สร้างและเริ่มการใช้งานกฎการมอบหมาย
กฎการมอบหมายจะกำหนดเส้นทางลูกค้าเป้าหมาย โอกาสทางการขาย และข้อมูลเชิงลึกใหม่ ให้กับผู้ขายหรือทีมขายที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ สร้างกฎการมอบหมายสำหรับเรกคอร์ดลูกค้าเป้าหมาย โอกาสทางการขาย และข้อมูลเชิงลึกของผู้ขายโดยกำหนดเงื่อนไข เช่น เซ็กเมนต์ ผู้ขาย และการกระจาย หลังจากที่เริ่มการใช้งานกฎ เรกคอร์ดใๆ ที่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎจะกำหนดให้กับผู้ขายโดยอัตโนมัติ ผู้จัดการฝ่ายขายใช้เวลาและความพยายามน้อยลงในการมอบหมายงานด้วยตนเอง ลูกค้าเป้าหมาย โอกาสทางการขาย และข้อมูลเชิงลึก จะไม่ถูกมองข้าม และการมอบหมายงานจะมีความสมดุลระหว่างพนักงานขายของคุณ
กฎจะพิจารณาเฉพาะเรกคอร์ดที่สร้างหรืออัปเดตหลังจากเปิดใช้งานเท่านั้น เมื่อมีการสร้างเรกคอร์ดลูกค้าเป้าหมาย โอกาสทางการขาย หรือข้อมูลเชิงลึกผู้ขาย กฎการมอบหมายจะถูกนำไปใช้ตามลำดับที่ระบุไว้ เริ่มจากด้านบนสุด หากเรกคอร์ดเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้สำหรับกฎ กฎนั้นจะถูกนำไปใช้กับเรกคอร์ด และไม่มีการพิจารณาหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ โดยค่าเริ่มต้น มีการแสดงรายการกฎตามลำดับที่ถูกสร้าง โดยรายการล่าสุดอยู่ที่ด้านล่าง อย่างไรก็ตาม คุณสามารถ เปลี่ยนลำดับกฎการมอบหมายของคุณ เมื่อใดก็ได้
ชมวิดีโอสั้นๆ นี้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎการมอบหมายในเครื่องมือเร่งยอดขาย:
เซ็กเมนต์และกฎการมอบหมายเป็นส่วนหนึ่งของคุณลักษณะการมอบหมายงาน การมอบหมายงานมีให้ใช้งานในเครื่องมือเร่งยอดขาย รุ่น 9.1.23074.10021 และเปิดตัวในลักษณะเป็นช่วงๆ ในภูมิภาคต่างๆ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการมอบหมายงาน
ข้อกำหนดสิทธิการใช้งานและบทบาท
| ชนิดข้อกำหนด | คุณต้องมี |
|---|---|
| ใบอนุญาต | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise หรือ Microsoft Relationship Sales |
| บทบาทความปลอดภัย | ผู้ดูแลระบบ ผู้จัดการลำดับ หรือผู้จัดการฝ่ายขาย |
ข้อกำหนดเบื้องต้น
ก่อนที่คุณจะเริ่มสร้างกฎการมอบหมาย ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ ระบุบทบาทความปลอดภัย ที่สามารถกำหนดเรกคอร์ดโดยอัตโนมัติแล้ว
สร้างกฎการมอบหมาย
เข้าสู่แอปฮับการขาย Dynamics 365 ของคุณ
ที่มุมล่างซ้ายของหน้า แล้วเลือก เปลี่ยนพื้นที่>การตั้งค่า Sales Insights
ภายใต้ เครื่องมือเร่งยอดขาย เลือก การมอบหมายงาน
เลือก ชนิดของเรกคอร์ด แล้วเลือก เพิ่มกฎการมอบหมาย
ในส่วนที่ 1 ชื่อกฎ ป้อน ชื่อ ที่มีความหมายสำหรับกฎ
ในส่วนที่ 2 ชนิดของเรกคอร์ด ที่มีสิทธิ์สำหรับกฎข้อนี้ ให้เลือกเซ็กเมนต์ที่จะใช้กฎ
ตามค่าเริ่มต้น กฎจะทำงานกับเรกคอร์ดชนิดนี้ทั้งหมด หากไม่มีเซ็กเมนต์ที่เหมาะสม ให้เลือก + เซ็กเมนต์ใหม่ และสร้างขึ้นมา
