Интеграция с Dynamics 365 Sales
Заметка
Azure Active Directory теперь называется Microsoft Entra ID. Подробнее
Роль менеджера по продажам часто рассматривается как самая направленная наружу должность в бизнесе. Однако может быть полезно для менеджеров по продажам посмотреть внутрь бизнеса и увидеть, что происходит на заднем дворе. Путем интеграции Business Central и Dynamics 365 Sales вы можете дать своим продавцам эту информацию. Интеграция позволяет людям просматривать информацию в Business Central во время работы в Dynamics 365 Sales. Например, при подготовке предложения по продаже может быть полезно знать, имеется ли достаточно запасов для выполнения заказа. Дополнительные сведения см. в разделе Использование Dynamics 365 Sales из Business Central.
Заметка
В этой статье описывается процесс интеграции сетевых версий Dynamics 365 Sales и Business Central через Dataverse. Сведения о локальной конфигурации см. в разделе Подготовка Dynamics 365 Sales к локальной интеграции.
Интеграция через Dataverse
Чтобы упростить подключение и синхронизацию данных с другими приложениями Dynamics 365, Business Central также интегрируется с Dataverse. Например, вы можете подключиться к Dynamics 365 Sales или даже к приложениям, которые вы создаете сами. Если вы впервые выполняете интеграцию, это следует сделать это через Dataverse. Дополнительные сведения см. в разделе Интеграция с Dataverse.
Если вы уже интегрировали Dynamics 365 Sales с Business Central, вы можете продолжить синхронизацию данных, используя ваши настройки. Однако, если вы обновите или выключите интеграцию Dynamics 365 Sales, чтобы включить его снова, вы должны подключиться через Dataverse. Дополнительные сведения см. в разделе Обновление интеграции с Dynamics 365 Sales.
Примечание
При повторном подключении через Dataverse применяются настройки синхронизации по умолчанию и перезаписываются все ваши конфигурации. Например, будут применены сопоставления таблиц по умолчанию.
Параметры интеграции, специфичные для интеграции Dynamics 365 Sales
Интеграция с Business Central происходит через Dataverse, предусмотрено множество стандартных настроек и таблиц. В дополнение к стандартным настройкам, есть некоторые, которые являются специфическими для Dynamics 365 Sales. Настройки перечислены в следующих разделах.
Разрешения и роли безопасности для учетных записей пользователей в Sales
При установке решения интеграции разрешения для учетной записи пользователя интеграции настраиваются. Если эти разрешения изменены, вам может потребоваться сбросить их. Вы можете сделать это, переустановив решение интеграции, выбрав Повторить развертывание решения интеграции на странице Настройка подключения Dynamics 365. Развернуты следующие роли безопасности:
- Администратор интеграции Dynamics 365 Business Central
- Пользователь интеграции Dynamics 365 Business Central
Заметка
Для использования действия Открыть в Business Central в Sales у вас должны быть следующие привилегии в отношении следующих таблиц:
- У вас должны быть разрешения на чтение в отношении таблицы "Подключение к Dynamics 365 Business Central" (nav_connection).
- У вас должны быть разрешения на чтение, запись и удаление в отношении таблицы "Подключение к Dynamics 365 Business Central по умолчанию" (nav_defaultconnection).
Параметры подключения в мастере настройки
Вы можете использовать мастер настройки, чтобы быстро настроить подключение и указать расширенные функции, такие как связи между записями.
- Выберите Настройка и расширения, затем выберите Мастер настройки.
- Выберите Настройка подключения к Dynamics 365 Sales, чтобы запустить мастер настройки.
- Заполните соответствующим образом поля.
