Приложение Power BI Sales

ПРИМЕНИМО К: общедоступная версия в выпуске Business Central 2024, волна 2 (версия 25.1).

Отчеты в приложении Power BI Sales предоставляют всестороннюю аналитику продаж заинтересованным лицам на всех уровнях вашей организации.

Руководители и руководство могут использовать отчеты Обзор продаж, Рост между периодами и С начала месяца для выявления тенденций в эффективности продаж.

Менеджеры и руководители групп могут отслеживать эффективность работы отдельных отделов продаж с помощью отчета Продажи по продавцам. Они также могут отслеживать общий прогресс команды в достижении целей продаж, сравнивая фактические результаты с целевыми показателями в отчете Фактические и бюджетные значения.

Отделы продаж могут использовать агрегированные отчеты, такие как отчеты Продажи по товарам и Продажи по клиентам, для определения самых продаваемых товаров и клиентов, которые приносят наибольший доход. Эти агрегированные представления можно детализировать до данных на уровне транзакций для более подробного анализа.

Отчеты в приложении Power BI Sales можно использовать для разных целей в зависимости от вашей роли. В этой статье приведено несколько примеров вариантов использования для различных ролей в организации.

Аналитика продаж для руководящей команды

Руководство может использовать приложение для получения общего обзора тенденций продаж и финансового состояния организации. Приложение помогает руководителям выявлять схемы расходов, следить за соблюдением бюджета и принимать стратегические решения для улучшения финансовых показателей. Оно дает четкое представление об эффективности продаж и выделяет области для потенциального снижения затрат.

Чтобы соответствовать этой категории, у вас может быть такая роль, как:

• Генеральный
• Директор
• Другие высокопоставленные лица, принимающие решения

Пример сценария: подготовка к предстоящему заседанию совета директоров

Представьте, что вы генеральный директор компании и готовитесь к предстоящему заседанию совета директоров. Необходимо представить анализ результатов продаж организации за текущий финансовый год. Чтобы лучше понять текущее положение организации, можно использовать приложение Power BI Sales.

Начните с ознакомления с отчетом Рост между периодами, в котором приводится краткое сравнительное представление о текущем году по сравнению с предыдущим. Продажи выросли на 35%, о чем свидетельствует показатель Сумма продаж MATG % (Финансовая), показанный на следующем рисунке.

Далее следует просмотреть отчет Продажи по клиентам, чтобы определить, какая группа клиентов внесла наибольший вклад в продажи. Матрица Продажи по клиентам показывает, что отечественные клиенты превзошли иностранных клиентов, составив 56,59% от общего годового объема продаж, как показано на следующем рисунке.

Наконец, вы просматриваете отчет Скользящие средние, который визуализирует Сумму продаж и Среднюю сумму продаж за 30 дней. 30-дневное среднее сглаживает тенденцию продаж за год и дает больше хороших новостей для компании. В среднем продажи были стабильными в течение первого полугодия, а затем росли во втором полугодии.

Выводы, полученные из этого отчета, позволят вам уверенно представить эффективность продаж вашей организации совету директоров, вооружившись анализом на основе данных и более глубоким пониманием текущего положения вашей компании.

Аналитика продаж для управленческой команды

Целью команды управления продажами является эффективный контроль и управление процессами продаж.

Чтобы соответствовать этой категории, ваша должность может быть такой:

• Менеджер по продажам
• Руководитель группы продаж

Пример сценария: стимулирование продаж в течение следующих двух кварталов

Как менеджер по продажам, вы должны управлять продажами в течение следующих двух кварталов. Вы обращаетесь к приложению Power BI Sales, чтобы узнать текущее состояние отдела продаж.

Начните с просмотра отчета Продажи по продавцам, чтобы оценить эффективность работы отдельных команд. Вы быстро определяете Джима Олив как лидера, генерирующего 83% от общего объема продаж за год. Вы также видите, что Хелена Рэй была самым прибыльным продавцом в команде, но только с небольшим отрывом.

Вы знаете, что четкие цели помогают Лине и Хелене максимально раскрыть свой потенциал. Создав новый бюджет продаж с пересмотренными целями для каждого продавца, можно предоставить команде инструменты, необходимые для прогресса. С помощью отчета Факт и бюджет можно отслеживать ход выполнения и убедиться, что команда находится на пути к достижению новых целей.

Отчет Ежедневные продажи позволяет отслеживать прогресс команды в течение следующих двух кварталов. Вы можете использовать тепловую карту, чтобы оценить, в какой день недели команда работает лучше всего и когда компании следует внедрять маркетинговые стимулы, чтобы повысить вовлеченность клиентов.

