ดูและมอบหมายเรกคอร์ดที่ยังไม่ได้มอบหมาย
กฎการมอบหมาย อาจพลาดลูกค้าเป้าหมาย โอกาสทางการขาย และข้อมูลเชิงลึก ทำให้ไม่ได้รับมอบหมาย ในฐานะผู้ดูแลระบบ ผู้จัดการฝ่ายขาย หรือผู้จัดการลำดับ คุณสามารถตรวจสอบเรกคอร์ดขาเข้าเพื่อตรวจจับรายการที่ไม่ได้กำหนดให้กับผู้ขาย คุณสามารถดูจำนวนเรกคอร์ดที่ยังไม่ได้มอบหมายตามเซ็กเมนต์และชนิดของเรกคอร์ดและรับข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับเรกคอร์ดเหล่านั้น จากนั้น มอบหมายเรกคอร์ดให้ผู้ขายหรือทีมขาย
- เรียกใช้กฎการมอบหมายของคุณอีกครั้ง ในกรณีที่ เงื่อนไข ที่ทำให้ข้ามเรกคอร์ดในครั้งแรกมีการเปลี่ยนแปลง
- สร้างกฎการมอบหมาย ให้ครอบคลุมเงื่อนไขที่คุณไม่คาดคิด
- มอบหมายเรกคอร์ด ให้กับผู้ขายด้วยตนเอง
เซ็กเมนต์และกฎการมอบหมายเป็นส่วนหนึ่งของคุณลักษณะการมอบหมายงาน การมอบหมายงานมีให้ใช้งานในเครื่องมือเร่งยอดขาย รุ่น 9.1.23074.10021 และเปิดตัวในลักษณะเป็นช่วงๆ ในภูมิภาคต่างๆ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการมอบหมายงาน
ข้อกำหนดสิทธิการใช้งานและบทบาท
| ชนิดข้อกำหนด | คุณต้องมี |
|---|---|
| ใบอนุญาต | Dynamics 365 Sales Premium หรือ Dynamics 365 Sales Enterprise |
| บทบาทความปลอดภัย | ผู้ดูแลระบบ ผู้จัดการลำดับ หรือผู้จัดการฝ่ายขาย |
ดูเรกคอร์ดที่ยังไม่ได้กำหนด
เข้าสู่แอปฮับการขาย Dynamics 365 ของคุณ
ที่มุมล่างซ้ายของหน้า แล้วเลือก เปลี่ยนพื้นที่>การตั้งค่า Sales Insights
ภายใต้ เครื่องมือเร่งยอดขาย เลือก การมอบหมายงาน
เลือก ชนิดของเรกคอร์ด เพื่อดูเซ็กเมนต์ของชนิดนั้น
จุดสีแดงบนแท็บปุ่ม ตรวจสอบ ชนิดของเรกคอร์ด บ่งชี้ว่ามีเรกคอร์ดที่ยังไม่ได้มอบหมายไว้ด้วย หากคุณไม่เห็นจุดสีแดง แสดงว่าเรกคอร์ดทั้งหมดได้รับการมอบหมายแล้ว คอลัมน์ เรกคอร์ดที่ไม่ได้ถูกมอบหมาย แสดงจำนวนของเรกคอร์ดที่ไม่ได้มอบหมายในแต่ละเซ็กเมนต์
เลือก ตรวจสอบ ชนิดของเรกคอร์ด
แท็บ เรกคอร์ด ที่ยังไม่ได้มอบหมาย จะแสดงคอลัมน์ต่อไปนี้ตามค่าเริ่มต้น หากต้องการเปลี่ยนคอลัมน์ในมุมมอง ให้เลือก แก้ไขคอลัมน์
- ชื่อ, หัวข้อ, สร้างเมื่อ: ระบุเรกคอร์ดลูกค้าเป้าหมายหรือโอกาสทางการขาย
- เซ็กเมนต์: ระบุเซ็กเมนต์ที่เรกคอร์ดเชื่อมต่ออยู่
- กฎการมอบหมาย: ระบุกฎที่พยายามมอบหมายเรกคอร์ด
- การมอบหมายที่ครบกำหนดใน: หากมีการตั้งค่าขีดจำกัดเวลาในกฎการมอบหมาย จะแสดงจำนวนชั่วโมงที่เหลือสำหรับเรกคอร์ดที่จะมอบหมายก่อนที่จะทำเครื่องหมายว่าเกินกำหนด หากไม่ได้ตั้งเวลาไว้ จะแสดงเครื่องหมายยัติภังค์ (‐)
- คำอธิบายรายการของสถานะ: ระบุสาเหตุที่เรกคอร์ดไม่ได้ถูกกำหนดให้กับผู้ขาย
