Поделиться через

Повысьте эффективность продаж с помощью CRM-сводок по электронной почте в Outlook

  • Статья

Copilot для продаж интегрирует Microsoft 365 Copilot в Outlook с вашей CRM-системой, чтобы помочь вам строить отношения с клиентами и быстрее заключать сделки. Microsoft 365 Copilot обобщает ваши сообщения электронной почты, помогая вам быстро понять ключевые детали. Copilot для продаж дополняет эти сводки информацией о продажах из Dynamics 365 или Salesforce CRM. Вы можете скопировать сводки в CRM или поделиться ими в других приложениях.

Сводки по электронной почте доступны в следующих случаях:

  • Содержание письма составляет более 1000 символов, или около 150–200 слов на английском языке. Если письмо слишком короткое, у Copilot недостаточно информации для создания сводки.
  • Сообщение электронной почты составлено на одном из поддерживаемых языков. Подробнее см. в разделе Поддерживаемые языки в Copilot для продаж для Outlook и Teams.
  • Сообщение электронной почты не зашифровано.

Вот видео, в котором показано, как просмотреть сводку по электронной почте и создать черновик сообщения электронной почты в Copilot для продаж:

Требования к лицензиям

Функции резюме электронной почты Copilot для продаж различаются в зависимости от лицензии:

Не уверены, в чем разница между Copilot для продаж и Sales Copilot? Дополнительные сведения см. в статье Что изменилось в Sales Copilot по сравнению с Microsoft 365 Copilot для продаж.

Лицензия Copilot для продаж включает в себя подписку Microsoft 365 Copilot. Если ваша организация приобрела Microsoft 365 Copilot отдельно, Copilot для продаж доступен в виде дополнительной лицензии на повышение уровня. Подробнее см. в разделах Цены на Microsoft 365 Copilot для продаж и Цены на Microsoft 365 Copilot.

Предварительные требования

Анатомия сводки сообщения электронной почты

Copilot для продаж выглядит по-разному в зависимости от версии Outlook. В Outlook в Интернете или в новой версии Outlook для Windows она отображается на боковой панели Microsoft 365 Copilot. В Outlook для Windows он открывается на специальной боковой панели. Дополнительные сведения см. в разделе Единая боковая панель в Outlook в Интернете и Outlook для Windows. На изображениях в этой статье показан Copilot для продаж в Outlook в Интернете.

Снимок экрана сводки сообщения электронной почты Copilot для продаж в Outlook в Интернете с пронумерованными выносками.

Условные обозначения:

  1. Сводка, сгенерированная Microsoft 365 Copilot, с добавленной информацией о продажах из вашей системы CRM
  2. Открытие области Copilot для продаж
  3. Открытие области Copilot для продаж
  4. Заголовок карточки
  5. Номера цитат
  6. Копирование сводки в буфер обмена
  7. Просмотр источника сводки
  8. Отправка отзыва о сводке сообщения электронной почты

Просмотр сводки электронной переписки

  1. В Outlook откройте сообщение электронной почты в области чтения или в отдельном окне.

  2. Выберите поле Сводка по Copilot в верхней части сообщения электронной почты.

    Microsoft 365 Copilot сканирует содержимое сообщения электронной почты, обобщает ключевые моменты и отображает сводку в верхней части цепочки сообщений электронной почты.

    Если Copilot для продаж обнаружит, что сообщение электронной почты пришло от контакта за пределами вашей компании, и найдет связанные записи в вашей системе CRM, сводка будет включать информацию из вашей системы CRM, а в правом верхнем углу поля Сводка от Copilot появится надпись С добавленной Sales Insights. В противном случае Microsoft 365 Copilot создает сводку без информации о продажах из вашей системы CRM.

    Снимок экрана сводки сообщения электронной почты Copilot в Outlook в Интернете.

  3. Если в правом верхнем углу поля Сводка от Copilot еще не выбран параметр С добавленной Sales Insights, выберите Из этого разговора>Добавить аналитику по продажам.

    Copilot для продаж выполняет поиск в CRM и обновляет сводку информацией из связанных записей контактов, организаций и возможных сделок.

    Снимок экрана сводки по электронной почте Copilot для продаж в Outlook в Интернете с добавленными сведениями об организации и возможной сделке.

  4. Чтобы открыть область Copilot для продаж, выберите Перейти к продажам.

    Если контакт находится в вашей системе CRM, на карточке Ключевая информация о продажах отображается краткая сводка по сообщению электронной почты, а также важные сведения об организации и возможных сделках, связанных с контактом, со ссылками на записи в CRM.

    Если контакт отсутствует в CRM, карточка Ключевая информация для продаж не отображается. Добавьте контакт в свою систему CRM. Подробнее см. в разделе Создание контактного лица в CRM-системе из Copilot для продаж. Карточка Ключевая информация о продажах должна появиться через несколько секунд. Если это не так, закройте и снова откройте письмо.

В карточке Ключевая информация о продажах можно выполнять следующие задачи:

  • Чтобы просмотреть основные сведения о контакте, организации или возможной сделке, выберите ссылку, выделенную синим цветом. Чтобы просмотреть полные сведения в системе CRM, выберите на карточке сводки. Возможно, потребуется прокрутить карточку, чтобы найти значок.

  • Чтобы проверить, откуда Copilot взял информацию для сводки, выберите номер цитаты или меню n ссылок, где n — количество цитат в сводке.

  • Чтобы скопировать сводку в буфер обмена, выберите значок копирования.

  • Чтобы оставить отзыв о сводке по электронной переписке, выберите значок «палец вверх» или «палец вниз». Не указывайте личную информацию в своем отзыве.