Guia de início rápido do Customer Insights

O Customer Insights é um ponto único para identificar, ingerir e agir em dados dos clientes. Use o Customer Insights para aproveitar dados díspares e usá-los para alcançar clientes quando e onde são mais responsivos.

Pense num cenário em que um gigante de revenda queira recompensar os clientes que ultrapassarem um limiar de pontos de fidelização. Cada compra ganha pontos de fidelização que podem ser trocados por descontos e recompensas exclusivas. O revendedor tem muitas informações sobre o que as pessoas compram, com que frequência compram e do que gostam. Eles rastreiam compras de produtos e utilização de cartões de fidelização, o que gera milhares de pontos de dados. No entanto, traduzir os dados em ação, envolve navegar por um labirinto de origens de dados, criar segmentos manualmente e iniciar processos de comunicação complicados.

Agora, imagine se o revendedor implementasse o Dynamics 365 Customer Insights. Com o Customer Insights, os dados são processados automaticamente, o que permite que a loja entenda o que os clientes gostam e como eles compram. O Customer Insights permite então que os clientes moldem ativamente as campanhas de marketing, escolhendo como e onde interagir com a marca. O Dynamics 365 Customer Insights capacita o revendedor — e a si — a criar experiências personalizadas e direcionadas.

Este guia explora um processo passo a passo para integrar, analisar e utilizar perfeitamente as informações do cliente, criando experiências personalizadas que ressoam com preferências e comportamentos individuais.

Pré-requisitos

Configuração:

1. Instale o Customer Insights - Data e o Customer Insights - Journeys no mesmo ambiente.
2. Configurar o Customer Insights - Data

Ligar as aplicações:

1. Depois de instalar as aplicações Customer Insights - Journeys e Customer Insights - Data no mesmo ambiente, tem de terminar de as ligar. Para ligar as aplicações, aceda a Customer Insights - Journeys e, em seguida, aceda a Definições > Gestão de Dados > Customer Insights e selecione o botão Ligar. Isto conclui a sincronização dos dados para segmentação entre as duas aplicações.
2. Pode agora usar perfis unificados do Customer Insights - Data no Customer Insights - Journeys.

Nota

Se as aplicações forem instaladas no mesmo ambiente do Dataverse, partilharão os mesmos dados, incluindo quaisquer perfis unificados ou segmentos do Customer Insights - Data criados no Customer Insights - Data. Uma vez selecionado o botão para ligar segmentos do Customer Insights - Journeys e do Customer Insights - Data, o Customer Insights - Journeys vê segmentos do Customer Insights - Data e estes podem ser usados no Customer Insights - Journeys para percursos.

Procedimento

Passo 1: Importar dados para o Customer Insights - Data (a partir de origens de dados).

O Customer Insights - Data permite recolher, unificar e melhorar dados de clientes de várias origens. Para ingerir dados, precisa de criar origens de dados e fluxos de dados que definam como os dados são importados e transformados.

Por exemplo, se o revendedor mencionado acima pretendesse rastrear as compras dos clientes e a utilização do cartão de fidelização, criaria as seguintes origens de dados:

• Um ficheiro CSV que contém informações do cliente do sistema de eCommerce, como nome, e-mail, telefone, endereço, histórico de compras, etc.
• Uma base de dados SQL que contém informações do cliente do sistema do cartão de fidelização, como nome, e-mail, número de telefone, estado da fidelização, pontos de fidelização, etc.

Nota

O Customer Insights - Data suporta uma variedade de origens de dados, como o Azure Data Lake Storage, o Azure Synapse Analytics, o Microsoft Dataverse, o Delta Lake, o Power Query e mais. Pode também utilizar origens de dados no local com o gateway de dados.

Mais informações sobre como criar origens de dados e fluxos de dados no Customer Insights - Data: Descrição geral de origens de dados

Depois de criar as suas origens de dados, usará o Customer Insights - Data para ligar, importar e transformar os seus dados e criar perfis unificados para os seus clientes.

Passo 2: Crie perfis unificados e configure relações no Customer Insights - Data

Perfis unificados são o núcleo do Customer Insights - Data, pois fornecem uma visão holística e acionável de cada cliente. Depois de importar os seus dados, execute o processo de unificação de dados.

• Perfis unificados são criados ao corresponder e unir dados de diferentes origens com base num identificador exclusivo, como e-mail, número de telefone, estado de fidelização, histórico de compras e muito mais.
• Também pode melhorar perfis unificados com atributos adicionais, como dados demográficos, preferências, classificações, etc. Mais informações: Descrição geral do melhoramento de dados (pré-visualização)

Por exemplo, um perfil unificado para um cliente chamado John Smith pode ter esta aparência:

Atributo	valor
Nome	John Smith
E-mail	john.smith@example.com
Telemóvel	+1 234 567 8901
Morada	123 Main Street, New York, NY 10001
Antiguidade	35
Estado de Fidelidade	Ouro
Pontos de Fidelização	1500
Sexo	Masculino
Histórico de Compras	Sapatos, Blusão, Mochila

Mais informações sobre como criar perfis unificados no Customer Insights - Data: Descrição geral da unificação de dados

Passo 3: Analise os dados

Em seguida, pretenderá melhorar e ver os seus dados de clientes de várias origens. Este passo ajuda-o a obter informações sobre o comportamento, preferências, necessidades e valor dos clientes. Também pode analisar os seus dados através de:

• Segmentos: segmentos são grupos de clientes que partilham caraterísticas ou comportamentos comuns.

