Avfärda, återinsätta eller återföra ränta eller avgifter

Artikel
08/03/2018

Gäller för: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

När räntefakturor skapas måste du ibland göra justeringar i räntan och avgifter de innehåller. Du kan använda knapparna på fliken Inkasso för Alla kunder listsidan, för att efterskänka, återföra eller återinföra avgift:

Efterskänkta avgifter förlåtas. Du kan efterskäna en avgift, t.ex. om en kund bestrider avgiften och du vill underhålla en bra affärsrelation till kunden.
Återinförda avgifter blir förfallna igen. Du kan återinföra avgifter som avfärdades tidigare. Detta är ibland nödvändigt, om du väljer att avgifter inte ska ha avfärdats.
Återförda avgifter tas bort från en kunds konto och är inte förfallna. Du kan återföra avgifter t.ex. om fel räntesatsen valdes för att beräkna beloppet som en kund är skyldig. Du kan använda en separat process för att beräkna om ränta och skapa en räntefaktura med nya tillägg för kunden.

Alla dessa åtgärder ändrar räntefaktura, som är affärsdokumentet som informerar en kund när ränta eller avgifter har debiterats deras konto. När du efterskänker eller återför ränta eller avgifter, skapas en kreditfaktura eller en justeringsfaktura automatiskt för att kvitta avgifterna. Om du återinsätter efterskänkta avgifter, skapas en faktura med ett debetbelopp automatiskt för att återinsätta avgifterna som kunden är skyldig. Följande information beskriver resultatet för varje åtgärd.

Åtgärd	Resultat för kunden	Bearbeta
Efterskänka färdiga räntefakturor med alla ränta och avgifter de omfattar. –eller– Välj och Efterskänk avgifter eller räntetransaktioner som ingår i räntefakturor.	Avgifterna förlåtas.	En kreditfaktura eller justeringsfaktura skapas för kunden och används för att kvitta automatiskt räntefakturan, eller räntatransaktionerna eller avgifterna som du har valt. Det kvittade beloppet är lika med det totala beloppet för avgifterna, minus eventuella tidigare betalningar av kunden och minus eventuella belopp som tidigare efterskänkts eller skrivits av. Om beloppet för kreditfakturan överskrider vad kunden är skyldig, kan du omvandla kreditfakturan till en leverantörsfaktura. Du kan sedan ange en återbetalning till kunden. Mer information finns i Återbetala kunder.
Återinföra färdiga räntefakturor med alla ränta och avgifter de omfattar. –eller– Välj och återinför avgifter eller räntetransaktioner som ingår i räntefakturor.	Det rabatterade belopp förfaller igen.	En faktura med ett debetbelopp skapas, och beloppet är automatiskt kvittat mot avgifter som avfärdades tidigare. De faktiska räntefakturor återinförs inte. I stället skapas en faktura som visar beloppet som förfallit från kunden. Kreditfakturor eller justeringsfakturor som har skapats för att kvitta efterskänkta räntefakturor kan fortfarande finnas om de inte användes för att kvitta räntefakturor. När detta görs annulleras de utestående kreditfakturorna. Utestående kreditfakturor, vanligtvis kvittas automatiskt när räntefakturor rabatteras. Det kan dock hända att utestående kreditfaktura finns, om en kund har betalat räntefaktura, även om kunden grälade om avgifterna.
Återför hela räntefakturor –eller– Återför valda räntatransaktioner som ingår i räntefakturor. Anteckning Du kan inte återinföra en avgift, men du kan återföra en fullständig räntefaktura som innehåller en avgift.	Avgifterna är inte längre förfallna från kunden. Dock kan hända att avgifterna förfaller igen om du räknar om ränta.	Processen är samma som för att rabattera räntefakturor eller valda räntatransaktioner. En kreditfaktura eller justeringsfaktura skapas för kunden. Detta kvittar automatiskt räntefakturan. Du kan använda en separat process för att beräkna om ränta och skapa en ny räntefaktura. Mer information finns i Ränteberäkning (klassformulär).

