Novidades para administradores e personalizadores no Microsoft Dynamics 365

 

Publicado: fevereiro de 2017

Aplica-se A: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Nota

Este tópico abrange as novas funcionalidades introduzidas no Atualização para Dynamics 365 (online e local) de dezembro de 2016. Para obter a lista de funcionalidades futuras no Dynamics 365 (online), versão 9.0, consulte o nosso novo site de documentação em docs.microsoft.com em https://docs.microsoft.com/dynamics365/.

A partir do Atualização para Dynamics 365 (online e local) de dezembro de 2016, a funcionalidade Dynamics CRM passa a fazer parte do Dynamics 365, um conjunto de aplicações empresariais inteligentes. Este conteúdo de ajuda abrange o novo Dynamics apps for Sales, Customer Service, Field Service e Project Service Automation. Além disso, estas páginas abrangem todas as versões suportadas do Dynamics CRM. Quando relevante, consulte a secção Aplica-se ao em cada página para determinar as versões abrangidas.

Para conhecer as funcionalidades de utilizador final introduzidas no Atualização para Dynamics 365 (online e local) de dezembro de 2016, consulte: Ajuda e Formação do Dynamics 365: Novidades. Se for um programador, consulte: What's new for developers: Microsoft Dynamics 365. Consulte também o ficheiro Leia-me.

Novidades de março do Dynamics 365 (online)

• Pré-visualização Pública: Introdução ao Live Assist para o Dynamics 365 com Tecnologia da CaféX

• Serviço de Exportação de Dados: Ressincronizar registos cuja sincronização falhou

• Conectores do Dynamics 365 (online) para Aplicações Lógica, Flow e PowerApps

Pré-visualização Pública: Introdução ao Live Assist para o Dynamics 365 com Tecnologia da CaféX

A capacidade para os seus clientes estabelecerem ligação com os seus agentes é uma funcionalidade fundamental quando presta assistência e suporte líderes. Os agentes podem efetuar várias sessões de chat em direto no Dynamics 365 (online) or Unified Service Desk com o Live Assist para Dynamics 365 com Tecnologia da CaféX, que pode ser instalado a partir do Centro de Administração do Dynamics 365.Mais informações:Instalar ou remover uma solução preferencial

O Live Assist para Dynamics 365 com Tecnologia da CaféX foi desenvolvido pela CaféX sob a forma de solução de terceiros. Os administradores configuram o Live Assist para Dynamics 365 com Tecnologia da CaféX a partir do Microsoft Dynamics 365 ou do Unified Service Desk para proporcionar uma experiência envolvente avançada aos agentes, que inclui o controlo de presença, indicadores de chat e cativação visual com os clientes através da navegação conjunta.

Importante

• Esta funcionalidade está atualmente disponível nas regiões da América do Norte (NAM), Canadá (CAN) e Europa, Médio Oriente e África (EMEA).

• Estamos a disponibilizar esta pré-visualização para que a possa experimentar e dizer-nos a sua opinião. Os seus comentários irão ajudar-nos a priorizar o trabalho para incluir as capacidades de que necessita mais. Pedimos-lhe para nos enviar as suas sugestões e reportar problemas utilizando o nosso site de comentários publicamente disponível:Microsoft Connect

Mais informações:Live Assist para Microsoft Dynamics 365 com tecnologia da CaféX

Serviço de Exportação de Dados: Ressincronizar registos cuja sincronização falhou

Com esta nova funcionalidade de pré-visualização para o Serviço de Exportação de Dados, poderá recuperar das falhas de sincronização com a ressincronização a pedido a partir da barra de ferramentas Perfil de Exportação.

Mais informações:Resolver problemas de sincronização

Conectores do Dynamics 365 (online) para Aplicações Lógica, Flow e PowerApps

Utilize as Aplicações Lógicas do Azure ou o Microsoft Flow para configurar fluxos de trabalho automatizados entre uma instância do Dynamics 365 (online) e a sua escolha entre várias outras aplicações e serviços disponíveis para sincronizar ficheiros, obter notificações, recolher dados e muito mais.

Mais informações:Criar uma aplicação lógica com o conector do Dynamics 365 e Criar um fluxo utilizando o Dynamics 365 (online)

Utilize o Microsoft PowerApps para rapidamente gerar, personalizar, partilhar e executar aplicações móveis com pouca ou nenhuma programação. Com o conector do Dynamics 365 (online), em apenas alguns minutos poderá criar aplicações móveis úteis para partilhar com a sua organização.

Mais informações:Ligar do Microsoft PowerApps para o Dynamics 365

Novidades no Atualização para Dynamics 365 (online e local) de dezembro de 2016

• Introdução às aplicações empresariais modulares, à estruturador de aplicações e ao estruturador do mapa do site

• Unificação e melhoramentos aos processos

• Criar o seu próprio conteúdo de Percurso de Aprendizagem (Ajuda assistida) para os utilizadores

• Melhoramentos aos Microsoft Dynamics 365 for Field Service

• Melhoramentos às capacidades do Portal para o Microsoft Dynamics 365

• Melhoramentos à aplicação móvel

• Melhoramentos à Pesquisa por Relevância

• Apresentar as atividades associadas das entidades relacionadas

• Controlo personalizado de Grelha Editável

• Melhoramentos da integração com o Power BI

• Funcionalidade de pré-visualização: Integração com os Serviços Cognitivos do Azure

• Replicar os dados do Microsoft Dynamics 365 (online) na Base de Dados SQL do Microsoft Azure utilizando a Exportação de Dados

• Cópia de segurança e restauro iniciados pelo cliente

• Restrição de acesso com regras de IP fidedignas

• Ver métricas sobre a instância com a solução Conhecimentos da Organização

• Funcionalidade de pré-visualização: serviço do Customer Insights

• Funcionalidade de pré-visualização: Conhecimentos Aprofundados sobre as Relações

Introdução às aplicações empresariais modulares, à estruturador de aplicações e ao estruturador do mapa do site

Poderá agora criar aplicações baseadas em tarefas personalizadas para os seus utilizadores. As aplicações são componentes que suportam soluções que armazenam referências ao esquema do Dynamics 365.

Utilize o novo estruturador de aplicações para criar rapidamente aplicações empresariais simples (única entidade) ou complexas (várias entidades). O estruturador de aplicações, uma estrutura de informações baseada em mosaicos, simplifica em muito o processo de estruturação de aplicações. Basta escolher o conjunto de componentes necessário, tais como formulários, vistas, dashboards, gráficos e fluxos de processos, e criar rapidamente aplicações simples ou complexas, como a gestão de incidentes ou a gestão de oportunidades potenciais. Depois de obter em conjunto todos os componentes pretendidos, também poderá validar a sua aplicação para quaisquer componentes necessários ou em falta.

O novo estruturador do mapa do site, que está integrado com o estruturador de aplicações, simplifica enormemente o processo de criação de uma navegação e o mapa do site para as suas aplicações. Utilize o estruturador WYSIWYG que permite arrastar e largar rapidamente as áreas e as sub-áreas no mapa do site.

Depois de estruturar um aplicação, poderá controlar o respetivo acesso e visibilidade ao restringi-los a funções específicas.

Mais informações:

• Estruturar aplicações de negócio personalizadas utilizando o Estruturador de Aplicações

• Aceder a aplicações e mudar de aplicação

Unificação e melhoramentos aos processos

A definição e a imposição de processos consistentes é muito importante para qualquer negócio bem-sucedido. O Dynamics 365 fornece vários processos, tais como fluxos do processo de negócio, fluxos de tarefas móveis e fluxos de trabalho para ajudar as organizações a melhorar a produtividade e a satisfação do cliente. Até aqui, estes processos eram criados e personalizados através de diferentes interfaces de estruturação. Nesta versão, estamos a dar o primeiro passo na simplificação da experiência de estruturação ao unificar a interface de utilizador de personalização para os fluxos do processo de negócio, os fluxos de tarefas móveis e as regras de negócio. O novo ambiente de estruturação baseia-se numa interface de arrastar e largar visual.

Também vamos adicionar várias novas funcionalidades e capacidades poderosas, tais como processos de negócio em execução em simultâneo e suporte de direitos de acesso para fluxos de processos de negócio e fluxos de tarefas móveis. A seguinte tabela lista algumas das novas funcionalidades e dos seus benefícios.

Funcionalidade	Benefício
Alternar entre fluxos do processo de negócio em execução em simultâneo	Os fluxos do processo de negócio simultâneos permitem aos personalizadores configurar vários processos de negócio e associá-los ao mesmo registo inicial. Os utilizadores podem alternar entre vários processos de negócio em execução em simultâneo e retomar o respetivo trabalho na fase no processo em que estavam.
Segurança do processo	Com fluxos do processo de negócio simultâneos, é crucial conseguir separar as definições do processo de negócio de acordo com as funções de utilizador. Por exemplo, um personalizador pode configurar os processos de negócio de um modo que os representantes de vendas não terão acesso aos fluxos do processo de negócio da equipa de suporte ou marketing. Os utilizadores podem trabalhar nos processos ao qual o respetivo direito de acesso tem acesso sem interferir com o trabalho de outra pessoa.
Automatização (a pedido através dos eventos do processo)	Os fluxos do processo de negócio acionam eventos sempre que um processo é aplicado a um registo, o respetivo estado é alterado para Ativo, Concluído ou Abandonado, ou a fase é alterada. Isto permite aos personalizadores chamar os fluxos de trabalho a pedido para automatizar a execução das ações com base nesses eventos.
Automatização (através de fluxos de tarefas)	Os personalizadores podem associar os fluxos do processo de negócio a fluxos de trabalho síncronos (tempo real) ou assíncronos (segundo plano). Os fluxos de trabalho são acionados por alterações na instância do processo ou por alterações nos campos dos registos participantes.
Estruturador de processos	O novo estruturador de processos de arrastar e largar visuais permite criar processos, tais como fluxos do processo de negócio e fluxos de tarefas móveis, bem como regras de negócio com Lógica de Negócio Portátil, através de uma interface gráfica intuitiva.
Conclusão ou abandono de processos	Os fluxos do processo de negócio podem ser marcados como Ativo, Concluído ou Abandonado. Isto ajuda a monitorizar o progresso dos processos do início ao fim através de gráficos e relatórios, bem como impor regras de faseamento das fases para todas as fases do processo, incluindo a fase final.
Recomendação de negócio	Os personalizadores podem criar novas regras de negócio que, baseadas nos dados dos registos, apresentam uma bolha de sugestões com texto que ajuda a orientar os utilizadores enquanto executam um fluxo de processos de negócio ou preenchem um formulário.
Indicadores chave de desempenho (KPIs)	Os fluxos do processo de negócio monitorizam agora o tempo ocupado por cada fase e o tempo total ocupado para o processo ser concluído. Os relatórios podem ser criados para o desempenho ser visualizado e analisado para as oportunidades de otimização.
Fluxos de tarefas móveis	Normalmente, os fluxos de tarefas móveis estão disponíveis para as implementações no local orientada para a Internet e online. Suportam os direitos de acesso e as soluções do Dynamics 365 que permitem aos personalizadores separar os fluxos de tarefas com base no direito de acesso.
Mensagens do Dynamics 365 de configuração inicial como ações	Determinadas mensagens do Dynamics 365 podem agora ser chamadas diretamente a partir de fluxos de trabalho e ações, simplificando a automatização das tarefas.

