Обзор задач по настройке Business Central
Business Central содержит стандартные конфигурации для большинства бизнес-процессов, но вы можете изменить их в соответствии с потребностями вашей организации. Статья Краткое руководство по Business Central поможет вам сделать первые шаги в создании своего собственного Business Central. В этой статье представлен обзор того, как можно настроить Business Central для вашей организации.
Например, в план счетов подставлены готовые к использованию счета учета. Конечно, вы можете изменить план счетов в соответствии со своими потребностями. Узнайте больше в разделе Финансы.
В 
можно получить доступ к руководствам по настройке, чтобы помочь настроить определенные сценарии и добавить функции в Business Central. Дополнительные сведения о том, как получить доступ ко всем страницам сопровождаемой и ручной настройки, см. в разделе Подготовка к ведению бизнеса.
Примечание
Контрольный список Начало работы может помочь вам настроить ключевую информацию.
В дополнение к мастеру настройки, некоторые общие функции и конкретные бизнес-процессы можно настроить вручную. В следующей таблице приводится список некоторых функций, которые можно настроить вручную.
| По | Ссылка |
|---|---|
| Настройка способов оплаты, валют и плана счетов, а также определение правил и значений по умолчанию для управления финансовыми транзакциями. | Настройка финансов |
| Настройка собственных банковских счетов и банковских счетов поставщиков, а также включение служб для импорта и экспорта банковских файлов. | Настройка банковских операций |
| Настройка правил и значений, которые определяют политики продажи организации, регистрация новых клиентов и настройка способа связи с клиентами. | Настройка продаж |
| Настройка правил и значений, которые определяют политики закупок организации, регистрация новых поставщиков и определение приоритетов поставщиков для обработки платежей. | Настройка покупки |
| Настройка правил и значений, которые определяют политики управления запасами организации, настройка местонахождений, если запасы хранятся на нескольких складах, а также классификация товаров для улучшения поиска и сортировки. | Настройка запасов |
| Укажите отчеты по умолчанию для использования с различными типами документов. | Выбор отчетов для документов |
| Настройка ресурсов, табелей учета рабочего времени и проектов для управления проектами. | Настройка управления проектами |
| Настройка способа выпуска, ведения и амортизации основных средств, а также настройка способа регистрации стоимости основных средств в книгах организации. | Настройка основных средств |
| Определить общие правила и значения для складских процессов, а также конкретные параметры обработки на каждом складе. | Настройка управления складом |
| Подготовка производственных спецификаций и маршрутов для определения, как производятся конечные товары, и подготовка машинных или производственных центров для выполнения необходимых операций. | Настройка производства |
| Задайте стандартные сервисы, симптомы и коды неисправностей, а также настройте сервисные товары, ресурсы и документацию, необходимые для обслуживания ваших клиентов. | Настройка управления сервисным обслуживанием |
| Ознакомьтесь с рекомендациями по настройке товаров для учета стоимости запасов и планирования поставок. | Настройка сложных областей приложения с помощью рекомендаций |
| Повысьте качество реализации и сократите время развертывания, используя набор инструментов для настройки новой организации с помощью мастеров, шаблонов, листов и анкет клиента. | Настройка организации со службами RapidStart Services |
| Перенос сведений о клиентах, поставщиках, запасах и банковских счетах из другой системы в Business Central | Импорт бизнес-данных из других финансовых систем. |
| С помощью надстроек Business Central Outlook можно просматривать финансовые данные, связанные с клиентами и поставщиками, или создавать и отправлять финансовые документы, такие как предложения и счета. | Использование Business Central в качестве папки "Входящие" для бизнеса в Outlook |
| Получайте анализ ваших данных Business Central с помощью Power BI и пакетов содержимого Business Central. | Включение бизнес-данных для Power BI |
| Использование данных Business Central в составе рабочего процесса в Power Automate. | Использование Business Central в автоматическом бизнес-процессе |
| Данные Business Central можно сделать доступными как источник данных в Power Apps. | Подключение к данным Business Central для создания бизнес-приложения с помощью Power Apps |
| Используйте специальные руководства по миграции Quickbooks. | Переход с приложения QuickBooks на Business Central |
| Работайте с данными Business Central с мобильного устройства. | Получение Business Central на мобильном устройстве |
| Выполняйте пакетное создание накладных для встреч, созданных в Microsoft Bookings. | Пакетное выставление счетов для Microsoft Bookings |
| Настройте SMTP-сервер для включения передачи сообщений электронной почты в Business Central и из него. | Настройка электронной почты вручную или с помощью сопровождаемой настройки |
| Настройка уникальных идентификационных кодов для записей, таких как карточки, документы и строки журнала, чтобы отслеживать их в системе. | Создание серий номеров |
| Настройте и присвойте базовый календарь своей организации и ее деловым партнерам, таким, как клиенты, поставщики или склады. При расчете дат поставки и приемки по строкам будущих заказов продажи, покупки, перемещения и производства будут затем учитываться только дни, указанные в календаре как рабочие. | Настройка базовых календарей |
Для некоторых областей требуется, чтобы вы были администратором в вашей подписке Business Central. Подробнее см. в разделе Администрирование.
Примечание
Как администратор, вы можете настроить новую организацию в Business Central с помощью служб RapidStart Services — инструмента, предназначенного для ускорения развертывания, повышения качества внедрения, использования единого подхода к внедрению и повышения производительности за счет автоматизации и упрощения повторяющихся задач. Подробнее см. в разделе Настройка компании с помощью RapidStart Services
Настройка приложений
Помимо основных возможностей в Business Central, Microsoft добавляет несколько приложений, перечисленных на странице Управление расширениями. Начиная с октября 2022 года каждое приложение предоставляет ссылку для запуска своей страницы настройки — просто выберите действие Настройка.
Вы также можете добавить возможности в свое Business Central, добавляя приложения AppSource. Подробнее см. в разделе Настройка Business Central Online с помощью расширений.
См. также
Обзор информации о компании
Администрация
Финансы
Продажи
Покупки
Запасы
Управление проектами
Основные Средства
Управление сборкой
Производство
Обзор Warehouse Management
Работа с Business Central
Создание новых организаций в Business Central
Подготовка к ведению бизнеса
Краткое руководство по Business Central
Запустите бесплатную пробную версию!
Бесплатные модули электронного обучения для Business Central можно найти здесь