ลงชื่อเข้าใช้ CRM จาก Outlook
หลังจากที่คุณเปิดแอป Copilot สำหรับฝ่ายขายของ Microsoft 365 ใน Outlook คุณสามารถลงชื่อเข้าใช้และเชื่อมต่อบัญชี CRM ของคุณเพื่อรับประสบการณ์ที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นด้วยข้อมูล CRM
ลงชื่อเข้าใช้โดยอัตโนมัติ
หากคุณมีสภาพแวดล้อม Dynamics 365 ใดๆ (การทำงานจริงหรือไม่ใช่การทำงานจริง) ที่มีโซลูชัน Copilot สำหรับฝ่ายขาย คุณจะได้รับการลงชื่อเข้าใช้สภาพแวดล้อมในคุณโดยอัตโนมัติในครั้งแรกที่คุณเปิดบานหน้าต่าง Copilot สำหรับฝ่ายขาย สภาพแวดล้อมที่คุณลงชื่อเข้าใช้ถูกเลือกตามกฎต่อไปนี้:
| สถานการณ์สมมติ | กฎลงชื่อเข้าใช้อัตโนมัติ | คุณจะเห็น |
|---|---|---|
| สภาพแวดล้อมเดียว (การทำงานจริงหรือไม่ใช่การทำงานจริง) | ลงชื่อเข้าใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีอยู่ | ข้อความที่ด้านบนของบานหน้าต่าง Copilot สำหรับฝ่ายขาย |
| สภาพแวดล้อมการทำงานจริงรายการเดียวและสภาพแวดล้อมที่ไม่ใช่การทำงานจริงหลายรายการ | ลงชื่อเข้าใช้ในสภาพแวดล้อมการทำงานจริง | ข้อความที่ด้านบนของบานหน้าต่าง Copilot สำหรับฝ่ายขาย |
| สภาพแวดล้อมการทำงานจริงและสภาพแวดล้อมที่ไม่ใช่การทำงานจริงหลายรายการ | ลงชื่อเข้าใช้ในสภาพแวดล้อมการทำงานจริงแรก | กล่องโต้ตอบเพื่อยืนยันหรือเปลี่ยนสภาพแวดล้อมที่ลงชื่อเข้าใช้ |
| สภาพแวดล้อมที่ไม่ใช่การทำงานจริงหลายรายการแต่ไม่มีสภาพแวดล้อมการทำงานจริง | ลงชื่อเข้าใช้ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ใช่การทำงานจริง | กล่องโต้ตอบเพื่อยืนยันหรือเปลี่ยนสภาพแวดล้อมที่ลงชื่อเข้าใช้ |
หมายเหตุ
Copilot สำหรับฝ่ายขายไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลบนสภาพแวดล้อมที่ใช้งานบ่อยที่สุดหรือเข้าถึงล่าสุดของคุณเพื่อลงชื่อเข้าใช้โดยอัตโนมัติ Copilot สำหรับฝ่ายขายดึงข้อมูลรายการสภาพแวดล้อมที่มีโซลูชัน Copilot สำหรับฝ่ายขาย แล้วเลือกสภาพแวดล้อมแรกในรายการเพื่อลงชื่อเข้าใช้โดยอัตโนมัติ
สภาพแวดล้อมรายการเดียวหรือสภาพแวดล้อมการทำงานจริงรายการเดียว
สำหรับสถานการณ์แรกและสถานการณ์ที่สอง ข้อความจะแสดงที่ด้านบนของบานหน้าต่าง Copilot สำหรับฝ่ายขาย ที่แสดงสภาพแวดล้อมที่ลงชื่อเข้าใช้ให้ผู้ใช้โดยอัตโนมัติ รวมถึงลิงก์สำหรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมหรือ CRM
หากต้องการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมหรือ CRM ให้เลือก เปลี่ยนสภาพแวดล้อม ในกล่องโต้ตอบ ลงชื่อเข้าใช้ Dynamics 365 ให้เลือกสภาพแวดล้อมอื่นจากรายการ สภาพแวดล้อม จากนั้นเลือก ตกลง รายการ สภาพแวดล้อม แสดงชื่อที่จำง่าย ประเภท (การทำงานจริง/Sandbox) และ URL สำหรับแต่ละสภาพแวดล้อม
ในการลงชื่อเข้าใช้ Salesforce CRM เลือก ลงชื่อเข้าใช้ Salesforce® CRM จากนั้นทำตามขั้นตอนที่แสดงในตัวช่วยสร้าง
สภาพแวดล้อมที่หลากหลาย
