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Utilizar o Power BI com o Microsoft Dynamics 365

  • Artigo

 

Publicado: fevereiro de 2017

Aplica-se A: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Nota

As informações aqui fornecidas destinam-se às versões do Dynamics 365 anteriores ao Dynamics 365 (online), versão 9.0. Para obter a documentação mais recente, consulte Utilizar o Power BI.

O serviço em nuvem do Power BI para Office 365 trabalha com o Microsoft Dynamics 365 para fornecer uma solução de análise de gestão personalizada. O Power BI atualiza automaticamente os dados do Microsoft Dynamics 365 (online) apresentados. Com o Power BI Desktop ou o Microsoft Office Excel Power Query para criar relatórios e o Power BI para partilhar dashboards e atualizar os dados a partir do Microsoft Dynamics 365 (online), o pessoal de vendas, marketing e serviço na sua organização tem uma nova forma poderosa de trabalhar com os dados do Dynamics 365.

Neste tópico

Começar a utilizar o Microsoft Power BI com o Microsoft Dynamics 365 (online)

Incorporar as visualizações do Power BI nos dashboards pessoais

Utilizar o Power BI Desktop para ligar diretamente à sua instância do Microsoft Dynamics 365 (online)

Utilize o Power BI com o Microsoft Dynamics 365 (no local)

Começar a utilizar o Microsoft Power BI com o Microsoft Dynamics 365 (online)

Os pacotes de conteúdo do Microsoft Dynamics 365 para o serviço em nuvem do Power BI permitem aceder e analisar facilmente os dados de vendas, serviço ou marketing.

Para criar um dashboard do Power BI através de um pacote de conteúdos, siga estas instruções.

  1. Se ainda não o fez, registe-se no Microsoft Power BI.

  2. Depois de iniciar sessão no Power BI, na área Conjuntos de dados clique em Obter Dados, em Serviços clique em Obter e, em seguida, selecione entre os seguintes pacotes de conteúdos.

    • Gestor de Vendas do Microsoft Dynamics 365 (online)

    • Gestor de Suporte do Microsoft Dynamics 365 (online)

    • Microsoft Dynamics Marketing

  3. Para os pacotes de conteúdos do Gestor de Vendas e do Gestor de Serviços, introduza o URL da sua instância do Microsoft Dynamics 365 (online), como https://NomeOrganização.crm.dynamics.com, em que NomeOrganização é o nome da organização da sua instância do Microsoft Dynamics 365 (online) e clique em Seguinte.

    Nota

    Se o seu centro de dados está fora da América do Norte o domínio de crm.dynamics.com pode ser diferente, como crm2.dynamics.com, crm3.dynamics.com, crm4.dynamics.com, etc. Para localizar o nome de domínio, na aplicação Web do Dynamics 365 vá a Definições > Personalizações > Recursos para Programadores. Os URLs listados indicarão o nome de domínio correto.

    Para o pacote de conteúdos de Marketing, introduza o URL como https://NomeOrganização.marketing.dynamics.com/analytics, em que NomeOrganização é o nome da organização da sua instância do Microsoft Dynamics 365 (online) e clique em Seguinte

  4. Em Método de autenticação, selecione oAuth2.

  5. Os dados da organização do Microsoft Dynamics 365 (online) são importados e ficam disponíveis várias visualizações.

Nota

Se o pacote de conteúdos selecionado não for aberto no browser, no painel esquerdo da área de trabalho do Power BI clique no pacote de conteúdos em Dashboards.

Pacotes de conteúdos disponíveis para transferência.

Os pacotes de conteúdos do Microsoft Dynamics 365 suportam as entidades de configuração inicial. No entanto, pode personalizar os seguintes pacotes de conteúdos ao transferir o ficheiro .PBIX e, em seguida, ao utilizar o Power BI Desktop para personalizar o pacote de conteúdos antes de o carregar para o serviço do Power BI.