Mais informações:

• Criar um fluxo de processo de negócio

• Criar um fluxo de tarefas móveis

• Criar uma regra de negócio ou recomendação de negócio

Criar o seu próprio conteúdo de Percurso de Aprendizagem (Ajuda assistida) para os utilizadores

No Atualização 1 do Microsoft Dynamics CRM Online 2016, introduzimos o Percurso de Aprendizagem, que fornece formação, instruções passo a passo, vídeos e artigos contextualmente abrangentes na aplicação no momento adequado. Com o Atualização para Microsoft Dynamics 365 (online) de dezembro de 2016, pode criar agora sua própria experiência de Percurso de Aprendizagem para os seus utilizadores do Dynamics 365 (online). Por exemplo, crie uma experiência de Percurso de Aprendizagem para formar a equipa de vendas. O Percurso de Aprendizagem permite-lhe fornecer conteúdo personalizado específico para o direito de acesso atribuído a um utilizador. Isto significa que, por exemplo, estes representantes de vendas verão as barras laterais e as tarefas assistidas do Percurso de Aprendizagem específicos da sua função e os representantes de suporte veem outro conjunto de conteúdo. Também pode apresentar conteúdo diferente para o mesmo direito de acesso em organizações diferentes. Também pode localizar o conteúdo em idiomas diferentes para diferentes utilizadores e organizações.

O Percurso de Aprendizagem fornece uma forma excelente para ajudar as pessoas a descobrirem funcionalidades novas e familiarizarem-se com novos formulários ou processos de negócio ao seu próprio ritmo, diretamente a partir da aplicação. Este procedimento pode ajudar reduzir o tempo e os custos de formação e permitir que os membros da equipa fiquem produtivos rapidamente na utilização do Dynamics 365 (online).

Mais informações:

• Criar a sua própria ajuda assistida (Percurso de Aprendizagem) para os utilizadores

• Veja um vídeo de curta duração (1:49) sobre o funcionamento do Percurso de Aprendizagem

Melhoramentos aos Microsoft Dynamics 365 for Field Service

Fizemos os seguintes melhoramentos:

• Connected Field Service: O Connected Field Service, uma novidade nesta versão, ajuda as organizações de serviços a mudar de um modelo com garantia de reparação e assistência dispendioso para um modelo de serviço proativo e preditivo ao combinar a monitorização e a manutenção preditiva com a Internet das Coisas (IoT) e a aprendizagem automática.Mais informações:Utilizar o Connected Field Service para monitorizar remotamente e dar assistência ao equipamento do cliente.

  As principais vantagens incluem:

  • Reduzir o período de inatividade com alertas proativos dos dispositivos ligados.

  • Resolva os problemas mais depressa ao monitorizar remotamente os dispositivos e ao manter os clientes a par.

  • Reduza os custos de manutenção ao enviar um técnico com os conhecimentos, a disponibilidade e a localização adequados à tarefa.

    Enquanto plataforma, a IoT também permite que os ISVs e os parceiros implementem novos cenários de IoT em qualquer entidade do Dynamics 365.

• Otimização do agendamento de recursos: Com a otimização do agendamento de recursos, poderá configurar o sistema para agendar automaticamente vários itens periodicamente para minimizar o tempo de viagem global e fazer uma utilização eficiente de todos os recursos agendáveis. A otimização do agendamento de recursos tem em consideração várias restrições e objetivos ao otimizar as agendas, como é o caso da disponibilidade de recursos, as competências necessárias, a prioridade e a duração.Mais informações:Agendar vários requisitos de reserva numa base regular.

• Experiência de agendamento comum: Com a nova experiência de agendamento comum, poderá agendar o que quiser. Pode ativá-la para qualquer entidade, incluindo entidades personalizadas. Por exemplo, poderá transformá-la em visitas de marketing da agenda para uma oportunidade ou reservar tempo para trabalhar num incidente, em ordens de intervenção, reservas e muito mais.

  As organizações que utilizam as capacidades do Field Service verão uma nova experiência de agendamento integrada.

  As organizações que utilizam as capacidades do Microsoft Dynamics 365 Project Service Automation terão uma nova experiência de agendamento melhorada.Mais informações:Agendar tudo no Dynamics 365.

Mais informações:Manual do Utilizador do Dynamics 365 for Field Service

Melhoramentos às capacidades do Portal para o Microsoft Dynamics 365

Efetuámos vários melhoramentos ao Portal capabilities for Microsoft Dynamics 365:

• Suporte do portal multilíngue: Ao revelar o conteúdo multilíngue que criou no Portal capabilities for Microsoft Dynamics 365, poderá dar suporte aos seus clientes, parceiros e empregados em várias regiões. Os portais multilíngues também suportam os idiomas com carateres de bytes múltiplos, como japonês, chinês e coreano.

• Pesquisa por facetas para artigos da base de dados de conhecimento: Procure o conteúdo do portal utilizando as diferentes características dos artigos da base de dados de conhecimento como filtros para melhorar a rapidez com que os clientes conseguem localizar o conteúdo que procuram. As pesquisas no portal por facetas podem aumentar a visibilidade e a eficiência do conteúdo que possa não ter sido revelado com uma pesquisa tradicional.

• Níveis de acesso a conteúdos para artigos da base de dados de conhecimento: Desenvolva uma base de dados de conhecimento bem estruturada e forneça conteúdo à audiência certa utilizando níveis de acesso de conteúdo. Poderá criar percursos de aprendizagem estruturados para os seus utilizadores e evitar que o conteúdo não relevante seja revelado.

• Integração do Project Service Automation: As empresas fornecedoras podem utilizar a Project Service Automation para fornecer acesso e visibilidade para projetos ativos e fechados em todas as fases de um ciclo de vida do projeto ao respetivo canal e cliente. Os membros, revisores e clientes da equipa do serviço do projeto podem ver o estado do projeto e ver as propostas, formulários de encomenda e recursos reserváveis diretamente a partir do portal do parceiro.

• Integração do Field Service: As empresas fornecedoras podem utilizar a integração do Field Service para expor informações sobre os contratos, recursos, ordens de intervenção, faturas e incidentes de suporte ativos aos respetivos clientes e canais do parceiro. Os membros, revisores e clientes da equipa do serviço no terreno do parceiro podem aceder a estas informações diretamente a partir do portal para parceiros.

• Colaboração entre vários parceiros: Distribua as oportunidades por vários parceiros para maximizar uma oportunidade de vendas e fornecer as melhores soluções para as necessidades dos seus clientes. Os vendedores parceiros podem trabalhar de forma colaborativa para cobrir as necessidades dos clientes que normalmente não poderiam com a ajuda de outros parceiros e trocar informações, tais como atualizações de produtos e de preços, notas ou comentários, e contactos do parceiro para melhorar o estado da oportunidade.

• Integração e recrutamento de parceiros: Utilize as capacidades de recrutamento e integração de parceiros para identificar, recrutar e integrar os melhores parceiros no canal do parceiro para melhorar as experiências de serviço e vendas do cliente. Utilize os dashboards incorporados para obter a melhor visibilidade do seu canal do parceiro focar os esforços na melhoria da cobertura do canal baseada nas lacunas identificadas.

• Localizador de parceiros: Permita que os seus clientes encontrem os parceiros certos no seu ecossistema de parceiros com base na localização geográfica, nos conhecimentos sobre os produtos, indústrias suportadas, categorias de parceiros e muito mais.

• Dashboard do portal do parceiro: Os Parceiros podem obter conhecimentos aprofundados sobre o respetivo pipeline de oportunidades e o respetivo desempenho através dos dashboards do portal. Com estas informações, os parceiros podem tomar decisões mais sustentadas sobre as oportunidades que licitam, bem como sobre as oportunidades ativas para afetar de forma mais inteligente os recursos e melhorar o estado das respetivas relações com os clientes e a organização principal.

• Registo e proteção de negócios: Permita que o canal do parceiro registe mais negócios ao disponibilizar as capacidades de registo do negócio. Os parceiros podem registar as oportunidades através do portal para obter proteção de negócios e outros benefícios. Utilize estas capacidades para incentivar o canal do parceiro a estabelecer uma parceria consigo para vender mais.

Melhoramentos à aplicação móvel

Fizemos os seguintes melhoramentos:

• Novos esquemas: Os novos esquemas na aplicação móvel têm uma implicação importante para administradores e personalizadores. Os itens são agora apresentados em pilhas para expor mais informações em simultâneo. Os itens em cada secção são empilhados em conjunto por predefinição, mas poderá utilizar o editor de formulários para alterar a forma como estas secções são apresentadas para melhor refletir o funcionamento da sua organização.

• Conteúdo multimédia: Os utilizadores podem agora registar o conteúdo multimédia diretamente na aplicação móvel. Tenha em atenção que se estiver preocupado com os grandes ficheiros, deve recomendar que os utilizadores alterem as definições do respetivo dispositivo para tirar fotografias de resolução inferior.

• Filtro de sincronização melhorado: Os utilizadores podem agora fazer escolhas mais otimizadas sobre quais as informações que pretendem sincronizar com os respetivos dispositivos. Isto significa que não têm de entupir a memória do respetivo dispositivo com grandes conjuntos de registos - podem escolher apenas o que necessitam.

• Suporte de JavaScript: O modo offline suporta agora a capacidade para executar a ClientAPI (Javascript), pelo que pode executar a lógica de negócio do lado do cliente enquanto os utilizadores estão offline.

• Suporte de recursos Web: O modo offline também suporta agora recursos Web.

Mais informações:

• Ajuda e Formação do Dynamics 365: Novidades

• Manual do Utilizador do Dynamics 365 para Telemóveis e Tablets

Melhoramentos à Pesquisa por Relevância

Com o novo suporte de facetas e filtros, os utilizadores têm a capacidade aprofundar e explorar os resultados da pesquisa sem terem de refinar repetidamente os termos de pesquisa. As facetas da Pesquisa por Relevância global são utilizadas para os campos comuns para a maioria das entidades no Dynamics 365. São apresentadas quatro facetas por predefinição no lado esquerdo da página de resultados da Pesquisa por Relevância, tal como é mostrado abaixo. Representam os campos Tipo de registo, Proprietário, Modificado Em e Criado Em.