- ความพยายามในการมอบหมาย: ระบุครั้งสุดท้ายที่มีความพยายามในการมอบหมายเรกคอร์ด
ทำความเข้าใจลำดับความสำคัญของกฎสำหรับเรกคอร์ดที่ยังไม่ได้มอบหมาย
เรกคอร์ดอาจยังคงไม่ได้รับมอบหมายเนื่องจากสาเหตุหลายประการ เหตุผลเหล่านี้ถูกจัดประเภทตามกฎความล้มเหลวและจัดลำดับความสำคัญตามลำดับความสำคัญต่อไปนี้ ความล้มเหลวที่มีลำดับความสำคัญสูงสุดจะแสดงในกริด การตรวจสอบ สำหรับเรกคอร์ดที่ยังไม่ได้มอบหมาย:
- การกระจายให้กับผู้ขายล้มเหลว: เป็นความล้มเหลวที่มีลำดับความสำคัญสูงสุด กฎไม่สามารถกำหนดเรกคอร์ดให้กับผู้ขายได้ และอาจเนื่องมาจากสาเหตุต่างๆ เช่น ผู้ขายไม่มีสิทธิ์ของบทบาทความปลอดภัยหรือผู้ขายที่มีสิทธิ์ไม่มีความสามารถรองรับ
- การจับคู่ผู้ขายล้มเหลว: ความล้มเหลวนี้หมายความว่าระบบไม่พบผู้ขายที่เหมาะสมเพื่อมอบหมายเรกคอร์ด
- การจับคู่เอนทิตีล้มเหลว: ความล้มเหลวนี้หมายความว่าเรกคอร์ดไม่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎ
- บเรกคอร์ดเก่า: ลำดับความสำคัญนี้ต่ำสุด หมายความว่าเรกคอร์ดถูกสร้างขึ้นก่อนระยะเวลาที่กำหนดในกฎ
หากมีกฎหลายข้อที่ใช้สำหรับเรกคอร์ดและไม่สามารถมอบหมายเรกคอร์ดให้กับผู้ขายได้ จะมีการพิจารณาความล้มเหลวที่มีลำดับความสำคัญสูงสุดและเหตุผลที่เหมาะสมจะแสดงในกริด การตรวจสอบ
สาเหตุของความล้มเหลวในการมอบหมายมีการกำหนดไว้ตามที่อธิบายไว้ในส่วน เรกคอร์ดเหตุผลอาจถูกปล่อยไว้โดยไม่ได้มอบหมาย
เหตุผลที่เรกคอร์ดอาจถูกปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ได้มอบหมาย
เหตุผลที่ลูกค้าเป้าหมายหรือโอกาสทางการขายไม่ได้รับการมอบหมายโดยอัตโนมัติจะแสดงอยู่ในคอลัมน์ คำอธิบายรายการของสถานะ ในรายการเรกคอร์ดที่ยังไม่ได้มอบหมาย เรกคอร์ดอาจถูกปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ได้มอบหมายด้วยเหตุผลต่อไปนี้:
ผู้ขายที่มีสิทธิ์ไม่มีความพร้อม: ไม่มีผู้ขายที่สามารถกำหนดโดยอัตโนมัติได้เมื่อกฎการมอบหมายทำงาน มอบหมายเรกคอร์ดด้วยตนเอง หรือ รันกฎการมอบหมาย อีกครั้งในกรณีที่ผู้ขายพร้อมมากขึ้นในขณะนี้
ผู้ขายที่มีสิทธิ์ไม่มีความจุ: ไม่มีผู้ขายที่สามารถกำหนดโดยอัตโนมัติสามารถทำงานได้มากขึ้นเมื่อกฎการมอบหมายทำงาน มอบหมายเรกคอร์ดด้วยตนเอง หรือ รันกฎการมอบหมาย อีกครั้งในกรณีที่ผู้ขายมากขึ้นสามารถรับงานในขณะนี้
ไม่มีผู้ขายที่ตรงตามเงื่อนไข: ไม่มีผู้ขายที่ตรงตามเกณฑ์การมอบหมายเมื่อกฎการมอบหมายทำงาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากฎการมอบหมายของคุณรวมผู้ขายที่มีสิทธิ์ทั้งหมด หรือสร้างผู้ขายที่มีสิทธิ์ แล้ว เรียกใช้กฎการมอบหมาย อีกครั้ง