- При желании можно использовать расширенные параметры, которые могут повысить безопасность и предоставить дополнительные возможности. Расширенные параметры рассматриваются в таблице ниже.
| Поле | Описанием |
|---|---|
| Импорт решения Dynamics 365 Sales | Установите и настройте решение интеграции в Dynamics 365 Sales. |
| Автоматическая синхронизация наличия товаров | Указывает, что очередь работ для наличия товаров должна быть запланирована. Очередь работы запускается каждые 30 минут и обновляет доступность связанных товаров. |
| Включить старую интеграцию с заказами на продажу | Когда сотрудники создают заказы на продажу в Dynamics 365 Sales и выполняют заказы в Business Central, эта настройка интегрирует процесс в Dynamics 365 Sales. Дополнительные сведения см. в разделе Включение интеграции обработки заказов на продажу. Примечание. Использовать этот параметр невозможно, если используется параметр Двунаправленная синхронизация заказов на продажу. Эти два параметра являются взаимоисключающими. Подробнее об этом параметре см. в разделе Одно- и двунаправленная синхронизация заказов на продажу. |
| Включить подключение к Dynamics 365 Sales | Включите подключение к Dynamics 365 Sales. |
| Версия Dynamics 365 SDK | Это необходимо только в том случае, если выполняется интеграция с локальной версией Dynamics 365 Sales. Этот SDK является комплектом разработки программного обеспечения Dynamics 365 (также называемый Xrm), который используется для подключения Business Central к Dynamics 365 Sales. Версия должна быть совместима с версией пакета SDK, которая используется Dynamics 365 Sales, и равна или новее версии, используемой Dynamics 365 Sales. |
| Двунаправленная синхронизация заказов на продажу | Синхронизируйте заказы на продажу в обоих направлениях. Подробнее об этом параметре см. в разделе Одно- и двунаправленная синхронизация заказов на продажу. Примечание. Использовать этот параметр невозможно, если используется параметр Включить старую интеграцию с заказами на продажу. Эти два параметра являются взаимоисключающими. |
Чаевые
Если вы также хотите интегрировать с Microsoft Dynamics 365 Field Service, в руководстве предусмотрен дополнительный шаг, который может помочь. Дополнительные сведения об интеграции с Field Service см. в разделе Интеграция с Microsoft Dynamics 365 Field Service.
Параметры подключения на странице настройки подключения Microsoft Dynamics 365
Введите следующие сведения для подключения из Dynamics 365 Sales к Business Central.
| Поле | Описание |
|---|---|
| URL-адрес Dynamics 365 Sales | URL-адрес вашего экземпляра Dynamics 365 Sales. Этот параметр позволяет пользователям открывать записи в Business Central, которые соответствуют записям в Dynamics 365 Sales. Например, счет или продукт. Записи Business Central открываются в Business Central. |
| Автоматическая синхронизация наличия товаров | Указывает, что очередь работ для наличия товаров должна быть запланирована. Очередь работы запускается каждые 30 минут и обновляет доступность связанных товаров. |
| Версия SDK Dynamics 365 | Если выполняется интеграция с локальной версией Dynamics 365 Sales, используйте набор разработки программного обеспечения Dynamics 365 (также называемый Xrm) для подключения Business Central к Dynamics 365 Sales. Выбранная версия должна быть совместима с версией SDK, которая используется приложением Dynamics 365 Sales. Эта версия равна или новее версии, используемой приложением Dynamics 365 Sales. |
В дополнение к этим параметрам введите следующие настройки для Dynamics 365 Sales.
| Поле | Описание |
|---|---|
| Интеграция заказов на продажу разрешена | Разрешите пользователям отправлять заказы на продажу и активированные предложения в Dynamics 365 Sales и затем просматривать и обрабатывать их в Business Central. Эта настройка интегрирует процесс в Dynamics 365 Sales. Дополнительные сведения см. в разделе Включение интеграции обработки заказов на продажу. |
| Автоматически создавать заказы на продажу | Создание заказов на продажу в Business Central, когда пользователь создает и отправляет заказ на продажу в Dynamics 365 Sales. |
| Автоматически обрабатывать предложения по продаже | Обработка предложения по продаже в Business Central, когда пользователь создает и активирует его в Dynamics 365 Sales. Дополнительные сведения см. в разделе Обработка данных в предложениях по продаже. |
| Двунаправленная синхронизация заказов на продажу | Синхронизируйте заказы на продажу в обоих направлениях. Подробнее об этом параметре см. в разделе Одно- и двунаправленная синхронизация заказов на продажу. |
Одно- и двунаправленная синхронизация заказов на продажу
При настройке интеграции есть параметры, которые управляют направлением синхронизации заказов на продажу и способом их отправки.
