Pré-visualização Pública: Criar e gerir modelos para fazer recomendações de produtos

 

Publicado: fevereiro de 2017

Aplica-se A: Dynamics 365 (online), Dynamics CRM Online

Imagine conseguir fazer recomendações de produtos aos clientes quando estes selecionam um item para aquisição. Quando liga o Dynamics 365 (online) ao serviço de recomendação do Serviços Cognitivos da Microsoft, é possível. Utilize o serviço de recomendação do Serviços Cognitivos para criar um modelo de recomendação avançado para recomendações automáticas de produtos de venda cruzada baseadas nos dados do histórico de transações.

Importante

A API Recomendações dos Serviços Cognitivos necessária para esta funcionalidade será removida a partir de 15 de fevereiro de 2018, o que significa que esta funcionalidade deixará de funcionar após essa data e as recomendações de produtos de venda cruzada baseados num modelo de recomendação ativo devolverão um erro. Recomendamos que desative os modelos de recomendação de produtos ativos existentes e utilize as Relações entre Produtos.Mais informações:API Recomendações e Definir produtos relacionados para melhorar a probabilidade de vendas

O catálogo de produtos do Dynamics 365 inclui a capacidade de modelação básica para associar vários produtos para recomendações de venda cruzada/venda superior/acessório. A limitação com estas recomendações reside no facto de exigirem um personalizador ou analista de negócio para os manter como ligações fixas e precisam frequentemente de formular pressupostos sobre que produtos serão vendidos em conjunto. Apesar de estes pressupostos poderem ser válidos, poderão não refletir o mundo real junto dos utilizadores que compram frequentemente outros produtos em conjunto. Mesmo se os personalizadores ou analistas tiverem pontos de dados específicos para manter estas ligações, continuarão a evoluir ao longo do tempo a par dos produtos e serviços novos ou descontinuados. A manutenção destas ligações exige um custo geral e uma complexidade constantes na análise para determinar a classificação das recomendações e o cálculo de todas as combinações de produtos possíveis que podem ser vendidos em conjunto. A melhor solução seriam recomendações que utilizam transações reais como base, com capacidade para evoluir ao longo do tempo sem necessitarem de qualquer despesa geral de manutenção.

As técnicas de modelação de recomendações eliminam esta complexidade ao utilizar os dados comportamentais ou de transações como base para fazer recomendações sem intervenção manual. A utilização de transações ou interações do mundo real para encontrar os produtos vendidos ou visualizados em conjunto é a melhor forma de fazer as recomendações certas.

Depois de adicionar a funcionalidade de recomendação de produtos no Dynamics 365 através do serviço de recomendação do Serviços Cognitivos, e de configurar a conectividade para o serviço Serviços Cognitivos, é adicionada uma funcionalidade para o catálogo de produtos para gerar recomendações automáticas. Também poderá configurar o catálogo de produtos e a sincronização para compilar um "modelo de recomendação baseado na aprendizagem automática" que faz recomendações numa lista classificada em vários locais no Dynamics 365, tal como a nível da conta, da oportunidade ou da encomenda. Estas sugestões de produtos de vendas cruzadas adicionais ajudarão a melhorar o valor total do negócio.

A funcionalidade de recomendações de produtos do Microsoft Dynamics 365 suporta as entidades de item existentes (OpportunityProduct, QuoteDetail, SalesOrderDetail e InvoiceDetail) e entidades de item de linha personalizadas, bem como relações padrão e de produtos personalizados.

Este tópico orienta-o no processo de ligação do Dynamics 365 (online) ao serviço de recomendação do Serviços Cognitivos e como criar um modelo de recomendação de produtos.

Importante

• Esta funcionalidade só está disponível para as instâncias na região dos Estados Unidos (EUA).

• Uma funcionalidade de pré-visualização é uma funcionalidade que não está concluída e que é disponibilizada antes do lançamento oficial, para que os clientes possam desfrutar de acesso antecipado e fornecer comentários. As funcionalidades de pré-visualização não se destinam a utilização em produção e poderão ter funcionalidade limitada ou restrita.

• Esperamos que esta funcionalidade venha a ser alterada, pelo que não deve ser utilizada em ambientes de produção. Utilize-a apenas em ambientes de teste e desenvolvimento.