เรกคอร์ดไม่ตรงตามเงื่อนไขใดๆ: เรกคอร์ดไม่ตรงตามเกณฑ์การมอบหมาย มอบหมายด้วยตนเองหรือสร้างกฎที่จะมอบหมายและบันทึกในอนาคตที่คล้ายกันโดยอัตโนมัติ และเรียกใช้ กฎการมอบหมาย อีกครั้ง
ไม่มีกฎการมอบหมายสำหรับเซ็กเมนต์ของเรกคอร์ดนี้: เซ็กเมนต์ที่เรกคอร์ดเชื่อมต่ออยู่ไม่ตรงกับกฎการมอบหมายที่ใช้งานอยู่ มอบหมายด้วยตนเองหรือสร้างกฎที่จะมอบหมายและบันทึกในอนาคตที่คล้ายกันโดยอัตโนมัติ และเรียกใช้ กฎการมอบหมาย อีกครั้ง
ผู้ขายขาดสิทธิ์การใช้งานบทบาทความปลอดภัย: ผู้ขายมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์การมอบหมาย แต่ไม่สามารถมอบหมายได้โดยอัตโนมัติ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขายของคุณอยู่ในบทบาทความปลอดภัยที่เหมาะสม และคุณได้รวมบทบาทความปลอดภัยที่จำเป็นทั้งหมดในการตั้งค่าการมอบหมายงานของคุณ และเรียกใช้ กฎการมอบหมาย อีกครั้ง
เกิดปัญหากับเซิร์ฟเวอร์: ปัญหาเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์ที่ผู้เช่าของคุณโฮสต์อยู่ทำให้กฎการมอบหมายไม่ทำงาน เรียกใช้งานกฎการมอบหมาย อีกครั้ง
ใช้งานกฎการมอบหมาย
หลังจากที่คุณระบุ เหตุผลที่เรกคอร์ดไม่ถูกมอบหมาย ให้เรียกใช้กฎการมอบหมายอีกครั้ง มีการพิจารณาเรกคอร์ดมากถึง 500 รายการสำหรับการมอบหมายในแต่ละรอบ โดยเรกคอร์ดที่เก่ากว่าจะมีลำดับความสำคัญมากกว่าเรกคอร์ดที่ใหม่กว่า คุณสามารถเรียกใช้กฎได้ทันทีหรือกำหนดเวลาให้กฎทำงานในภายหลัง
เข้าสู่แอปฮับการขาย Dynamics 365 ของคุณ
ที่มุมล่างซ้ายของหน้า แล้วเลือก เปลี่ยนพื้นที่>การตั้งค่า Sales Insights
ภายใต้ เครื่องมือเร่งยอดขาย เลือก การมอบหมายงาน
เลือก ชนิดของเรกคอร์ด เพื่อดูเซ็กเมนต์ของชนิดนั้น
เลือกหรือเปิดเซ็กเมนต์ที่มีเรกคอร์ดที่ยังไม่ได้มอบหมาย จากนั้นเลือก คุณสมบัติของเซ็กเมนต์
ใต้ เรียกใช้กฎการมอบหมายสำหรับ ชนิดของเรกคอร์ด ที่ยังไม่ได้มอบหมาย ให้เลือก เรียกใช้ทันที
หากต้องการเรียกใช้กฎในภายหลัง ให้เลือก + จัดกําหนดการการเรียกใช้ แล้วเลือก วันที่เริ่มต้น วันในสัปดาห์ที่ควรเรียกใช้กำหนดการ และควรเรียกใช้สูงสุดสองครั้งในวันเหล่านั้น เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว ให้เลือก บันทึกกำหนดการ
กำหนดการกฎการมอบหมายทำงานโดยอัตโนมัติ เซ็กเมนต์สามารถมีการเรียกใช้ตามกำหนดการหนึ่งครั้งซึ่งเริ่มทำงานได้สูงสุดวันละสองครั้ง ตัวอย่างเช่น คุณอาจจัดกำหนดการให้เซ็กเมนต์ที่มีลำดับความสำคัญสูงเรียกใช้กฎการมอบหมายทุกวันธรรมดา เวลา 6.00 น. และ 14.00 น. กฎสำหรับเซ็กเมนต์ที่มีลำดับความสำคัญต่ำกว่าอาจทำงานทุกวันศุกร์ เวลา 17.00 น.
