Поделиться через

Составьте сводку по цепочке писем, используя информацию о продажах, с помощью Copilot в Outlook

  • Статья

Microsoft 365 Copilot для продаж включает в себя все возможности Microsoft 365 Copilot, которые предоставляют пользователям ценную аналитику, помогающую поддерживать взаимодействие с клиентами. Объединенные возможности Copilot в Microsoft Outlook помогают продавцам пользоваться возможностями Copilot в Outlook и ролью Copilot для продаж в удобном едином дизайне. В этом интерфейсе показаны сводные цепочки электронных писем и сгенерированные ответы по электронной почте, что позволяет продавцам выстраивать взаимоотношения с клиентами и заключать сделки.

Требования к лицензиям

У вас должна быть лицензия Copilot для продаж, чтобы начать работу с этими объединенными возможностями.

Заметка

Лицензия Copilot для продаж включает лицензию Microsoft 365 Copilot и предоставляет комбинированные результаты, оптимизированные для ролей продаж. Интеграция с CRM предоставляется в готовом виде и может быть настроена как внутри приложения, так и с помощью Microsoft Copilot Studio.

  • Если у вас уже есть Microsoft 365 Copilot, вы можете добавить лицензию на повышение уровня до Copilot для продаж, чтобы включить все функции на основе ролей и готовые подключения к CRM.

  • Если вы являетесь клиентом Dynamics 365 Premium, в лицензию включена возможность активировать Copilot для продаж. Для активации убедитесь, что у пользователей есть лицензия Microsoft 365 Copilot (дополнительная покупка) и лицензия Dynamics 365 Sales Premium, связанные с их профилем пользователя в центре администрирования Microsoft 365. Это автоматически включит все Copilot для продаж.

Дополнительные сведения о ценах см. в разделах Цены на Microsoft 365 Copilot для продаж и Цены на Microsoft 365 Copilot.

Заметка

Если у вас уже есть лицензия Sales Copilot, см. раздел Просмотр и сохранение сводки по электронной почте в CRM.

Предварительные требования

Поддерживаемые языки

Чтобы просмотреть список поддерживаемых языков для совместного использования Microsoft 365 Copilot и Copilot для продаж, см. поддерживаемые языки.

Электронная почта должна быть на одном из поддерживаемых языков, чтобы создать сводную цепочку сообщений электронной почты.

Просмотр сводки по электронной переписке

При совместном использовании Copilot в Outlook и Copilot для продаж вы получаете сводки по электронной переписке в Outlook, обогащенные информацией о продажах из вашей системы CRM, например Dynamics 365 или Salesforce©.

Вы также можете открыть панель Copilot для продаж в сводке по электронной переписке, чтобы просмотреть определенную информацию о продажах в контексте сообщения электронной почты. Информация о продажах отображается на карточке Ключевая информация о продажах. На карточке отображается информация о подключенной возможной сделке, организации и контакте.

Просмотр сводки по электронной переписке

  1. В Outlook откройте цепочку электронной почты, которую вы хотите обобщить.

  2. Установите флажок Сводка с помощью Copilot в верхней части цепочки сообщений электронной почты. Copilot сканирует цепочку электронной почты, создает и отображает сводку в верхней части цепочки электронной почты.

  3. В поле Сводка по Copilot выберите раскрывающийся список Из Outlook в правом верхнем углу и выберите С добавленной аналитикой Sales. Сводка обновится и будет содержать информацию о продажах из CRM.

    Заметка

    Если в цепочку электронной почты включено внешнее сообщение электронной почты, по умолчанию выбран параметр С добавленной аналитикой Sales.

  4. Чтобы открыть Copilot для продаж, выберите Перейти к Sales. На карточке Основная информация о продажах отображается информация о подключенной возможной сделке, организации и контакте.

    Снимок экрана, показывающий сводку электронной почты в Outlook, дополненную информацией о продажах из CRM-системы.

    Заметка

    Если вы открыли зашифрованное сообщение электронной почты, информация не отображается на карточке Ключевая информация о продажах.

Обогащение сводки по электронной переписке аналитикой из собственного приложения
Включение пользователей для Microsoft 365 Copilot
Сводка по цепочке писем от Microsoft 365 Copilot в Outlook