• A Microsoft não oferece suporte para esta funcionalidade de pré-visualização. O Suporte Técnico do Microsoft Dynamics 365 não poderá ajudá-lo relativamente a problemas ou perguntas. As funcionalidades de pré-visualização não se destinam a utilização para produção e estão sujeitas a termos de utilização suplementares separados.Esperamos que esta funcionalidade venha a ser alterada, pelo que não deve ser utilizada em ambientes de produção. Utilize-a apenas em ambientes de teste e desenvolvimento.

• Estamos a disponibilizar esta pré-visualização para que a possa experimentar e dizer-nos a sua opinião. Os seus comentários irão ajudar-nos a priorizar o trabalho para incluir as capacidades de que necessita mais. Pedimos-lhe para nos enviar as suas sugestões e reportar problemas utilizando o nosso site de comentários publicamente disponível:Microsoft Connect

Neste tópico

• Requisitos

• Ativar recomendações de produtos de venda cruzada do Dynamics 365

• Ligar o Dynamics 365 (online) aos Serviços Cognitivos

• A página Modelo de Recomendação

• Testar o modelo

• Ativar o modelo

• Ver as recomendações em ação

• Ver recomendações de produtos no Dynamics 365 para telemóveis e tablets

Requisitos

• Esta funcionalidade necessita do Atualização para Microsoft Dynamics 365 (online) de dezembro de 2016 ou de uma versão posterior.

• Uma ligação ao serviço de recomendação do Serviços Cognitivos configurada no Microsoft Dynamics 365.Mais informações:Definir a ligação a recomendações

Ativar recomendações de produtos de venda cruzada do Dynamics 365

Para ativar recomendações de produtos de venda cruzada, faça o seguinte:

1. Vá para Definições > Administração.

2. Clique em Definições do Sistema e abra o separador Pré-visualizações.

3. Em Pré-visualização das Recomendações de Produtos de Venda Cruzada, defina Ativar a Pré-visualização das Recomendações de Produtos de Venda Cruzada do Dynamics 365 como Sim.

4. Clique em OK para dar o seu consentimento.

5. Clique em OK para fechar a caixa de diálogo Definições do Sistema.

Ligar o Dynamics 365 (online) aos Serviços Cognitivos

Para utilizar o serviço de recomendação do Serviços Cognitivos com recomendações de produtos, tem de ser configurada uma ligação às recomendações do Serviços Cognitivos.Mais informações:Definir a ligação a recomendações

A página Modelo de Recomendação

Quando tiver uma ligação ao serviço de recomendação do Serviços Cognitivos, poderá criar um modelo para recomendações de produtos de venda cruzada automáticas baseadas nos dados do histórico de transações.

1. Clique em Definições > Catálogo de Produtos > Recomendações de Produtos.

2. É apresentado um modelo de recomendação com os valores predefinidos.

As recomendações de produtos são criadas com base em dois fatores: 1) os itens vendidos em conjunto (entidade Dados do Cesto) e 2) o que os utilizadores normalmente compram com esse item (entidade Recomendação). As entidades Dados do Cesto têm itens de produto com dados históricos que podem ser analisados pelo algoritmo do Serviços Cognitivos. Poderá dissecar os dados que pretende que sejam analisados ao atualizar a consulta para cada uma destas entidades. As entidades Recomendação são as entidades para as quais pretende mostrar estas sugestões automáticas.

Por predefinição, as recomendações de produtos baseiam-se nos itens de oportunidade, proposta, encomenda e fatura e a conta associada. Também pode configurar entidades item personalizadas para incluir com as recomendações do produto.

Vamos apresentar os procedimentos dos vários itens nesta página.

Barra de comandos

Item	Descrição
Ativar	Depois de criar e testar o modelo de recomendação, clique em Ativar para o disponibilizar para a análise de vendas cruzadas.
Criar Versão de Modelo	Poderá criar várias versões do modelo de recomendação para ajustar as suas recomendações à medida que os seus conjuntos de dados históricos mudam ao longo do tempo ou se pretende experimentar diferentes setores de dados.
Testar Recomendações	Teste o seu modelo de recomendação para verificar se está a obter recomendações de vendas cruzadas sensíveis e desejadas. Poderá fazer uma comparação lado a lado para até três modelos.