ดูประวัติการเรียกใช้การมอบหมายใหม่
ประวัติการดำเนินการที่ได้รับมอบหมายคือเรกคอร์ดแต่ละครั้งที่มีการเรียกใช้กฎการมอบหมายของเซ็กเมนต์และผลลัพธ์เป็นอย่างไร คุณสามารถดูวันที่และเวลาที่เรียกใช้เริ่มต้น ระยะเวลาที่ใช้ จำนวนเรกคอร์ดที่ได้รับมอบหมาย สถานะของการเรียกใช้ และดูว่ามีการทริกเกอร์ด้วยตนเองหรือเรียกใช้ตามกำหนดเวลาหรือไม่
ในบานหน้าต่าง เรียกใช้กฎการมอบหมายสำหรับ ชื่อเซ็กเมนต์ ให้เลือก แสดงประวัติ
แทนที่ แก้ไข หรือลบกำหนดการกฎการมอบหมาย
หากต้องการแทนที่การเรียกใช้กฎการมอบหมายเซ็กเมนต์ตามกำหนดการและเรียกใช้กฎทันที ให้เลือก เรียกใช้ตอนนี้
หากต้องการแก้ไขกำหนดการ ให้เลือกไอคอนดินสอ
เมื่อต้องลบกำหนดการ ให้เลือกไอคอนถังขยะ
กำหนดเรกคอร์ดด้วยตนเอง
หากคุณไม่มีกฎการมอบหมายสำหรับลูกค้าเป้าหมายหรือโอกาสทางการขาย คุณสามารถมอบหมายให้กับพนักงานขายหรือทีมขายได้ด้วยตัวเอง
เลือกหนึ่งเรกคอร์ดขึ้นไปเพื่อกำหนดให้กับพนักงานขายหรือทีมเดียวกัน จากนั้นเลือก มอบหมาย
เลือกผู้ขาย หากต้องการมอบหมายเรกคอร์ดให้กับทีมแทน ให้เลือกแท็บ ทีม จากนั้นเลือกทีมขาย เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับทีมขายและกฎการมอบหมาย
หากต้องการจำกัดการเลือกของคุณไว้เฉพาะผู้ขายที่สามารถกำหนดตามกฎได้ ให้เปิดใช้งาน แสดงผู้ขายที่มีสิทธิ์
เลือก มอบหมาย
เรกคอร์ดถูกกำหนดให้กับผู้ขายหรือทีมและรายการจะรีเฟรชเพื่อเอาเรกคอร์ดออก
ไม่เจอตัวเลือกในแอปของคุณใช่หรือไม่
มีความเป็นไปได้สามทางดังต่อไปนี้
- คุณไม่มีใบอนุญาตหรือบทบาทที่จำเป็น ตรวจสอบส่วนใบอนุญาตและข้อกำหนดบทบาทที่ด้านบนของหน้านี้
- ผู้ดูแลระบบของคุณยังไม่ได้เปิดคุณลักษณะนี้
- องค์กรของคุณกำลังใช้แอปที่กำหนดเอง โปรดตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับขั้นตอนที่แน่นอน ขั้นตอนที่อธิบายในบทความนี้ใช้กับแอปฮับการขายหรือ Sales Professional ที่ใช้งานได้ทันทีโดยเฉพาะ