Nyheter: Funktioner i Kundreskontra

Gäller för: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Vi har ändrat och lagt till funktioner i området Kundreskontra för Microsoft Dynamics AX 2012. Mer information finns i tabellerna som gäller för din version av produkten.

Nyheter i

Nyheter	Beskrivning
Information på girosidfoten skrivs ut på en separat sida.	Sex rapporter som kan ha variabel sidfotsinformation kan nu inkludera sidfotsinformationen på en separat sida. Dessa rapporter är Kontoutdrag för kund - extern, Kundkravbrev, Kundräntefakturor, Fritextfaktura, Kundfakturaoch Projektfaktura.
Förbättringar av kreditkortsbearbetning	Terminologin för kreditkortsbehandling har ändrats och följer nu branschstandarder. I Microsoft Dynamics AX 2009 kunde du förauktorisera ett kreditkort för att reservera beloppet hos banken och sedan auktorisera kreditkortet för att ta ut betalningen. Nu används termen "godkänna" för att reservera beloppet och "fånga" används för att inkassera betalningen. Följande förbättringar inkluderas för kreditkortsbehandling: Du kan använda valfri giltig valuta som betaltjänsten har stöd för. Återbetalningar kan bearbetas för kreditfakturor. Auktoriseringar (tidigare kallade förauktoriseringar) sker automatiskt för resterande orderbelopp när en delförsändelse bearbetas. CVV-koden kan valideras. Adressverifiering stöds nu. Datasupport ges för data på nivå 2 (orderrubrik) och nivå 3 (orderrad). Du kan bearbeta en försäljningsorder som innehåller ett kreditkort utan att lagra kreditkortsnumret i Microsoft Dynamics AX. Du kan skicka kundmomsgrupper, momskoder och artikelmomsgrupper till en extern program, genom att använda en webbtjänst. Mer information finns i Credit card processing (White paper).
Flera kundfakturaformat för utskriftshantering	Nu kan du ange olika format för kundfakturor i formuläret Skriv ut hanteringsinställningar. Du kan till exempel använda ett format för de flesta av dina kunder men ett allmänt format för en viss kund. Det anpassade rapportformatet måste skapas av en utvecklare och läggas till i Programobjektträd (AOT) för Microsoft Dynamics AX innan det kan väljas i formuläret Skriv ut hanteringsinställningar. Mer information finns i Ställa in utskriftshantering för en kund eller leverantör.
Hantera inkasso och inkassohandläggare.	Kredit- och inkassoansvariga kan använda en ny central vy för att hantera inkasseringar och inkassohandläggare. Inkassohandläggare kan börja inkassoprocessen från kundlistor, som genereras med hjälp av fördefinierade inkassokriterier. Med formuläret Inkasso kan inkassohandläggare ordna arbete som är relaterat till en specifik kund för att få mätbara resultat. Inkassohandläggare kan även spåra aktiviteter, till exempel ringa telefonsamtal, skicka e-postkorrespondens och skriva av transaktioner, och de kan hantera grupper av transaktioner och aktiviteter genom att tilldela dem till ett ärende. Mer information finns i Om samlingar.
Definiera beräkningar för förbättrad ränta.	Utökade alternativ för beräkning av ränta ger dig flexibilitet att hantera räntekostnader som är unika för din organisation. Du kan använda formuläret Ränta för att definiera de särskilda beräkningar som används när du inkasserar ränta och betalar ränta för olika scenarier som din organisation ställs inför. I tidigare versioner kunde ränta bara beräknas genom att använda en fast procentsatsformel som använde en enkel per dag- eller per månad-frekvens. På de nya flikarna Intäkter och Betalningar kan du basera en beräkning av ränta antingen på ett procenttal eller ett belopp. På den nya fliken Intervall kan du härleda ränteprocentsatser eller -belopp genom att definiera en stigande serie av dessa värden i intervall om dagar, månader eller belopp. Du kan till exempel debitera ränta ett belopp på SEK 5,00 var 15:e dag, 5 procent var tredje månad eller 2 procent för varje 1000,00 kronor av saldot på en faktura. Mer information finns i Ställ in ränteberäkningar.
Skapa olika räntevillkor för olika datumintervall.	Du kan skapa räntekodintervall som är giltiga för ett angivet datumintervall. Du kan också definiera ändringar i ränteattribut, till exempel dagar i en respitperiod, belopp, redovisningskontot eller beräkningsmetoden för ett framtida datum. Denna funktion garanterar att rätt uppsättning ränteattribut används när ränta beräknas på transaktioner. Du kan också visa historik för ränteattribut. Den information omfattar en tidslinje. Mer information finns i Ställa in räntesatser för en räntekod.
Korrigera fritextfakturor när de har bokförts.	Du kan korrigera snabbt bokförda fakturor, granska historiken för fritextfakturor och ändra korrigeringshistoriken över fritextfakturor. Mer information finns i Korrigera en bokförd fritextfaktura.
Markera fakturarader för kvittning.	När du använder formuläret Ange kundbetalningar eller formuläret Kvitta öppna transaktioner, kan du nu tillämpa en kundbetalning för valda fakturarader. Du kan använda det nya formuläret Markera fakturarader om du vill välja enskilda rader för kvittning och justera kvittningsbeloppet för dessa rader. Du kan också visa en historik över de kvittade radbeloppen på en ny Rader i Kundkvittning. Dessa procedurer öppnas genom att man markerar kryssrutan på fliken Kvittning i formuläret Parametrar för kundreskontra. Mer information finns i Om kvittningar i Kundreskontra-parametrar och Nyckeluppgifter: Kundbetalningar och kvittningar.
