Расширение Microsoft 365 Copilot для продаж с помощью партнерских приложений (предварительная версия)
Внимание!
- Это предварительная версия функции, готовая к развертыванию в рабочих средах.
- На предварительные версии, готовые к развертыванию в рабочих средах, распространяются дополнительные условия использования.
[Данная статья посвящена предварительному выпуску и может быть изменена.]
Copilot для продаж — это помощник с искусственным интеллектом, предназначенный для продавцов, чтобы максимизировать производительность и заключать больше сделок. Он позволяет получать аналитические сведения о продажах и использовать ИИ нового поколения в инструментах, которые вы используете ежедневно, таких как Outlook, Microsoft Teams и другие приложения Microsoft 365.
По умолчанию Copilot для продаж подключается к системам управления отношениями с клиентами (CRM), таким как Salesforce Sales Cloud и Dynamics 365 Sales. Однако продажи — это больше, чем просто CRM. Группы продаж часто используют специализированные приложения для планирования учета, поиска потенциальных клиентов, анализа доходов, предоставления предложений с расценками, электронной подписи и многого другого. Клиенты и разработчики приложений по продажам теперь могут использовать данные и аналитику из любого из своих приложений в Copilot для продаж.
Если вы являетесь разработчиком партнерского приложения, вы можете интегрировать свое приложение в Copilot для продаж, чтобы предоставлять контекстную аналитику и рекомендации в контексте ежедневного бизнес-процесса продавца в Teams и Outlook.
В этой статье представлены инструкции по расширению Copilot для продаж за счет добавления API вашего приложения. В ней содержится следующая информация:
- Возможности, которые вы можете расширить в Copilot для продаж
- Входные и выходные параметры API, которые необходимо создать
- Конкретные описания, которые ищет Copilot для продаж в рамках вашего действия, чтобы определить предполагаемый API для возможности.
В статье также содержатся рекомендации по управлению входными и выходными данными для API.
Посмотрите следующий видеоролик, чтобы больше узнать о расширяемости Copilot для продаж.
Как работает расширяемость в Copilot для продаж?
Copilot для продаж в Microsoft 365 состоит из множества отдельных возможностей, которые доступны пользователям в зависимости от контекста. Каждая из этих функций поддерживается службой навыков, принадлежащей Copilot для продаж. Когда системный пользователь взаимодействует с возможностью, служба навыков для этой возможности генерирует аналитику для предоставления в рамках этой возможности. В готовом виде служба навыков использует данные в Microsoft Graph и системах CRM для получения аналитики. Благодаря расширяемости служба навыков вызывает API-интерфейсы вашего приложения, доступные в вашем действии, в режиме реального времени, чтобы получить дополнительную аналитику для обогащения возможности. Когда служба навыков обращается к API-интерфейсам приложения, она передает весь доступный контекст, принимаемый API-интерфейсами приложения. В свою очередь, он ожидает получать аналитические сведения в формате, соответствующем способу представления аналитических сведений пользователям Copilot для продаж в этой возможности.
Чтобы убедиться, что все работает корректно, решение Copilot для продаж должно выполнить следующие действия:
- Определить, какие API-интерфейсы вашего приложения подходят для получения аналитики для обогащения конкретной возможности Copilot для продаж.
- Передать требуемую контекстную информацию в API вашего приложения.
- Определить нужные части API-интерфейсов вашего приложения для преобразования для просмотра в этой возможности.
Как создатель, вы должны создать следующие элементы:
- API-интерфейсы, соответствующие ожиданиям возможностей Copilot для продаж, которые вы пытаетесь расширить. API, используемый для расширения возможности в Copilot для продаж, должен принимать необходимые входные данные от Copilot для продаж и возвращать необходимые выходные данные, ожидаемые Copilot для продаж.
- Соединитель Microsoft Power Platform, использующий API и проверку подлинности OAuth.
- Действие, которое добавляет предоставляемые Copilot для продаж описания к соединителю.
Copilot для продаж не требует соблюдения конкретной спецификации API. Именование API или его входные/выходные параметры и структура не являются ограничениями для Copilot. Ваша задача — убедиться, что ваши API могут обрабатывать входные данные, предоставленные Copilot, и возвращать ожидаемые выходные данные. Кроме того, вы должны предоставить соответствующие описания, чтобы Copilot мог правильно сопоставить их во время выполнения.
Например, предположим, что вы хотите расширить возможность Ключевая информация о продажах в Copilot для продаж. Для этого вам необходимо создать API, который, по крайней мере, принимает ссылку на запись CRM (передаваемую как значения параметров recordType и recordId) в качестве входных данных и предоставляет заголовок, описание и дату аналитики в качестве выходных данных. Этот API следует добавить в новый или существующий соединитель Microsoft Power Platform, использующий OAuth для аутентификации. Кроме того, API-интерфейсы в соединителе должны быть дополнены описаниями, как того требует Copilot для продаж.
Возможности Copilot, которые можно расширить
Расширяемость позволяет расширять существующие возможности или добавлять новые возможности в Copilot для продаж. Вы можете перенести данные и аналитику из своего приложения в помощник. Можно расширить следующие возможности:
- Сводки сообщений электронной почты
- Ключевая информация о продажах
- Сводки по возможным сделкам
- Свойства записи
Кроме того, вы можете добавить новые возможности вопросов и ответов в функции чата в Copilot для продаж. Однако важно отметить, что вы не можете добавлять новые возможности к функциям, не связанным с чатом, в Copilot для продаж.
Расширение Copilot для продаж
Решите, какие возможности вы хотите расширить.
Заметка
Если вы хотите расширить возможность, которая не указана в разделе Возможности Copilot, которые можно расширить, свяжитесь с нами, используя форму «Регистрация в предварительной версии расширяемости Copilot для продаж».
Начните создавать расширение.
В этом разделе описаны точки расширения, которые можно использовать для расширения возможностей, выбранных на шаге 1.
Дополнительные сведения
Обогащение сводок по электронной переписке аналитикой из собственного приложения
Обогащение черновиков электронной почты с помощью ссылок на папки из собственного приложения
Обогащение ключевой информации о продажах аналитикой из собственного приложения
Обогащение сведений о записи CRM аналитикой из собственного приложения
Обогащение сводок по записи CRM аналитикой из собственного приложения
Создание расширений Copilot для продаж