Efterskänka färdiga räntefakturor med alla ränta och avgifter de omfattar.

–eller–

Välj och Efterskänk avgifter eller räntetransaktioner som ingår i räntefakturor.

Avgifterna förlåtas.

En kreditfaktura eller justeringsfaktura skapas för kunden och används för att kvitta automatiskt räntefakturan, eller räntatransaktionerna eller avgifterna som du har valt. Det kvittade beloppet är lika med det totala beloppet för avgifterna, minus eventuella tidigare betalningar av kunden och minus eventuella belopp som tidigare efterskänkts eller skrivits av.

Om beloppet för kreditfakturan överskrider vad kunden är skyldig, kan du omvandla kreditfakturan till en leverantörsfaktura. Du kan sedan ange en återbetalning till kunden. Mer information finns i Återbetala kunder.

Återinföra färdiga räntefakturor med alla ränta och avgifter de omfattar.

–eller–

Välj och återinför avgifter eller räntetransaktioner som ingår i räntefakturor.

Det rabatterade belopp förfaller igen.

En faktura med ett debetbelopp skapas, och beloppet är automatiskt kvittat mot avgifter som avfärdades tidigare. De faktiska räntefakturor återinförs inte. I stället skapas en faktura som visar beloppet som förfallit från kunden.

Kreditfakturor eller justeringsfakturor som har skapats för att kvitta efterskänkta räntefakturor kan fortfarande finnas om de inte användes för att kvitta räntefakturor. När detta görs annulleras de utestående kreditfakturorna. Utestående kreditfakturor, vanligtvis kvittas automatiskt när räntefakturor rabatteras. Det kan dock hända att utestående kreditfaktura finns, om en kund har betalat räntefaktura, även om kunden grälade om avgifterna.

Återför hela räntefakturor

–eller–

Återför valda räntatransaktioner som ingår i räntefakturor.

Anteckning

Du kan inte återinföra en avgift, men du kan återföra en fullständig räntefaktura som innehåller en avgift.

Avgifterna är inte längre förfallna från kunden. Dock kan hända att avgifterna förfaller igen om du räknar om ränta.

Processen är samma som för att rabattera räntefakturor eller valda räntatransaktioner. En kreditfaktura eller justeringsfaktura skapas för kunden. Detta kvittar automatiskt räntefakturan.

Du kan använda en separat process för att beräkna om ränta och skapa en ny räntefaktura. Mer information finns i Ränteberäkning (klassformulär).

Anteckning

Du kan också använda en separat process för att skriva av dåliga skulder, som väljer alla kundtransaktioner för kvittning i stället för att bara de avgifter som är en del av räntefakturor. Mer information finns i Om samlingar och Nyckeluppgifter: Inkasseringar.

Justera ränta för fakturor

Förutom att justera räntefakturor, kan du även ta bort räntekostnader på fakturor med någon av följande processer. Båda processerna gör justeringar av de relaterade till räntefakturor:

Korrigera en faktura med associerade ränta

Du kan använda den här processen för att korrigera en bokförd faktura som är inkluderad i en räntefaktura. Fakturan annulleras, och skapas en ny. Ränta på transaktionen återförs även på räntefakturan, om räntefakturan bokfördes. Mer information finns i Korrigera en bokförd fritextfaktura.

Anteckning

Den här processen kopieras från den befintliga fakturan till ny om du vill göra endast korrigeringar som du vill ha.

Klicka på Kundreskontra > Vanligt > Fritextfakturor > Alla fritextfakturor.
Välj den faktura som ska korrigeras.
I åtgärdsfönster klicka på Korrekt faktura.

Anteckning

Den här knappen är endast tillgänglig om konfigurationsnyckeln för Korrigering av fritextfaktura har valts.
Välj en orsakskod och ange den annullerade datumet för fakturan.
Klicka på Skapa korrigerad faktura. Formuläret Fritextfaktura visas.
Gör ändringarna på fakturan.
I åtgärdsfönster klicka på Bokför.
Klicka på OK när du vill bokföra fakturan.
Klicka på Fortsätt.