Параметр Двунаправленная синхронизация заказов на продажу позволяет синхронизировать заказы на продажу из Sales в Business Central и наоборот. Например, если клиент передумал о продукте или количестве в Dynamics 365 Sales, вы можете архивировать документ продажи и создать новый документ в Business Central. То же самое относится и к изменениям в Business Central. Например, при изменении цен, сумм налогов или ожидаемых дат отгрузки эти изменения синхронизируются с Dynamics 365 Sales. Двунаправленная синхронизация помогает держать ваших продавцов в курсе последних изменений и статуса заказов на продажу.
При двунаправленной синхронизации заказы на продажу становятся доступными для синхронизации при изменении их статуса на Отправлено в Sales. После установки этого статуса вы больше не сможете изменять информацию в строках заказа. При синхронизации заказ передается в Business Central со статусом Выпущен. В случае обнаружения ошибки вы можете вернуть заказ в состояние Открыто (в Business Central) или Активно (в Sales), затем добавить или удалить строки, чтобы исправить ошибку, и снова отправить заказ.
Чаевые
При включении параметра Двунаправленная синхронизация заказов на продажу Business Central создает запись на странице Архивы заказов на продажу, когда учитываете информацию в заказе или изменяете ее. Архивированные версии, например, могут быть полезны для изучения истории заказа.
Параметр Включить старую интеграцию с заказами на продажу обеспечивает синхронизацию только из Sales в Business Central. При использовании этого параметра необходимо использовать действие Отправить в Sales, чтобы сделать заказы доступными для синхронизации. После этого вы больше не можете изменять никакую информацию в строках заказа. При синхронизации заказ передается в Business Central со статусом Выпущен.
Для использования этого параметра вы должны указать учетные данные для учетной записи пользователя-администратора в Dynamics 365 Sales. Дополнительные сведения см. в разделе Обработка данных в заказах на продажу.
Заметка
Параметры Двунаправленная синхронизация заказов на продажу и Включить старую интеграцию с заказами на продажу являются взаимоисключающими. Использовать оба параметра одновременно невозможно.
В обоих случаях Business Central отображает все заказы на продажу со статусом Отправлено на странице Заказы - Microsoft Dynamics 365 Sales.
Сопоставление стандартных сущностей Sales для синхронизации
Объекты в Dynamics 365 Sales, например заказы, интегрируются с эквивалентными типами таблиц в Business Central, например заказы на продажу. Для работы с данными Dynamics 365 Sales нужно настроить ссылки, называемые связываниями, между таблицами в Business Central и Dynamics 365 Sales.
В следующей таблице перечислены стандартные сопоставления между таблицами в Business Central и Dynamics 365 Sales, которые предоставляет Business Central.
| Business Central | Dynamics 365 Sales | Направление синхронизации | Фильтр по умолчанию |
|---|---|---|---|
| Единица измерения | Группа единиц | Business Central -> Dynamics 365 Sales | |
| Товар | Продукт | Business Central -> Dynamics 365 Sales и Dynamics 365 Sales -> Business Central | Тип контактов Sales: Тип продукта — Товарный запас |
| Ресурс | Продукт | Business Central -> Dynamics 365 Sales и Dynamics 365 Sales -> Business Central | Тип контактов Sales: Тип продукта — Услуги |
| Единица измерения товара | CRM UOM | Business Central -> Dynamics 365 Sales | |
| Единица измерения ресурса | CRM UOM | Business Central -> Dynamics 365 Sales | |
| Группа единиц | CRM Uomschedule | Business Central -> Dynamics 365 Sales | |
| Ценовая группа клиентов | Прайс-лист | Business Central -> Dynamics 365 Sales | |
| Цена продажи | Прайс-лист на продукцию | Business Central -> Dynamics 365 Sales | Фильтр контакта Business Central: Код продажи не пустой, Тип продажи — Ценовая группа клиента |
| Возможная сделка | Возможная сделка | Business Central -> Dataverse и Dynamics 365 Sales -> Business Central | |
| Заголовок счета продажи | Счет | Business Central -> Dynamics 365 Sales | |
| Строка счета продажи | Продукт счета | Business Central -> Dynamics 365 Sales | |
| Заголовок заказа на продажу | Заказ на продажу | Business Central -> Dynamics 365 Sales и Dynamics 365 Sales -> Business Central Для синхронизации в обоих направлениях необходимо включить Двунаправленная синхронизация заказов на продажу на странице Настройка подключения Dynamics 365. |
Фильтр заголовков продаж Business Central: Тип документа — Заказ, Статус — Выпущено |
| Примечания заказа на продажу | Примечания заказа на продажу | Business Central -> Dynamics 365 Sales и Dynamics 365 Sales -> Business Central |
Примечание
Сопоставления для таблиц «Единица измерения элемента», «Единица измерения ресурса» и «Группа единиц» доступны только в том случае, если администратор включил переключатель Сопоставление групп единиц на странице Настройка подключения к Microsoft Dynamics 365. Подробнее см. в разделе Синхронизация товаров и ресурсов с продуктами с разными единицами измерения.
