Tornar as grelhas (listas) editáveis no Dynamics 365 através do controlo personalizado Grelha Editável

 

Publicado: fevereiro de 2017

Aplica-se A: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises)

Nas versões anteriores do Dynamics CRM, os utilizadores não podiam introduzir dados diretamente em grelhas (por denominadas listas) ou subgrelhas em formulários. Tinham de clicar no registo na grelha para abrir um formulário, editar os dados e, em seguida, guardar, o que exigia vários cliques. Com grelhas editáveis no Dynamics 365, os utilizadores podem fazer edições em linha avançadas diretamente a partir das grelhas e subgrelhas, quer estejam a utilizar uma aplicação Web, tablet ou telemóvel.

Quando as grelhas editáveis são ativadas através do controlo personalizado Grelhas Editáveis, os utilizadores podem editar a maior parte dos tipos de campo, incluindo conjuntos de opções e campos de Pesquisa.

Nota

Os seguintes tipos de dados não são editáveis em grelhas editáveis: campos Cliente e Pesquisa Partylist; campos Composto (endereço); campos Condição/Estado; campos Pesquisa relacionada com a entidade (por exemplo, a entidade Conta inclui uma pesquisa de contactos, onde o campo Contacto é editável, mas o campo EmailAdress(Contacto) não é editável).

As grelhas editáveis suportam:

• Edição de registos em linha a nível da entidade ou subgrelha (inclui entidades personalizadas)

• Vistas de sistema e vistas pessoais

• Clientes Web e móveis

• Navegação com um teclado ou rato

• Agrupamento e ordenação (pode agrupar por/ordenar por qualquer coluna na vista atual)

• Filtragem

• Mover e redimensionar colunas

• Paginação

• Guardar alterações entre sessões para agrupamento, ordenação, filtragem, paginação e movimentação e redimensionamento das colunas

• Configuração da pesquisa

• Campos calculados e campos de rollup

• Regras de negócio (Mostrar mensagem de erro, Definir valor de campo, Definir campo necessário, Definir valor predefinido, Bloquear ou desbloquear campo)

• Eventos JavaScript

• Ativar ou desativar células com base no direito de acesso

• Os utilizadores podem continuar a utilizar o pesquisa e os gráficos, e podem aceder à barra de ação tal como com as grelhas só de leitura

Tornar grelhas principais editáveis

1. Aceda a Definições>Personalização>Personalizar o Sistema.

2. Na lista Entidades, faça duplo clique na entidade adequada, clique no separador Controlos e clique em Adicionar Controlo.

   

3. Na caixa de diálogo Adicionar Controlo, clique em Grelha Editável e clique em Adicionar.

4. Na linha Grelha Editável adicionada, selecione os fatores de forma aos quais pretende aplicar a grelha.

   

   Isto torna o controlo de grelha editável o controlo predefinido para os fatores de forma selecionados.

   Nota

   Em tempo de execução, os utilizadores podem alternar entre as grelhas editáveis e as grelhas só de leitura.

5. Para adicionar uma pesquisa, no grupo de opções Grelha Editável, clique em Adicionar Pesquisa e, em seguida, na caixa de diálogo Configurar Propriedade “Adicionar Pesquisa”:

   1. Na lista Vistas Disponíveis, selecione a vista à qual pretende adicionar a pesquisa (por exemplo, selecione As Minhas Contas Ativas).

   2. Na lista Colunas Disponíveis, selecione a coluna da pesquisa que pretende adicionar (por exemplo, selecione Contacto Principal).

   3. Na lista Vista Predefinida, selecione a origem de dados para o campo de pesquisa.

   4. Se pretende limitar os registos apresentados, selecione a caixa de verificação Mostrar apenas registos em que e, em seguida, selecione os seus critérios a partir da lista.

      

   5. Clique em OK.

6. Se tiver uma grelha aninhada, clique no botão de lápis para Vista de grelha aninhada e, em seguida, selecione a entidade e a vista para a grelha aninhada. Para o ID principal da grelha aninhada selecione a relação para as entidades. Por exemplo, o campo ParentAccountID liga as entidades Conta e Contacto.

   Nota

   As grelhas aninhadas só estão disponíveis para telemóveis e tablets, não a Web.

7. Se não pretende permitir que o utilizador agrupe os dados por qualquer coluna na vista (pretende poupar espaço, por exemplo), na linha Agrupar por Coluna, clique no botão de lápis e, na caixa de diálogo Configurar Propriedade “Agrupar por Coluna”, selecione Desativado e clique em OK.

   Nota

   Isto é útil sobretudo para as subgrelhas nos formulários.

8. Se pretende adicionar eventos de JavaScript, clique no separador Eventos e, em seguida, selecione as entidades, os campos e os eventos adequados.Mais informações:Editable grid objects and methods (client-side reference)

   

9. Para guardar o trabalho, clique em Guardar na barra de ação.

10. Quando estiver pronto para disponibilizar as alterações à sua equipa, clique em Publicar na barra de ação.

11. Para testar as alterações, vá para a vista que especificou no passo 5 e, em seguida, faça algumas alterações de edição em linha.

Tornar uma subgrelha num formulário editável

1. Aceda a Definições>Personalização>Personalizar o Sistema.

2. Abra o formulário que contém a subgrelha.

3. Selecione o controlo adequado e, em seguida, clique em Alterar Propriedades no friso.

4. Na caixa de diálogo Definir Propriedades, clique em Controlos, clique em Adicionar Controlo e, em seguida, siga os mesmos passos listados acima.

Entidades fornecidas com o programa suportadas

Web/tablet/telemóvel	Apenas Tablet/telemóvel	Apenas Web
Conta Compromisso Recurso Reservável Reserva de Recurso Reservável Cabeçalho de Reserva de Recurso Reservável Categoria de Recurso Reservável Atribuição de Categorias de Recurso Reservável Característica de Recurso Reservável Grupo de Recursos Reserváveis Estado da Reserva Incidente Categoria Característica Concorrente Contacto Correio Eletrónico Elegibilidade Comentários Fatura Artigo da Base de Dados de Conhecimento Visualizações de Artigos da Base de Dados de Conhecimento Registo da Base de Dados de Conhecimento Oportunidade Potencial Oportunidade Encomenda Chamada Telefónica Lista de Preços Produto Fila Proposta Modelo de Classificação Valor de Classificação Instância de KPI de SLA Atividade de Rede Social Perfil de Rede Social Erro de Sincronização Tarefa Equipa Utilizador	Atividade Anexo Item de Regra do Perfil de Acesso a Canais Endereço do Concorrente Ligação Função de Ligação Assinatura de E-mail Modelo de Correio Eletrónico Processo Expirado Produto de Factura Incidente do Artigo da Base de Dados de Conhecimento Vendas da Oportunidade Potencial Processo Caixa de Correio Novo Processo Nota Produto de Oportunidade Processo de Vendas da Oportunidade Produto da Encomenda Organização Telefone para Processo de Incidente Item da Lista de Preços Item de Fila Produto da Cotação Documento do SharePoint Processo de Tradução	Campanha Atividade de Campanha Resposta à Campanha Perfil de Acesso a Canais Regra de Perfil de Acesso a Canais Contrato Modelo de Elegibilidade Entidade Externa Fax Carta Lista de Marketing Posição Campanha Rápida Compromisso Periódico Especificações SLA

Consulte Também

Utilizar atalhos de teclado em grelhas editáveis
Criar e editar vistas
Criar uma regra de negócio ou recomendação de negócio
Editable grid objects and methods (client-side reference)
Personalizar o Dynamics 365 para telemóveis e tablets