Monitorizar um técnico no portal do Field Service

Forneça aos clientes lembretes e notificações de serviço automatizados que incluam a hora de chegada estimada do técnico. Os lembretes ajudam os clientes a planear melhor o tempo em torno das visitas de serviço.

Pré-requisitos

• A aplicação para dispositivos móveis Field Service.
• A partilha de localização do técnico está ativada no Field Service e é permitida a partir do dispositivo móvel do técnico.
• Um fornecedor de SMS com um conector do Power Automate suportado para comunicação SMS móvel.
• Um fornecedor de e-mail com um conector do Power Automate suportado , como o Office 365 Outlook para comunicações por e-mail.

Configurar as definições de Monitorizar o meu técnico

1. No Field Service, selecione a área Definições.

2. Em Portal do Cliente, selecione Portal do Cliente e abra o registo de definições. Ative a definição Monitorizar o Meu Técnico.

3. Selecione o separador Rastrear o Meu Técnico e ative as definições apropriadas.

   • Ativar Mapa: o mapa mostra compromissos de serviço no portal de autoagendamento.
   • Mostrar Nome do Recurso: quando o técnico estiver em viagem, o portal e as notificações mostram o nome do técnico tal como definido no seu registo de utilizador do Field Service.
   • Mostrar Imagem de Recurso: quando o técnico estiver em viagem, o portal mostra uma imagem do técnico, se disponível.
   • Mostrar Telefone do Recurso: quando o técnico estiver em viagem, é mostrado um ícone de telefone no portal. Os clientes podem ligar ou enviar mensagens de texto ao técnico através do valor Telefone Principal configurado para o técnico, se disponível.

   

Nota

A monitorização da localização de um técnico não está disponível quando o estado da reserva é alterado para Em Curso. O sistema assume que o técnico trabalha agora na localização de trabalho designada.

Testar a experiência como cliente

Para rever e testar alterações, configure uma conta e contacto como se fosse um dos seus clientes. Este procedimento também lhe permite testar o reagendamento e o cancelamentos de uma reserva através do portal.

1. Crie uma conta de teste no Field Service com um endereço local para a sua área.
2. Crie um contacto de teste no Field Service com um endereço de e-mail e número de telemóvel.
3. Atribua o contacto como o contacto principal da conta de teste que criou.
4. Crie uma ordem de intervenção relacionada com a conta de serviço que criou.
5. Crie uma reserva para a ordem de intervenção e defina o estado como Agendada. Defina a data de início dentro do intervalo da notificação do lembrete da reserva.
6. Atribuir um recurso à reserva. Conceda acesso ao recurso para a aplicação Field Service Mobile e ative a partilha de localização. Guarde a reserva, o que aciona uma notificação por e-mail ou SMS enviada para o endereço de e-mail ou número de telefone do contacto de teste.
7. Abra a notificação por e-mail ou SMS e siga a ligação na notificação para rever o portal. Aparece um mapa que mostra a localização da conta de serviço.
8. Altere o estado da reserva para Em viagem, o que aciona uma segunda notificação por e-mail ou SMS. Esta notificação inclui um mapa que mostra a localização atual do técnico e a hora estimada de chegada à localização da conta de serviço.
9. Altere o estado da reserva para Concluída, o que aciona a notificação de conclusão da reserva.