Синхронизация товаров и ресурсов с продуктами с разными единицами измерения
Компании часто производят или покупают товары в одной единице измерения, а затем продают их в другой. Для синхронизации товаров, для которых используется несколько единиц измерения, необходимо включить переключатель Сопоставление групп единиц на странице Настройка подключения к Microsoft Dynamics 365.
Когда вы включите обновлений функций, создается новая таблица групп единиц, которая назначается каждому товару и ресурсу в Business Central. Таблицы позволяют сопоставить таблицы «Группа единиц», «Единица измерения товара» и «Единица измерения ресурса» в Business Central с группой единиц Dynamics 365 Sales в Dynamics 365 Sales. На следующем изображении показаны сопоставления.
Вы можете создать несколько единиц измерения для каждой группы единиц и назначить группы для продуктов в Dynamics 365 Sales. После этого вы можете синхронизировать продукты с товарами и ресурсами в Business Central. Вы можете вручную связать единицы измерения товаров или единицы измерения ресурса с группой единиц. Когда вы это сделаете, если группа единиц для товара или ресурса не связана с группой единиц в Dynamics 365 Sales, например, потому что группа единиц не существует, Business Central автоматически создает группу единиц в Dynamics 365 Sales.
Сопоставление товаров и ресурсов с продуктами
Когда вы включаете переключатель Сопоставление групп единиц на странице Настройка подключения к Microsoft Dynamics 365, происходит следующее:
- Новые сопоставления создаются для товаров и ресурсов.
- Существующие сопоставления удаляются.
- Обновление данных создает группы единиц для товаров и ресурсов.
Чтобы использовать новые сопоставления, необходимо синхронизировать группы единиц, единицу измерения товара и единицу измерения ресурса. Вы также должны повторно синхронизировать товары и ресурсы.
Примечание
Dynamics 365 Sales не позволяет изменять группу единиц продукта. Следовательно, вы должны списать свои продукты и отвязать товары и ресурсы, а затем синхронизировать, создав новые продукты в Dynamics 365 Sales.
Следующие шаги описывают шаги для начала сопоставления групп единиц:
- Убедитесь, что продукты в Dynamics 365 Sales не связаны с товарами или ресурсами в Business Central. Если они связаны, перейдите на страницы Продукты и/или Ресурсы и используйте параметры фильтра, чтобы выбрать связанные записи. Затем выберите действие Dynamics 365 Sales и выберите Отменить связывание. Это действие планирует фоновое задание для разъединения записей. Пока задание выполняется, вы можете проверить его статус, используя действие Журнал синхронизации. Дополнительные сведения см. в разделе Связывание и синхронизация.
- Поскольку что новые продукты создаются в Dynamics 365 Sales с новыми группами единиц, чтобы избежать дублирования имен, выполните одно из следующих действий:
- Переименуйте свои продукты, а затем удалите их в Dynamics 365 Sales. Для получения дополнительной информации см. Списание продуктов (Центр продаж). Для массового редактирования ваших продуктов в Microsoft Excel, войдите в Power Apps, выберите среду, перейдите в таблицу Продукт и выберите вкладку Данные. Удалите все примененные фильтры. В группе Данные выберите действие Редактировать данные в Excel. Добавьте префикс или суффикс к связанным продуктам, а затем удалите их.
- Спишите свои продукты и удалите их.
Выполните следующие действия для синхронизации Группы единиц, Единица измерения, Товары и Ресурсы:
- В Business Central откройте страницу Настройка подключения Dynamics 365 Sales.
