Просмотр предлагаемых обновлений CRM
При взаимодействии с клиентами по электронной почте вам часто приходится обновлять записи в своей CRM-систему, добавляя в них последнюю информацию. Обновление данных в CRM-системе вручную каждый раз, когда вы взаимодействуете с клиентами по электронной почте, может занимать много времени и приводить к ошибкам.
Copilot для продаж использует ИИ, чтобы предлагать обновления CRM на основе разговоров по электронной почте. Предложения включают обновление предполагаемого дохода и дату закрытия возможной сделки, с которой связано электронное письмо. Если электронное письмо не связано с возможной сделкой, вы можете выбрать возможную сделку, которую хотите обновить предложениями.
Предложения отображаются в карточке Предлагаемые действия на панели Copilot для продаж. Если предложений нет, карточка не отображается. Когда вы обновляете запись с помощью предлагаемых обновлений, предложение помечается как завершенное.
Требования к лицензиям
Обновите CRM с помощью предлагаемых обновлений.
Copilot для продаж сканирует разговоры по электронной почте и сравнивает данные с данными в системе CRM, чтобы предложить обновления. Обновления предлагаются для следующих полей записи возможной сделки в системе CRM:
| Предлагаемое обновление | Поле CRM-адреса |
|---|---|
| Бюджет | Dynamics 365 Sales: предполаг. Выручка (логическое имя: estimatedvalue) Salesforce: сумма |
| Дата закрытия | Dynamics 365 Sales: предполаг. Дата закрытия (логическое имя: estimatedclosedate) Salesforce: дата закрытия |
Обновите CRM с карточки «Предлагаемые действия»
На панели Copilot для продаж перейдите к карточке Предлагаемые действия.
Выберите Обновить возможную сделку для обновления, которое вы хотите применить. В зависимости от того, связано ли электронное письмо с возможной сделкой или нет, происходит следующее:
Если сообщение электронной почты связано с возможной сделкой, откроется форма возможной сделки на панели Copilot для продаж.
Если электронное письмо не связано с возможной сделкой, вам будет предложено выбрать возможную сделку для обновления. Выберите возможную сделку и перейдите к следующему шагу.
Чтобы изменить возможную сделку, выберите Выбрать другую возможную сделку и выберите возможную сделку, которую вы хотите обновить.
Просмотрите предложенное обновление и при необходимости обновите значение.
Примите или отклоните обновление, щелкнув значок Принять или Отклонить.
Выберите Обновить. Вы перейдете на карточку Предлагаемые действия.
При необходимости обновите следующее доступное предложение.
Обновление CRM из сведений записи
Вы также можете обновить запись возможной сделки с помощью предлагаемых обновлений при просмотре ее сведений на панели Copilot для продаж. Обновления отображаются на выделенных карточках над сведениями о возможных сделках.
На панели Copilot для продаж просмотрите сведения о возможной сделке.
На выделенной карточке выберите Обновить возможную сделку для обновления, которое вы хотите применить.
Просмотрите предложенное обновление и при необходимости обновите значение.
Примите или отклоните обновление, щелкнув значок Принять или Отклонить.
Выберите Сохранить.