Se um utilizador selecionar uma entidade específica na faceta Tipo de registo, poderá escolher até quatro facetas adicionais específicas da entidade. Por exemplo, para a entidade Conta poderá configurar as facetas que terão informações sobre as receitas anuais da conta, da indústria em que se encontram e as informações do contacto principal. Os campos da entidade sem ser de texto que adicionar através de Ver Colunas na entidade Vista Localização Rápida são mostradas como facetas específicas da entidade na página de resultados da Pesquisa por Relevância.

Outros melhoramentos incluem:

• Os utilizadores podem agora procurar nos documentos anexados ao correio eletrónico e aos compromissos, bem como a documentos anexados a uma nota.

• Os campos Conjunto de Opções e Pesquisa são pesquisáveis nesta versão.

• Também adicionámos suporte para mostrar os resultados para as linhas que são partilhadas com um utilizador.

Mais informações:Configurar a Pesquisa por Relevância para a organização

Apresentar as atividades associadas das entidades relacionadas

Adicionámos um novo sinalizador denominado Vista de Rollup na interface de utilizador da personalização, no formulário Comportamento da Relação. Permite aos personalizadores indicar que as atividades associadas da entidade relacionada devem ser incluídas na Vista Associada de Atividades para a entidade primária. O sinalizador Vista de Rollup só pode ser definido se se verificarem as seguintes condições:

• A entidade primária e relacionada têm de ser uma relação personalizada 1:N (um-para-muitos) ou N:1 (muitos-para-um). O sinalizador não pode ser definido em quaisquer relações do sistema de configuração inicial.

• A entidade primária para a relação tem de ser Conta, Contacto ou Oportunidade. Isto acontece porque estes são os únicos formulários de entidade no sistema em que a Vista Associada de Atividades. Não é possível especificar qualquer outra entidade primária para rollups de atividades.

• A entidade relacionada tem suportar Atividades.

As opções válidas para o sinalizador Vista de Rollup são:

• Sem Cascata (predefinição)

• Tudo em Cascata

Controlo personalizado de Grelha Editável

O novo controlo personalizado Grelha Editável suporta a edição inline, a lógica da grelha complexa e as regras de negócio. O controlo Grelha Editável pode ser ativado a nível da entidade no cliente Web do Dynamics 365, no Dynamics 365 para telemóveis e no Dynamics 365 para tablets. Para os dashboards, as grelhas editáveis só estão disponíveis no Dynamics 365 para telemóveis e no Dynamics 365 para tablets.

Para ativar para o controlo Grelha Editável para vários clientes, vá para Definições > Personalizações > Personalizar o Sistema > Componentes > Entidades. Na caixa de diálogo Informações para uma entidade, selecione o separador Controlos.

Seguem-se alguns exemplos para configurar os controlos da Grelha Editável:

• Configure o controlo Grelha Editável como controlo predefinido para vários clientes. Isto permitirá aos utilizadores alternar entre grelhas só de leitura e grelhas editáveis.

• Configurar as propriedades do controlo Grelha Editável, tal como o filtro Agrupar Por, Pesquisa ou propriedades da grelha relacionada. Isto irá fornecer as capacidades de edição inline na grelha principal e na grelha aninhada numa vista, sem ser necessário mudar de registos ou vistas.

• Configure os processadores de eventos para suportar a lógica da grelha complexa. Por exemplo, pode carregar bibliotecas do JavaScript para os seguintes eventos: OnRecordSelect, OnSave e OnChange.

• Crie regras de negócio a nível da entidade para suportar a lógica de negócio nas grelhas editáveis.

Mais informações:Tornar as grelhas (listas) editáveis no Dynamics 365 através do controlo personalizado Grelha Editável

Melhoramentos da integração com o Power BI

Tirando partido dos melhoramentos do Microsoft Power BI em relação à versão anterior, os dashboards do Power BI podem agora ser adicionados aos dashboards pessoais do Microsoft Dynamics 365. Esta versão também proporciona suporte para Dynamics 365 para tablets e clientes móveis do Dynamics 365 para telemóveis.

Mais informações:Utilizar o Power BI com o Microsoft Dynamics 365

Funcionalidade de pré-visualização: Integração com os Serviços Cognitivos do Azure

Os Serviços Cognitivos do Azure incluem várias APIs que permitem tirar mais facilmente partido da aprendizagem automática. Algumas funcionalidades do Microsoft Dynamics 365 podem utilizar as APIs de análise de texto para detetar sentimentos, frases-chave, tópicos e o idioma do texto existente nos dados do Microsoft Dynamics 365. Da mesma forma, utilizando a API de recomendação, o Microsoft Dynamics 365 pode fazer automaticamente recomendações de produto aos seus utilizadores. Estão disponíveis várias funcionalidades que tiram partido das capacidades dos serviços de Análise de Texto e Recomendações do Azure.

Mais informações:

• Pré-visualização Pública: Criar e gerir modelos para fazer recomendações de produtos

• Pré-visualização Pública: Sugerir automaticamente artigos da base de dados de conhecimento

• Pré-visualização Pública: Análise de tópicos

• Pré-visualização Pública: Sugerir incidentes semelhantes para um incidente

• Ativar sugestões de documentos

Replicar os dados do Microsoft Dynamics 365 (online) na Base de Dados SQL do Microsoft Azure utilizando a Exportação de Dados

O Serviço de Exportação de Dados é um serviço de suplemento disponibilizado como solução do Microsoft Dynamics 365 que adiciona a capacidade de replicar os dados do Microsoft Dynamics 365 (online) num arquivo do Base de Dados SQL do Microsoft Azure de uma subscrição do cliente do Microsoft Azure. Os destinos alvo suportados são Base de Dados SQL do Microsoft Azure e Microsoft AzureSQL Server em máquinas virtuais Microsoft Azure. O Serviço de Exportação de Dados sincroniza inicialmente, de forma mais inteligente, todos os dados do Dynamics 365 e depois sincroniza-os numa base de continuidade à medida que ocorrem alterações (alterações delta) no sistema Microsoft Dynamics 365 (online). Isto ajuda a ativar alguns cenários de análise e de relatórios sobre os dados do Dynamics 365 com os dados e os serviços de análise do Azure e abre novas possibilidades de construção de soluções personalizadas aos clientes e parceiros.

Mais informações:Replicar os dados do Microsoft Dynamics 365 (online) na Base de Dados SQL do Microsoft Azure

Cópia de segurança e restauro iniciados pelo cliente

A proteção dos seus dados do Dynamics 365 e proporcionar a disponibilidade contínua do serviço é importante para si e para nós. Tem várias opções para fazer a cópia de segurança e restauro das suas instâncias do Dynamics 365 (online). No Atualização 1 do CRM Online 2016, introduzimos as cópias de segurança a pedido que pode efetuar nas instâncias de Produção e de Sandbox. Existem dois tipos de cópia de segurança do Dynamics 365 (online): sistema e a pedido.

Acerca das cópias de segurança do sistema:

• É feita a cópia de segurança de todas as suas instância.

• As cópias de segurança do sistema ocorrem diariamente.

• As cópias de segurança do sistema são mantidas durante até três dias. Verifique a data de expiração.

• As cópias de segurança do sistema não contam para os limites de armazenamento.

Acerca das cópias de segurança a pedido:

• Poderá fazer uma cópia de segurança das instâncias de Produção e de Sandbox.

• Só poderá restaurar para uma instância de Sandbox. Para restaurar para uma instância de Produção, primeira mude para uma instância de Sandbox. Consulte Alterar uma instância.

• Só o Atualização 1 do CRM Online 2016 ou as versões posteriores são suportadas para cópia de segurança.

• As cópias de segurança a pedido são mantidas durante até três dias. Verifique a data de expiração.

Mais informações:Fazer cópias de segurança e restaurar instâncias.

Restrição de acesso com regras de IP fidedignas

Pode limitar o acesso ao Dynamics 365 (online) aos utilizadores com endereço IP fidedignos para reduzir o acesso não autorizado. Quando são definidas restrições de endereços IP fidedignas num perfil de utilizador e o utilizador tenta iniciar sessão a partir de um endereço IP não confiável, o acesso ao Dynamics 365 (online) está bloqueado.

Mais informações:Restringir o acesso ao Dynamics 365 (online) com regras de IP fidedignas.

Ver métricas sobre a instância com a solução Conhecimentos da Organização

O dashboard Conhecimentos da Organização revela os pontos de dados chave acerca da atividade, a utilização, o desempenho e a qualidade do serviço na instância do Dynamics 365 (online). A nova solução de Conhecimentos da Organização adiciona mais conhecimentos aprofundados e métricas, como quem são os utilizadores mais ativos, que entidades estão a ser utilizadas, quais os principais fluxos de trabalho com falha e os plug-ins, e o armazenamento utilizado pela tabelas da sua organização.

Mais informações:

• Ver métricas sobre a sua instância com a solução Conhecimentos da Organização

• Veja um vídeo de curta duração (2:20) sobre a solução Conhecimentos da Organização

Funcionalidade de pré-visualização: serviço do Customer Insights

O Customer Insights é um serviço SaaS baseado na nuvem que permite às organizações de todas as dimensões reunir dados de várias origens e gerar conhecimentos e conhecimentos aprofundados para criar uma vista de 360° holística dos respetivos clientes. O Customer Insights permite ligar a origens de dados transacionais e modelar perfis de clientes e das respetivas interações. Permite às organizações gerar conhecimentos aprofundados através dos indicadores chave de desempenho (KPIs) sobre o respetivo negócio. A aplicação Customer Insights transforma o perfil, a interação e os KPIs em elementos visuais avançados que pode personalizar e organizar para se concentrar naquilo que é mais importante.

Nota

O Customer Insights é oferecido como uma funcionalidade de pré-visualização para o Atualização para Microsoft Dynamics 365 (online) de dezembro de 2016. Uma funcionalidade de pré-visualização é uma funcionalidade que não está concluída e que é disponibilizada antes do lançamento oficial para que os clientes possam desfrutar de acesso antecipado e enviar comentários. As funcionalidades de pré-visualização não se destinam a utilização em produção e poderão ter funcionalidade limitada ou restrita. As funcionalidades de pré-visualização têm de ser ativadas por um administrador.

Mais informações:Serviço do Customer Insights

Funcionalidade de pré-visualização: Conhecimentos Aprofundados sobre as Relações

Muitos profissionais de vendas dedicam grande parte do dia a trabalhar no Dynamics 365, no Microsoft Outlook e no Microsoft Exchange. E, quanto mais os utilizam, mais estes sistemas são preenchidos com detalhes preciosos sobre os seus planos, atividades, reuniões, comunicações, sucessos de vendas, etc. O novo conjunto de funcionalidades Relationship Insights no Dynamics 365 analisa continuamente esta vasta coleção de dados da interação para o ajudar a compreender as relações comerciais, avaliar as suas atividades em relação aos êxitos anteriores e escolher o melhor trajeto.