เพิ่มเงื่อนไขเพื่อกรองเรกคอร์ด
คุณสามารถเพิ่มเงื่อนไขได้สูงสุด 10 เงื่อนไข รวมถึงเงื่อนไขในกลุ่มและเอนทิตีที่เกี่ยวข้อง หากคุณต้องการเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft
เลือก + เพิ่มเงื่อนไข
เลือก + เพิ่ม จากนั้นใช้ตัวเลือกต่อไปนี้เพื่อสร้างเงื่อนไขของกฎ:
เพิ่มแถว: เพิ่มเงื่อนไข เลือกแอตทริบิวต์ ตัวดำเนินการ และค่า ตัวอย่างเช่น สร้างโดยเท่ากับJohn Thomas
เพิ่มกลุ่ม: เพิ่มกลุ่มเงื่อนไขเพื่อกรองเรกคอร์ดโดยใช้แอตทริบิวต์หลายรายการที่รวมกันโดย และ หรือ หรือ หากคุณเลือก และ เรกคอร์ดจะต้องตรงตามเงื่อนไขทั้งหมดในกลุ่ม หากคุณเลือก หรือ เรกคอร์ดเหล่านี้จะตรงตามเงื่อนไขใดก็ได้ในกลุ่ม
เพิ่มเอนทิตีที่เกี่ยวข้อง: เพิ่มเงื่อนไขตามแอตทริบิวต์ของตารางที่เกี่ยวข้อง เลือกแอตทริบิวต์ในรายการ เอนทิตีที่เกี่ยวข้อง เลือก ประกอบด้วยข้อมูล หรือ ไม่มีข้อมูล แล้วกำหนดเงื่อนไข
หากต้องการกำหนดเวลาในการมอบหมายผู้ขายให้กับเรกคอร์ดที่ใช้กฎ ให้เลือก พิจารณา ชนิดเรกคอร์ด ที่สร้างขึ้นในช่วงสุดท้าย เลือกจำนวนชั่วโมงที่กฎจะพิจารณาเรกคอร์ดที่สร้างขึ้นสำหรับการมอบหมาย
หากไม่มีผู้ขายพร้อมที่จะให้บริการภายในเวลาดังกล่าว เรกคอร์ดจะถูกทำเครื่องหมายว่าเกินกำหนด คำอธิบายรายการของสถานะ ถูกตั้งค่าเป็น ผู้ขายไม่ได้รับการมอบหมายเนื่องจากเรกคอร์ดเก่ากว่ากรอบเวลาที่ตั้งไว้
เลือกผู้ขายหรือทีมขายที่จะมอบหมาย
ในส่วนที่ 3 มอบหมาย ชนิดของเรกคอร์ด เหล่านี้ให้กับผู้ขายหรือทีม ให้เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้ในรายการ:
ผู้ขายใดๆ: กำหนดเรกคอร์ดให้กับผู้ขายใดๆ ที่ว่าง และมีความสามารถรองรับ
ผู้ขายที่มีแอตทริบิวต์ที่ตรงกัน: มอบหมายเรกคอร์ดให้กับผู้ขายที่ตรงตามเงื่อนไขที่คุณกำหนดโดยใช้ข้อมูลเกี่ยวกับพวกเขาใน Dynamics 365 หรือ แอตทริบิวต์ของผู้ขายที่คุณกำหนด สำหรับกฎการมอบหมาย
ตัวอย่างเช่น ในการมอบหมายเรกคอร์ดให้กับผู้ขายที่อยู่ในซีแอตเทิล ให้เลือก ใช้ฟิลด์ที่มีอยู่จากเรกคอร์ดผู้ขายใน Dynamics 365 จากนั้นเลือก + เพิ่ม>เพิ่มแถว ป้อนเงื่อนไขเป็น เมือง (แอตทริบิวต์) เท่ากับ (เงื่อนไข) Seattle (ค่า)
คุณสามารถมีเงื่อนไขได้สูงสุดห้าข้อ สามารถกำหนดได้เพียงแถวเดียวเป็นเงื่อนไขเอนทิตีที่เกี่ยวข้อง หากคุณต้องการเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft
ผู้ขายเฉพาะ: กำหนดเรกคอร์ดให้กับผู้ขายที่คุณเลือก ผู้ขายต้องมี บทบาทความปลอดภัยที่ให้สิทธิ์แก่พวกเขา ในการกำหนดโดยกฎ
ทีมที่มีคุณสมบัติตรงกัน: มอบหมายเรกคอร์ดให้กับทีมที่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในตัวสร้างเงื่อนไข คุณสามารถมีเงื่อนไขได้สูงสุดห้าข้อ และสามารถกำหนดได้เพียงหนึ่งแถวภายใต้เงื่อนไขของเอนทิตีที่เกี่ยวข้อง คำแนะนำในการเพิ่มเงื่อนไขให้กับกฎการมอบหมาย
