เชื่อมต่อกับ CRM จาก Teams

หลังจากที่คุณเปิดแอป Copilot สำหรับฝ่ายขายของ Microsoft 365 ใน Teams คุณต้องเชื่อมต่อบัญชี CRM ของคุณเพื่อรับประสบการณ์ที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นด้วยข้อมูล CRM คุณสามารถเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติหรือด้วยตนเองกับสภาพแวดล้อม CRM ของคุณ

เชื่อมต่อกับ CRM โดยอัตโนมัติ

หากคุณมีสภาพแวดล้อม Dynamics 365 (การทำงานจริงหรือไม่ใช่การทำงานจริง) ที่มีโซลูชัน Copilot สำหรับฝ่ายขาย คุณจะได้รับการเชื่อมต่อกับสภาพแวดล้อมในคุณโดยอัตโนมัติในครั้งแรกที่คุณเปิดแอป Copilot สำหรับฝ่ายขาย สภาพแวดล้อมที่คุณเชื่อมต่ออยู่จะถูกกำหนดตามกฎต่อไปนี้:

สถานการณ์	กฎการเชื่อมต่ออัตโนมัติ
สภาพแวดล้อมเดียว (การทำงานจริงหรือไม่ใช่การทำงานจริง)	เชื่อมต่อกับสภาพแวดล้อมที่มีอยู่
สภาพแวดล้อมการทำงานจริงรายการเดียวและสภาพแวดล้อมที่ไม่ใช่การทำงานจริงหลายรายการ	เชื่อมต่อกับสภาพแวดล้อมการทำงานจริง
สภาพแวดล้อมการทำงานจริงและสภาพแวดล้อมที่ไม่ใช่การทำงานจริงหลายรายการ	เชื่อมต่อกับสภาพแวดล้อมการทำงานจริงแรก
สภาพแวดล้อมที่ไม่ใช่การทำงานจริงหลายรายการแต่ไม่มีสภาพแวดล้อมการทำงานจริง	เชื่อมต่อกับสภาพแวดล้อมที่ไม่ใช่การทำงานจริงแรก

หมายเหตุ

Copilot สำหรับฝ่ายขายไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลบนสภาพแวดล้อมที่ใช้งานบ่อยที่สุดหรือเข้าถึงล่าสุดของคุณเพื่อเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ Copilot สำหรับฝ่ายขายดึงข้อมูลรายการสภาพแวดล้อมที่มีโซลูชัน Copilot สำหรับฝ่ายขาย แล้วเชื่อมต่อกับสภาพแวดล้อมแรกในรายการ

เมื่อคุณเชื่อมต่อกับ CRM แล้ว ชื่อสภาพแวดล้อมจะแสดงที่มุมขวาบนของแท็บ หน้าแรก ในแอป Copilot สำหรับฝ่ายขาย เมื่อคุณเลือกชื่อสภาพแวดล้อม จะมีการแสดงชื่อที่จำง่าย ชนิด (การทำงานจริง/Sandbox) และ URL ของสภาพแวดล้อม นอกจากนี้ยังแสดงตัวเลือกต่อไปนี้:

• สลับสภาพแวดล้อม: เลือกตัวเลือกนี้เพื่อสลับไปยังสภาพแวดล้อม Dynamics 365 อื่น
• เปลี่ยนไปใช้ Salesforce CRM: เลือกตัวเลือกนี้เพื่อเชื่อมต่อกับ Salesforce CRM ทำตามขั้นตอนที่แสดงในตัวช่วยสร้าง
• ยกเลิกการเชื่อมต่อ: ยกเลิกการเชื่มอต่อจากสภาพแวดล้อมปัจจุบัน คุณสามารถเชื่อมต่อกับสภาพแวดล้อมอื่นได้ในภายหลัง

หมายเหตุ

ตัวเลือกในการสลับสภาพแวดล้อมจะใช้ได้เฉพาะเมื่อเชื่อมต่อกับสภาพแวดล้อม Dynamics 365 และมีสภาพแวดล้อม Dynamics 365 อื่นๆ ให้เชื่อมต่อเท่านั้น

