู้ดูแลระบบ
การตั้งค่าใช้เฉพาะกับสภาพแวดล้อมที่คุณลงชื่อเข้าใช้ใน Copilot สำหรับฝ่ายขาย ใน Outlook หากคุณต้องการปรับแต่ง Copilot สำหรับฝ่ายขาย สำหรับสภาพแวดล้อมอื่น คุณต้อง สลับไปที่สภาพแวดล้อมนั้นใน Outlook
ฉันจะสลับสภาพแวดล้อม CRM ได้อย่างไร
หากองค์กรของคุณมีสภาพแวดล้อมที่หลากหลายให้คุณและผู้ขายของคุณทำงาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ลงชื่อเข้าใช้สภาพแวดล้อมที่ถูกต้องใน Outlook ก่อนที่จะเปลี่ยนการตั้งค่า Copilot สำหรับฝ่ายขาย ใน Teams หากคุณต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าในสภาพแวดล้อมอื่น ให้เปลี่ยนไปใช้สภาพแวดล้อมนั้นก่อนใน Outlook หรือ Teams
เหตุใดฉันจึงเห็นข้อความ "การตั้งค่ากำลังจะมาเร็วๆ นี้"
คุณได้ลงชื่อเข้าใช้ Copilot สำหรับฝ่ายขาย ใน Outlook หรือ Teams ด้วยบัญชีที่ไม่มีสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ การตั้งค่าส่วนตัวสำหรับ Copilot สำหรับฝ่ายขาย จะเข้าถึงได้ในแท็บ การตั้งค่า ในเร็วๆ นี้
หากคุณลงชื่อเข้าใช้ด้วยข้อมูลประจำตัวของผู้ดูแลระบบผู้เช่าหรือผู้ดูแลระบบ CRM คุณไม่ควรเห็นข้อความ "การตั้งค่าจะมาเร็วๆ นี้" คุณควรเห็นหน้าการตั้งค่าของผู้ดูแลระบบ หากคุณเห็นข้อความนี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมี สิทธิ์หรือบทบาทความปลอดภัยที่ถูกต้อง
ฉันสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าของผู้ดูแลระบบในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของฉันได้หรือไม่
การตั้งค่าของผู้ดูแลระบบไม่สามารถเปิดได้บนโทรศัพท์ แท็บเล็ตขนาดเล็ก หรือหน้าต่างที่แคบกว่า 768 พิกเซล คุณต้องใช้เดสก์ท็อปหรือแล็ปท็อปเพื่อเข้าถึงการตั้งค่าในแอป Teams บนเดสก์ท็อปหรือเว็บแอป
เหตุใดฉันจึงไม่สามารถดูการตั้งค่าของผู้ดูแลระบบในธีมมืดหรือความคมชัดสูงของ Teams ได้
ไม่รองรับธีมมืดหรือความคมชัดสูงของ Teams
การปรับใช้งาน
ฉันจะค้นหาผู้ดูแลระบบผู้เช่าของฉันได้อย่างไร
วิธีค้นหาผู้ดูแลระบบ Microsoft 365 ของคุณ
คุณยังอาจพบที่อยู่อีเมลของผู้ดูแลระบบผู้เช่าของคุณบน Microsoft Entra หน้าศูนย์การจัดการคุณสมบัติของผู้เช่า หากผู้ดูแลระบบไม่ได้ล็อคไว้
เหตุใดผู้ใช้จึงไม่เห็นแอป Copilot สำหรับฝ่ายขาย ใน Outlook หลังจากที่ปรับใช้แล้ว
หลังจากที่คุณปรับใช้แอป Copilot สำหรับฝ่ายขาย จากศูนย์การจัดการ Microsoft 365 อาจใช้เวลาถึง 48 ชั่วโมงก่อนที่แอปจะปรากฏใน Outlook และแอปอื่นๆ ของ Microsoft 365 หากแอปไม่ปรากฏขึ้นหลังจากผ่านไป 48 ชั่วโมง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดใช้งานการจัดการไฟล์แนบสาธารณะสำหรับนโยบายกล่องจดหมายของคุณ นโยบายนี้บล็อกการแสดงแอป Teams ที่ปรับปรุงแล้วภายในแอปของ Microsoft 365 สำหรับคำแนะนำในการเปิดใช้งานการจัดการไฟล์แนบสาธารณะ โปรดดู การจัดการไฟล์แนบสาธารณะใน Exchange Online
ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการกำหนดการตั้งค่าต่อไปนี้เป็นจริง:
