แชร์ผ่าน

สิทธิ์ที่จำเป็นในการใช้ Copilot สำหรับฝ่ายขาย

  • บทความ

Copilot สำหรับฝ่ายขาย ใช้การควบคุมการเข้าถึง CRM และการอนุญาตผู้ใช้ที่มีอยู่ขององค์กรของคุณ ผู้ดูแลระบบต้องมีสิทธิ์ที่ถูกต้องในการปรับแต่งระบบ CRM และผู้ใช้ต้องมีสิทธิ์ที่ถูกต้องในการดู อัปเดต และสร้างเรกคอร์ดในระบบ CRM จาก Copilot สำหรับฝ่ายขาย

หมายเหตุ

  • หากคุณเปลี่ยนสิทธิ์ของผู้ใช้หรือบทบาทความปลอดภัยใน CRM ของคุณ โปรดขอให้ผู้ใช้ออกจากระบบ Copilot สำหรับฝ่ายขายใน Outlook และลงชื่อเข้าใช้อีกครั้งเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงของคุณแสดงอย่างถูกต้อง
  • การเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ผู้ใช้หรือบทบาทความปลอดภัยใน CRM อาจใช้เวลาถึง 15 นาทีจึงจะมีผลในแอป Copilot สำหรับฝ่ายขายใน Teams

สิทธิ์ที่จำเป็นสำหรับผู้ดูแลระบบ Salesforce

ผู้ดูแลระบบ Salesforce ที่ต้องการปรับแต่ง Copilot สำหรับฝ่ายขายต้องมีสิทธิ์ที่ต่อไปนี้

ชนิดข้อกำหนด คุณต้องมี
สิทธิ์ โปรไฟล์ผู้ใช้จำเป็นต้องมีสิทธิ์ แก้ไขข้อมูลทั้งหมด หรือ จัดการการรวมข้อมูล
หมายเหตุ: สิทธิ์จะต้องอยู่ในโปรไฟล์ของผู้ใช้ และไม่อยู่ในชุดสิทธิ์ที่กำหนดให้กับผู้ใช้

สิทธิ์พิเศษที่จำเป็นสำหรับลูกค้า Dynamics 365

ผู้ดูแลระบบ Dynamics 365

หากคุณกำลังใช้บทบาทความปลอดภัยของ ผู้ดูแลระบบ หรือ ผู้กำหนดค่าระบบ ที่พร้อมใช้งานทันที สิทธิ์การดูแลระบบ Copilot สำหรับฝ่ายขายจะถูกเพิ่มโดยอัตโนมัติ
ถ้าคุณกำลังใช้บทบาทความปลอดภัยแบบกำหนดเอง คุณต้องกำหนดบทบาทความปลอดภัยและสิทธิ์การใช้งานต่อไปนี้ให้กับผู้ดูแลระบบ Dynamics 365 ที่ต้องการปรับแต่ง Copilot สำหรับฝ่ายขาย

ชนิดข้อกำหนด คุณต้องมี
บทบาทความปลอดภัย ผู้ดูแลระบบ Sales Copilot
สิทธิการใช้งาน สิทธิ์การอ่าน บนตาราง ผู้ใช้

ผู้ขาย Dynamics 365

หากคุณกำลังใช้บทบาทความปลอดภัย พนักงานขายหรือผู้จัดการฝ่ายขายที่พร้อมใช้งานทันที สิทธิ์ Copilot สำหรับฝ่ายขายจะถูกเพิ่มโดยอัตโนมัติและไม่ต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติม
ถ้าคุณกำลังใช้บทบาทความปลอดภัยแบบกำหนดเอง คุณต้องกำหนดบทบาทความปลอดภัย และสิทธิ์การใช้งานต่อไปนี้ให้กับผู้ขาย Dynamics 365 ที่ต้องการใช้ Copilot สำหรับฝ่ายขาย

ชนิดข้อกำหนด คุณต้องมี
บทบาทความปลอดภัย ผู้ใช้ Sales Copilot
สิทธิการใช้งาน สิทธิ์การอ่าน บนตาราง ผู้ใช้

บทบาทความปลอดภัย ผู้ใช้ Copilot สำหรับฝ่ายขาย จะใช้บทบาทความปลอดภัยแบบกำหนดเองเท่านั้นและไม่ได้แทนที่ หากบทบาทความปลอดภัยแบบกำหนดเองที่กำหนดให้กับผู้ขายไม่มีสิทธิ์ใดๆ ที่รวมอยู่ในบทบาทความปลอดภัยพนักงานขายหรือผู้จัดการฝ่ายขาย คุณอาจพบข้อผิดพลาดเฉพาะสำหรับการอนุญาต Dynamics 365
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการมอบหมายบทบาทความปลอดภัย ดูที่: มอบหมายบทบาทความปลอดภัยให้กับผู้ใช้
หากต้องการแก้ไขบทบาทความปลอดภัยแบบกำหนดเองให้ตรงกับบทบาทพนักงานขายหรือผู้จัดการฝ่ายขายแบบสำเร็จรูป โปรดดู สร้างหรือแก้ไขบทบาทความปลอดภัยเพื่อจัดการการเข้าถึง
ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทความปลอดภัยและสิทธิ์การใช้งาน ดูที่ บทบาทความปลอดภัยและสิทธิ์การใช้งาน

ปรับใช้ Copilot สำหรับฝ่ายขาย

กำลังมองหาคำแนะนำทีละขั้นตอนเกี่ยวกับวิธีปรับใช้ Copilot สำหรับฝ่ายขายอยู่ใช่ไหม นี่คือคู่มือการปรับใช้ Copilot สำหรับฝ่ายขาย:

ติดตั้ง Copilot สำหรับฝ่ายขาย