Detalhes

Item	Descrição
Nome do Modelo	Este é o nome geral do seu modelo de recomendação. Este nome é utilizado para todas as versões de modelos.
Máximo de Recomendações	Predefinição: 10. Só números positivos. Deixe em branco para mostrar toda a classificação da recomendação. Este é o número máximo de recomendações de vendas cruzadas que pretende que o modelo forneça.
Classificação de Recomendação Mínima	Predefinição: 0,25. Intervalo: 0 to 1. Só são listadas as recomendações com uma classificação superior a este valor. Quando as recomendações de produtos são obtidas a partir do Serviços Cognitivos, a classificação de cada item recomendado é comparada com este valor. Só as recomendações com valores de classificação superiores ou iguais ao valor aqui especificado são mostradas no Dynamics 365. Quanto maior for o valor da classificação, melhor será a correspondência.
Classificação da Ligação de Venda Cruzada do Catálogo de Produtos	Predefinição: 0,5. Intervalo: 0 to 1. Mostra a classificação atribuída às recomendações baseada nas ligações de venda cruzada definidas para produtos. Além das recomendações do Serviços Cognitivos, as ligações de vendas cruzadas existentes definidas para os produtos também podem ser apresentadas como sugestões. Utilize este valor para especificar a classificação das recomendações com origem no catálogo de produtos como as ligações fixas combine-as com as recomendações de produtos com origem no modelo. O valor 0 indica que as recomendações baseadas na ligação do produto não são mostradas. O valor de 1 indica que são mostradas no início.
Versão do Modelo	Selecione a versão do modelo a utilizar para o seu modelo de recomendação. Crie um novo modelo à medida que os dados do catálogo ou do cesto são adicionados ao Dynamics 365. Também pode criar novos modelos para experimentar diferentes classificações ou a filtragem de entidades.

Informações de sincronização e modelo

Item	Descrição
Criar Conhecimentos Aprofundados de Versão do Modelo
Cobertura do Catálogo (%)	Quanto maior for o valor, melhor é o modelo em termos de cobertura de ligações entre produtos. Consulte a documentação da API de recomendação do Serviços Cognitivos para compreender esta métrica.
Precisão	A precisão representa a frequência com que os utilizadores selecionam sugestões de produtos. Isto ajuda a determinar a eficácia do modelo e pode ser utilizado para avaliar e comparar com outros modelos de recomendação de produtos antes de colocar o modelo em produção. A precisão é medida no momento da compilação através das cinco principais recomendações dos dados de teste. Quanto maior for o número, melhor a precisão.
Informações de Sincronização
Última Sincronização do Catálogo	A última hora em que o catálogo de produtos foi sincronizado quando uma versão do modelo foi criada.
Estado da Última Sincronização do Catálogo	O estado da última sincronização do catálogo de produtos, Êxito ou Falha.
Última Sincronização dos Dados do Cesto	A última hora em que os dados do cesto foi sincronizado quando uma versão do modelo foi criada.
Estado da Última Sincronização dos Dados do Cesto	O estado da última sincronização dos dados do cesto, Êxito ou Falha.

Entidades Dados do Cesto

As recomendações da Entidade Dados do Cesto baseiam-se nos produtos que normalmente são apresentados em conjunto no cesto do cliente. Por exemplo, os televisores e os cabos de vídeo são frequentemente comprados em conjunto.

Adicione o registo Mapeamento de Entidades do Modelo.

Clique para adicionar outras entidades configuradas para os dados do cesto.

Preencha os seguintes campos para adicionar uma entidade de dados do cesto.

Item	Descrição
Nome da Entidade	Entidade utilizada para captar os dados de transação de vendas com a respetiva relação de itens de produtos associada. Por exemplo, Oportunidade.
Campo de Chave Primário	Selecionado automaticamente com base na entidade selecionada.
Campo de Conta	Campo de pesquisa que captura a Conta.
Relação de Item do Produto	Relação da entidade com os itens de produto. Pode ser uma relação de item personalizada ou fornecida com o programa.
Campo de Produto	Campo de pesquisa na entidade de item de produto.
Filtro de Dados	Filtre os dados a utilizar para as transações de vendas. Por exemplo, oportunidades ganhas criadas nos últimos 12 meses.

Clique numa entidade para ver e configurar as respetivas informações de mapeamento. Clique em Editar Filtro para editar o filtro de dados.

Entidades de recomendação

As entidades Recomendação são utilizadas para definir as transações de vendas onde as recomendações de produtos de venda-cruzada são mostradas aos utilizadores. Por exemplo, um modelo de recomendação baseado nos dados históricos poderá determinar que os clientes que compram um televisor compram protetores contra picos de corrente e kits de montagem em parede. Por isso, quando é criada uma nova oportunidade para um televisor, são mostradas recomendações adicionais para protetores contra picos de corrente e kits de montagem no modelo de recomendação.