O Power BI Report Template for Connected Field Service for Microsoft Dynamics 365 permite que os utilizadores publiquem um relatírio do Power BI BI que apresenta o heartbeat dinâmico dos dispositivos ligados.

Para obter informações sobre como personalizar os pacotes de conteúdos, consulte Customize Microsoft Dynamics 365 Power BI content packs.

Incorporar as visualizações do Power BI nos dashboards pessoais

Antes de os utilizadores poderem incorporar as visualizações do Power BI nos dashboards pessoais, a definição a nível da organização tem de ser ativada.

Nota

Esta funcionalidade foi introduzida pela primeira vez na Atualização 1 do CRM Online 2016.

Por predefinição, a incorporação de visualizações do Power BI está desativada e tem de ser ativada antes de os utilizadores poderem incorporá-los nos dashboards pessoais.

Ativar as visualizações do Power BI na organização.

  1. Inicie sessão no Microsoft Dynamics 365 como um utilizador com o direito de acesso de administrador de sistema.

  2. Aceda a Definições > Administração > Definições de Sistema.

  3. No separador Relatórios, na opção Permitir incorporação de visualizações do Power BI, selecione Sim para ativar ou Não para desativar.

  4. Clique em OK.

Para mais informações sobre como adicionar mosaicos do Power BI a dashboards pessoais no Microsoft Dynamics 365, consulte Incorporar mosaicos do Power BI no seu dashboard pessoal.

Para mais informações sobre como adicionar dashboards do Power BI a dashboards pessoais no Microsoft Dynamics 365, consulte Adicionar um dashboard do Power BI ao seu dashboard pessoal.

Utilizar o Power BI Desktop para ligar diretamente à sua instância do Microsoft Dynamics 365 (online)

Pode ligar ao Microsoft Dynamics 365 (online) com o Power BI Desktop para criar relatórios e dashboards do Dynamics 365 personalizados e para utilizar com o serviço Power BI.

Requisitos

  • Registo do serviço do Power BI

  • Power BI Desktop.

  • Instância do Microsoft Dynamics 365 (online)

Ligar ao Dynamics 365 (online)

  1. Inicie o Power BI Desktop.

  2. No separador Base, clique em Obter Dados e clique em Mais.

  3. Na lista Obter Dados, selecione Dynamics 365 Online.

  4. Introduza o URL do ponto final de OData do Dynamics 365 (online). Deve ser semelhante a este URL, em que NomeOrganização é o nome da sua organização do Dynamics 365 (online) e v8.1 é a versão. Clique em OK.

    https://NomeOrganização.api.crm.dynamics.com/api/data/v8.1

    Nota

    Pode localizar o URL do ponto final de OData no cliente Web do Microsoft Dynamics 365. Vá a Definições > Personalizações > Recursos para Programadores e localize o URL em API de Instância Web.

  5. Na caixa de diálogo Aceder a um feed OData, clique em Conta organizacional e, em seguida, clique em Ligar.

    Nota

    Se não tiver sessão iniciada na sua instância do Microsoft Dynamics 365 (online), clique em Iniciar sessão na caixa de diálogo Aceder ao feed OData antes de clicar em Ligar.

  6. As tabelas de entidades da base de dados da organização são apresentadas na janela Navegador do Power BI Desktop. Poderá selecionar entidades predefinidas e personalizadas. Para mais informações sobre como criar relatórios com o Power BI Desktop, consulte Suporte do Power BI: Vista de Relatório no Power BI Desktop.

    Selecionar tabela da entidade

    Nota

    Pode utilizar passos semelhantes para ligar ao Microsoft Dynamics 365 (online) através do Microsoft Office Excel Power Query ao selecionar De Outras Origens no separador Power Query no Excel.

Utilize o Power BI com o Microsoft Dynamics 365 (no local)

Pode utilizar o Power BI com o Dynamics 365 (local) para criar e publicar visualizações avançadas que podem ser acedidas em qualquer local.