สำหรับสถานการณ์ที่สามและสี่ กล่องโต้ตอบจะแสดงขึ้นเพื่อยืนยันสภาพแวดล้อมที่ผู้ใช้ลงชื่อเข้าใช้ หรือเพื่อเลือกสภาพแวดล้อมอื่น เลือก ตกลง เพื่อยืนยันสภาพแวดล้อมหรือเลือกสภาพแวดล้อมอื่นจากรายการ สภาพแวดล้อม
ในการลงชื่อเข้าใช้ Salesforce CRM เลือก ลงชื่อเข้าใช้ Salesforce® CRM จากนั้นทำตามขั้นตอนที่แสดงในตัวช่วยสร้าง
รายการ สภาพแวดล้อม แสดงชื่อที่จำง่าย ประเภท (การทำงานจริง/Sandbox) และ URL สำหรับแต่ละสภาพแวดล้อม
ลงชื่อเข้าใช้ด้วยตนเอง
คุณต้องลงชื่อเข้าใช้ CRM ด้วยตนเองในกรณีต่อไปนี้:
หากคุณใช้สภาพแวดล้อม Dynamics 365 และออกจากระบบ CRM ของคุณจาก Copilot สำหรับฝ่ายขาย
หากคุณใช้ Salesforce CRM
คุณสามารถใช้ความสามารถพื้นฐานของ Copilot สำหรับฝ่ายขายได้โดยไม่ต้องลงชื่อเข้าใช้ CRM ของคุณ อย่างไรก็ตาม หากต้องการใช้ความสามารถขั้นสูงทั้งหมดของ Copilot สำหรับฝ่ายขาย คุณต้องลงชื่อเข้าใช้ CRM ของคุณ
ในบานหน้าต่าง Copilot สำหรับฝ่ายขาย ให้เลือก ลงชื่อเข้าใช้ ในแบนเนอร์ที่ด้านบนหรือการ์ดที่ด้านล่าง
เลือก เข้าสู่ระบบ CRM ของคุณ และเข้าสู่ระบบ CRM ของคุณโดยใช้หนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้:
Salesforce CRM:: เลือกสภาพแวดล้อม Salesforce ของคุณ จากนั้นเลือก ลงชื่อเข้าใช้ ในข้อความยืนยัน ให้เลือก อนุญาต ป้อนข้อมูลประจำตัว Salesforce ของคุณ และจากนั้นเลือก เข้าสู่ระบบ เลือก อนุญาต แล้วเลือก อนุญาตให้เข้าถึง
Dynamics 365:: คุณลงชื่อเข้าใช้โดยอัตโนมัติโดยใช้ข้อมูลประจำตัว Office ของคุณ เลือกสภาพแวดล้อม Dynamics 365 ของคุณ แล้วเลือก เริ่มต้นใช้งาน
สภาพแวดล้อม Dynamics 365 ของคุณตรงกับ URL ที่เบราว์เซอร์แสดงเมื่อคุณเข้าสู่ระบบ Dynamics 365 ตัวอย่างเช่น ถ้า URL คือ
salesorg.crm.dynamics.comเลือก salesorg.crm.dynamics.com ในรายการ
เมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้แล้ว บานหน้าต่าง Copilot สำหรับฝ่ายขายจะถูกเติมด้วยรายการการดำเนินการส่วนบุคคลและข้อมูล CRM ที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ใช้ Copilot สำหรับฝ่ายขายได้โดยไม่ต้องลงชื่อเข้าใช้
คุณสามารถใช้ความสามารถของ Copilot สำหรับฝ่ายขายและ AI ได้โดยไม่ต้องลงชื่อเข้าใช้ CRM ของคุณ คุณสามารถใช้ความสามารถพื้นฐาน เช่น การร่างอีเมล และ การสรุปอีเมล โดยไม่ต้องลงชื่อเข้าใช้ CRM ของคุณ สำหรับประสบการณ์ที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นด้วยข้อมูล CRM คุณต้องลงชื่อเข้าใช้บัญชี Dynamics 365 หรือ Salesforce CRM ของคุณ เข้าถึง Copilot สำหรับฝ่ายขาย เพื่อเริ่มต้นใช้งาน
หมายเหตุ
คุณลักษณะนี้พร้อมใช้งานสำหรับลูกค้าในสหรัฐอเมริกาและยุโรปเท่านั้น
การรีเฟรชแอป
เมื่อคุณสลับสภาพแวดล้อมที่เชื่อมต่อใน Teams คุณจะได้รับการแจ้งเตือนให้รีเฟรชแอป Copilot สำหรับฝ่ายขายใน Teams เลือก รีเฟรช เพื่อดูข้อมูลที่อัปเดตจากสภาพแวดล้อมใหม่