Dela via

Om samlingar

  • Artikel

Gäller för: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Intjänad samlingar information hanteras i en central visa konton i Inkasso form. Kredit och samlingar chefer kan använda centrala vyn Hantera samlingar. Samlingar agenter kan påbörja samlingar från kundlistor som genereras med hjälp av fördefinierade samling villkor eller från den Kunder form.

Innan du börjar ställa in eller arbeta med samlingar bör du Förstå koncepten som följande:

  • Kunden åldrande snapshots innehåller information förfallna saldo

  • Kund samlar ihop hjälp organisera arbetet

  • Samlingar agenter kan ha sina egna kund-pooler

  • Lista sidor ordna samlingar kunder, aktiviteter och ärenden

  • Alla samlingar information för en kund i ett formulär och du kan vidta åtgärder i formuläret

  • Avstå från, återställa eller omvänd ränta och avgifter i ett steg

  • Skapa bortskrivning enligt transaktioner i ett steg

  • Processen inte tillräckliga fonder (NSF) betalningar i ett steg

I följande avsnitt beskrivs varje begrepp.

Kunden åldrande snapshots innehåller information förfallna saldo

En ögonblicksbild av åldrande innehåller beräknade förfallna saldon för en kund i en punkt i tid. Denna information visas på den Inkasso sidan och i den Inkasso form. En ögonblicksbild av åldrande måste skapas innan du kan visa information om samlingar listsidor.

För varje kund innehåller en ögonblicksbild av åldrande ett åldrande snapshot-huvud och poster som motsvarar varje livslängd i åldrande period definition.

Åldrande snapshot-huvudet innehåller det totala pga kreditgräns förpackning slip belopp, försäljningsorder belopp, antal ifrågasatta transaktionerna och summan av de ifrågasatta transaktionerna för kundens konto. Alla transaktioner för kunden inkluderas i beräkningen av dessa belopp. Totalt, kreditlimit förpackning slip belopp och försäljningsorder beloppet visas i den Kreditinformation FactBox i den Inkasso form.

För varje åldrande period i åldrande perioddefinitionen en åldrande ögonblicksbild detalj post skapas. Varje åldrande ögonblicksbild detaljpost innehåller åldrande period ID och det totala beloppet för transaktioner med datum i perioden åldrande. Transaktioner som har tilldelats en livslängd som 30 dagar efter förfallodatum. Datumet är relativ till den Åldersfördelning på datum som anges när du skapar en ögonblicksbild åldrande. Denna information visas på den Inkasso sidan och i den Gamla saldon FactBox i den Inkasso form.

Mer information finns i Skapa en ögonblicksbild av åldersfördelning och Kunden åldrande ögonblicksbild (formulär).

Kund samlar ihop hjälp organisera arbetet

Kunden pooler är frågor som definierar en grupp med kundposter som kan visas och hanteras för samlingar eller åldrande processer. Använd pooler för kunden att filtrera information i den Inkasso, Inkassoaktiviteter, och Kravärenden lista över sidor. Du kan också använda kund pooler för att filtrera kundkonton inkluderas när åldrande ögonblicksbilder skapas.

Mer information finns i Ställ in inkasseringar och Kunden pooler (formulär).

Samlingar agenter kan ha sina egna kund-pooler

Som standard Microsoft Dynamics AX användare kan visa information om alla kunder på samlingar listsidor. Du kan använda samlingar agent poster avgöra kunden pooler som är tillgängliga för att filtrera informationen på sidorna listan samlingar och i den Inkasso form.

Samlingar-agent är en person som arbetar med kunder för att kontrollera att betalningar samlas i god tid. I Microsoft Dynamics AX, samlingar agenter är arbetstagare som är inställda som användare i den Användarrelationer form.

Mer information finns i Ställ in inkasseringar och Samlingar agent (formulär).

Lista sidor ordna samlingar kunder, aktiviteter och ärenden

Följande listsidor i kan du ordna samlingar information.

  • Inkasso– Kolumner på sidan lista över visas kundsaldon och förfallna belopp som livslängd. Den här informationen lagras i en ögonblicksbild åldrande. Åldrande perioder bestäms av åldrande period definition som används. Åldrande period definition tas från poolen kund om en sådan har angetts för programpoolen frågan. Om poolen inte har ett åldrande perioddefinitionen, standard åldrande period definition som anges i den Parametrar för kundreskontra formuläret används. Om ingen standardtiden definition anges åldrande första period definition i den Definitioner för åldersfördelningsperiod formuläret används.

  • Inkassoaktiviteter– Kolumner på sidan visa aktiviteter som identifieras som samlingar aktiviteter. Dessa aktiviteter skapas med hjälp av den Inkasso form. Använd verksamhet att följa upp arbete som du gör relaterade till samlingar.

  • Kravärenden– Kolumner på sidan visa information för ärenden som har ett ärende kategori med ett fall av Inkasso.

