Поделиться через

Список 10 главных клиентов (отчет в формате Excel)

  • Статья

В отчете Клиент — первая десятка в формате Excel отображаются сводные данные о продажах и балансе в местной валюте (МВ) по количеству клиентов и за период, указанный в параметрах Количество и Фильтр по дате на странице запроса. Параметр "Количество" — это количество «главных» клиентов для ранжирования.

Книга отчетов Excel содержит два листа, которые можно использовать для анализа ваших клиентов:

  • Список главных клиентов
  • TopCustomerData

Используйте листы для различных способов анализа данных.

Чаевые

Если у вас настроен OneDrive для системных функций, книга Excel открывается в браузере в формате Excel.

Заметка

Этот отчет выполняет вычисления при просмотре его в Excel в Интернете или при его скачивании и открытии. Если на баннере отображается текст о внешних подключениях к данным, возможно, для загрузки данных потребуется нажать кнопку Включить содержимое. Отчет не подключается ни к каким внешним источникам данных. Все расчеты производятся в Excel с Power Query. В некоторых случаях (в зависимости от конфигураций безопасности для вашей организации) может также потребоваться щелкнуть правой кнопкой мыши сводную таблицу на одном из листов и выбрать команду Обновить для обновления данных в отчетах.

Лист со списком главных клиентов

Этот лист показывает текущие суммы продаж и баланс в МВ по клиентам.

С помощью фильтров и срезов можно увеличить масштаб до одного клиента или группы клиентов.

Снимок экрана листа

Лист "TopCustomerData"

Этот лист показывает необработанные данные, использованные в отчете. Набор данных для отчета является агрегированным, поэтому на листе не отображаются отдельные транзакции.

Этот лист можно использовать для анализа данных с помощью встроенных инструментов в Excel, таких как Excel Copilot или инструментов "Анализ "что, если"" или "Лист прогнозов".

Снимок экрана листа

Дополнительные сведения см. в статье Начало работы с Copilot в Excel.

Сценарии использования

Просматривайте клиентов с наибольшим количеством транзакций за выбранный период непосредственно в Excel. Выявляйте тенденции продаж и управляйте взысканием задолженности.

Агенты по продажам используют этот отчет для следующих целей:

  • Определение того, какие клиенты совершили больше всего покупок за выбранный период, и расстановка приоритетов для последующих действий.
  • Выявление просроченных платежей или просроченных балансов и сообщение клиентам обновленных сроков платежей.
  • Выявление тенденций продаж и корректировка стратегий продаж.

Менеджеры по продажам используют этот отчет для следующих целей:

  • Анализ эффективности продаж по клиентам и регионам.
  • Определение клиентов с наибольшими просроченными балансами и определение приоритетности последующих действий.
  • Выявление тенденций продаж и принятие решений на основе данных для повышения эффективности.

Менеджеры, занимающиеся кредитами или дебиторской задолженностью, используют отчет для следующих целей:

  • Выявление клиентов с просроченной задолженностью и определение приоритетов для последующих действий.
  • Анализ тенденций продаж и корректировка кредитных политик.
  • Прогнозирование будущих денежных потоков и корректировка стратегий взыскания задолженности.

Маркетинговые менеджеры используют отчет для следующих целей:

  • Анализ тенденций продаж по клиентам и регионам.
  • Определение клиентов с наибольшим объемом продаж и выбор их в качестве целей для будущих маркетинговых кампаний.
  • Выявление тенденций продаж и корректировка маркетинговых стратегий.

Менеджеры по работе с клиентами используют отчет для следующих целей:

  • Выявление клиентов с наибольшим объемом продаж и предоставление им персонализированной поддержки.
  • Выявление просроченных платежей или просроченных балансов и сообщение клиентам обновленных сроков платежей.
  • Выявление тенденций продаж и принятие решений на основе данных для повышения удовлетворенности клиентов.

Опробывание отчета

См. этот отчет здесь: Клиент — первая десятка в формате Excel

Чаевые

Если нажать клавишу CTRL и выбрать ссылку на отчет, отчет откроется в новой вкладке браузера. Это позволит вам оставаться на текущей странице, пока вы изучаете отчет на другой вкладке браузера.

Альтернативные отчеты

Существует несколько других способов анализа клиентов. Чтобы узнать больше, прочитайте следующие статьи:

Авторы

Ведение этой статьи осуществляет Microsoft. Следующие авторы частично или полностью предоставили ее содержимое.

Приложение Power BI «Продажи»
Использование анализа данных для анализа продаж
Отчеты по продажам
Обзор аналитики продаж
Аналитика дебиторской задолженности

Бесплатные модули электронного обучения для Business Central можно найти здесь