เชื่อมต่อกับ CRM ด้วยตนเอง

คุณต้องเชื่อมต่อกับ CRM ของคุณด้วยตนเองในกรณีต่อไปนี้:

• หากคุณใช้สภาพแวดล้อม Dynamics 365 และยกเลิกการเชื่อมต่อ CRM ของคุณจากแอป Copilot สำหรับฝ่ายขาย
• หากคุณใช้ Salesforce CRM

คุณต้องเชื่อมต่อกับ CRM ของคุณเพื่อทำงานกับข้อมูล CRM ในแอป Copilot สำหรับฝ่ายขาย ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเชื่อมต่อกับ CRM ของคุณ:

1. ลงชื่อเข้าใช้ Teams

2. ในบานหน้าต่างนำทางด้านซ้าย เลือก ดูแอปเพิ่มเติม (...) แล้วค้นหาและเลือก Copilot สำหรับฝ่ายขาย

3. บนแท็บ หน้าแรก ให้เลือก เชื่อมต่อกับ CRM ที่มุมขวาบน แล้วเชื่อมต่อกับ CRM ของคุณโดยใช้หนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้:

   • Dynamics 365: คุณเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติโดยใช้ข้อมูลประจำตัวสำหรับ Office ของคุณ เลือกสภาพแวดล้อม Dynamics 365 ของคุณ จากนั้นเลือก เชื่อมต่อกับสภาพแวดล้อม

     สภาพแวดล้อม Dynamics 365 ของคุณตรงกับ URL ที่เบราว์เซอร์แสดงเมื่อคุณเข้าสู่ระบบ Dynamics 365 ตัวอย่างเช่น ถ้า URL คือ salesorg.crm.dynamics.com เลือก salesorg.crm.dynamics.com ในรายการ

   • Salesforce® CRM: เลือกสภาพแวดล้อม Salesforce จากนั้นเลือก เชื่อมต่อกับ Salesforce® CRM ในข้อความยืนยัน ให้เลือก อนุญาต ป้อนข้อมูลประจำตัว Salesforce ของคุณ และจากนั้นเลือก เข้าสู่ระบบ เลือก อนุญาต แล้วเลือก อนุญาตให้เข้าถึง

   

   เมื่อคุณเชื่อมต่อกับ CRM ของคุณแล้ว เชื่อมต่อกับ CRM ที่มุมขวาบนจะถูกแทนที่ด้วยชื่อสภาพแวดล้อม เมื่อคุณเลือกชื่อสภาพแวดล้อม จะมีการแสดงชื่อที่จำง่าย ชนิด (การทำงานจริง/Sandbox) และ URL ของสภาพแวดล้อม

สลับสภาพแวดล้อม

หมายเหตุ

ส่วนนี้ใช้ได้เฉพาะกับผู้ใช้ที่ลงชื่อเข้าใช้สภาพแวดล้อม Dynamics 365 เท่านั้น

คุณสามารถเปลี่ยนไปใช้สภาพแวดล้อม Dynamics 365 อื่นได้โดยไม่ต้องลงชื่อออกจากสภาพแวดล้อมปัจจุบันของคุณจากแอป Copilot สำหรับฝ่ายขายใน Teams

1. บนแท็บ หน้าแรก ให้เลือกชื่อสภาพแวดล้อม แล้วเลือก สลับสภาพแวดล้อม

2. จากรายการ เลือกสภาพแวดล้อม Dynamics 365 ให้เลือกสภาพแวดล้อมอื่น

   

3. เลือก สลับสภาพแวดล้อม

การรีเฟรชแอป

เมื่อคุณสลับสภาพแวดล้อมที่เชื่อมต่อใน Outlook คุณจะได้รับการแจ้งเตือนให้รีเฟรชแอป Copilot สำหรับฝ่ายขายใน Teams เลือก รีเฟรช เพื่อดูข้อมูลที่อัปเดตจากสภาพแวดล้อมใหม่