- Используйте действие Запустить полную синхронизацию, чтобы открыть страницу Просмотр полной синхронизации Dataverse.
- Для сопоставлений UOM ТОВАРА, UOM РЕСУРСА И ГРУППА ЕДИНИЦ выберите действие Рекомендовать полную синхронизацию.
- Выберите действие Синхронизировать все.
Примечание
Для сопоставлений, которые еще не были полностью синхронизированы, это действие полностью синхронизирует их. Чтобы предотвратить синхронизацию этих сопоставлений, удалите сопоставления со страницы. Это только удаляет их из текущей полной синхронизации, но не удаляет сопоставления.
Выберите сопоставление ТОВАР-ПРОДУКТ, а затем выберите действие Перезапустить. Перезапуск создает новые продукты из товаров в Dynamics 365 Sales и назначает новую группу единиц, относящуюся к товару.
Выберите сопоставление РЕСУРС-ПРОДУКТ, а затем выберите действие Перезапустить. Перезапуск создает новые продукты из ресурсов в Dynamics 365 Sales и назначает новую группу единиц, относящуюся к ресурсам.
Правила синхронизации
В следующей таблице перечислены правила, управляющие синхронизацией между Dynamics 365 Sales и Business Central. Эти правила дополняют правила, определенные для Dataverse, которые также применяются. Дополнительные сведения см. в разделе Сопоставление стандартных сущностей.
Примечание
Изменения данных, которые были сделаны в учетной записи пользователя интеграции, не синхронизируются. Поэтому рекомендуется не изменять данные при использовании этой учетной записи. Дополнительные сведения см. в разделе Настройка учетных записей пользователей для интеграции с Dynamics 365 Sales.
| Стол | Правило |
|---|---|
| Единицы измерения | Единицы измерения синхронизируются с группами единиц в Dynamics 365 Sales. Для группы единиц может быть задана только одна единица измерения. |
| Товаров | При синхронизации товаров с продуктами Dynamics 365 Sales, Business Central автоматически создает прайс-лист в Dynamics 365 Sales. Чтобы избежать ошибок синхронизации, не следует изменять данный прайс-лист вручную. |
| Ресурсы | Ресурсы синхронизируются с продуктами Dynamics 365 Sales, имеющими тип "Услуга". |
| Ценовые группы клиентов | Ценовые группы клиентов синхронизируются с прайс-листами Sales. |
| Цены продажи | Цены Sales с типом продажи "Ценовая группа клиента" и определенным кодом продаж, синхронизируются со строками прайс-листов Dynamics 365 Sales |
| Возможные сделки | Возможные сделки синхронизируются с возможными сделками Dynamics 365 Sales. Значение кода менеджера по продажам определяет владельца связанной таблицы в Dynamics 365 Sales. |
| Учтенные счета продажи | Учтенные счета продажи синхронизируются со счетами продажи. Прежде чем счет можно будет синхронизировать, рекомендуется синхронизировать все остальные таблицы, которые могут быть использованы в нем, от менеджеров по продажам до прайс-листов. Значение кода менеджера по продажам в заголовке счета определяет владельца связанной таблицы в Sales. |
| Заказы на продажу | Когда вы включаете интеграцию заказов на продажу, при выпуске заказов на продажу в Business Central, которые были созданы из отправленных заказов на продажу в Dynamics 365 Sales, они синхронизируются с заказами на продажу в Dynamics 365 Sales. Прежде чем синхронизировать заказы, рекомендуется сначала синхронизировать все таблицы, связанные с заказом. Например, менеджеры продаж и прайс-листы. Поле кода менеджера по продажам в заголовке заказа определяет владельца связанной таблицы в Dynamics 365 Sales. |
Задания синхронизации для интеграции Sales
Задания выполняются в следующем порядке во избежание зависимостей связывания между таблицами. Есть дополнительные задания, доступные из Dataverse. Дополнительные сведения см. в разделе Использование очередей работ для планирования задач.
- Задание синхронизации "ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ — Dynamics 365 Sales"
- Задание синхронизации "РЕСУРС-ПРОДУКТ - Dynamics 365 Sales"
- Задание синхронизации "ТОВАР-ПРОДУКТ — Dynamics 365 Sales"
- Задание синхронизации "CUSTPRCGRP-PRICE — Dynamics 365 Sales".