- WacViewingOnPublicComputersEnabled
- WacViewingOnPrivateComputersEnabled
- DirectFileAccessOnPublicComputersEnabled
- DirectFileAccessOnPrivateComputersEnabled
เหตุใดผู้ใช้จึงเห็นไอคอนซ้้ำกันสำหรับ Copilot สำหรับฝ่ายขายใน Outlook สำหรับเดสก์ท็อป
ผู้ใช้อาจเห็นไอคอนที่ซ้ำกันสำหรับ Copilot สำหรับฝ่ายขาย เนื่องจากการอัปเดตล่าสุดของแอป Teams ที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อรองรับการรวม Add-in ของ Outlook ที่เก่ากว่า ในฐานะผู้ดูแลระบบ คุณต้องรวม Add-in ที่เก่ากว่าเข้ากับแอป Teams ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่จากศูนย์การจัดการ Microsoft 365
ใน ศูนย์การจัดการ Microsoft 365 ให้เลือก การตั้งค่า>แอปแบบรวม
ในหน้า แอปแบบรวม ให้เลือกแอป Copilot สำหรับฝ่ายขาย
บานหน้าต่าง Copilot สำหรับฝ่ายขาย จะเปิดขึ้น ข้อความจะแสดงในแท็บ ภาพรวม เพื่อรวม Add-in ที่เก่ากว่าเข้ากับแอป Teams ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่
เลือก ผสานทั้งสองเวอร์ชัน และยอมรับสิทธิ์
หลังจากการผสานเสร็จสมบูรณ์ ผู้ใช้จะเห็นเพียงไอคอนเดียวสำหรับ Copilot สำหรับฝ่ายขายใน Outlook บนเดสก์ท็อป อาจใช้เวลาสองสามช่วโมงเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงมีผล
การปรับแต่งฟอร์มและฟิลด์
การเปลี่ยนแปลงใน CRM มีผลโดยอัตโนมัติใน Copilot สำหรับฝ่ายขาย หรือไม่
การเปลี่ยนแปลงที่ทำใน CRM ไม่มีผลโดยอัตโนมัติใน Copilot สำหรับฝ่ายขาย คุณต้องเลือก รีเฟรชข้อมูล บนหน้า ปรับแต่งแบบฟอร์มและฟิลด์ -เพื่อรับการอัปเดตล่าสุดจาก CRM ข้อมูลเพิ่มเติม: รีเฟรชข้อมูล
เหตุใดตัวเลือกการลบจึงถูกปิดใช้งานสำหรับบางฟิลด์ในเรกคอร์ดผู้ติดต่อ
หากคุณเปิดใช้งานการสร้างผู้ติดต่อใหม่จากภายใน Copilot สำหรับฝ่ายขาย คุณจะไม่สามารถลบฟิลด์ออกจากเรกคอร์ดผู้ติดต่อได้ หากมีการทำเครื่องหมายว่าจำเป็นต้องระบุใน CRM
ฟิลด์ใดไม่สามารถปรับแต่งได้
ไม่สามารถเพิ่มฟิลด์ต่อไปนี้จากหน้า การตั้งค่าผู้ดูแลระบบ Copilot สำหรับฝ่ายขาย:
Dynamics 365
ฟิลด์ของชนิดไฟล์ รูปภาพ Rich text หรือชุดตัวเลือกแบบเลือกหลายรายการ
รหัสเอนทิตี
ฟิลด์ทั้งหมดที่ IsValidODataAttribute ตั้งค่าเป็นเท็จ
Salesforce
ฟิลด์ชนิดตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ พื้นที่ข้อความ (สมบูรณ์) พื้นที่ข้อความ (เข้ารหัส) ความสัมพันธ์การค้นหาภายนอก หรือรายการให้เลือก (เลือกได้หลายรายการ)
รหัสเอนทิตี
ฉันสามารถเพิ่มฟิลด์ลงในเรกคอร์ดได้กี่ฟิลด์
คุณสามารถเพิ่มฟิลด์ไปยังเรกคอร์ดได้สูงสุด 40 ฟิลด์
เหตุใดบางฟิลด์จึงไม่สามารถแก้ไขได้ แม้ว่าเรคคอร์ดจะถูกตั้งค่าให้แก้ไขได้ก็ตาม
ฟิลด์ไม่สามารถแก้ไขได้ในกรณีต่อไปนี้:
- ฟิลด์ที่มีการคำนวณ
- ฟิลด์ที่จำเป็นใน CRM
ฟิลด์สูตรไฮเปอร์ลิงก์จาก Salesforce CRM แสดงใน Copilot สำหรับฝ่ายขาย อย่างไร