ทีมเฉพาะ: กำหนดเรกคอร์ดให้กับทีมขายที่คุณเลือก สมาชิกในทีมสามารถรับเรกคอร์ดได้ ทีมงานจะต้องถูกกำหนดไว้ในองค์กรของคุณและมี บทบาทความปลอดภัยที่ให้สิทธิ์แก่พวกเขา ในการกำหนดโดยกฎ
คิวที่มีคุณสมบัติตรงกัน: มอบหมายเรกคอร์ดให้กับคิวที่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในตัวสร้างเงื่อนไข คุณสามารถมีเงื่อนไขได้สูงสุดห้าข้อ และสามารถกำหนดได้เพียงหนึ่งแถวภายใต้เงื่อนไขของเอนทิตีที่เกี่ยวข้อง คำแนะนำในการเพิ่มเงื่อนไขให้กับกฎการมอบหมาย
คิวเฉพาะ: กำหนดเรกคอร์ดให้กับคิวเฉพาะที่คุณเลือก สมาชิกในคิวสามารถรับเรกคอร์ดได้ ต้องมีการเปิดใช้งานและกำหนดคิวในองค์กรของคุณ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเปิดใช้งานคิวสำหรับเอนทิตี
เลือกวิธีการกระจายเรกคอร์ด
หากคุณมอบหมายเรกคอร์ดให้กับทีมขาย ส่วนนี้จะไม่แสดงเนื่องจากกฎไม่ได้กระจายให้กับผู้ขายแต่ละราย สมาชิกในทีมจะกระจายเรกคอร์ดกระหว่างกันอย่างมีประสิทธิภาพ
หมายเหตุ
ส่วน แจกจ่าย ชนิดของเรกคอร์ด โดย ใช้ได้เฉพาะกับการมอบหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ขายเท่านั้น
ในส่วนที่ 4 กระจาย ชนิดของเรกคอร์ด โดย เลือกวิธีที่กฎควรกระจายเรกคอร์ดไปยังผู้ขายของคุณ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการกระจายเรกคอร์ดในกฎการมอบหมาย
- การวนต่อเนื่อง: เรกคอร์ดจะกระจายอย่างเท่าเทียมกันให้กับผู้ขายที่มีคุณสมบัติในการรับลูกค้าเป้าหมาย ตามเงื่อนไขของกฎการมอบหมาย
- การจัดสรรภาระงาน: ลูกค้าเป้าหมายจะกระจายไปยังผู้ขายตามปริมาณงาน เพื่อให้ผู้ขายทั้งหมดมีงานเท่ากัน
(ไม่บังคับ) หากต้องการพิจารณา กำหนดการทำงานของผู้ขาย เมื่อมีการมอบหมายเรกคอร์ด ให้เลือก มอบหมายหากผู้ขายพร้อมให้บริการภายใน
หาก มีการตั้งค่าขีดจำกัดเวลา กฎจะตรวจสอบผู้ขายที่มีอยู่ภายในกรอบเวลานั้นเพื่อกำหนดเรกคอร์ด หากไม่มีผู้ขายอยู่ เรกคอร์ดจะถูกตั้งค่าเป็นยังไม่ได้มอบหมาย
กฎจะพิจารณาผู้ขายที่พร้อมที่จะทำงานกับเรกคอร์ดก่อน หากผู้ขายไม่ตั้งค่า ความพร้อมในการทำงาน กฎจะถือว่าพวกเขาพร้อมใช้งานและมอบหมายลูกค้าเป้าหมายให้
หากไม่มีผู้ขายอยู่ในขณะนี้ อาจเนื่องจากเป็นวันหยุดหรือเนื่องจากอยู่นอกเวลาทำการ กฎจะพิจารณาผู้ขายที่จะพร้อมให้บริการภายในจำนวนชั่วโมงที่คุณเลือกในขั้นตอนที่ 2
หากไม่มีผู้ขายพร้อมที่จะให้บริการภายในเวลาดังกล่าว เรกคอร์ดจะถูก ปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ได้มอบหมายและทำเครื่องหมายว่าเกินกำหนด
(ไม่บังคับ) หากต้องการพิจารณา ปริมาณงานของผู้ขาย ให้เลือก มอบหมาย ชนิดเรกคอร์ด ตามความสามารถรองรับของผู้ขาย
เลือก บันทึก เพื่อสร้างและเริ่มการใช้งานกฎ
กฎการมอบหมายจะทำงานตามลำดับที่ระบุไว้ ตามค่าเริ่มต้น รายการจะเรียงลำดับจากน้อยไปหามากตามวันที่สร้าง โดยมีกฎใหม่ล่าสุดอยู่ที่ด้านล่าง
คำแนะนำในการเพิ่มเงื่อนไขให้กับกฎการมอบหมาย