Beräkna ränta baserat på villkoren som anges för enskilda transaktioner.	Du kan beräkna ränta för transaktioner, genom att använda den räntekod som anges för bokföringsprofilen, som är kopplad till enskilda transaktioner. Ränteredovisningskonton, och motsvarande motkonto eller samlingskonto, hämtas också från bokföringsprofilen som är kopplad till enskilda transaktioner när räntefakturan bokförs. Mer information finns i Beräkna ränta och skapa räntefakturor.
Visa information om kundfaktura och skapa nya räntefakturor.	När kunder fråga om deras mest senaste fakturasummor och räntekostnader, kan du nu hitta den informationen på en plats, i stället för att leta i flera formulär. Använd listsidan Öppna kundfakturor för att visa viktig fakturainformation per kunden. Dessa uppgifter omfattar bokförd och ej bokförd ränta och summerar betalningar som har gjorts. Du kan klicka på Ny räntefaktura om du vill beräkna räntor och skapa nya räntefakturor av kunden eller per faktura. Du kan även klicka på Faktura, Transaktioner, Betalningar, Räntefakturoroch Kravbrev knapparna när du vill granska ursprungliga transaktionsdokument. Mer information finns i Beräkna ränta och skapa räntefakturor.
Visa, skriv ut eller skicka enskilda fakturor eller intervall med fakturor från listsidan Fritextfakturor.	Du kan använda listsidan Alla fritextfakturor om du vill visa, skriva ut eller skicka enskilda fakturor eller grupper av fakturor eller kopior av dessa fakturor. Du kan använda den här funktionen om du vill konsolidera faktureringsutskicksbatchar, så att du kan minska portokostnaderna. Du kan välja fakturor, fakturaförfallodatumet efter fakturadatum eller kontonumret. Mer information finns i Nyckeluppgifter: Fritextfakturor.
Generera återkommande fakturor för kunder.	Du kan ställa in, skapa och generera återkommande fritextfakturor för kunder. Mer information finns i Viktiga uppgifter: Återkommande fritextfakturor.
Välj bland flera remittera till-adresser för kundåterbetalningar.	Du kan välja mellan flera adresser för {{befogenhet-till:remit-to}} kunder, så att du kan skicka till återbetalningar en adress som skiljer sig från den primära kundadressen.
Nya fält för kvantitet och enhetspris på fritextfakturarader	Du kan använda de nya fälten Kvantitet och Pris per enhet för att bestämma faktureringsbeloppet för en fritextfakturarad. Dessa fält låter dig använda en enskild fakturarad för att fakturera kunder för flera instanser av en särskild avgift. Mer information finns i Nyckeluppgifter: Fritextfakturor.
Ange hur debettransaktioner prioriteras under kundreskontrakvittning.	Du kan nu ange i vilken ordning transaktioner ska kvittas i Kundreskontra. Du kan använda en ny parameter för att prioritera betalning med debettransaktionstyp. Du kan skapa en beställd lista över transaktionstyper som bestämmer prioritet för kvittningen, när inga specifika transaktioner markeras. Om du väljer transaktioner för kvittning, kan du klicka på kryssrutan Markera i formulären Ange kundbetalningar och Öppna transaktioner för att automatiskt välja de prioriterade transaktionerna, och för att enkelt visa transaktionerna och göra eventuella ändringar innan de kvittas. Mer information finns i Kvitta transaktioner med betalningar.
Använd utskriftshantering för kundreskontrarapporter.	Du kan använda de utvidgade utskriftshanteringsfunktionerna när du genererar kontoutdrag för kund, kravbrevsanteckningar och räntefakturor. Mer information finns i Ställa in utskriftshantering för en transaktion.
Gör justeringar för att efterskänka, återinsätta eller återföra räntefakturor, ränta på transaktioner eller avgifter.	Du kan efterskänka räntefakturor, eller ränta på transaktioner eller avgifter som ingår på räntefakturor, när du gör justeringar av ett utestående saldo som en kund är skyldig. Efterskänkta avgifter förlåts, och beloppen återförs till samma intäktskonton. Du kan senare återinföra efterskänkt ränta eller avgifter så att beloppen förfaller igen, om den här ändringen krävs. Du kan även återföra rabatterade räntefakturor eller ränta på transaktioner. Dessa belopp tas då bort från kontosaldon så att ränta kan omberäknas för transaktionerna. Mer information finns i Avfärda, återinsätta eller återföra ränta eller avgifter.
Avancerade alternativ för betalningsprioritet	Du kan aktivera kvittningsprioriteten efter debettransaktionstyp, transaktionsbeloppet, kassarabattdatum eller förfallodatumet. Du kan även ange sorteringsordningen, när en sorteringsordning gäller. Användaren kan sedan bestämma vilka avgifter som måste betalas först när en betalning tas emot. Dessutom kan du välja att använda endast den definierade ordern för att markera transaktioner för kvittning och exkludera automatisk kvittning från att påverkas av den angivna markeringsordern. Mer information finns i Prioritera automatiska kvittningar.
Förbättrat fritextfakturaformulär för att skapa och bokföra fritextfakturor	Formuläret för att skapa och bokföra fritextfakturor är enklare att förstå och använda. Alla åtgärder har flyttats till ett åtgärdsfönster och visas på aktivitetsbaserade flikar. Därför kan du tillgå vanliga funktioner och efterföljande uppgifter genom att klicka på en knapp. Mer information finns i Nyckeluppgifter: Fritextfakturor.
Lägg till information från den ursprungliga fakturan till korrigerade fakturor.	Du kan lägga till den ursprungliga orsaken för faktura numret och korrigerings{{till:to}} en korrigerad fritextfaktura. Mer information finns i Korrigera en bokförd fritextfaktura.