Adicione o registo Mapeamento de Entidades do Modelo.

Clique para adicionar outras entidades configuradas para mostrar as recomendações de produtos.

Preencha os seguintes campos para adicionar uma entidade de recomendação.

Item	Descrição
Tipo de Mapeamento de Entidades	Tipo de mapeamento para a entidade.
Entidade	Entidade que é utilizada para mostrar recomendações para os itens sugerirem produtos adicionais que podem ser vendidos numa conta.
Campo de Pesquisa de Contas	Campo de pesquisa que captura a conta.
Relação de Item do Produto	Relação da entidade com os itens de produto.
Campo de Pesquisa de Produtos	Campo de pesquisa na entidade de item de produto.

Testar o modelo

Depois de configurar as definições do modelo de recomendação, está pronto para testá-lo.

1. Na página Modelo de Recomendação, clique em Testar Recomendações.

2. Clique em Produtos e especifique os produtos que pretende utilizar no teste.

3. Selecione uma ou mais versões do modelo para ver as recomendações geradas a par da respetiva classificação para comparações lado a lado.

Ativar o modelo

Quando o modelo produzir as recomendações pretendidas, ative-o.

1. Na página Modelo de Recomendação, clique em Ativar.

2. Clique em Ativar novamente na página de confirmação.

Ver as recomendações em ação

Depois de ativado o modelo de recomendação, começa a mostrar recomendações automaticamente como parte das sugestões em cada entidade configurada para mostrar recomendações.

Consulte as recomendações de itens fornecidos com o programa.

1. Abra um registo, por exemplo, uma oportunidade, e desloque-se para baixo para Itens de Produto.

2. Selecione um produto e clique em Sugestões.

   

   Observe as recomendações de vendas cruzadas para o produto selecionado. Tenha em atenção que também existem possibilidades para itens de acessório, venda superior e substituição.

3. Clique em Selecionar para um item a incluir para venda cruzada e, em seguida, clique em Adicionar à Lista.

   

4. O novo item é apresentado na lista de produtos do registo.

Consulte as recomendações de itens personalizados.

1. Abra um registo, como uma encomenda, e localize a área onde os itens personalizados podem ser adicionados.

2. Na barra de ferramentas Ações, clique em Produtos Sugeridos.

   

   Observe as recomendações de vendas cruzadas para o produto selecionado.

3. Clique em Selecionar para um item a incluir para venda cruzada e, em seguida, clique em Adicionar à Lista.

   

4. O novo item é apresentado na lista de produtos do item personalizado.

Nota

Se, depois de clicar em Sugestões, não for listado nenhum produto de venda cruzada, poderá dever-se ao facto de a lista de preços não conter itens relacionados para esse produto.

São três as condições para as recomendações de produtos:

1. Para os itens fornecidos com o programa, a oportunidade tem de ter uma lista de preços de produtos definida para ela.

2. Existe pelo menos um produto na lista de itens de produtos.

3. As sugestões de produtos identificadas pelo Dynamics 365 ou o Serviços Cognitivos estão presentes como itens da lista de preços na lista de preços definida no registo oportunidade, proposta, encomenda ou fatura.

Ver recomendações de produtos no Dynamics 365 para telemóveis e tablets

Depois de configurar as recomendações de produtos, poderá ver sugestões nos dispositivos móveis.

Quando abre um registo pela primeira vez, verá as sugestões de produtos disponíveis para este registo.

Nota

• As sugestões não são fornecidas quando está a trabalhar offline no Dynamics 365 para telemóveis e no Dynamics 365 para tablets.

• Atualmente, só a entidade Oportunidade está ativada para o Dynamics 365 para telemóveis e o Dynamics 365 para tablets.

• As condições na nota anterior aplicam-se ao Dynamics 365 para telemóveis e ao Dynamics 365 para tablets. Se essas condições não forem satisfeitas, não verá notificações de sugestões de produtos no seu telemóvel ou tablet, nem quaisquer produtos de venda cruzada listados quando procura produtos sugeridos.

Quando abrir um registo pela primeira vez, clique em Ver para ver uma lista de sugestões baseada em todos os itens de produtos adicionados ao registo. Selecione a caixa de verificação e clique em Adicionar para adicionar a sugestão.

Na barra de comandos, clique em Mais > Sugerir Produtos em qualquer altura para ver sugestões.

Consulte Também

Pré-visualização Pública: Integração com os Serviços Cognitivos da Microsoft

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