Просмотр сводки по возможной сделке

Статья
02/20/2025

Когда вы читаете электронное письмо или готовитесь к встрече с клиентом, вы хотите получить соответствующую информацию от CRM, такую как вопросы клиента, проблемы и заметки, чтобы помочь вам лучше понять контекст перед встречей.
Copilot для продаж использует искусственный интеллект для создания сводной информации по каждой возможной сделке с ключевой информацией, такой как этап продаж, бюджет и дата закрытия. Это поможет вам эффективнее взаимодействовать с клиентами, а также повысить продажи и удовлетворенность клиентов.
Если у вас есть лицензия на People.ai, и возможность отображать аналитику из People.ai включена вашим администратором, аналитика из People.ai отображается в сводке возможной сделки в разделе Аналитика из People.ai.
Если к возможной сделке добавлены примечания, они также обобщаются и отображаются в разделе Последнее действие . Если вы сохранили сводку по электронной почте для возможной сделки, она будет включена в сводку примечаний. Сводка примечаний содержит любые вопросы или проблемы, затронутые в примечаниях. Это позволяет легко войти в курс последних обновлений и быстро подготовиться к встрече с потенциальным покупателем.

Заметка

Сводка по возможной сделке для электронного письма отображается только в том случае, если электронное письмо сохранено в CRM и связано с возможной сделкой.
Если встреча не связана с возможной сделкой, сводка по возможной сделке для встречи отображается на основе наиболее релевантной возможной сделки, выбранной ИИ. Вы получите возможность выбрать другую возможную сделку и повторно создать предлагаемое содержимое.
Когда вы настраиваете канал в Microsoft Teams с помощью шаблона комнаты сделок и затем в первый раз открываете его в Teams, сводка возможных сделок отображается в стандартном канале как часть приветственного сообщения.
Сводную информацию о возможной сделке можно просмотреть при просмотре сведений о возможной сделке в области Copilot для продаж в Outlook.
Вы можете просмотреть сводка по возможной сделке при отправке записей CRM в Teams.
В Salesforce имеется два типа объектов заметок: «Заметки и вложения» и «Заметки» (также известные как «Заметки к содержимому»). Вы можете использовать любой из этих объектов, чтобы делать заметки и прикреплять их к записям CRM. Однако Copilot для продаж из коробки поддерживает только объект «Заметки и вложения». Если вы хотите, чтобы Copilot для продаж поддерживал объект «Заметки», попросите своего администратора обратиться в службу поддержки Microsoft.

Снимок экрана, показывающий сводку возможной сделки с пронумерованными аннотациями.

Номер	Описание:
1	Сводка по возможной сделке.
2	Обобщенные заметки добавляются к возможной сделке с номерами цитирования, чтобы показать текст заметки, используемый для создания сводки. Подробнее: Просмотр источника данных в сводке возможной сделки
3	Копирование сводки по возможной сделке по электронной почте в буфер обмена. После этого вы можете вставить содержимое туда, где оно вам нужно.
4	Изменение возможной сделки, используемой для создания сводки. Подробнее: Изменение возможной сделки, используемой для создания сводки
5	Имя возможной сделки, по которой создается сводка.
6	Позволяет отправить отзыв пожаловаться на неверное содержимое с помощью стрелки «палец вверх» или «палец вниз». Подробнее: Отправка отзывов

Вот видео, в котором показано, как просмотреть сводку по возможной сделке и обновить CRM на основе предлагаемых обновлений:

Поддерживаемые языки

Чтобы просмотреть список поддерживаемых языков, см. раздел Поддерживаемые языки.