Отчеты о продажах в Business Central
В состав Business Central входит несколько встроенных отчетов, с помощью которых торговые организации могут формировать отчеты по своим данным.
Знакомство с отчетами по продажам помощью обозревателя отчетов
Чтобы ознакомиться с доступными отчетами для продаж, выберите Все отчеты на своей домашней странице. Откроется обозреватель ролей, в котором показаны только функции группы Отчет и анализ. Под заголовком Продажи и маркетинг выберите Обзор.
Встроенные отчеты о продажах бывают двух видов:
- Предназначен для печати (pdf).
- Предназначен для анализа в Excel.
Подробнее см. в статье Поиск отчетов с помощью обозревателя ролей.
Обзор отчетов о продажах
В следующей таблице описаны некоторые ключевые отчеты для продаж. Отчеты помогают различным специалистам в отделах продаж принимать обоснованные решения для оптимизации своей работы.
| Действие | Открыть этот отчет в Business Central (CTRL+выбор) | Узнать больше | Идентификатор |
|---|---|---|---|
| Просматривайте клиентов с наибольшим количеством транзакций за выбранный период непосредственно в Excel. Выявляйте тенденции продаж и управляйте взысканием задолженности. | Клиент — список главных (Excel) | Об отчете Клиент — список главных в формате Excel | 4409 |
| Обзор основной информации по клиентам. | Список клиентов | Об отчете Список клиентов | 101 |
| Анализ неотгруженных заказов для определения ожидаемого объема продаж. Прогнозирование ежемесячного дохода от продаж. | Клиент – сводка заказа | Об отчете Клиент - сводка заказов | 107 |
| Анализ невыполненных заказов на продажу и определение ожидаемых объемов продаж для клиентов. Сравнение общего количества невыполненных отгрузок с плановой датой отгрузки и поиск просроченных невыполненных заказов. | Клиент — сведения о заказе | Об отчете Клиент — сведения о заказе | 108 |
| Служит для анализа выручки от отдельного клиента и тенденций выручки. | Продажи - статистика Примечание. Этот отчет недоступен в США, Канаде и Мексике. Вместо этого используйте отчет Статистика продаж клиентам (10047). |
Об отчете Продажи - статистика | 112 |
| Анализ продаж товаров по клиентам, чтобы понять тенденции продаж, оптимизировать управление запасами и улучшить маркетинговую деятельность. Оценка взаимосвязи между скидками, суммами продаж и объемом продаж товаров. | Клиент/продажа товаров | Об отчете Клиент/продажа товаров | 113 |
| Обзор продаж клиентам за период. Используйте этот обзор для подготовки отчетности в таможенные и налоговые органы. | Клиент - список продаж | Об отчете Клиент - список продаж | 119 |
| Формирование отчетов по клиентам для получения четкой сводки по суммам задолженности. Этим суммами можно делиться с клиентами для отслеживания платежей. Например, если нужно закрыть учетный период или финансовый год. | Клиент — баланс на дату | Об отчете Клиент — баланс на дату | 121 |
| Анализ и выверка сальдо клиентов в конце периода. Изучение начальных сальдо, транзакций за период и закрывающих сальдо для клиентов. | Клиент - пробный баланс | Об отчете Клиент - пробный баланс | 129 |
| Получение обзора товаров, доступных для выполнения заказов на продажу, и проверка точности резервирования запасов. | Наличие резервирования продажи | Об отчете Наличие резервирования продажи | 209 |
| Анализ невыполненных заказов на продажу для определения ожидаемых объемов продаж для товаров. Чтобы выделить просроченные невыполненные заказы, сравните общее количество невыполненных отгрузок с плановыми датами отгрузки. | Требование-накладная - подробности | Об отчете Требование-накладная - подробности | 708 |
| Обзор заказов на продажу, которые невозможно выполнить из-за отсутствия товаров на складе. | Запасы - неполученные заказы | Об отчете Запасы - неполученные заказы | 718 |
| Изучение заказов на продажу, охватываемых подбором товаров со склада. | Сборочный лист запасов | Об отчете Сборочный лист запасов | 813 |
| Это устаревший отчет для анализа продаж. Альтернативные варианты см. в документации отчета. | Клиент — первая десятка | Об отчете Клиент — первая десятка | 111 |
См. также
Специальный анализ данных по продажам
Приложение Power BI «Продажи»
Обзор аналитики продаж
Настройка продаж
Обзор продаж
Резервирование товаров
Бесплатные модули электронного обучения для Business Central можно найти здесь