Återföra en kundtransaktion med associerade ränta

Du kan använda den här processen om du vill återföra en kundtransaktion på fakturan, när en faktura skapats av misstag. Om den återförda kundtransaktionen har ränta som inkluderas i en räntefaktura, och räntefakturan bokfördes, återförs även ränta på transaktionen på räntefakturan. Räntefakturan annulleras, om den inte har bokförts. Mer information hittar du på Återföra en transaktion.

Anteckning

När du har använt den här processen kan du granska originalet och korrigerade fakturor på fliken Översikt i formuläret Kundtransaktioner .

Klicka på Kundreskontra > Vanligt > Kunder > Alla kunder.
Välj ett kundkonto.
Klicka på Transaktioner på fliken Kund i Åtgärdsruta.
Välj den faktura som ska återföras.
Klicka på Återför transaktion.
Välj en orsakskod och ange den bokförda datumet för återföringen.
Klicka på OK.

efterskänka eller återinföra räntefakturor

Du kan efterskänka eller återinsätta alla avavgifter på räntefakturor som du väljer. När du efterskänker avgiftser kan det totala beloppet som ska efterskänkas inte överskrida beloppsgränser som har angetts. Mer information finns i Hantera kund avstå från gränser (formulär). Du kan bara återinsätta räntefaktura om den inte tidigare avfärdades.

Klicka på Kundreskontra > Vanligt > Kunder > Alla kunder.
Välj ett kundkonto.
Klicka på Räntefaktura på fliken Inkasso i åtgärdsrutan och sedan på en av följande åtgärder.
- Klicka på Efterskänk för att efterskänka räntefakturor.
- Klicka på Återinför om du återinsätter räntefakturor som efterskänktes tidigare.
Välj de Efterskänk eller Återinför kryssrutorna för räntefakturor som du vill efterskänka eller återinsätta.

Anteckning

Klicka på Visa räntefakturaom du vill visa detaljer för en räntefaktura.
Klicka på Efterskänk om du vill efterskänka de valda räntefakturorna eller klicka på Återinför om du vill återinsätta räntefakturor som efterskänktes tidigare. Du får ett meddelande att bekräfta att åtgärden har slutförts.

efterskänka eller återinföra räntetransaktioner

Du kan efterskänka eller återinsätta specifika räntatransaktioner på en räntefaktura, i stället för att justera alla avavgifter på räntefaktura. När du efterskänker avgiftser kan det totala beloppet som ska efterskänkas inte överskrida beloppsgränser som har angetts. Mer information finns i Hantera kund avstå från gränser (formulär). Du kan bara återinsätta räntetransaktion om den inte tidigare avfärdades.

Klicka på Kundreskontra > Vanligt > Kunder > Alla kunder.
Välj ett kundkonto.
Klicka på Transaktionsränta på fliken Inkasso i åtgärdsrutan och sedan på en av följande alternativ.
- Klicka på Efterskänk för att efterskänka räntetransaktioner.
- Klicka på Återinför om du återinsätter räntetransaktioner som efterskänktes tidigare.
Välj de Efterskänk eller Återinför kryssrutorna för räntetransaktioner som du vill efterskänka eller återinsätta.

Anteckning

Klicka på Visa räntefaktura om du vill visa detaljer för räntefakturan, som inkluderar räntetransaktionen.
Klicka på Efterskänk om du vill efterskänka de valda räntetransaktionerna eller klicka på Återinför om du vill återinsätta räntetransaktioner som efterskänktes tidigare. Du får ett meddelande att bekräfta att åtgärden har slutförts.

efterskänka eller Återinföra avgifter

Du kan efterskänka eller återinsätta specifika avgifter på en räntefaktura, i stället för att justera alla avavgifter på räntefaktura. När du efterskänker avgiftser kan det totala beloppet som ska efterskänkas inte överskrida beloppsgränser som har angetts. Mer information finns i Hantera kund avstå från gränser (formulär). Du kan bara återinsätta en avgift om den avfärdades tidigare.