Os Conhecimentos Aprofundados sobre as Relações inclui as seguintes sub-funcionalidades, que trabalham em conjunto para amplificar os respetivos pontos fortes individuais:

• Assistente de relações

• Interação com o e-mail

• Captura automática

Para mais informações sobre cada uma destas funcionalidades, consulte Ajuda e Formação do Dynamics 365: Novidades

Nota

Todas as funcionalidades dos Relationship Insights são oferecidas como funcionalidades de pré-visualização para o Atualização para Microsoft Dynamics 365 (online) de dezembro de 2016. Uma funcionalidade de pré-visualização é uma funcionalidade que não está concluída e que é disponibilizada antes do lançamento oficial para que os clientes possam desfrutar de acesso antecipado e enviar comentários. As funcionalidades de pré-visualização não se destinam a utilização em produção e poderão ter funcionalidade limitada ou restrita. As funcionalidades de pré-visualização têm de ser ativadas por um administrador. Pode ativar ou desativar cada funcionalidade do Relationship Insights no separador Pré-visualizações na caixa de diálogo Definições do sistema.

As definições da configuração para as funcionalidades dos Conhecimentos Aprofundados sobre as Relações são fornecidas numa página de definições com separadores. Para a localiza, vá para Definições > Sistema > Relationship Insights. A partir daqui, poderá ativar, desativar e configurar as várias sub-funcionalidades. As definições que aqui efetuar são aplicáveis a todos os utilizadores.

Para obter informações sobre os requisitos, pré-requisitos e detalhes completos sobre como configurar o Relationship Insights, consulte Configurar funcionalidades do Relationship Insights

Novidades do CRM Online 2016 Update 1 and CRM 2016 Service Pack 1

• A orientação na aplicação aumenta a adoção por parte dos utilizadores e a produtividade (CRM Online)

• Portais de gestão personalizada audiências externas (CRM Online)

• Comentários e classificações de entidades

• Vendas baseadas em projeto (CRM Online)

• Gestão da equipa de Field Service (CRM Online)

• Integração melhorada com o Power BI

• Funcionalidade de pré-visualização: Recomendações de produtos através do Azure Machine Learning

• Funcionalidade de pré-visualização: Sugestões da base de dados de conhecimento através do Azure Machine Learning

• SLAs para qualquer entidade personalizada e outras entidades de sistema

• Melhoramentos ao hub de serviço interativo

• Melhoramentos ao Unified Service Desk

• Experiência mobile offline avançada (CRM Online)

• Melhoramentos de gestão de incidentes

• Acesso condicional dos dispositivos móveis (CRM Online)

• A preparação da aplicação móvel é mais rápida após a personalização

• Monitorize as notícias da empresa a partir de um dispositivo móvel (CRM Online)

• Funcionalidade de pré-visualização: o Dashboard de Conhecimentos da Organização mostra as estatísticas de utilização do sistema

• Sincronização do lado do servidor híbrida (CRM no local para o Exchange Online)

• CRM App for Outlook disponível para o CRM no local

• Campo Cliente para qualquer entidade

• Novo centro de dados na Índia (CRM Online)

• A ferramenta Package Deployer é agora executada a partir de uma linha de comandos

• Funcionalidade de pré-visualização: apresente os resultados da pesquisa em várias entidades numa lista única ao utilizar a Pesquisa por Relevância

A orientação na aplicação aumenta a adoção por parte dos utilizadores e a produtividade (CRM Online)

Nesta versão, estamos a apresentar o Percurso de Aprendizagem, uma nova experiência de utilizador orientada que fornece barras laterais e tarefas assistidas sensíveis ao contexto, interativas e baseadas em cenários personalizadas para o utilizador, a respetiva fase do ciclo de vida e a função. Quer o utilizador esteja a participar numa avaliação, tenha acabado de adquirir ou atualizou recentemente o respetivo serviço, o Percurso de Aprendizagem ajuda-o a integrar-se rapidamente, facilita a adoção e melhora a produtividade.

Nesta versão, fornecemos a orientação do Percurso de Aprendizagem na integração, mas novidades e nas tarefas frequentes, como a gestão de oportunidades potenciais na Web e nas aplicações móveis.

Mais informações:Ver um vídeo de curta duração (1:49) sobre o Percurso de Aprendizagem, Ativar/desativar o Percurso de Aprendizagem (ajuda assistida)

Portais de gestão personalizada audiências externas (CRM Online)

Esta versão apresenta a primeira versão publicada pela Microsoft de capacidades do portal para o Dynamics CRM 2016. As capacidades do portal para o CRM capacitam a maioria de 84% que preferem localizar respostas autonomamente através das opções de gestão personalizada e da comunidade.

Nota

As capacidades do portal são disponibilizadas sob a forma de suplemento para os clientes que atualizarem para a versão mais recente (Atualização 1 do CRM Online 2016).

Estamos a expandir o CRM para a Web para incluir:

• Capacidades de gestão de perfis

• Componentes de negócio configuráveis

• Capacidades de configuração de conteúdos Web avançados

• Estrutura reativa para PC, tablet e telemóvel

Os clientes podem adquirir instâncias do portal sob a forma de suplemento no Centro de Administração do CRM Online. Estas instâncias do portal podem sem seguida ser configuradas para trabalharem com as respetivas instâncias do CRM Online. O sistema de aprovisionamento implementa automaticamente a solução do portal para o Azure.

As soluções do portal de configuração inicial incluem:

• Portal do cliente. O Portal do cliente é um portal básico que contém os fluxos e as páginas comuns a todos os portais. Inclui conteúdo de suporte básico, bem como aplicações personalizadas para fazer face às necessidades de suporte específicas de diferentes organizações, incluindo funcionalidades de início de sessão/autenticação e páginas de contacto.

• Portal para Clientes de Gestão Personalizada. Permite aos clientes aceder aos recursos de suporte e conhecimentos de gestão personalizada, aumentar a satisfação do cliente, reduzir os volumes do centro de atendimento telefónico e, em última análise, permitir que os agentes de serviço concentrem os seus esforços nos problemas de maior impacto.

• Portal de Gestão Personalizada para Empregados. Cria uma força de trabalho eficiente e informada ao simplificar as tarefas comuns e dotar cada empregado com uma origem definitiva de conhecimentos. A gestão personalizada para empregados está agora disponível a nível mundial através do CRM Online e das capacidades do portal, e está disponível em todos os mercados do CRM Online.

• Portal da comunidade. Permite interações ponto a ponto entre especialistas na comunidade, especialistas em matérias específicas numa organização e utilizadores internos e externos. As comunidades expandem organicamente o catálogo de conhecimentos disponíveis a partir dos artigos da base de dados de conhecimento, dos fóruns e dos blogues. Os participantes podem enviar comentários através das funcionalidades de comentários e classificação. Os contribuintes também podem receber alertas sobre as revisões dos conteúdos e as atualizações dos fluxos de trabalho.

• Portal para Parceiros. Crie um ambiente para interagir com os seus parceiros e colaborar nas oportunidades de vendas para oferecer os produtos e os serviços com base nas necessidades dos clientes.

  As capacidades do portal de gestão de relações entre parceiros incluem:

  • Gestão de contas e contactos

  • Gestão de oportunidades do canal

  • Criação de perfis de parceiros

  • Distribuição de oportunidades

  • Administração delegada

Mais informações:

• Guia do Administrador para as capacidades do portal

• Veja um vídeo de curta duração (2:22) sobre as capacidades do portal do CRM

Comentários e classificações de entidades

Poderá ativar os comentários sobre entidades para permitir que os clientes escrevam comentários em qualquer registo de entidade ou avaliem os registos de entidade dentro de um intervalo de classificações permitidas. Por exemplo, ativar os comentários ou as classificações na entidade Incidente para receber comentários sobre a experiência de suporte do cliente. Quando vários clientes classificam um registo, as classificações podem ser consolidadas através de um campo de rollup personalizado.

Por predefinição, os comentários estão ativados para a entidade Artigo da Base de Dados de Conhecimento e o campo de rollup é adicionado à entidade Artigo da Base de Dados de Conhecimento.

Mais informações:Ativar uma entidade para comentários

Vendas baseadas em projeto (CRM Online)

As capacidades do Project Service Automation para o CRM Online fornecem uma solução ponto a ponto que permite às organizações proporcionar compromissos baseados em projetos de forma atempada e cumprindo o orçamento. As capacidades do Project Service Automation ajudam a:

• Estimar, apresentar propostas e contratar trabalho

• Planear e atribuir recursos

• Fomentar a colaboração em equipa

• Captar dados de horas, despesas e progresso para obter conhecimentos aprofundados em tempo real e uma faturação exata

Nota

As capacidades do Project Service Automation são disponibilizadas sob a forma de suplemento para os clientes que atualizarem para a versão mais recente (Atualização 1 do CRM Online 2016).

As capacidades do Project Service Automation incluem:

• Contratos baseados em projetos. Os contratos de projeto relacionam as propostas e as encomendas com os planos de projeto, as estimativas financeiras, os preços da mão de obra e a faturação, como o tempo e os materiais ou um preço fixo. O contrato realça as métricas chave, incluindo a rentabilidade e a viabilidade.

• Planeamento de projeto. O planeamento visual do projeto e a estimativa incluem os antecessores, o agendamento de tarefas automático, bem como as vistas das vendas e as informações dos custos relativas ao tempo, e as despesas. Poderá utilizar o plano resultante nas propostas e nos contratos do projeto.

• Gestão de recursos. As informações do recurso incluem as competências e as proficiências da força de trabalho. Poderá ver e filtrar os recursos com base nas competências e na disponibilidade, para poder atribuir as pessoas certas aos projetos certos. Também poderá acompanhar as métricas de previsão e utilização dos recursos.

• Tempo e despesas. Os membros da equipa podem utilizar as aplicações Web ou móveis para registar o tempo e as despesas em vários projetos. Os gestores podem aprovar facilmente as novas entradas, tendo noção das implicações financeiras dos itens aprovados recentemente.

• Faturação do projeto. As faturas do projeto refletem os termos do contrato e o trabalho e os gastos aprovados. O impacto financeiro de trabalho do projeto, incluindo os custos, as receitas não faturadas e as faturas é registado para utilização na análise e na integração nos sistemas financeiros.

As capacidades do Project Service Automation e as capacidades do Field Service (ver abaixo) partilham um conjunto de recursos, em que as agendas dos recursos aparecem em ambos.