Anteckning

En ögonblicksbild av åldrande måste skapas innan du kan visa information på dessa listsidor. Information visas endast för kunder som en ögonblicksbild av åldrande skapas.

De poster som visas på sidan kan begränsas dessutom, enligt följande:

  • Som standard en Microsoft Dynamics AX användare har åtkomst till alla kunder som har ett åldrande ögonblicksbild.

  • Om kunden pooler finns måste en användare ställas in som en agent samlingar till pooler att filtrera information på samlingar listsidor. Informationen är begränsad till kunder som ingår i poolen för vald kund.

  • Om en användare en agent för samlingar finns i pooler som är markerade för samlingar-agenten på sidan. Om den Tillåt handläggare att visa alla kundpooler är markerad i den Inkassohandläggare formulär för agenten samlingar finns alla pooler för som agent.

Mer information finns i Nyckeluppgifter: Inkasseringar.

Alla samlingar information för en kund i ett formulär och du kan vidta åtgärder i formuläret

Användning av Inkasso formulär för att visa, hantera och vidta åtgärder på mängder information, aktiviteter och ärenden för kunden.

Det övre fönstret visar transaktioner för den valda kunden. Den nedre fönsterrutan visar aktiviteter för kunden. Du kan skapa samlingar fall att spåra samlingar information för en eller flera transaktioner och aktiviteter. Information i de övre och nedre fönsterrutorna kan filtreras med ärendet.

FactBoxes Visa förfallna saldon och kredit limit information för den valda kunden. Informationen lagras i åldrande ögonblicksbild. Om det behövs kan uppdatera du ögonblicksbild åldrande med aktuell information.

Åtgärdsfönstret innehåller knappar som visar relaterad information för den valda kunden, ärende, transaktionen eller aktivitet. Du kan också utföra vanliga åtgärder som ändrar status för samlingar av en transaktion, skicka e-post korrespondens genom integrering med Microsoft Outlook, återbetalning av kunder, bearbetning NSF betalningar och skriva ut uncollectible saldon.

Mer information finns i Nyckeluppgifter: Inkasseringar och Samlingar (formulär).

Avstå från, återställa eller omvänd ränta och avgifter i ett steg

Du kan avstå från, återställa eller återföra hela räntefakturor eller avgifter och ränta för transaktionen som är en del av räntefakturor. Du kan göra detta från den Inkasso fliken i åtgärdsfönstret på den Alla kunder sidan genom att klicka på Räntefaktura, Transaktionsränta, eller Avgift. Mer information finns i Avfärda, återinsätta eller återföra ränta eller avgifter.

Dessa justeringar påverkar endast räntefakturor, ränta och avgifter som de omfattar. Följ instruktionerna i avsnittet "Skapa bortskrivning enligt transaktioner i ett steg" för att skriva ut alla avgifter som en kund är skyldig.

Skapa bortskrivning enligt transaktioner i ett steg

Du kan skriva ut osäkra fordringar genom att klicka på Skriv av i den Inkasso form, på den Inkasso, Kunder, och Öppna kundfakturor lista över sidor.

När du skriver ut transaktioner för en kund, markeras automatiskt alla transaktioner för kunden för kvittning. Det belopp som skrivs ut beror på nettobeloppet av markerade transaktioner. Bortskrivning enligt transaktion skapas i en allmän journal och kan innehålla upp till tre typer av journalrader.

  • Den första typen av journalraden innehåller bortskrivning enligt kundtransaktionen. Om de markerade transaktionerna innehåller flera kombinationer av valutakoden, dimension och bokföringsprofil skapas en separat rad för varje kombination.

  • Den andra typen av journalraden innehåller bortskrivning enligt redovisningstransaktioner. Om de markerade transaktionerna innehåller flera kombinationer av valutakoden, dimension och bokföringsprofil skapas en separat rad för varje kombination.

  • Tredje typ av journalraden innehåller information om bortskrivning enligt redovisningen för moms. Den här journalraden skapas endast om den Separat moms är markerad i den Parametrar för kundreskontra form. Om de markerade transaktionerna innehåller flera kombinationer av moms leverantörsskulder, dimension och momskod, skapas en separat rad för varje kombination.

Bortskrivning enligt transaktion skapas i transaktionsvalutan för.

For more information, see Ställ in inkasseringar, Om standardposter för Bortskrivning enligt transaktioner, Nyckeluppgifter: Inkasseringar, and Samlingar (formulär).

Processen inte tillräckliga fonder (NSF) betalningar i ett steg

Du kan bearbeta NSF betalningar genom att klicka på NSF-betalning i den Inkasso form. När du klickar på knappen avbrutits betalningen. Om en NSF avgift gäller för kunden, skapas en transaktion avgifter i en betalningsjournal. Beloppet baserat på inställningarna för automatisk avgifter. Automatisk avgifter som gäller för NSF betalningar anges av den grupp som valts i den Bankkonton för det aktuella bankkontot.

Mer information finns i Ställ in inkasseringar, Nyckeluppgifter: Inkasseringar och Samlingar (formulär).