Nyheter i Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Nyheter	Beskrivning
Registrera avgifter på fritextfakturarader.	Den här funktionen låter dig lägga till frakt och andra avgifter för varje rad i en fritextfaktura och fördela tillägg på dimensioner och redovisningsrader. Mer information finns i Nyckeluppgifter: Fritextfakturor

Nyheter i

Nyheter

Beskrivning

Fullmakter och föraviseringar för SEPA-autogiron (Single Euro Payment Area)

Kundernas autogiromedgivanden till SEPA-autogirobetalningar kan kopplas till kundkonton. Du kan ange om en betalningsmetod kräver en fullmakt. Om en fullmakt krävs verifierar betalningsprocessen att en fullmakt är aktiv för kunden. När du har angett information om autogiromedgivande kan du skicka en föravisering till kunden innan du börjar dra betalningar med autogiro. Mer information finns i följande avsnitt: Översikt över SEPA-autogiro Ställa in SEPA Autogiromedgivande Lägg till information om autogiromedgivande i ett kundkonto. Ange en faktura eller transaktion för en kund som har ett autogiromedgivande Skapa betalningar för kunder som har autogiromedgivanden

Nyheter i

Nyheter

Beskrivning

Externa dokument kan nu skickas som e-postmeddelandet till kunden eller leverantören genom att använda e-postadressen som anges av adressändamålen. Alla rapporter kan skickas som e-postmeddelanden till en intern medarbetare genom att använda arbetarens titel.

I tidigare utgåvor var det svårt för att användare att ange specifika e-postadresser för att skicka ett externt dokument som e-postmeddelande. Användarna kan nu använda syftesfältet för adressen för att välja en befintlig e-postadress från kunden eller leverantören och skickar det externa dokumentet till valda adresser. En kunds eller leverantörs primära e-postadress som också väljas. Dessutom kan valfri rapport skickas som e-postmeddelande till interna medarbetare, genom att använda arbetartitelfältet för att välja medarbetare som har samma arbetartitel. Alla medarbetare som tilldelats den arbetartiteln får rapporten. För rapporter som använder utskriftshantering har användare följande alternativ för att skicka rapporter som e-postmeddelanden: Syfte Primär kontaktperson Arbetares titel E-postadress För Microsoft SQL Server Reporting Services-rapporter har användare följande alternativ för att skicka rapporter som e-postmeddelanden: Arbetares titel E-postadress Mer information finns i följande avsnitt: Ställa in utskriftshantering för en kund eller leverantör Skriva ut eller e-posta en rapport Skriva ut eller e-posta en rapport utanför arbetstid Inställningar för utskriftsmål (formulär)