Mais informações:

• Gerir as vendas baseadas no projeto com o Project Service do CRM

• Veja um vídeo de curta duração (2:41) sobre as capacidades do Project Service

Gestão da equipa de Field Service (CRM Online)

O Field Service é uma solução ponto-a-ponto que fornece agendamento avançado, monitorização do inventário e gestão de recursos para depósitos de serviços, bem como especialistas no terreno altamente móveis que precisam de processar as ordens de intervenção e fazer a manutenção preventiva em vários locais ao abrigo de contratos de serviço complexos.

Nota

As capacidades do Field Service são disponibilizadas sob a forma de suplemento aos clientes que atualizarem para a versão mais recente (Atualização 1 do CRM Online 2016).

As capacidades do Field Service incluem:

• Características e classificações de proficiência. Poderá definir os níveis de competência e de proficiência e defini-los como requisitos de uma ordem de intervenção. Os níveis de competência e de proficiência também fazem parte do perfil do trabalhador, pelo que poderá fazer uma correspondência adequada ao agendar os recursos.

• Suporte de agenda desligada. As capacidades do Field Service suportam a atribuição de tempo fora de uma ordem de intervenção. Por exemplo, um técnico no terreno pode agendar a hora de almoço ou fornecer o aprovisionamento sem ter de associar esse tempo a uma ordem de intervenção vazia.

• Processos de negócio de configuração inicial. O processo de negócio de gestão de incidentes do CRM Online está estreitamente alinhado com o processo da ordem de intervenção. Se uma ordem de intervenção de serviço no terreno resultar de um incidente, a fonte de origem faz parte visualmente do fluxo de trabalho, que inclui desde a criação do incidente até à conclusão da ordem de intervenção.

• Melhoramentos móveis. O agendamento incremental melhora e simplifica a experiência de utilizador ao apresentar um menor número de ordens de intervenção futuras. Também melhora o controlo de envio ao limitar o número de ordens de intervenção recusadas ou pedidos de alteração feitos pelos técnicos no terreno.

As capacidades do Field Service e as capacidades do Project Service (ver acima) partilham um conjunto de recursos, em que as agendas dos recursos aparecem em ambos.

Mais informações:

• Instalar a solução Field Service

• Veja um vídeo de curta duração (2:21) sobre as capacidades do Field Service

Integração melhorada com o Power BI

A integração melhorada do Microsoft Power BI permite detetar, analisar e partilhar visualizações com origem em dados com os colegas. O Power BI fornece aos técnicos de informação e aos utilizadores empresariais do dia a dia as funcionalidade de análise e visualização de dados para obterem as melhores perspetivas sobre o negócio.

As funcionalidades disponíveis nesta versão incluem:

• O novo Pacote de Conteúdos de Recursos inclui vários indicadores de serviços chave, como os incidentes criados, os incidentes resolvidos, a percentagem de satisfação, os principais líderes de agentes e os artigos BDC mais utilizados e vistos.

• O Pacote de Conteúdos do Gestor de Vendas melhorado inclui o suporte da versão 4.0 do OData (Open Data Protocol).

• A capacidade para incorporar mosaicos do Power BI diretamente a partir de um dashboard de utilizador do CRM sem ter de mudar para o serviço do Power BI.

Mais informações:Incorporar mosaicos do Power BI no seu dashboard pessoal

Funcionalidade de pré-visualização: Recomendações de produtos através do Azure Machine Learning

Imagine conseguir fazer recomendações de produtos aos clientes quando estes selecionam um item para aquisição. Quando liga o CRM Online à API de Recomendações do Azure através do Azure Machine Learning, esta funcionalidade fica disponível. Poderá utilizar a API de Recomendações para criar um modelo de aprendizagem automática avançado para recomendações automáticas de produtos de venda cruzada baseadas nos dados do histórico de transações. Depois de adicionar a capacidade de recomendações de produtos no CRM Online através da API de Recomendações, é adicionada uma capacidade nativa ao catálogo de produtos para gerar recomendações automáticas através da configuração da conectividade ao serviço. Além disso, configure o catálogo de produtos e a sincronização para compilar um modelo de recomendação baseado na aprendizagem automática. Em seguida, utilize este modelo para fazer recomendações nas transações do CRM Online, tais como oportunidade, proposta ou o nível de encomenda para sugerir a venda cruzada de produtos e ajudar a melhorar o valor total do negócio.

Nota

As recomendações de produtos são apresentadas sob a forma de funcionalidade de pré-visualização apenas para os clientes do CRM Online. Uma funcionalidade de pré-visualização é uma funcionalidade que não está concluída e que é disponibilizada antes do lançamento oficial para que os clientes possam desfrutar de acesso antecipado e enviar comentários. As funcionalidades de pré-visualização não se destinam a utilização em produção e poderão ter funcionalidade limitada ou restrita. As funcionalidades de pré-visualização têm de ser ativadas por um administrador do CRM.

Mais informações:Funcionalidade de pré-visualização: Criar e gerir modelos para fazer recomendações de produtos

Funcionalidade de pré-visualização: Sugestões da base de dados de conhecimento através do Azure Machine Learning

Pretende que os representantes do suporte ao cliente resolvam rapidamente os incidentes com uma elevada satisfação do cliente. Ao utilizar o serviço de Análise de Texto do Azure Machine Learning do Azure com o CRM Online, poderá configurar a análise de incidentes de serviço para fornecer automaticamente à equipa de suporte as soluções mais relevantes da base de dados de conhecimento. Assim podem dedicar menos tempo a procurar respostas e mais tempo a dar a resposta adequada.

Nota

As sugestões de base de dados de conhecimento são apresentadas sob a forma de funcionalidade de pré-visualização apenas para os clientes do CRM Online. Uma funcionalidade de pré-visualização é uma funcionalidade que não está concluída e que é disponibilizada antes do lançamento oficial para que os clientes possam desfrutar de acesso antecipado e enviar comentários. As funcionalidades de pré-visualização não se destinam a utilização em produção e poderão ter funcionalidade limitada ou restrita. As funcionalidades de pré-visualização têm de ser ativadas por um administrador do CRM.

Mais informações:Funcionalidade de pré-visualização: Sugerir automaticamente artigos da base de dados de conhecimento

SLAs para qualquer entidade personalizada e outras entidades de sistema

Nas versões anteriores do CRM, os SLAs estavam ativados por predefinição apenas para a entidade Incidente. Agora, os utilizadores podem ativar os SLAs para qualquer entidade personalizada e para qualquer das seguintes entidades de sistema:

• Todas as entidades de atividade (tal como E-mail, tarefa, e Compromisso) exceto os compromissos periódicos (RecurringAppointmentMaster)

• Conta

• Contacto

• Fatura

• Oportunidade

• Proposta

• Oportunidade Potencial

• Encomenda

Mais informações:Ativar entidades para contratos de nível de serviço (SLAs)

Melhoramentos ao hub de serviço interativo

O hub de serviço interativo pode agora ser integrado com o Unified Service Desk para os utilizadores poderem abrir e controlar as páginas do hub de serviço interativo dentro do Unified Service Desk.

Também melhorámos o hub de serviço interativo de outras formas. Agora pode:

• Adicionar o iFrames e recursos Web aos formulários da experiência de utilização interativa para suportar cenários de extensibilidade

• Configurar as propriedades do campo de pesquisa para mostrar os registos filtrados nos formulários da experiência de utilização interativa

• Configurar filtros de idioma no painel Pesquisa de Artigos da Base de Dados de Conhecimento para os representantes do Suporte ao Cliente poderem filtrar os artigos da base de dados de conhecimento com base nos idiomas

• Adicionar o temporizador do SLA ao formulário da experiência de utilização interativa Principal

Também introduzimos melhoramentos na sincronização de metadados para reduzir os tempos de transferência para os utilizadores.

Para mais informações sobre os melhoramentos ao hub de serviço interativo para os representantes do suporte ao cliente, consulte Novidades para os utilizadores finais.

Melhoramentos ao Unified Service Desk

Melhorámos o Unified Service Desk de várias formas:

• Integração do Hub de serviço interativo. O hub de serviço interativo pode agora ser integrado com o Unified Service Desk para os utilizadores poderem abrir e controlar as páginas do hub de serviço interativo dentro do Unified Service Desk.

• Agora, o Windows Update. Unified Service Desk também suporta o Windows Update. O Windows Update é uma forma fácil e gratuita de ajudar a manter as aplicações Microsoft (como o cliente Unified Service Desk) mais seguras e a funcionarem corretamente. Ative-o para obter automaticamente as mais recentes atualizações de segurança, entre outras atualizações importantes, da Microsoft ou opte por aplicar as atualizações manualmente.

• Pacotes de demonstração. Os novos pacotes de demonstração incluem exemplos para os novos ambientes do Unified Service Desk, as atualizações de ambientes atuais do Unified Service Desk, a integração do hub de serviço interativo e o cliente Web do CRM 2013 ou posterior.

• Telemetria. Agora pode ajudar a melhorar o Unified Service Desk ao enviar anonimamente os dados de utilização para a Microsoft.

Mais informações:Novidades da Atualização 2.1 do Unified Service Desk

Experiência mobile offline avançada (CRM Online)

A sincronização com o Mobile Offline, uma experiência offline mais avançada do que a experiência dos rascunhos offline, está agora disponível para os clientes do CRM Online. As novas capacidades do Mobile Offline proporcionam uma experiência offline mais avançada para os utilizadores finais ao permitir visualizar, atualizar e adicionar registos enquanto utiliza as aplicações móveis offline, sem primeiro ter de guardar as alterações ou as adições como rascunhos. A nova experiência do Mobile Offline também suporta a deteção de conflitos.

Mais informações:Configurar a sincronização do Mobile Offline para CRM para telemóveis e tablets

Trabalhar offline com as aplicações do Dynamics CRM Mobile (3:16)

Melhoramentos de gestão de incidentes

As aplicações móveis do CRM para iOS e Android podem agora ser geridas pela Gestão de Aplicações Móveis (MAM) do Intune sem inscrever o dispositivo. Isto protege os dados da empresa no Dynamics CRM sem exigir que as TI inscrevam e façam a gestão aprofundada de todo o dispositivo do utilizador. Isto é particularmente útil para os cenários bring-your-own-device (BYOD) onde os utilizadores finais não querem ou não conseguem inscrever os respetivos dispositivos para gestão das TI. Esta capacidade também é útil se um dispositivo já estiver inscrito noutra solução de MDM.

Acesso condicional dos dispositivos móveis (CRM Online)

Utilize o Azure com CRM Online para configurar o acesso condicional a partir dos dispositivos móveis. Configure as condições do acesso ao CRM a nível do grupo do Azure Active Directory. Por exemplo, poderá querer configurar as condições que exigem a autenticação multifator aos utilizadores móveis que acedem ao CRM quando estão fora do escritório - ou exigi-la sempre. Também pode configurar as condições que requerem que o dispositivo móvel do utilizador seja compatível com as suas políticas antes de o utilizador poder aceder ao CRM.

