Создайте отчет перед собранием с помощью Copilot в Microsoft Word (предварительная версия)
Важно
- Это предварительная версия функции.
- Предварительные версии функций не предназначены для использования в производственной среде, а их функциональность может быть ограничена. Для этих функций действуют дополнительные условия использования и они доступны перед официальным выпуском, чтобы клиенты могли досрочно получить доступ и предоставить отзывы.
[Данная статья посвящена предварительному выпуску и может быть изменена.]
Продавцы используют Microsoft Word для выполнения ежедневных задач по продажам, таких как подготовка к стратегическим встречам, создание предложений и составление контрактов. Copilot в Microsoft Word помогает продавцам быстрее создавать документы, предоставляя соответствующий контент и рекомендации. Интеграция Microsoft 365 Copilot для продаж с Copilot в Microsoft Word позволяет продавцам создавать подробные отчеты перед собраниями и делиться ими с участниками рабочей группы.
Требования к лицензиям
Предварительные требования
Чтобы использовать эту интеграцию, вам необходимо использовать Microsoft Word в Интернете.
Вы должны войти в Copilot для продаж и Microsoft Word с использованием той же учетной записи.
Поддерживаемые языки
Чтобы просмотреть список поддерживаемых языков, см. раздел Поддерживаемые языки.
Доступность по регионам
Эта функция доступна во всех регионах, в которых поддерживается Copilot для продаж.
Создание отчета перед собранием
В Microsoft Word выберите значок Сгенерировать текст в Copilot или нажмите Alt+I.
Введите запрос, затем косую черту (/) и условие поиска встречи, а затем выберите Совещания по продажам, чтобы выбрать встречу.
Отображаются только совещания, соответствующие критериям.
Выберите соответствующее совещание, а затем выберите Генерировать.
Отчет создается на основе информации, указанной в формате отчета.
Критерии отображения встреч
Встреча состоится в ближайшие 30 дней.
Встреча имеет хотя бы одного внешнего участника.
Приглашение на встречу включает пользователя в качестве обязательного или необязательного участника.
Встреча содержит хотя бы одного внешнего участника, который сопоставлен с контактом в CRM.
Формат отчета
Содержимое отчета создается с использованием выбранной встречи и возможной сделки, в которой он сохранен. Если собрание не сохранено в CRM, для отчета создается ограниченное содержимое. Отчет перед встречей состоит из следующих разделов:
Участники собрания: отображаются имена участников, должности и роли в возможной сделке. Здесь также показано, приняли ли участники приглашение на собрание.
Сводка по возможной сделке: отображает обзор и последние действия, созданные помощником.
Открытые задачи для возможной сделки: отображает до трех открытых задач для возможной сделки. Задачи сортируются по приоритету и дате выполнения (от старых к новым). Если задача просрочена, это указывается.
Аналитика последних встреч: отображает основные моменты и последующие действия с последней встречи, связанной с возможной сделкой.
Сводка по последним письмам: отображает сводку по последней электронной переписке, связанной с возможной сделкой.
Связанные записи
Открытые возможные сделки: отображает до трех дополнительных открытых возможных сделок за последние шесть месяцев. Возможные сделки сортируются по дате закрытия (от старых к новым).
Открытые обращения: отображает до трех открытых обращений для организации. Обращения сортируются по приоритету и дате создания.