Introdução ao Dynamics 365 Customer Insights - Data

O Customer Insights - Data pode ajudá-lo a criar uma compreensão mais profunda dos seus clientes. Ligar dados de várias origens transacionais, comportamentais e de observação para criar uma vista de 360 graus de um cliente. Utilize estes conhecimentos para conduzir experiências e processos centrados nos clientes. Unificar e compreender os dados dos clientes e aproveitá-los para informações e ações inteligentes.

Passo 1: Criar um ambiente

1. Se pretender instalar o Customer Insights - Data num ambiente existente do Dynamics 365, visite esta página para obter instruções. Se ainda não tiver uma licença paga, pode inscrever-se numa avaliação gratuita ou compre uma licença.

2. Na maioria dos casos com permissões de admin de inquilinos global, para instalar o Customer Insights - Data, deve criar um ambiente no Centro de Administração do Power Platform e seguir estes passos. Se pretender criar um ambiente a partir da aplicação Customer Insights - Data, tem de ser um admin de inquilinos global e pode seguir os passos em Criar um ambiente. Depois de o ambiente ser criado, é apresentada a página Base.

   

Passo 2: Importar dados

1. Selecione Adicionar origens de dados na página Base.

2. Importar os seus dados. Escolha entre:

   • Tabelas Delta no Azure Data Lake
   • Azure Data Lake Storage, incluindo o Common Data Model
   • Microsoft Dataverse
   • Azure Synapse Analytics (Pré-visualização)
   • Conectores do Power Query.

   Para mais informações sobre estas opções, consulte Descrição geral de origens de dados

Passo 3: Unificar os dados e configurar relações

Para combinar perfis unificados, execute o processo de unificação de dados. Os perfis unificados são a base para obter informações e tomar medidas sobre os dados. Especifique relações entre as tabelas ingeridas e utilize funcionalidades de melhoramento para adicionar informações aos perfis.

1. Execute o processo de unificação de dados identificando os campos de origem, removendo duplicados, condições de correspondência e campos não unificados.

2. Familiarize-se com as tabelas que o sistema cria e crie relações entre as tabelas ingeridas.

Passo 4: Melhorar perfis unificados com predições, atividades e medidas

Com os perfis unificados configurados, melhore os seus dados e aumente ainda mais as informações que fornecem.

1. Escolha entre uma biblioteca em expansão de fornecedores de melhoramento para melhorar os dados dos seus clientes.

2. Utilize modelos de origem para prever a probabilidade de abandono ou receitas esperadas.

3. Configure atividades com base em dados ingeridos e visualize interações com os seus clientes numa linha cronológica.

4. Crie medidas para medir os seus objetivos de negócio e KPIs.

Passo 5: Criar segmentos e ativar dados através de várias opções de exportação

Agora que os dados estão completos e contêm uma ampla variedade de informações sobre os seus clientes, procure formas de agir sobre esses dados.

1. Crie segmentos, subconjuntos da sua base de clientes, para garantir que as suas ações são relevantes para os clientes visados.

2. Navegue pelo catálogo em expansão das opções de exportação onde pode utilizar os dados do cliente. Por exemplo, pode utilizar dados para gerir promoções e contactar com marketing digital.

3. Reveja as opções de integração, por exemplo, para outras aplicações Dynamics 365 com o Suplemento de Cartão de Clientes.