- Задание синхронизации "SALESPRC-PRODPRICE — Dynamics 365 Sales".
- Задание синхронизации "POSTEDSALESINV-INV — Dynamics 365 Sales".
Операции очереди заданий синхронизации по умолчанию
В следующей таблице описываются задания синхронизации по умолчанию для Dynamics 365 Sales.
| Операция очереди заданий | Описанием | Направление | Сопоставление таблиц интеграции | Частота синхронизации по умолчанию (мин) | Время бездействия по умолчанию (мин) |
|---|---|---|---|---|---|
| Задание синхронизации "ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ — Dynamics 365 Sales" | Синхронизирует группы единиц измерения Dynamics 365 Sales с единицами измерения Business Central. | Из Business Central в Dynamics 365 Sales | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | 30 | 720 (12 ч.) |
| Задание синхронизации "РЕСУРС-ПРОДУКТ - Dynamics 365 Sales" | Синхронизирует продукты Dynamics 365 Sales с ресурсами Business Central. | Из Business Central в Dynamics 365 Sales | РЕСУРС-ПРОДУКТ | 30 | 720 (12 ч.) |
| Задание синхронизации "ТОВАР-ПРОДУКТ — Dynamics 365 Sales" | Синхронизирует продукты Dynamics 365 Sales с номенклатурами Business Central. | Из Business Central в Dynamics 365 Sales | ТОВАР-ПРОДУКТ | 30 | 1440 (24 ч.) |
| Задание синхронизации "CUSTPRCGRP-PRICE — Dynamics 365 Sales" | Синхронизирует прайс-листы продаж Dynamics 365 Sales с ценовыми группами клиентов Business Central. | ЦЕНОВЫЕ ГРУППЫ КЛИЕНТОВ — ПРАЙС-ЛИСТЫ ПРОДАЖ | 30 | 1440 (24 ч.) |
|
| Задание синхронизации "SALESPRC-PRODUCTPRICE — Dynamics 365 Sales" | Синхронизирует цены на продукты Dynamics 365 Sales с ценами продаж Business Central. | ЦЕНА ПРОДУКТА — ЦЕНА ПРОДАЖ | 30 | 1440 (24 ч.) |
|
| Задание синхронизации "POSTEDSALESINV-INV — Dynamics 365 Sales" | Синхронизирует счета Dynamics 365 Sales с учтенными счетами продаж Business Central. | Из Business Central в Dynamics 365 Sales | СЧЕТА — УЧТЕННЫЕ СЧЕТА ПРОДАЖ | 30 | 1440 (24 ч.) |
| Синхронизация "Статистика по клиенту — Dynamics 365 Sales" | Обновляет учетные записи Dynamics 365 Sales последними данными о клиентах Business Central. В Dynamics 365 Sales данная информация отображается в форме быстрого просмотра Статистика организации Business Central организаций, которые связаны с клиентами Business Central. Эти данные можно также обновлять вручную из каждой записи клиента. Дополнительные сведения см. в разделе Связывание и синхронизация записей вручную. Примечание. Эта запись очереди заданий используется только в случае установки решения интеграции Business Central в Dynamics 365 Sales. |
Неприменимо | Неприменимо | 30 | Неприменимо |
Подключение к локальным версиям Business Central выпуска 2019, волна 1, и Microsoft Dynamics NAV 2018
Рабочая группа Microsoft Power Platform объявила, что она объявляет устаревшим тип проверки подлинности Office 365. Если вы используете локальную версию Business Central, более раннюю, чем выпуск Business Central 2019 волны 1, необходимо использовать тип проверки подлинности OAuth для подключения к Dynamics 365 Sales Online. Шаги в этом разделе описывают, как подключить следующие версии продуктов:
- Выпуск Business Central 2019, волна 1
- Microsoft Dynamics NAV 2018
Предварительные требования
Вы должны иметь подписку Microsoft Azure. Пробная учетная запись работает для регистрации приложения.
Dynamics 365 Sales настроен на использование одного из следующих типов аутентификации:
Office 365 (устаревший)
Важно!
С апреля 2022 года поддержка Office365 (устаревшая версия) будет прекращена. Дополнительные сведения см. в разделе Запланированные важные изменения (устаревания) в Power Apps, Power Automate и приложениях для взаимодействия с клиентами.