Se configurar o acesso condicional, antes de um utilizador conseguir ligar ao CRM, o dispositivo por ele utilizado terá de ser:

• Inscrito no Intune ou num PC associado a um domínio

• Registado no Azure Active Directory (isto ocorre automaticamente quando o dispositivo é inscrito no Intune)

• Compatível com quaisquer políticas de conformidade do System Center Configuration Manager implementadas para esse dispositivo

Se não for cumprida uma condição de acesso condicional, o utilizador receberá uma das seguintes mensagens quando inicia sessão:

• Se o dispositivo não estiver inscrito no Intune ou não estiver registado no AzureActive Directory, é apresentada uma mensagem com instruções sobre como instalar a aplicação do portal da empresa, inscrever o dispositivo e (para os dispositivos Android e iOS), ativar o e-mail, o que associa o ID do ActiveSync do Exchange do dispositivo ao registo do dispositivo no AzureActive Directory.

• Se o dispositivo não for compatível, uma mensagem direciona o utilizador para o portal Web do Intune onde poderá localizar as informações sobre o problema e como remediá-lo.

Nota

Para utilizar o acesso condicional, tem de ter uma subscrição Premium do Azure Active Directory.

Mais informações:Proteger e gerir o Dynamics 365 para telemóveis e tablets

A preparação da aplicação móvel é mais rápida após a personalização

Fizemos melhoramentos à geração de metadados para reduzir o tempo de configuração dos utilizadores móveis depois de personalizar o sistema CRM. O pacote de metadados gerado depois de efetuar as personalizações contém apenas os itens que foram alterados. Em vez de recomeçar se for encontrado um problema ao transferir o pacote de metadados, na próxima vez que um utilizador iniciar a aplicação a transferência começa onde parou.

Monitorize as notícias da empresa a partir de um dispositivo móvel (CRM Online)

A solução Notícias e linha cronológica da empresa permite aos utilizadores ver as notícias mais importantes e mais recentes nas notícias do Bing nos respetivos dispositivos móveis. Os artigos são organizados por hora (Hoje, Esta Semana, Última Semana) e contêm o título, a data/hora e a origem do artigo. Os eventos importantes são detetados e categorizados, incluindo as alterações de gestão, apresentação de resultados, novas ofertas, redução de custos, crescimento, questões jurídicas, aquisições e parcerias.

Poderá utilizar um novo controlo personalizado para adicionar e configurar um feed de notícias para as aplicações móveis.

Mais informações:Receba as notícias da Empresa e a linha cronológica das redes sociais para o CRM para telemóveis e tablets

Funcionalidade de pré-visualização: o Dashboard de Conhecimentos da Organização mostra as estatísticas de utilização do sistema

Utilize o novo Dashboard Informações da Organização para obter uma descrição geral rápida das áreas chave (como a atividade e a utilização) da instância do CRM Online. Consulte as diferentes vistas, como o número de utilizadores ativos e os tempos de carregamento dos formulários.

Nota

O Dashboard de Conhecimentos da Organização é disponibilizado como uma funcionalidade de pré-visualização apenas para os clientes do CRM Online. Uma funcionalidade de pré-visualização é uma funcionalidade que não está concluída e que é disponibilizada antes do lançamento oficial para que os clientes possam desfrutar de acesso antecipado e enviar comentários. As funcionalidades de pré-visualização não se destinam a utilização em produção e poderão ter funcionalidade limitada ou restrita. As funcionalidades de pré-visualização têm de ser ativadas por um administrador do CRM.

Mais informações:Funcionalidade de pré-visualização: Ver métricas sobre a instância com o dashboard Conhecimentos da Organização

Sincronização do lado do servidor híbrida (CRM no local para o Exchange Online)

Pode utilizar o sincronização do lado do servidor para sincronizar automaticamente o e-mail, as tarefas, os compromissos e os contactos entre o CRM Online e o Microsoft Exchange.

No CRM 2016, introduzimos a capacidade para criar um ambiente híbrido ao ligar o CRM Online ao Exchange Server (no local). Agora pode criar um cenário híbrido inverso ao ligar o CRM no local ao Exchange Online. Isto significa que agora pode utilizar o sincronização do lado do servidor para todos os quatro cenários de ligação:

Nota

O Sincronização do lado do servidor é necessário para a Aplicação CRM para Outlook (aplicação simples)ou para a monitorização de pastas do Exchange. Não é necessário para o CRM para Outlook (aplicação completa), mas poderá utilizá-lo como método de sincronização para o Dynamics 365 para Outlook.

CRM App for Outlook disponível para o CRM no local

Introduzimos aAplicação CRM para Outlook no Atualização do CRM Online 2016. Poderá utilizar esta aplicação simples para monitorizar o e-mail a partir do Outlook. No In Aplicação Dynamics 365 para Outlook, os dados do CRM são apresentados diretamente na sua pasta A Receber do Outlook.

Agora poderá utilizar o Aplicação Dynamics 365 para Outlook com CRM no local.

Poderá utilizar o Aplicação Dynamics 365 para Outlook com as seguintes funcionalidades nos seguintes clientes.

	Ler e-mail	Compor e-mail
pn_outlook_web_app (OWA) em todos os principais browsers da ambiente de trabalho	Sim	Sim
2013 pn_Outlook_short	Sim	Não
2016 pn_Outlook_short	Sim	Sim
pn_Outlook_short para Mac	Sim	Não

Nota

O Aplicação Dynamics 365 para Outlook requer o Exchange Server 2013, 2013 SP1 ou 2016. As versões anteriores do ExchangeServer não suportam a plataforma de suplementos que o Aplicação Dynamics 365 para Outlook requer.

Mais informações:Implementar a Aplicação CRM para Outlook (aplicação simples)

Campo Cliente para qualquer entidade

Anteriormente, várias entidades de configuração inicial no Dynamics CRM, como as entidades Incidente, Oportunidade Potencial e Oportunidade continham um campo que representava um cliente (conta ou contacto). Com esta versão, poderá adicionar o campo Cliente a qualquer entidade do sistema ou personalizada para monitorizar as informações do cliente que precisar.

Mais informações:Criar e editar campos

Novo centro de dados na Índia (CRM Online)

Vamos abrir um novo centro de dados na Índia Quando estiver disponível, poderá abrir novos inquilinos ou migrar os inquilinos atuais para este centro de dados.

A ferramenta Package Deployer é agora executada a partir de uma linha de comandos

A ferramenta Package Deployer foi expandida para ser executada a partir de uma linha de comandos e aceita um parâmetro que permite um maior controlo da implementação do pacote de soluções, incluindo a seleção do idioma e a opção para preservar dados. Os cmdlets do Windows PowerShell para o Package Deployer incluem a mesma funcionalidade avançada.

Mais informações:Utilize a ferramenta Package Deployer na linha de comandos

Funcionalidade de pré-visualização: apresente os resultados da pesquisa em várias entidades numa lista única ao utilizar a Pesquisa por Relevância

A Pesquisa por Relevância apresenta os resultados da pesquisa numa única lista ordenada por relevância. Para aumentar o desempenho, a Pesquisa por Relevância utiliza um serviço de pesquisa dedicado externo ao Dynamics CRM, com a tecnologia do Microsoft Azure. Como administrador ou personalizador, poderá ativar e configurar a Pesquisa por Relevância na interface de utilizador sem escrever código. Muitos dos passos de configuração ser-lhe-ão familiares, uma vez que a interface de utilizador é semelhante à configuração da Localização Rápida.

Nota

A Pesquisa por Relevância é apresentada sob a forma de funcionalidade de pré-visualização apenas para os clientes do CRM Online. Uma funcionalidade de pré-visualização é uma funcionalidade que não está concluída e que é disponibilizada antes do lançamento oficial para que os clientes possam desfrutar de acesso antecipado e enviar comentários. As funcionalidades de pré-visualização não se destinam a utilização em produção e poderão ter funcionalidade limitada ou restrita. As funcionalidades de pré-visualização têm de ser ativadas por um administrador do CRM.

Mais informações:Configurar a Pesquisa por Relevância para a organização

Novidades no CRM Online 2016 and CRM 2016 (on-premises)

• Melhore o desempenho com o botão Preparar Personalizações do Cliente

• Armazenar e gerir documentos privados no OneDrive para Empresas

• Utilizar modelos pré-formatados do Excel para criar rapidamente documentos do Excel diretamente a partir do CRM

• Criar documentos normalizados com modelos do Word

• Utilizar o Office Delve para localizar Trending Documents e relevantes (apenas no CRM Online)

• Pré-visualizar formulários e dashboards móveis antes de os implementar no CRM for phones and tablets

• Experimente os novos controlos visuais no Dynamics 365 for phones and tablets

• Gerir praticamente qualquer dispositivo com a gestão de dispositivos do Intune

• As aplicações móveis suportam agora iFrames e recursos Web HTML

• Funcionalidade de pré-visualização: Criar um fluxo de tarefas no CRM for phones and tablets

• Personalizar dashboards e formulários do hub de serviço interativo

• A integração com o SharePoint baseada no servidor suporta agora quatro combinações de conectividade, incluindo combinações híbridas

• Utilizar a sincronização do lado do servidor para ligar o CRM Online ao Exchange no local

• Monitorizar o estado de funcionamento da caixa de correio utilizando o dashboard de Desempenho de Sincronização do Lado do Servidor melhorado

• Definir regras de negócio com base em fluxos de processo de negócio

• Funcionalidade de pré-visualização: Importar dados em massa com o novo Data Loader

• A segmentação de soluções fornece controlos mais restritos para exportação e correção de soluções

• Novo Unified Service Desk melhorado

• Instalar funções do Microsoft Dynamics CRM Server no Windows Server Core (apenas no local)

• As funcionalidades da CRM Online 2015 Update 1 aplicam-se agora ao CRM 2016 no local

Melhore o desempenho com o botão Preparar Personalizações do Cliente

Depois e publicar as personalizações, o primeiro utilizador a iniciar uma das aplicações móveis do CRM ou do hub de serviço interativo pode ter problemas de desempenho, porque o respetivo início de sessão pede ao CRM para preparar o pacote de metadados para transferência. Isto significa que o primeiro utilizador tem de esperar pela preparação do pacote de metadados e pela transferência (os utilizadores subsequentes só têm de aguardar pela transferência).

Com o CRM 2016 Update 0.1 ou posterior, poderá melhorar o desempenho para esse primeiro utilizador ao clicar no botão Preparar Personalizações do Cliente após a publicação das personalizações. Isto pede ao CRM para preparar o pacote de metadados no momento, em vez de aguardar que o primeiro utilizador inicie uma aplicação móvel ou o hub de serviço interativo.

