Поделиться через

Список клиентов (отчет)

  • Статья

Отчет Список клиентов показывает основную информацию о клиентах. Например, он показывает учетную группу клиента, скидочную группу, информацию о процент-нотах и платежах и т. д. Этот отчет можно использовать, например, для ведения информации о клиенте.

Сценарии использования

Агенты по продажам используют этот отчет для следующих целей:

  • Выявление потенциальных клиентов путем просмотра списка существующих клиентов и анализа их характеристик, таких как учетная группа клиента или группа скидки.
  • Просмотр сведений об оплатах и процентах клиентов, чтобы определить, испытывают ли клиенты финансовые трудности и нуждаются ли они в поддержке.
  • Получение данных для подготовки сводок по счетам клиентов или отчетов о продажах для внутренних или внешних заинтересованных лиц.

Менеджеры по продажам используют этот отчет для следующих целей:

  • Анализ данных клиентов, чтобы выявлять тенденции и закономерности в покупательском поведении и предпочтениях, таких как предпочтительные способы оплаты или частота заказов.
  • Отслеживание удовлетворенности клиентов и поиск областей, требующих улучшения в процессе продаж.
  • Получение данных для подготовки прогнозов продаж или отчетов о сегментации клиентов.

Представители службы поддержки клиентов используют отчет для следующих целей:

  • Доступ к информации о клиентах, такой как контактные данные или платежная информация, для обеспечения эффективной и действенной поддержки клиентов.
  • Выявление клиентов с просроченными платежами или финансовыми расходами и дополнительные действия с ними с целью проверки актуальности их счетов.
  • Получение данных для подготовки сводок по счетам клиентов или отчетов о продажах для внутренних или внешних заинтересованных лиц.

Опробывание отчета

Попробуйте этот отчет здесь: Список клиентов

Чаевые

Если нажать клавишу CTRL и выбрать ссылку на отчет, отчет откроется в новой вкладке браузера. Это позволит вам оставаться на текущей странице, пока вы изучаете отчет на другой вкладке браузера.

См. также

Отчеты по продажам
Обзор отчета по дебиторской задолженности
Ad-hoc-анализ финансовых данных
Обзор финансовой аналитики

Бесплатные модули электронного обучения для Business Central можно найти здесь