Аналитика продаж для ежедневной работы по продажам

Люди, которые ежедневно работают с продажами, часто сосредотачиваются на выполнении повседневных задач продаж с большей точностью и эффективностью.

Чтобы соответствовать этой категории, у вас может быть такая должность, как:

• Менеджер по работе с клиентами
• Менеджер по продажам

Пример сценария: использование данных для управления повседневными продажами

После того как отдел продаж получает новые цели продаж от менеджера по продажам, он стремится повысить свою производительность и достичь пересмотренных целей. Чтобы сформировать эффективную стратегию в качестве продавца, вы обращаетесь к приложению Power BI Sales, чтобы получить аналитику о моделях продаж в компании.

Начните с анализа отчетов Продажи по товарам и Продажи по клиентам, чтобы определить продукты с высоким потенциалом и ключевых клиентов. Эти агрегированные отчеты дают четкое представление о том, где лежат возможности. Эта информация поможет вам сосредоточиться на клиентах и товарах, которые с наибольшей вероятностью обеспечат рост и помогут вашей команде достичь поставленных целей.

Отчет Продажи по товарам подчеркивает эффективность продукта, четко указывая, какие товары приносят наибольший доход и, наоборот, какие товары испытали снижение продаж. Ориентация на ключевые продукты позволяет вам и вашей команде расставлять приоритеты в работе над высокоприбыльными товарами и товарами с растущим спросом.

Обзор отчетов в приложении Power BI Sales

В следующей таблице описаны отчеты в приложении Power BI Sales и способы их использования.

Задача	Открыть в Business Central (CTRL+выбор)	Узнать больше
Анализ высокоуровневой информации о действиях по продажам. Определение показателей продаж по количеству или суммам из учтенных и неучтенных документов.	Обзор продаж	Об отчете "Обзор продаж"
Анализируйте продажи по дням недели за разные периоды. Тепловые карты выделяют дни, в которые вы продаете больше всего, что помогает выявить закономерности в продажах.	Ежедневные продажи	Об отчете "Ежедневные продажи"
Анализируйте тенденции продаж, сглаживая пики и падения с помощью отчета 30-дневные скользящие средние.	Скользящее среднее	О скользящем среднем
Анализируйте агрегированные продажи за скользящий 12-месячный период. Используйте этот анализ в качестве альтернативы отчету с начала года.	Скользящая годовая сумма	Об отчете «Скользящая годовая сумма»
Сравнение продаж за один период с аналогичным периодом предыдущего года, квартала или месяца.	Рост по сравнению с предыдущим периодом	Об отчете "Рост по сравнению с предыдущим периодом"
Анализируйте накопление продаж за желаемый период.	Нарастающий итог с начала месяца	Об отчете "Нарастающий итог с начала месяца"
Анализ продаж по товарам и просмотр ключевых показателей продаж в процентах от общего объема продаж.	Продажи по товару	Об отчете "Продажи по товару"
Анализируйте продажи по клиентам и просматривайте ключевые метрики. Метрики включают сумму продаж, количество продаж, сумму себестоимости, валовую прибыль, маржу валовой прибыли и сумму продаж в процентах от общих продаж.	Продажи по клиенту	Об отчете "Продажи по клиенту"
Анализируйте продажи по продавцам и просматривайте ключевые метрики. Метрики включают сумму продаж, количество продаж, сумму себестоимости, валовую прибыль, маржу валовой прибыли и сумму продаж в процентах от общих продаж.	Продажи по менеджеру по продажам	Об отчете "Продажи по менеджеру по продажам"
Анализируйте продажи по расположениям и просматривайте ключевые метрики. Метрики включают сумму продаж, количество продаж, сумму себестоимости, валовую прибыль, маржу валовой прибыли и сумму продаж в процентах от общих продаж.	Продажи по складам	Об отчете "Продажи по складам"
Анализ бюджетов продаж товаров в сравнении с фактическими продажами Просмотр целевых отклонений для сумм и количества продаж	Факт/бюджет	Об отчете "Факт/бюджет"

Чаевые

Можно легко отследить ключевые показатели эффективности, отображаемые в отчетах Power BI, в соответствии с вашими бизнес-целями. Дополнительные сведения см. в статье Отслеживание ключевых показателей эффективности бизнеса с помощью метрик Power BI.

См. также

Установка приложений Power BI для Business Central
Отслеживание КПЭ вашего бизнеса с помощью метрик Power BI
Ad-hoc-анализ данных по продажам
Встроенные отчеты о продажах
Обзор аналитики продаж
Обзор продаж

Бесплатные модули электронного обучения для Business Central можно найти здесь