Armazenar e gerir documentos privados no OneDrive para Empresas

Agora os utilizadores podem utilizar a opção de armazenamento adequada para a situação adequada. Por exemplo, armazene documentos privados utilizando a nova opção OneDrive para Empresas. Para armazenamento colaborativo, utilize o Grupos do Office 365 e para documentos que pretenda partilhar com um grupo maior ou ao nível da empresa, utilize o SharePoint.

Nota

O OneDrive para Empresas está atualmente disponível no SharePoint Online e estará disponível no SharePoint no local com SharePoint 2016.

Mais informações:

• Veja um vídeo de curta duração (2:39) sobre o OneDrive para Empresas

• Ligar ao OneDrive para Empresas

Utilizar modelos pré-formatados do Excel para criar rapidamente documentos do Excel diretamente a partir do CRM

Se a sua equipa criar frequentemente os mesmos documentos do Excel no CRM, utilize os modelos do Excel para acelerar a criação de documentos. Por exemplo, utilize um modelo pré-formatado para monitorizar vendas e projetar o cash flow (análise de pipeline) ou prever as vendas. Depois de criar e de carregar um modelo, pode partilhá-lo com a equipa.

Mais informações:

• Veja um vídeo de curta duração (2:38) sobre os modelos do Excel

• Analisar os dados com modelos do Excel

Criar documentos normalizados com modelos do Word

Os documentos padrão são uma pedra basilar das transações de negócio – das propostas e contratos às ordens de trabalho e faturas. Com esta versão, os utilizadores podem criar documentos a partir de modelos normalizados e obter dados do CRM ao mesmo tempo. Utilize modelos para aumentar a produtividade, reduzir o erro humano e assegurar a consistência das comunicações na empresa.

Mais informações:

• Veja um vídeo de curta duração (2:38) sobre os modelos do Word

• Utilizar modelos do Word no CRM

Utilizar o Office Delve para localizar Trending Documents e relevantes (apenas no CRM Online)

O Office Delve mostra proativamente Trending Documents relevantes para si e para o seu trabalho. Descubra conteúdos novos e faça novas ligações diretamente a partir de um dashboard.

Mais informações:

• Veja um vídeo de curta duração (2:39) sobre o Delve

• Ativar o Office Delve

Pré-visualizar formulários e dashboards móveis antes de os implementar no CRM for phones and tablets

Agora é mais fácil configurar o Dynamics 365 para telemóveis e tablets uma vez e implementar globalmente. Veja o aspeto que as alterações terão em tablets e telemóveis no pré-visualizador de formulários móveis e dashboards.

Mais informações:Utilizar o editor de formulários

Experimente os novos controlos visuais no Dynamics 365 for phones and tablets

Utilize os novos controlos visuais no Dynamics 365 para telemóveis e tablets para ajudar os utilizadores móveis a introduzirem mais rapidamente dados no Dynamics 365 e para proporcionar uma experiência visual mais abrangente. Este conjunto de controlos personalizados inclui controlos de deslize, comutadores, classificações por estrelas, incorporação de vídeo e um controlo de calendário que pode utilizar para dar aos utilizadores uma visão das atividades em formato de calendário em vez de uma lista.

Mais informações:Controlos visuais no Dynamics 365 para telemóveis e tablets

Gerir praticamente qualquer dispositivo com a gestão de dispositivos do Intune

Utilize a aplicações móveis do CRM em conjunto com o Microsoft Intune. O Intune fornece capacidades de gestão móveis que lhe permitem encriptar, eliminar remotamente e aplicar políticas às aplicações móveis do CRM para manter a conformidade com as políticas de segurança da sua empresa. Encripte dados com o Intune no Apple, Android e dispositivos Windows.

Mais informações:

• Veja um vídeo de curta duração (3:54) sobre como gerir as aplicações do CRM Mobile com o Microsoft Intune

• Proteger e gerir o Dynamics 365 para telemóveis e tablets

As aplicações móveis suportam agora iFrames e recursos Web HTML

Agora é possível utilizar iFrames e recursos Web em formulários para aplicações móveis, tal como na aplicação Web do CRM.

Nota

Em dispositivos Windows, tem de estar a utilizar o Windows 10.

Mais informações:

• Veja um vídeo de curta duração (4:32) sobre aplicação híbridas móveis

• Suporte para recursos Web e iFframes

Funcionalidade de pré-visualização: Criar um fluxo de tarefas no CRM for phones and tablets

As novas experiências baseadas em tarefas são experiências envolventes que permitem que os utilizadores se concentrem nas tarefas que precisam de fazer e não com os registos com que precisam de interagir. As experiências baseadas em tarefas permitem agrupar dados de várias entidades numa única experiência de utilização. Por exemplo, se os utilizadores precisarem de efetuar uma série de passos de seguimento após reuniões com clientes, crie um fluxo de tarefas.

Nota

Os fluxos de tarefas móveis são oferecidos como uma funcionalidade de pré-visualização para o CRM Online. As funcionalidades de pré-visualização estão sujeitas a limitações específicas.Mais informações sobre as funcionalidades de pré-visualização.

Mais informações:Criar um novo fluxo de tarefas

Personalizar dashboards e formulários do hub de serviço interativo

Os dashboards do hub de serviço interativo fornecem informações de carga de trabalho em fluxos únicos e múltiplos e permitem que o pessoal de serviço tome ações diretamente a partir de um dashboard.

Pode escolher a partir de quatro disposições para personalizar estes dashboards. Por exemplo, personalizar fluxos, gráficos, filtros e filtros ordenáveis. Ou criar dashboards totalmente novos.

Esta versão também apresenta dois novos tipos de formulários para o hub de serviço interativo: Cartão e InteractionCentric Principal.

Por predefinição, estes novos formulários estão disponíveis para as entidades padrão ativadas para a estrutura centrada na interação. Estes são, entre outros:

1. Incidente

2. Conta

3. Contacto

4. Perfil de Rede Social

5. Entidade personalizada

6. Atividades:

   1. Correio Eletrónico

   2. Chamada telefónica

   3. Tarefa

   4. Compromisso

   5. Atividade de Rede Social

   6. Atividade Personalizada

Pode personalizar estes formulários ou criar novos formulários centrados na interação para qualquer nova entidade ativada para a estrutura interativa. Os formulários de criação rápida e vista rápida são partilhados entre o cliente Web e o hub de serviço interativo.

Pode também personalizar o Painel de Referência (itens relacionados) em formulários do hub de serviço interativo adicionando separadores verticais.

Nota

As atualizações não são suportadas para a versão 1 do hub de serviço interativo. Quando atualizar para o Dynamics CRM 2016, os formulários do hub de serviço (para entidades de hub válidas) não serão automaticamente atualizadas para incluir todas as personalizações efetuadas aos formulários do cliente Web para a mesma entidade. Por exemplo, se tiver personalizado o formulário de incidente principal no cliente Web, o formulário de incidente principal do hub de serviço será o formulário definido pelo sistema - não incluirá personalizações. Terá de efetuar as personalizações manualmente (desde que essas personalizações sejam suportadas na versão 1).

Mais informações:

• Veja um vídeo de curta duração (3:34) sobre o hub de serviço interativo

• Configurar dashboards de experiência de utilização interativa

• Ajuda e Formação: Os dashboards e formulários do hub de serviço interativo ajudam a definir a prioridade das cargas de trabalho

A integração com o SharePoint baseada no servidor suporta agora quatro combinações de conectividade, incluindo combinações híbridas

Agora é possível integrar o CRM e o SharePoint nas quatro combinações possíveis:

• CRM Online para SharePoint Online

• CRM Online para SharePoint no local

• CRM no local para SharePoint Online

• CRM no local para SharePoint no local

Mais informações:Configurar a integração com o SharePoint no Microsoft Dynamics 365

Utilizar a sincronização do lado do servidor para ligar o CRM Online ao Exchange no local

Se utilizar atualmente o CRM Online e o Exchange no local e sincronizar correio eletrónico, compromissos, contactos e tarefas com o Dynamics CRM for Outlook, ou se sincronizar o correio eletrónico com o Router de Correio Eletrónico, pode agora sincronizar correio eletrónico, compromissos, contactos e tarefas utilizando a sincronização do lado do servidor.

Mais informações:Ligar o Dynamics 365 (online) ao Exchange Server (no local)

Monitorizar o estado de funcionamento da caixa de correio utilizando o dashboard de Desempenho de Sincronização do Lado do Servidor melhorado

Se a sua organização utilizar o sincronização do lado do servidor para processamento de correio eletrónico, poderá utilizando o dashboard de Desempenho de Sincronização do Lado do Servidor melhorado para monitorizar o estado de funcionamento das caixas de correio da sua organização e resolver problemas rapidamente.

Mais informações:Resolução de problemas e monitorização da sincronização do lado do servidor

Definir regras de negócio com base em fluxos de processo de negócio

No CRM 2015, ativámos cenários poderoso que permitem a execução da lógica de negócio com base no processo de negócio e na fase. No entanto, para utilizar esta funcionalidade, tem de escrever JavaScript. Ao ativar as regras para serem definidas com base no processo ativo atual, na fase ativa, na categoria desta ou na fase selecionada, a lógica de negócio pode agora ser definida por analistas de negócio. É muito menos dispendioso definir estas regras através da interface de utilizador e é possível atualizar a lógica de negócio mais frequentemente, para acompanhar o ritmo em constante mudança do negócio.

Mais informações:Criar regras de negócio com base em fluxos de processo de negócio

Funcionalidade de pré-visualização: Importar dados em massa com o novo Data Loader

Utilize o novo Data Loader service (a partir de uma hiperligação no Centro de Administração do CRM Online) para importar dados em massa para o CRM Online. Carregue ficheiros de dados de grandes dimensões para tabelas de transição onde poderá executar funções simples de qualidade dos dados e, em seguida, emitir via push os dados para o CRM Online. Este serviço também suporta importações de dados periódicas.

Nota

O Data Loader service é disponibilizado como uma funcionalidade de pré-visualização para o CRM Online. As funcionalidades de pré-visualização estão sujeitas a limitações específicas.Mais informações sobre as funcionalidades de pré-visualização.

Mais informações:Mais informações sobre o serviço Data Loader

A segmentação de soluções fornece controlos mais restritos para exportação e correção de soluções

A segmentação de soluções pode exportar soluções com componentes de entidade selecionados, como atributos, formulários ou vistas, em vez de entidades completas com todos os componentes. Isto irá fornecer um maior controlo sobre os conteúdos distribuídos em soluções e correções de soluções. Não tem de escrever código para criar soluções segmentadas.