ใน Salesforce CRM ฟิลด์สูตรไฮเปอร์ลิงก์จะแสดงผลเป็น Rich Text ใน Salesforce Lightning ทำให้ผู้ใช้สามารถคลิกลิงก์ได้ ใน Copilot สำหรับฝ่ายขาย ฟิลด์สูตรไฮเปอร์ลิงก์ที่มี URL (ไม่มีรูปภาพ) จะแสดงเป็นลิงก์ที่คลิกได้
เหตุใดผู้ใช้จึงได้รับข้อผิดพลาดพร้อมรหัสข้อผิดพลาด 4100 เมื่อดูเรกคอร์ด CRM
หากคุณเชื่อมต่อ Copilot สำหรับฝ่ายขาย กับ Salesforce และผู้ใช้ของคุณเห็นข้อผิดพลาด 4100 เมื่อดูเรกคอร์ด CRM พวกเขาจะไม่สามารถเข้าถึงบางฟิลด์ที่เพิ่มเพื่อแสดงได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ใช้แอปทุกคนสามารถเข้าถึงฟิลด์ที่เพิ่มลงในเรกคอร์ด CRM
เหตุใดฉันจึงไม่เห็นความสัมพันธ์ที่จำเป็นสำหรับชนิดเรกคอร์ดระหว่างการกำหนดค่า
ความสัมพันธ์ระหว่างชนิดเรกคอร์ดจะขึ้นอยู่กับลำดับที่มีการเพิ่มชนิดเรกคอร์ดในการตั้งค่าของผู้ดูแลระบบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้กำหนดค่าชนิดเรกคอร์ดต้นทางก่อนชนิดเรกคอร์ดที่เกี่ยวข้อง หากความสัมพันธ์ไม่ปรากฏขึ้น ให้จัดลำดับชนิดเรกคอร์ดใหม่ในการตั้งค่าผู้ดูแลระบบ ข้อมูลเพิ่มเติม: ผลกระทบของลำดับของชนิดเรกคอร์ดที่มีต่อความสัมพันธ์
ความปลอดภัย ความเป็นส่วนตัว และการปฏิบัติตามข้อกำหนด
Microsof ปกป้องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลลูกค้าอย่างไร
Microsoft อยู่ในตำแหน่งที่นำเสนอ AI ที่พร้อมใช้งานสำหรับองค์กรได้อย่างไม่เหมือนใคร Copilot ที่ขับเคลื่อนโดย Azure OpenAI Service มาพร้อม AI ที่รับผิดชอบและการรักษาความปลอดภัย Azure ระดับองค์กรในตัว
สร้างขึ้นจากวิธีการที่ครอบคลุมของ Microsoft ในการรักษาความปลอดภัย การปฏิบัติตามข้อกำหนด และความเป็นส่วนตัว
Copilot รวมอยู่ในบริการของ Microsoft เช่น Dynamics 365, Microsoft Power Platform และ Microsoft 365 และสืบทอดนโยบายและกระบวนการด้านความปลอดภัย การปฏิบัติตามข้อกำหนด และความเป็นส่วนตัวที่มีค่าของลูกค้าทั้งหมดโดยอัตโนมัติ การรับรองความถูกต้องด้วยสองปัจจัย ขอบเขตการปฏิบัติตามข้อกำหนด การปกป้องความเป็นส่วนตัว และอื่นๆ ทำให้ Copilot เป็นโซลูชัน AI ที่ลูกค้าไว้วางใจได้
ออกแบบมาเพื่อปกป้องข้อมูลของผู้เช่า กลุ่ม และบุคคล
เราทราบดีว่าการรั่วไหลของข้อมูลเป็นเรื่องที่ลูกค้ากังวล LLM ไม่ได้รับการฝึกหรือเรียนรู้จากข้อมูลผู้เช่าของลูกค้าหรือพร้อมท์ของผู้ใช้อีกต่อไป ภายในผู้เช่าของลูกค้า โมเดลสิทธิ์ที่ผ่านการทดสอบตามเวลาของเราจะมอบการป้องกันและการรักษาความปลอดภัยระดับองค์กรตามที่เห็นในข้อเสนอ Azure ของเรา และในระดับบุคคล Copilot นำเสนอข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้โดยใช้เทคโนโลยีเดียวกับที่เราใช้มานานหลายปีเพื่อรักษาความปลอดภัยข้อมูลลูกค้า
ออกแบบมาเพื่อเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ
ทักษะพื้นฐานของ Copilot เป็นตัวเปลี่ยนเกมสำหรับประสิทธิภาพและกระบวนการทางธุรกิจ ความสามารถต่างๆ นี้ช่วยให้คุณสร้าง สรุป วิเคราะห์ ทำงานร่วมกัน และทำให้เป็นแบบอัตโนมัติได้โดยใช้เนื้อหาและบริบททางธุรกิจเฉพาะของคุณ แต่มันก็ไม่ได้หยุดเพียงแค่นั้น Copilot แนะนำการดำเนินการให้ผู้ใช้ (เช่น “สร้างแอปพลิเคชันเวลาและค่าใช้จ่ายเพื่อให้พนักงานส่งรายงานเวลาและค่าใช้จ่าย”) และ Copilot ออกแบบมาเพื่อเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ ตัวอย่างเช่น Copilot จะสามารถเรียนรู้วิธีเชื่อมต่อกับระบบ CRM ของเรกคอร์ด เพื่อดึงข้อมูลลูกค้าเข้าสู่การสื่อสาร เช่น การโต้ตอบ และประวัติการสั่งซื้อ เมื่อ Copilot เรียนรู้เกี่ยวกับโดเมนและกระบวนการใหม่ โปรแกรมจะสามารถทำงานและการสอบถามที่ซับซ้อนขึ้นได้
Microsoft จะใช้ข้อมูลลูกค้าเพื่อฝึก Copilot สำหรับฝ่ายขาย อย่างไร
Copilot ปลดล็อกมูลค่าทางธุรกิจด้วยการเชื่อมต่อ LLM กับข้อมูลธุรกิจของลูกค้าด้วยวิธีที่ปลอดภัย เป็นไปตามข้อกำหนด และรักษาความเป็นส่วนตัว
Copilot สร้างคำตอบที่อิงอยู่ในเนื้อหาทางธุรกิจแบบเรียลไทม์ (เอกสาร อีเมล ปฏิทิน แชท การประชุม รายชื่อติดต่อ และข้อมูลทางธุรกิจอื่นๆ ของลูกค้าเอง) และรวมคำตอบเหล่านั้นเข้ากับบริบทการทำงาน การประชุมที่ผู้ใช้อยู่ในขณะนี้ การแลกเปลี่ยนอีเมลมีหัวข้อ ซึ่งเป็นการสนทนาแชทเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว และเพื่อให้คำตอบที่แม่นยำ เกี่ยวข้อง และตรงตามบริบท
แต่ Microsoft ไม่ใช้ข้อมูลของลูกค้าในการฝึก LLM เราเชื่อว่าข้อมูลของลูกค้าคือข้อมูลของลูกค้า ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของ Microsoft เราฝึก LLM ที่ขับเคลื่อนด้วย AI จากคลังข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีข้อมูลจำกัด พร้อมท์ คำตอบ และข้อมูลที่เข้าถึงได้ผ่าน Microsoft Graph และบริการของ Microsoft ไม่ได้ใช้เพื่อฝึกความสามารถของ Copilot สำหรับฝ่ายขายในการใช้งานของลูกค้ารายอื่น นอกจากนี้ โมเดลพื้นฐานไม่ได้รับการปรับปรุงจากการใช้งาน Copilot โดยลูกค้าแต่ละราย ซึ่งหมายความว่าข้อมูลของลูกค้าเองสามารถเข้าถึงได้โดยผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตภายในองค์กรของลูกค้าเท่านั้น เว้นแต่ลูกค้าจะยินยอมในการเข้าถึงหรือการใช้งานอื่นๆ อย่างชัดแจ้ง
Copilot สำหรับฝ่ายขาย จะจัดการนโยบาย GDPR อย่างไร
Copilot สำหรับฝ่ายขาย ปฏิบัติตามนโยบาย GDPR
Dynamics App for Outlook เป็นแอปการเปิดใช้งานที่เชื่อมช่องว่างระหว่าง Outlook กับข้อมูล DV อย่างเคร่งครัด แอปไม่ได้กำลังลงทุน แต่เรากำลังมุ่งเน้นไปที่การนำคุณลักษณะการสนับสนุนที่สำคัญมาใช้กับแอป Copilot สำหรับฝ่ายขาย นอกเหนือจากคุณลักษณะการเพิ่มขีดความสามารถทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ AI สร้างสรรค์และข้อมูลเชิงลึกเพื่อช่วยให้ผู้ขายทำงานได้สำเร็จในบริบทการทำงานของพวกเขาใน Outlook ผู้ขายควรสนับสนุนให้ลูกค้าย้ายไปใช้แอป Copilot สำหรับฝ่ายขาย เพื่อใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมและการลงทุนของเรา (มีช่องว่างอยู่สองรายการ การสร้างเอนทิตีและการค้นหาเอนทิตีทั้งหมดกำลังดำเนินการอยู่ และควรจะนำเสนอในไตรมาสแรกของปี 2024)