Klicka på Kundreskontra > Vanligt > Kunder > Alla kunder.
Välj ett kundkonto.
Klicka på Avgift på fliken Inkasso i åtgärdsrutan och sedan på en av följande alternativ.
- Klicka på Efterskänk som efterskänka avgifter.
- Klicka på Återinför om du vill återinsätta avgifter som tidigare efterskänktes.
Välj de Efterskänk eller Återinför kryssrutorna för avgifter som du vill efterskänka eller återinsätta.

Anteckning

Klicka på Visa räntefaktura om du vill visa detaljer för räntefakturan, som inkluderar avgiften.
Klicka på Efterskänk om du vill efterskänka de valda avgifterna eller klicka på Återinför om du vill återinsätta avgifter som efterskänktes tidigare. Du får ett meddelande att bekräfta att åtgärden har slutförts.

Återför räntefakturor

Du kan återföra alla avavgifter på räntefakturor som du väljer. Återförda avgifter tas bort från en kunds konto och är inte förfallna. När räntefakturan har återförts, kan du beräkna om ränta och skapa en ny räntefaktura. Mer information finns i Ränteberäkning (klassformulär).

Klicka på Kundreskontra > Vanligt > Kunder > Alla kunder.
Välj ett kundkonto.
Klicka Räntefaktura på fliken Inkasso i åtgärdsfönster och klicka sedan på Återför.
Markera kryssrutan Återför för den första räntefakturan som ska återföras. Du kan bara återföra en räntefaktura åt gången. Om du måste återföra flera räntefakturor, startar med den senaste räntefakturan.

Anteckning

Klicka på Visa räntefakturaom du vill visa detaljer för en räntefaktura.
Klicka på Återför. Du får ett meddelande att bekräfta att åtgärden har slutförts.

Återför räntetransaktioner

Du kan återföra alla räntetransaktioner som du väljer. Återförda avgifter tas bort från en kunds konto och är inte förfallna. När transaktionen har återförts, kan du beräkna om ränta och skapa en ny räntefaktura. Mer information finns i Ränteberäkning (klassformulär).

Klicka på Kundreskontra > Vanligt > Kunder > Alla kunder.
Välj ett kundkonto.
Klicka Transaktionsränta på fliken Inkasso i åtgärdsfönster och klicka sedan på Återför.
Markera kryssrutan Återför för den första räntetransaktionen som ska återföras. Du kan bara återföra en transaktion åt gången. Om du måste återföra flera räntetransaktioner, startar med den senaste räntetransaktionen.

Anteckning

Klicka på Visa räntefaktura om du vill visa detaljer för räntefakturan, som inkluderar räntetransaktionen.
Klicka på Återför. Du får ett meddelande att bekräfta att åtgärden har slutförts.

Visa historiken för justeringar för avgifter som avfärdades, återinsattes eller återfördes

Du kan visa den detaljerade historiken för justeringar, som har gjorts för räntefakturor, till exempel den användare som har skapat justeringen, typ av justering, belopp, och då justeringen angavs. Du kanske till exempel vill visa de tidigare justeringarna som har angetts för en räntefaktura, innan du skapar en ny räntefaktura. Mer information finns i Ränta anteckning justering historik (formulär).

Klicka på Kundreskontra > Vanligt > Kunder > Alla kunder.
Välj ett kundkonto.
Klicka på Historik på fliken Inkasso i Åtgärdsruta.
Räntefakturajusteringarna för den valda kunden visas. Du kan visa mer information, genom att klicka på knapparna följande:
- Öppna räntefaktura – Öppna formuläret Räntefaktura, där du kan visa alla slutförda information om en räntefaktura.
- Öppna justeringsfaktura – Öppna formuläret Fritextfaktura där du kan visa detaljer för justeringsfakturan. Du kan också konvertera justeringsfakturan till en leverantörsbetalning och ge en återbetalning till kunden.
- Visa användare – Öppna formuläret Användare, där du kan visa information om behörigheterna och status för användaren, enligt uppgifterna justeringen. Mer information finns i Användare (formulär).