เราจำกัดจำนวนเงื่อนไขที่คุณสามารถเพิ่มลงในกฎการมอบหมายของคุณเพื่อช่วยให้กฎทำงานเร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ต่อไปนี้คือคำแนะนำบางส่วนเมื่อคุณต้องการเงื่อนไขมากกว่าขีดจำกัดที่อนุญาต
แอตทริบิวต์แบบไดนามิกในตัวสร้างเงื่อนไข: เมื่อสร้างเงื่อนไขในตัวสร้างเงื่อนไข คุณสามารถใช้แอตทริบิวต์แบบไดนามิกเพื่อลดจำนวนเงื่อนไขที่จำเป็นสำหรับแอตทริบิวต์เฉพาะได้ ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการกำหนดโอกาสทางการขายจากสหรัฐอเมริกาให้กับผู้ขายจากประเทศเดียวกัน และสำหรับอินเดีย ญี่ปุ่น และบราซิลในทำนองเดียวกัน คุณจะต้องสร้างเงื่อนไขสี่ข้อแยกกันสำหรับสิ่งที่เลือกนี้ อย่างไรก็ตาม ด้วยการใช้แอตทริบิวต์แบบไดนามิก คุณสามารถรวมสิ่งนี้ให้เป็นเงื่อนไขเดียวได้ดังนี้: ประเทศ>เท่ากับ>Lead.Country โดยที่หากประเทศของลูกค้าเป้าหมายตรงกับประเทศของผู้ขาย ประเทศนั้นจะถูกกำหนดให้กับผู้ขายที่เกี่ยวข้องจากประเทศนั้นโดยอัตโนมัติ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู กำหนดเส้นทางลูกค้าเป้าหมายด้วยกฎการมอบหมาย
แยกเงื่อนไขระหว่างกฎการมอบหมายและเซ็กเมนต์ ย้ายเงื่อนไขบางอย่างไปยังเซ็กเมนต์ ตัวอย่างเช่น หากคุณมีเงื่อนไข 15 ข้อในส่วน เลือก ชนิดของเรกคอร์ด ที่มีสิทธิ์สำหรับกฎนี้ ย้ายห้ารายการไปยังเซ็กเมนต์ที่เกี่ยวข้อง
สร้างแอตทริบิวต์ค่าสะสม: ใช้แอตทริบิวต์ค่าสะสมเพื่อป้องกันปัญหาด้านประสิทธิภาพเมื่อคุณเพิ่มเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับตารางที่เกี่ยวข้อง แอตทริบิวต์ค่าสะสมคือฟิลด์ที่มีการคำนวณที่รวมค่าจากเรกคอร์ดที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างแอตทริบิวต์ค่าสะสมที่นับจำนวนผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าเป้าหมายได้ เรียนรู้วิธีกำหนดแอตทริบิวต์ค่าสะสม
หลีกเลี่ยงเงื่อนไขที่ซ้ำกัน อย่ารวมแอตทริบิวต์ที่รวมอยู่ในเซ็กเมนต์แล้ว ตัวอย่างเช่น หากคุณมีกลุ่มที่มีเงื่อนไข City (แอตทริบิวต์) เท่ากับ (เงื่อนไข) Seattle (ค่า) ให้หลีกเลี่ยงการใช้แอตทริบิวต์ City เดียวกันในกฎการมอบหมาย
ใช้ตัวสร้างนิพจน์เท่านั้น: ใช้ตัวสร้างนิพจน์เสมอในการกำหนดหรืออัปเดตกฏ อย่าอัปเดตผ่าน Dataverse ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มข้อมูลพื้นฐานของ Dynamics 365 อาจเกิดลักษณะการทำงานที่ไม่คาดคิดที่ส่งผลต่อเรกคอร์ดที่เกี่ยวข้องกับกฎการมอบหมาย
ไม่เจอตัวเลือกในแอปของคุณใช่หรือไม่
มีความเป็นไปได้สามทางดังต่อไปนี้
- คุณไม่มีใบอนุญาตหรือบทบาทที่จำเป็น ตรวจสอบส่วนใบอนุญาตและข้อกำหนดบทบาทที่ด้านบนของหน้านี้
- ผู้ดูแลระบบของคุณยังไม่ได้เปิดคุณลักษณะนี้
- องค์กรของคุณกำลังใช้แอปที่กำหนดเอง โปรดตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับขั้นตอนที่แน่นอน ขั้นตอนที่อธิบายในบทความนี้ใช้กับแอปฮับการขายหรือ Sales Professional ที่ใช้งานได้ทันทีโดยเฉพาะ