Функции Copilot для продаж для пользователей Dynamics 365 Sales
Microsoft 365 Copilot для продаж — это инструмент на базе искусственного интеллекта, направленный на оптимизацию рабочих процессов продаж и повышение эффективности для пользователей платформ Microsoft Dynamics 365 Sales или Salesforce CRM. Он разработан таким образом, чтобы дополнить Microsoft 365 Copilot преимуществами, относящимися к конкретному бизнесу, предлагая важнейшую поддержку продаж и возможности, обогащенные CRM, в популярных приложениях Microsoft 365, таких как Outlook и Teams.
Сведения о руководстве по ценообразованию и лицензированию Copilot для продаж см. на странице лицензирования и ценообразования.
Соответствующие требованиям клиенты Dynamics 365 Sales могут получить доступ к ограниченным функциональным возможностям, включенным в их существующую лицензию, чтобы ускорить начало работы. В этой статье подробно описаны ограниченные функциональные возможности и поддерживаемые лицензии.
Предварительные требования
Ограниченная функциональность доступна только для следующих лицензий Dynamics 365:
- Dynamics 365 Sales Enterprise
- Dynamics 365 Sales Premium (также известный как Dynamics 365 Sales Insights)
- Microsoft Relationship Sales (MRS)
Заметка
Клиенты, все еще использующие лицензии плана CE, имеют право на использование, поскольку они приравниваются к Dynamics 365 Sales Enterprise.
Ограниченные функциональные возможности
Ограниченные функциональные возможности доступны в следующих приложениях:
- Microsoft Outlook
- Microsoft Teams
Microsoft Outlook
Ограниченная функциональность в Microsoft Outlook доступна через контекстную боковую панель. Сведения о том, как получить доступ к боковой панели, см. в разделе Доступ через Copilot для продаж в Outlook.
Ограниченная функциональная возможность не зависит от пользовательского интерфейса или функциональности Microsoft 365 Copilot. Для интегрированного интерфейса, включающего Microsoft 365 Copilot и резюме встреч в Microsoft Teams, необходимо приобрести Copilot для продаж.
Основная ценность добавлена для того, чтобы пользователи Dynamics 365 могли увидеть Copilot для продаж в действии. Ограниченные функциональные возможности:
| Действие | Description | Точка доступа |
|---|---|---|
| Создание, чтение, обновление и удаление записей CRM | Управление записями Dynamics 365 Sales, связанными с контактом. | Боковая панель Copilot для продаж |
| Сохранение электронной почты и собраний в CRM | Сохранение действий Outlook вна временной шкале CRM | Боковая панель Copilot для продаж |
| Создание сводки по эл. письму | Получайте сводку по электронной почте, сгенерированную искусственным интеллектом, и находите любые основные моменты по бюджету или срокам (только квалификация BANT) | Боковая панель Copilot для продаж |
| Черновик ответа на сообщение электронной почты | Генерируйте рекомендуемые ответы на электронные письма с помощью ИИ. | Боковая панель Copilot для продаж |
| Просмотр сводки по возможной сделке | Просматривайте сводку по доступным возможным сделкам и делитесь ими. | Боковая панель Copilot для продаж |
Microsoft Teams
| Действие | Description | Точка доступа |
|---|---|---|
| Работайте в пространствах для совместной работы | Создайте или свяжите запись клиента и возможную сделку с каналом и группой Teams. Используйте единую точку доступа для совместной работы и доступа к общим вложенным файлам. Задачи планировщика предлагаются с помощью ИИ. |
Боковаяпанель Copilot для продаж в Outlook и канале Teams |
| Работа с адаптивными карточками | Создайте динамическую ссылку на определенную запись в Dynamics 365 и поделитесь ею с другим пользователем или группой. | Чат и канал Teams |
| Использование приложения Copilot для продаж во время собрания Teams | Просмотр подключенной записи CRM во время собрания. | панель Copilot для продаж в собраниях Teams |
| Просмотр сводки по собранию | Присоединение к собранию в Teams с сохранением основных моментов, задач, ключевых слов и тональности собрания. В этом интерфейсе не используется резюме встреч в Teams. Отображается отдельная сводка с основными сведениями о продажах и основными моментами. Дальнейшее обогащение осуществляется с лицензией Copilot для продаж. |
Собрание Teams |
| Просмотр панели мониторинга аналитики разговоров | Получите доступ к сводке звонков, чтобы выявлять тенденции и сравнивать участников отдела продаж. | Шаблон Power BI |
Переход на Copilot для продаж
Пользователи Dynamics 365 Sales, купившие Copilot для продаж, могут получить доступ к полному набору функций, включая улучшенную совместную работу с Microsoft 365 Copilot. Эти функции являются дополнением к ограниченным функциональным возможностям, доступным изначально.
