Настройка продаж
Прежде чем приступать к управлению процессами продажи, необходимо настроить правила и значения, которые определяют политики продажи в организации.
Вы должны определить общие настройки на странице Продажи и дебиторская задолженность, например, какие документы продажи требуются, как учитываются их значения и тип строк, которые нужно создать по умолчанию. Эта общая настройка обычно выполняется один раз в ходе начального внедрения.
Отдельная серия задач, связанных с регистрацией новых клиентов, заключается в регистрации любых соглашений по цене и предоставлению скидок, заключенных с каждым клиентом. Дополнительные сведения см. в разделе Регистрация специальных цен продажи и скидок.
Настройка параметров продаж, связанных с финансами, например способов оплаты и валют, рассмотрены в разделе "Настройка финансов". Дополнительные сведения см. в разделе Настройка финансов.
| Действие | Ссылка |
|---|---|
| Создание карточки клиента для каждого клиента, которому осуществляется продажа. | Регистрация новых клиентов |
| Разрешите клиентам платить через PayPal, выбрав значок PayPal на документах продажи. | Включение платежей клиентов через PayPal |
| Ввод различных скидок и специальных цен, которые применяются к клиентам в зависимости от товара, количества и/или даты. | Регистрация соглашений о цене продажи, скидках и платежах |
| Настройте менеджеров по продажам таким образом, чтобы вы могли назначать их контактным лицам клиента и изменять производительность менеджеров для расчета комиссионных от продажи или премий. | Настройка менеджеров по продажам |
| Определите для отдельных клиентов или для всех клиентов, как документы продажи должны по умолчанию отправлять при выборе действия Учесть и отправить. | Настройка профилей отправки документов |
| Настройте электронную почту, чтобы она содержала сводные сведения об отправляемом документе продажи. | Отправка документов по электронной почте |
| Использование веб-службы ЕС для проверки ИНН клиента. | Проверка регистрационных номеров НДС |
| Определите различные условия, которые вы предлагаете клиентам или которые предлагают вам ваши поставщики. | Настройка методов отгрузки |
| Ввести сведения о различных используемых перевозчиках, включая ссылки на их службу отслеживания пакетов. | Настройка экспедиторов |
| Укажите отчеты по умолчанию, которые будут использоваться для различных типов документов. | Выбор отчета в Business Central |
| Укажите, разрешено ли пользователям учитывать счета продажи, и должны ли они учитывать их вместе с отгрузкой. | Определение политики учета счетов для пользователей |
См. также
Продажи
Работа с Business Central
Бесплатные модули электронного обучения для Business Central можно найти здесь