Mais informações:Utilizar patches e soluções segmentadas para simplificar as atualizações da solução

Novo Unified Service Desk melhorado

O Unified Service Desk fornece um agent desktop com informações do CRM e aplicações de terceiros numa interface de utilizador combinada. Os melhoramentos do Unified Service Desk 2.0 incluem:

• Experiência melhorada de instalação e implementação

• Suporte para OAuth

• Capacidade de integração com sistemas de telemetria e análise de terceiros, com o Azure HDInsight

• Experiência melhorada de administração e do agente

• Melhoramentos de desempenho e de estabilidade

Mais informações:

• Novidades do Unified Service Desk

Instalar funções do Microsoft Dynamics CRM Server no Windows Server Core (apenas no local)

Pode instalar a maioria das funções de servidor do Microsoft Dynamics CRM 2016 Server numa instalação Server Core do Microsoft Windows Server.Mais informações:Server Core installations

As funcionalidades da CRM Online 2015 Update 1 aplicam-se agora ao CRM 2016 no local

As seguintes funcionalidades da Atualização 1 do Microsoft Dynamics CRM Online 2015 aplicam-se agora ao Dynamics CRM 2016 no local:

Navegação fácil com a barra de navegação remodelada

Com o novo design da barra de navegação, pode localizar informações de forma mais rápida e fácil, mesmo quando tem de navegar por um grande número de entidades. Também fornecemos acesso aos registos vistos mais recentemente (até 30 registos) e navegação rápida em grandes formulários com muitos campos.

Mais informações:
Vídeo: Apresentação da nova navegação
Ajuda e Formação: Navegar no Microsoft Dynamics CRM, CRM para Outlook e dispositivos móveis

Melhoramentos da composição de formulários

Na Atualização 1 do Microsoft Dynamics CRM Online 2015, fizemos melhoramentos nos formulários do Dynamics CRM de modo a carregarem mais rapidamente. Contudo, se tiver formulários que incluem personalizações não suportadas, estes melhoramentos podem causar problemas de compatibilidade. Para evitar os problemas de compatibilidade, pode desativar temporariamente os melhoramentos dos formulários em Definições do Sistema, definindo Utilizar composição de formulários legada como Sim.Mais informações:Como procurar personalizações não suportadas numa organização

Importante

A definição Utilizar composição de formulários legada deverá ser removida numa versão futura do Dynamics CRM. Consequentemente, recomendamos que atualiza as personalizações assim que possível e que defina Utilize compilação legada como Não para tirar partido dos melhoramentos da composição de formulários.

Quando é utilizado um formulário que tenha personalizações não suportadas, como JavaScript não suportado, o utilizador receberá uma mensagem de erro. Para ver informações sobre o erro, escolha Ver os dados que serão enviados para a Microsoft e veja os detalhes nas etiquetas CrmScriptErrorReport.

Utilizar a monitorização ao nível da pasta do Exchange para monitorizar automaticamente correio eletrónico

Pode ativar a monitorização ao nível da pasta para pasta do Microsoft Exchange para mapear uma pasta do Exchange para um registo do CRM. Qualquer mensagem movida para essa pasta será associada automaticamente ao registo mapeado no CRM. Por exemplo, vamos supor que tem uma conta chamada "Adventure Works" no Dynamics 365. Pode criar uma pasta no Microsoft Outlook chamada "Adventure Works" sob a sua pasta A Receber e criar regras do Exchange para encaminhar automaticamente as mensagens de correio eletrónico para essa pasta com base no assunto ou no corpo de uma mensagem de correio eletrónico. Em seguida, no CRM, mapeie a pasta Adventure Works para o registo da conta (Adventure Works).

Mais informações:Configurar a monitorização ao nível da pasta do Outlook ou do Exchange

Melhoramentos à cláusula "Com Mais de X"

As versões anteriores do Microsoft Dynamics CRM estavam limitadas à cláusula Com Mais de X Meses para filtragem utilizando Com Mais de. Agora pode filtrar com base em unidades de tempo adicionais que incluem minutos, horas, dias, semanas e anos. As cláusulas Com Mais de X podem ser utilizadas com a Localização Avançada, o editor de vistas guardadas e consultas baseadas em FetchXML.

Alterar o esquema de cores ou adicionar um logótipo para corresponder à marca da organização

Pode criar um aspeto e funcionamento personalizado (tema) para a sua aplicação alterando as cores e os elementos visuais predefinidos fornecidos no sistema CRM não personalizado. Por exemplo, sem escrever qualquer código, pode criar uma marca para os seus produtos, adicionar um logótipo da empresa e fornecer cores específicas da entidade. As cores do tema são aplicadas globalmente na aplicação, à exceção de algumas áreas legadas, como os botões de gradação. Pode definir vários temas, mas apenas um pode ser definido e publicado como tema predefinido. Os temas personalizados também são suportados pelo Microsoft Dynamics CRM for Outlook.

Nota

As alterações efetuadas ao tema de uma organização não são incluídas nas soluções exportadas a partir da organização. Para obter informações sobre como exportar\importar um tema personalizado, consulte: Gerir dados de configuração.

Mais informações:
Alterar o esquema de cores ou adicionar um logótipo para corresponder à marca da organização
Ajuda e Formação: Alterar o esquema de cores ou adicionar um logótipo para corresponder à marca da organização

Novo comportamento e formato do campo de Data e Hora

Anteriormente, o comportamento do campo Date and Time estava limitado ao fuso horário local do utilizador atual. Com este comportamento "ciente do fuso horário" não era possível resolver corretamente situações em que a data e a hora tinham de ser apresentadas independentemente do fuso horário do utilizador local, como aniversários ou a hora de check-in num hotel. Nesta versão, introduzimos dois novos comportamentos independentes do fuso horário no tipo de dados Date and Time para resolver estas situações:

• Apenas Data

• Independente do Fuso Horário

Mais informações:Comportamento e formato do campo de data e hora

Melhoramentos dos campos calculados

Agora pode calcular a diferença entre duas datas utilizando as novas funções incorporadas disponíveis para campos calculados: DIFFINDAYS, DIFFINHOURS, DIFFINMINUTES, DIFFINMONTHS, DIFFINWEEKS, DIFFINYEARS.

Mais informações:Definir campos calculados

Melhoramentos aos campos de rollup

Os campos de rollup ajudam-no a obter conhecimentos aprofundados a partir dos dados através da monitorização de métricas chave de negócio. Nesta versão, vamos melhorar ainda mais a sua experiência com campos de rollup através da adição de novas capacidades que incluem:

• Cálculos utilizando o operador AVG.

• Agregação de dados através de todas as atividades relacionadas com um registo, como chamadas telefónicas, correio eletrónico ou compromissos.

• Agregação de dados através de todas as atividades relacionadas com um registo e atividades indiretamente relacionadas com um registo através da entidade Activity Party. Por exemplo, utilizando os tipos de participação Activity Party, pode incluir mensagens de correio eletrónico nas quais a conta está listada apenas nas linhas Para: e Cc: para agregação.

Mais informações:Definir campos de rollup

Limpar valores de campos com regras de negócio

Os melhoramentos efetuados às regras de negócio permitem-lhe limpar valores de campos no cliente e no servidor para aumentar a exactidão dos seus registos do CRM. Não necessita de código.

Mais informações:Criar e editar regras de negócio

Chamar ações personalizadas a partir de fluxos de trabalho ou de caixas de diálogo

Os fluxos de trabalho e os diálogos suportam muitos cenários de negócio. Nas versões anteriores, podia chamar ações básicas do SDK, como criar, atualizar e eliminar um registo, a partir de um fluxo de trabalho ou de um diálogo. Nesta versão, juntamos as capacidades dos fluxos de trabalho e dos diálogos ao poder das ações personalizadas, para que agora possa invocar uma ação personalizada diretamente a partir de um fluxo de trabalho ou de um diálogo sem escrever código.

Mais informações:Invocar uma ação personalizada a partir de um fluxo de trabalho ou diálogo

Criar chaves alternativas para referenciar registos no Microsoft Dynamics CRM

Para melhorar o desempenho de determinadas operações em sistemas CRM e ajudar a identificar corretamente os dados importados para o CRM a partir de sistemas externos, fornecemos uma maneira nova de referenciar registos de forma exclusiva no CRM através de chaves alternativas. Até agora, os registos no CRM só eram referenciados por identificadores exclusivos, conhecidos como GUIDs. No entanto, alguns sistemas externos não podem ser expandidos para armazenarem GUIDs de registo do CRM. Nestes casos, pode agora referenciar registos utilizando chaves alternativas que não são GUIDs. Uma chave alternativa tem um nome exclusivo e pode utilizar um ou mais campos de entidade para definir a chave; por exemplo, nome da conta e número de conta. Apesar de poder definir uma chave alternativa na área Personalização da aplicação Web (Componentes >Entidades > Entidade <X> > Chaves), a chave só pode ser utilizada no código de forma programática.

Mais informações:Definir chaves alternativas para referenciar registos do Dynamics 365

Aplicação para telemóveis e dispositivos móveis totalmente funcional e personalizações específicas para telemóveis

A nova aplicação para telemóveis utiliza o paradigma "conceber uma vez, implementar em todo o lado". Permite que os administradores forneçam a mesma experiência repleta de funcionalidades disponível no Dynamics 365 para tablets aos utilizadores da aplicação para telemóveis. A aplicação inclui suporte total para gráficos, processos, vários dashboards, personalização e lógica de negócio (regras de negócio ou JavaScript). O administrador poderá também seletivamente ocultar separadores, secções ou campos.

Mais informações:Configurar e gerir telemóveis e tablets e Personalizar o Dynamics 365 para telemóveis e tablets

Microsoft Dynamics 365 para Good

O Microsoft Dynamics 365 para Good é uma versão especial do Dynamics 365 para tablets que funciona com a plataforma de segurança móvel da Good Technology. Atualmente, o Microsoft Dynamics 365 para Good é suportado em Apple iPad com o iOS 7 ou posterior. Para utilizar o Microsoft Dynamics 365 para Good, tem de ter o software e serviços de servidor do Good Dynamics da Good Technology. A aplicação está listada no Mercado da Good Dynamics e pode ser transferida a partir da App store da Apple.

Mais informações:Proteja os dados do seu telemóvel com o CRM para Good

Ativar a monitorização de alterações para controlar a sincronização de dados

As organizações de grandes dimensões do CRM que sincronizam dados com origens de dados externas podem agora ativar entidades para monitorização de alterações, o que irá acionar a execução de uma nova API de monitorização de alterações na entidade indicada. Utilizando a nova API, pode reduzir a carga dos recursos de servidor e poupar tempo de processamento ao extrair dados do CRM e sincronizá-los com um arquivo externo.

Mais informações:Ativar a monitorização de alterações para controlar a sincronização de dados

Consulte Também

Administrar o Dynamics 365
Before you upgrade: issues and considerations

© 2017 Microsoft. Todos os direitos reservados. Direitos de Autor