Requisitos

  • Windows Server 2012 R2 com AD FS 3.0 (obrigatório para Implementação com acesso à Internet (IFD)).

  • Para IFD, o OAuth tem de ser ativado no Microsoft Dynamics 365 Server. Este passo é descrito na secção seguinte.

  • Conta do Microsoft Power BI.

Nota

O agendamento da atualização de relatórios não é suportada com os conjunto de dados do Dynamics 365 (local) que são publicados no serviço Power BI. Pode atualizar relatórios utilizando o Microsoft Power BI Desktop ou Microsoft Office Excel e, em seguida, carregar os relatórios no serviço Power BI.

Configurar o Microsoft Dynamics 365 (no local) para Power BI

  1. Se estiver a ligar-se à implementação do Dynamics 365 (local) internamente, (não utilizando o IFD), avance para o passo 4.

    Se a implementação está configurada para IFD, ative o OAuth no Microsoft Dynamics 365 Server. Para tal, abra uma janela do Windows PowerShell e execute os comandos do PowerShell seguintes:

    Add-PSSnapin Microsoft.Crm.PowerShell
$fedurl = Get-CrmSetting -SettingType ClaimsSettings
$fedurl.FederationProviderType = 1
Set-CrmSetting $fedurl

  2. Depois de executar os comandos anteriores tem de reiniciar o IIS. Numa janela de comandos, escreva IISReset e prima ENTER.

  3. Registe o cliente OAuth 2.0 do Power BI Desktop com ADFS. Para tal, abra uma janela do Windows PowerShell e execute o seguinte comando PowerShell no PC em que está a executar o Power BI Desktop que será utilizado para publicar os relatórios no serviço do Power BI.

    Add-AdfsClient -ClientId "a672d62c-fc7b-4e81-a576-e60dc46e951d" -Name "Microsoft Power BI" -RedirectUri @("https://de-users-preview.sqlazurelabs.com/account/reply/", "https://preview.powerbi.com/views/oauthredirect.html") -Description "ADFS OAuth 2.0 client for Microsoft Power BI"

  4. No Power BI Desktop inicie sessão no Power BI e utilize o conetor padrão de Feeds OData para ligar ao seu sistema Dynamics 365 (local) utilizando a autenticação do Windows ou do OAuth. Para tal...

    1. Ligue a uma origem de dados no Power BI Desktop ou Excel utilizando o conector de Feeds OData.

      • Para implementações internas (não IFD) introduza o URL do feed OData que é semelhante a https://server/crmorganization/api/data/vn.0 em que server/crmorganization é o caminho da aplicação Web da organização do Microsoft Dynamics 365 e vn.0 é a versão do Microsoft Dynamics 365, tal como v8.0 para o Microsoft Dynamics 365. Por exemplo, https://contoso1/contosocrm/api/data/v8.0.

        Quando lhe for solicitado para iniciar sessão para aceder ao feed OData, selecione Windows na lista de tipos de autenticação e introduza as suas credenciais do Dynamics 365 (local).

      • Para implementações IFD, introduza o URL do feed OData que é semelhante a https://[organization_URI]/api/data/vn.0, em que organization_URI é o nome completo do seu domínio acessível a partir da Internet e vn.0 é a versão do Microsoft Dynamics 365, tal como v8.0 para o Microsoft Dynamics 365. Por exemplo, a organização Contoso tem este URL: https://crmweb.contoso.com/api/data/v8.0.

        Quando lhe for solicitado para iniciar sessão para aceder ao feed OData, selecione Conta organizacional na lista de tipos de autenticação e introduza as suas credenciais do Dynamics 365 (local).

  5. As tabelas da base de dados da organização estão carregadas, a partir das quais pode criar relatórios.

  6. Publique os seus relatórios no Power BI e crie dashboards.

  7. Atualize os seus relatórios publicando-os novamente com o Power BI Desktop ou Excel com frequência.

Consulte Também

Expandir o Dynamics 365 com integração e soluções

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