OAuth
Подключение Business Central выпуска 2019, волна 1, и Dynamics NAV 2018
Импортируйте решение интеграции Microsoft Dynamics 365 Business Central в вашу среду Dynamics 365 Sales. Решение интеграции доступно в папке CrmCustomization на установочном DVD-диске Business Central или Dynamics NAV 2018. В зависимости от версии продукта импортируйте одно из следующих решений:
- Для Business Central папка содержит DynamicsNAVIntegrationSolution_v9 и DynamicsNAVIntegrationSolution_v91. решения. Решение, которое вы должны импортировать, зависит от версии Dynamics 365 Sales, к которой вы подключаетесь. Dynamics 365 Sales Online требует решения интеграции DynamicsNAVIntegrationSolution_v91.
- Для Dynamics NAV 2018 установите решение DynamicsNAVIntegrationSolution.
Создайте неинтерактивного пользователя интеграции в своей среде Dynamics 365 Sales и назначьте этому пользователю следующие роли безопасности. Дополнительные сведения см. в разделе Создание неинтерактивной учетной записи пользователя.
- Администратор интеграции Dynamics 365 Business Central
- Пользователь интеграции Dynamics 365 Business Central
Важно!
У этого пользователя не должно быть роли безопасности системного администратора. Кроме того, вы не можете использовать учетную запись системного администратора в качестве пользователя интеграции.
На портале Azure создайте регистрацию приложения для Business Central. Дополнительные сведения см. в статье Регистрация приложения в Microsoft Entra ID.
Заметка
Мы рекомендуем вам зарегистрировать приложение в том же клиенте, что и ваша среда Dataverse, поэтому вам не нужно давать согласие на доступ приложения к среде. Если вы регистрируете приложение в другой среде, вы должны войти в Microsoft Entra ID, используя учетную запись администратора для вашей среды Dataverse, и дать согласие.
Кроме того, приложение, которое вы регистрируете, не должно иметь секрета. Подключение приложения с секретом к Dataverse доступно только в выпуске Business Central 2020 волны 1 и более поздних версиях.
В зависимости от версии продукта выполните одно из следующих действий:
- В Business Central найдите пункт Настройка подключения Microsoft Dynamics 365, затем выберите связанную ссылку.
- В Dynamics NAV 2018 найдите пункт Настройка подключения Microsoft Dynamics 365 for Sales, затем выберите связанную ссылку.
В поле Тип аутентификации выберите вариант для OAuth.
Выберите версию CRM SDK, соответствующую версии решения, импортированного на шаге 1.
Примечание
Этот шаг актуален только для Business Central.
Введите URL-адрес вашей среды Dynamics 365 Sales, затем введите имя пользователя и пароль для пользователя интеграции.
- В Business Central используйте поле Адрес сервера.
- В Dynamics NAV 2018 используйте поле URL-адрес Dynamics 365 Sales.
В поле Строка подключения укажите идентификатор регистрации приложения. В этом поле есть два токена, в которых должен быть указан идентификатор вашего приложения.
Маркер Описание AppId Установите идентификатор приложения. RedirectUri Установите идентификатор приложения, но добавьте префикс app://. Пример В следующем примере показана строка подключения.
AuthType=OAuth;Username=jsmith@contoso.onmicrosoft.com;Password=****;Url=https://contosotest.crm.dynamics.com;AppId=<your AppId>;RedirectUri=app://<your AppId>;TokenCacheStorePath=;LoginPrompt=AutoВключите подключение.
Примечание
Если вы хотите настроить подключение к экземпляру Dynamics 365 Sales с определенным типом проверки подлинности, заполните поля на экспресс-вкладке Сведения о типе проверки подлинности. Для получения дополнительной информации см. раздел Аутентификация с веб-службами Microsoft Dataverse. Этот шаг не требуется при подключении к сетевой версии Business Central.
См. также
Настройка учетных записей пользователей для интеграции с Dynamics 365 Sales
Настройка подключения к Dynamics 365 Sales
Синхронизация Business Central и Dynamics 365 Sales
Подготовка Dynamics 365 Sales к локальной интеграции
Бесплатные модули электронного обучения для Business Central можно найти здесь