Criar e configurar o portal do Field Service
Este artigo orienta-o pelo processo de configuração e fornece informações úteis para configurar o modelo do portal.
Criar o portal de experiências do cliente do Field Service
Inicie sessão no portal do Power Pages e escolha o ambiente que tem o Dynamics 365 Field Service instalado.
Pode navegar diretamente para o portal do Power Pages do seu ambiente. Determine o ID do ambiente onde tem o Field Service instalado e insira-o no URL seguinte:
https://make.powerpages.microsoft.com/environments/<EnvironmentID>/portals/home.Na navegação à esquerda, selecione Modelos.
Pesquise por Field Service e selecione Escolher este modelo no cartão de modelo do Field Service.
Introduza o nome do portal e o subdomínio pretendido, escolha um idioma a apresentar e selecione Concluído.
O site do portal do Power Pages é criado em fundo. Este processo pode demorar alguns minutos. Pode receber um e-mail quando estiver pronto ou pode verificar atualizações na área de notificação.
Configurar as definições do portal do cliente
Os admins podem configurar a maioria das definições do portal do cliente diretamente no Field Service.
No Field Service, selecione a área Definições. Em Portal do Cliente, selecione Portal do Cliente e abra o registo de definições.
No separador Configuração, atualize as definições para satisfazer as necessidades da sua empresa.
Nome do Portal: uma etiqueta referenciada por código do Web site para obter a definição adequada. O nome deve ser exclusivo do site associado, uma vez que o código que obtém a definição assume o primeiro registo encontrado com o nome correspondente.
Site do Field Service: o site associado. A abertura do registo do site associado leva-o para a aplicação Gestão do Portal.
Monitorizar o Meu Técnico: a opção que ativa a caraterística Monitorizar um técnico.
Autoagendamento (Pré-visualização): a opção que ativa a experiência de autoagendamento no portal.
Enviar a experiência de autoagendamento para Contatos da Conta: a opção que permite notificações automatizadas com informações de acesso para o portal. As informações são enviadas para todos os contactos que não fazem parte de uma conta excluída. Quando ativar esta caraterística, escolha se pretende enviar convites para todos os contactos ou apenas para novos contactos daqui em diante.
Mensagens: as mensagens são enviadas em pontos específicos do ciclo de vida da ordem de intervenção. Estas mensagens podem ser ativadas ou desativadas de forma independente. Para obter detalhes sobre cada mensagem, aceda a Configurar notificações para o portal do Field Service (pré-visualização).
Tipo de Comunicação: o tipo de comunicação que o sistema envia ao seu cliente: e-mail, SMS ou ambos.
Enviar Mensagens Para: por predefinição, o sistema envia mensagens para o contacto que criou o pedido de serviço através do portal. Se tal contacto não existir, as mensagens vão para o tipo de contacto anotado nesta definição.
Incluir Inquérito (Pré-visualização): o inquérito do Customer Voice a incorporar no portal. Quando adiciona um código de incorporação do inquérito, o inquérito mostra automaticamente quando a reserva está concluída.
Configurar Conector de E-mail e de SMS: ligações diretas aos fluxos do Power Automate onde configura os conectores de e-mail e de SMS.
Tipos de Ordens de Intervenção Excluídos: tipos de ordens de intervenção que não pretende expor como opção no portal.
Contas Excluídas: contas de clientes que não pretende ativar no portal. Os contactos relacionados com contas excluídas também não recebem convites para o portal.
No separador Apresentar, defina valores básicos de design para o portal. O campo Configuração de Apresentação Avançada contém a ligação direta para abrir o estruturador do Power Pages. Utilize a aplicação Gestão do Portal para configurar todos os detalhes para o portal.
Se recursou Monitorizar o Meu Técnico, selecione o separador Monitorizar o Meu Técnico e configure as definições de Monitorizar o Meu Técnico.
Se recursou o Autoagendamento (Pré-visualização), selecione o separador Autoagendamento (Pré-visualização) e configure os parâmetros de agendamento.
Prazo de segurança mínimo para novas reservas (dias): o tempo mínimo, em dias a partir de hoje, durante o qual o cliente pode agendar a sua reserva.
Prazo de segurança máximo para novas reservas (dias): o tempo máximo, em dias a partir de hoje, durante o qual o cliente pode agendar a sua reserva.
Ativar a Seleção de Recursos: se pretender que o cliente selecione um recurso específico para associar à sua conta enquanto agenda a sua reserva, defina-a como Sim.
Ativar Detalhes Adicionais: se pretender que o cliente submeta texto adicional durante o agendamento da reserva, defina-a como Sim. O sistema guarda o texto como uma nota na linha cronológica da reserva.
Unidade de Raio Predefinida: a unidade de raio em milhas ou quilómetros.
Incluir Recurso com raio máximo de viagem: o raio máximo do local agendado em que um recurso pode ser agendado.
Nota
As definições do raio de viagem são partilhadas com o quadro da agenda no Field Service. Alterar o valor de um altera o valor do outro.
Selecione Guardar e Fechar.
Configurar tipos de incidente para o portal
Como parte da experiência de autoagendamento, o cliente pode selecionar o tipo de incidente (mostrado como Tipo de Serviço) que representa a tarefa necessária. Como um administrador do Field Service, pode disponibilizar tipos específicos de incidentes aos seus clientes e definir um nome a apresentar fácil de utilizar para o tipo de incidente mostrado no portal de autoagendamento.
Abrir um tipo de incidente existente.
No separador Geral, estabeleça a definição Ativar para C2 como Sim e forneça um Nome a Apresentar para o portal.
No separador Detalhes, defina um tipo de Ordem de Intervenção Predefinida, que está associado a uma lista de preços para o tipo de incidente.
Defina uma duração estimada para o tipo de incidente. Este valor é a duração de trabalho mostrada no portal.
Configure os fornecedores de identidade para o portal
O portal requer que os clientes se autentiquem antes de poderem abrir pedidos de serviço. Por predefinição, o portal utiliza autenticação local. Os administradores podem adicionar e alterar opções de autenticação. Mais informações em Descrição geral da autenticação em portais do Power Apps.
Personalizar a estrutura do portal
Os criadores podem atualizar a estrutura e o estilo do portal para cumprirem os requisitos de imagem corporativa. Utilize o estúdio de design do Power Pages ou o Studio de portais do Power Apps legados para personalizar o site do portal.
Só pode editar elementos no cabeçalho e rodapé e em fragmentos de conteúdo. A atualização de fragmentos de conteúdo no portal também atualiza notificações, se estiverem ativadas.
Atualizar o portal do Field Service
Quando lançamos novas funcionalidades, não atualizamos automaticamente o seu portal. Um administrador tem de as aplicar ao ambiente. Para obter mais informações, consulte Atualizar um pacote de site.