Просмотр сводки по возможной сделке
Когда вы готовитесь к встрече с клиентом, контекст из вашей системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), например вопросы и опасения клиента, а также заметки, сделанные вами и вашими коллегами, может помочь вам чувствовать себя более уверенно и контролировать ситуацию в начале встречи. Copilot для продаж дает вам этот контекст. Он использует ИИ для создания сводки ваших возможностей, которая включает ключевую информацию, помогая сделать ваше взаимодействие с клиентами более продуктивным, увеличить продажи и сделать ваших клиентов довольными.
Сводка по возможной сделке может содержать следующие виды информации:
Если у вас есть лицензия на People.ai и ваш администратор включил интеграцию People.ai, в сводку по возможной сделке будет включена аналитика из People.ai.
Если к возможной сделке добавляются заметки, они обобщаются и отображаются в разделе Последние действия сводки по возможной сделке. В кратком обзоре заметок освещаются любые проблемы или вопросы, которые упоминаются в заметках, что позволяет легко быть в курсе последних обновлений и быстро подготовиться к встречам с потенциальными покупателями.
Если вы сохранили сводку по электронной почте в системе CRM и она связана с возможной сделкой, она будет включена в сводные заметки. Сводка примечаний содержит любые вопросы или проблемы, затронутые в примечаниях. Это позволяет легко войти в курс последних обновлений и быстро подготовиться к встрече с потенциальным покупателем.
Если возможная сделка не связана со встречей, сводка по возможной сделке основана на наиболее подходящей возможной сделке, которую может найти ИИ. При необходимости можно выбрать другую возможную сделку и создать другую сводку.
Вы можете просмотреть сводку по возможной сделке в следующих местах:
Когда вы настраиваете канал в Microsoft Teams с помощью шаблона комнаты для переговоров, а затем открываете его в Teams в первый раз, сводка по возможной сделке отображается как часть приветственного сообщения в стандартном канале.
При просмотре сведений о возможной сделке в области Copilot для продаж в Outlook.
Заметка
В Salesforce имеется два типа объектов заметок: «Заметки и вложения» и «Заметки» (также известные как «Заметки к содержимому»). Вы можете использовать любой из этих объектов, чтобы делать заметки и прикреплять их к записям CRM. Однако Copilot для продаж из коробки поддерживает только объект «Заметки и вложения». Если вы хотите, чтобы Copilot для продаж поддерживал объект «Заметки», попросите своего администратора обратиться в службу поддержки Microsoft.
| Номер | Описание: |
|---|---|
| 1 | Сводка по возможной сделке. |
| 2 | Обобщенные заметки добавляются к возможной сделке с номерами цитирования, чтобы показать текст заметки, используемый для создания сводки. Подробнее: Просмотр источника данных в сводке возможной сделки |
| 3 | Копирование сводки по возможной сделке по электронной почте в буфер обмена. После этого вы можете вставить содержимое туда, где оно вам нужно. |
| 4 | Изменение возможной сделки, используемой для создания сводки. Подробнее: Изменение возможной сделки, используемой для создания сводки |
| 5 | Имя возможной сделки, по которой создается сводка. |
| 6 | Позволяет отправить отзыв пожаловаться на неверное содержимое с помощью стрелки «палец вверх» или «палец вниз». Подробнее: Отправка отзывов |
Вот видео, в котором показано, как просмотреть сводку по возможной сделке и обновить CRM на основе предлагаемых обновлений:
Поддерживаемые языки
Чтобы просмотреть список поддерживаемых языков, см. раздел Поддерживаемые языки.
Просмотр сводки
- В Outlook откройте электронное письмо или запланированную встречу.
- Откройте область Copilot для продаж.
Сводка по возможной сделке отображается на карточке Сводка по возможной сделке.
Если у вас есть лицензия на People.ai, также отображается аналитика из People.ai. Больше информации: Просмотр аналитики People.ai
Просмотр источника данных в сводке
Обобщенные заметки в сводке по возможной сделке отображаются с номерами цитирования. Выберите номер цитирования, чтобы увидеть следующие сведения:
- Автор исходной заметки
- Дата и время записи заметки
- Исходное содержимое заметки
Выберите возможную сделку, используемую для создания сводки
В сообщении в нижней части выберите Изменить.
В разделе Выберите возможную сделку, для которой нужно создать сводку выберите возможную сделку, по которой вы хотите создать сводку.
Выберите Создать сводку.
На основе выбранной возможной сделки генерируется новая сводка.
Поделиться отзывом
Если у вас есть отзыв о сводке по возможной сделке или ее сгенерированном ИИ контенте, поделитесь им, выбрав соответствующий значок в нижней части сводки. Ваш отзыв имеет большую ценность для нас и будет использоваться для совершенствования функциональности.
Заметка
Убедитесь, что вы не вводите никакую личную информацию при обмене отзывами.
- В нижней части сводки по возможной сделке выберите
или 
.
После выбора значка вы получите ссылку Расскажите подробнее. - Выберите эту ссылку, чтобы открыть форму отзыва.
- Введите свои ответы в форму отзывов, а затем выберите Отправить.
Дополнительные сведения
Обогащение сводки по записи CRM аналитикой из собственного приложения