| Площадь | Description |
|---|---|
| Улучшенная совместная работа с Microsoft 365 Copilot | Используя пользовательский интерфейс, встроенный в электронную почту, встроенная сводка по электронной почте оптимизирована для включения основных моментов, связанных с продажами, и интегрированной аналитики CRM. |
| Аналитика, действия и рекомендации на основе ролей | Аналитика, связанная с продажами, отображается во всех интерфейсах Microsoft 365 Copilot. Это включает в себя советы по проведению совещаний в режиме реального времени, рекомендации по задачам и предлагаемые ИИ обновления CRM. |
| Сводки по обогащенным данным | Резюмирование в CRM и Microsoft 365 Office Graph использует готовые объединенные источники данных. Основные моменты и точки данных оптимизированы для продавцов и отображаются в едином представлении в резюме встречи в Teams и Outlook. |
| Последняя коммуникация | Контролируйте взаимодействие с клиентами с помощью быстрого просмотра последних цепочек электронной почты и сводок собраний Teams. |
| Ключевая информация о продажах | Получите полный обзор релевантных данных о продажах непосредственно в Outlook. |
| Подготовки к собранию с помощью Microsoft Word | Используйте Copilot в Microsoft Word с интеграцией данных CRM для создания документа по подготовке к встрече. В этом документе собраны ключевые аналитические сведения о продажах, чтобы вы были хорошо подготовлены к взаимодействию с клиентами, предоставляя сводку по возможным сделкам и информацию о заинтересованных сторонах продаж в одном понятном формате. |
| Основная платформа с Microsoft 365 Copilot | Copilot для продаж включает в себя Microsoft 365 Copilot и краткий обзор собрания Teams. Microsoft 365 Copilot предоставляет возможности искусственного интеллекта во всем пакете Microsoft 365. Copilot для продаж объединяет аналитику на основе ролей и интеграцию с CRM в одном предложении продукта. |
| Copilot для продаж на основе GPT-4 | Copilot для продаж использует GPT-4 для предоставления наиболее качественных ответов и аналитической информации. |
| Расширение с помощью Copilot Studio | Полный доступ к Copilot Studio, позволяющий использовать расширения и дополнительные настройки. |
Дорожная карта
Получите доступ к предстоящим улучшениям Copilot для продаж, как описано в плане развития планировщика выпусков.
Планировщик выделяет такие области, как коммуникация на естественном языке, более глубокая интеграция с приложениями Microsoft 365, а также новые аналитические сведения и рекомендации для конкретных ролей.
Функции, описанные в этом плане развития, предназначены исключительно для пользователей Copilot для продаж и не будут включены в ограниченную функциональность.
Вопросы и ответы
Ожидается ли, что какие-либо новые функции Copilot для продаж будут включены в ограниченный функционал для клиентов Dynamics 365 Sales?
Ограниченные функциональные возможности, упомянутые в этой статье, являются единственными функциями, доступными для клиентов Dynamics 365 Sales. Мы не ожидаем, что будут добавлены какие-либо новые функции для клиентов Dynamics 365 Sales. Клиенты, которые хотят использовать какие-либо новые функции, должны приобрести Copilot для продаж.
Есть ли дополнительные преимущества Copilot для продаж для клиентов Dynamics 365 Sales Premium?
Да! Клиенты Dynamics 365 Sales Premium, которые также приобретают Microsoft 365 Copilot, получат доступ ко всем возможностям Copilot для продаж без дополнительной лицензии. Чтобы пол4учить право на использование этих возможностей, у пользователя должны быть лицензии Dynamics 365 Sales Premium и Microsoft 365 Copilot, назначенные его профилю в Центре администрирования Microsoft.
Предоставляет ли ограниченная функциональность доступ к каким либо функциям Microsoft 365 Copilot?
Ограниченная функциональность не предоставляет доступ к функциям Microsoft 365 Copilot. Все комбинированные возможности в Microsoft 365 Copilot, включают чат, резюме встреч Teams и доступ через другие приложения Microsoft 365, например, Microsoft Word, которые доступны только при покупке Copilot для продаж.
Увидят ли клиенты Dynamics 365 Sales какие-либо функции Copilot, встроенные в CRM-приложение?
Да, клиенты Dynamics 365 Sales увидят функциональность Copilot в клиенте Dynamics 365. Это дополнение к ограниченной функциональности для Copilot для продаж в Microsoft Outlook и Teams. Дополнительные сведения см. в разделе Обзор Copilot в Dynamics 365 Sales.