  • Crie um segmento para clientes que ultrapassam um limiar de pontos de fidelização.

  • Por exemplo, no cenário de loja de revenda, pode criar um segmento com os seguintes critérios: Pontos de Fidelização > 1.000. Isto filtra os clientes que possuem mais de 1.000 pontos de fidelização. Mais informações: Criar e gerir segmentos

    

• Medidas: medidas são cálculos que ajudam a quantificar os comportamentos dos clientes e o desempenho do negócio.

  • Pode usar medidas para criar métricas, KPIs ou informações com base nos dados dos seus perfis de clientes unificados.

  • Por exemplo, no cenário de loja de revenda, pode criar uma medida que calcule os pontos de fidelização de cada cliente com base nos dados do seu sistema de Cartão de Fidelização. Mais informações: Criar e gerir medidas

    

• Predições: predições são previsões que o ajudam a antecipar o comportamento e os resultados dos clientes com base nos dados dos seus perfis de clientes unificados.

  • Pode usar predições para criar cenários, recomendações ou ações com base nos dados dos seus perfis de clientes unificados.

  • Por exemplo, no cenário de loja de revenda, pode usar um modelo de predição de origem para prever a recomendação de produtos para cada cliente com base no respetivo comportamento de compra e em clientes com padrões de compra semelhantes. Mais informações: Criar e gerir predições.

    

Passo 4: Utilizar perfis do Customer Insights - Data no Customer Insights - Journeys

Depois de ligar duas aplicações, pode usar os perfis unificados para criar e gerir percursos do cliente no Customer Insights - Journeys.

No Customer Insights - Journeys, crie um percurso direcionado que visa o segmento que criou no Customer Insights - Data. Pode usar o estruturador de percursos ou o editor avançado para criar o seu percurso. Por exemplo, pode criar um percurso com os seguintes passos:

• Acionadores: defina o acionador como Segmento (Customer Insights - Data) e selecione o segmento que criou no Customer Insights - Data. Isto inicia o percurso para cada cliente que pertence a esse segmento.
• Canais:
  • Adicione um mosaico de e-mail e configure o conteúdo do e-mail. Pode usar conteúdo dinâmico com base nas medidas do perfil unificado do cliente. Por exemplo, pode usar o seguinte modelo:

  Hi {{First Name}},
  Congratulations! You have earned more than {{Loyalty Points}} loyalty points and become one of our loyal customers.
  As a token of our appreciation, we would like to offer you a 20% off coupon for your next purchase. Just use the code LOYAL20 at the checkout and enjoy the discount.
  Thank you for choosing us and we hope to see you soon.
  Your friends at {{Company Name}}
  

• Análise: pode medir o desempenho e a eficácia da sua campanha de e-mail com base nos perfis do Customer Insights - Data. Pode monitorizar métricas como a taxa de abertura, a taxa de cliques, a taxa de conversão e a receita gerada pela sua campanha.
• Classificação de oportunidades potenciais: pode atribuir classificações aos seus clientes com base nos respetivos pontos de fidelização e outros atributos dos perfis do Customer Insights - Data. Pode usar a caraterística de classificação de oportunidades potenciais para classificar os seus clientes com base na respetiva cativação e prontidão para comprar.

Passo 5: Adicione um mosaico final e defina o estado do percurso como "Concluído"

Isto terminará o percurso do cliente depois de ele receber o e-mail. Publique e ative o seu percurso. Isto torna o seu percurso em direto e pronto para ser executado. Pode monitorizar o desempenho do seu percurso usando o dashboard de análise e o painel de informações.

Resumo

O Customer Insights traduz facilmente dados valiosos em interações automatizadas e com impacto que ressoam com os clientes. Para iniciar o processo, use o Customer Insights - Data para criar vistas abrangentes dos clientes ao importar dados e processando-os para criar perfis unificados.

Depois de os dados serem unificados, use segmentos, medidas e predições para os analisar e revelar informações valiosas sobre o comportamento e as preferências dos clientes.

Depois de analisar os dados, contacte os clientes com o Customer Insights - Journeys, através de dados valiosos de clientes para criar percursos personalizados. Os percursos são compostos por acionadores de iniciação, canais de comunicação (por exemplo, conteúdo de e-mail baseado em atributos dinâmicos do cliente), análises para medição de desempenho de campanha e classificação de oportunidades potenciais.

O Customer Insights é uma solução completa para conhecer os clientes e alcançá-los quando e onde eles estão mais recetivos.

Passos seguintes

• Enviar uma série de e-mails direcionados no Customer Insights - Journeys
• Fomentar a cativação de eventos com percursos
• Enviar uma série de e-mails direcionados no Customer Insights - Journeys