Planejamento de implementação do Power BI: suporte e monitoramento de conteúdo

Observação

Este artigo faz parte da série de artigos sobre o Planejamento de implantação do Power BI. Essa série se concentra principalmente na experiência do Power BI dentro do Microsoft Fabric. Para ter uma introdução a essa série, confira Planejamento de implementação do Power BI.

Este artigo ajuda você a dar suporte e monitorar conteúdo como parte do gerenciamento do ciclo de vida do conteúdo. Ele é voltado principalmente para:

• Administradores do Fabric: os administradores responsáveis por supervisionar o Fabric na organização. É possível que os administradores do Fabric possam precisar colaborar com outros administradores, como aqueles que supervisionam o Microsoft 365 ou o Azure DevOps.
• Equipes de COE (Centro de Excelência) e BI: as equipes responsáveis por supervisionar o Power BI na organização. Essas equipes incluem os responsáveis pelas decisões que decidem como gerenciar o ciclo de vida do conteúdo do Power BI. Essas equipes também podem contar com gerentes de versão, responsáveis pelo ciclo de vida das versões de conteúdo, e engenheiros que desenvolvem e gerenciam os componentes necessários para usar e dar suporte eficaz ao gerenciamento do ciclo de vida.
• Criadores de conteúdo e proprietários de conteúdo: usuários que criam conteúdo que querem publicar no portal do Fabric para compartilharem com outras pessoas. Esses indivíduos são responsáveis por gerenciarem o ciclo de vida do conteúdo do Power BI que eles criam.

O gerenciamento do ciclo de vida consiste nos processos e práticas que você usa para lidar com o conteúdo desde sua criação até sua eventual desativação. Na quarta fase do gerenciamento do ciclo de vida, você implanta o conteúdo, o que inclui tanto a publicação inicial no workspace de desenvolvimento quanto a promoção do conteúdo para os workspaces de teste e produção. No final da quarta fase, os consumidores de conteúdo já estão usando seu conteúdo. Na quinta fase, você oferece suporte a esse conteúdo e monitora o uso para facilitar a adoção e resolver problemas.

O suporte e o monitoramento de conteúdo são essenciais para garantir a adoção efetiva de suas soluções. O suporte diz respeito a como você vai capacitar os espectadores e consumidores do conteúdo a utilizá-lo de maneira eficaz. O monitoramento se refere às atividades de auditoria e monitoramento que você realiza para acompanhar e avaliar sua solução, bem como ela é usada pelos espectadores e consumidores do conteúdo.

A imagem a seguir ilustra o ciclo de vida do conteúdo do Power BI, realçando a fase cinco, em que você dá suporte e monitora conteúdo.

Observação

Para ter uma visão geral do gerenciamento do ciclo de vida do conteúdo, confira o primeiro artigo dessa série.

Este artigo se concentra nas considerações e decisões importantes para o suporte e monitoramento de conteúdo em todo o ciclo de vida. Para mais orientações sobre como oferecer suporte e monitorar conteúdo, confira:

• Roteiro de adoção do Fabric: suporte ao usuário: este artigo apresenta orientações e considerações gerais para oferecer suporte aos usuários do Fabric e do Power BI.
• Planejamento da implementação do Power BI: auditoria e monitoramento: esta série descreve detalhadamente as opções disponíveis para você auditar e monitorar seu conteúdo.
• Planejamento da solução de BI: implantação, suporte e monitoramento: este artigo aborda algumas considerações para dar suporte ao conteúdo ao criar sua solução Fabric ou Power BI pela primeira vez.
• Migração para o Power BI: suporte à solução: este artigo discute algumas considerações sobre como oferecer o melhor suporte para uma solução Power BI durante a migração de outras tecnologias.

Neste momento, o conteúdo foi implantado e está sendo utilizado pelos consumidores. O próximo passo é oferecer suporte adequado ao conteúdo durante todo o seu ciclo de vida.

A forma como você gerencia o suporte depende significativamente de quem é o proprietário e gestor do conteúdo. O conteúdo de BI Enterprise costuma ter o modelo de suporte mais completo. No entanto, é importante que haja suporte para o conteúdo orientado a negócios e autoatendimento, mesmo que as equipes estejam descentralizadas e os processos e pessoas envolvidos possam ser diferentes. É importante que todos os autores compreendam suas responsabilidades com o suporte ao conteúdo que publicam.

Dica

Se você deseja que seu ambiente de dados e BI prosperem, não menospreze a importância de dar suporte ao conteúdo em produção (que não é destinado ao desenvolvimento ou teste).

As próximas seções apresentam considerações e decisões importantes sobre como você oferecerá suporte e monitorará o conteúdo.

Decida como oferecer suporte ao seu modelo

Existem diversas maneiras eficazes de definir um modelo de suporte. As opções vão desde o suporte informal entre equipes e comunidades internas até o suporte técnico e suporte estendido mais formalizados. No entanto, é comum usar mais de um método para auxiliar os usuários. Para mais detalhes sobre o planejamento dos diferentes tipos de suporte ao usuário, confira Suporte ao usuário.

Dica

O nível de suporte necessário também pode depender do nível de governança que você escolheu. Inclua seu Centro de Excelência nas decisões relacionadas ao suporte.

Ao planejar seu modelo de suporte, considere os dois tipos principais de usuários.

• Suporte ao consumidor: o foco é no suporte à entrega de conteúdo preciso e pontual aos consumidores, ou usuários que possuem apenas direitos de visualização, os quais acessam os conteúdos produzidos por outras pessoas na organização.
• Suporte ao criador de conteúdo: o foco é oferecer suporte às necessidades dos criadores de BI de autoatendimento que projetam, publicam, protegem e gerenciam conteúdo consumido por outros usuários. Esses criadores de BI de autoatendimento utilizam a solução que você forneceu para criar outros conteúdos.

Observação

Há diversos aspectos importantes para estruturar seu modelo de suporte.

• Ferramentas e dispositivos do usuário: planeje como os consumidores e criadores de conteúdo podem obter ajuda na instalação e uso de ferramentas para produzir e visualizar conteúdo.
• Mentoria e capacitação do usuário: planeje como você pode aprimorar as habilidades da comunidade de usuários para que criem e utilizem o conteúdo de maneira eficiente.
• Suporte ao usuário: planeje como você pode resolver problemas dos usuários por meio de canais de suporte internos e externos.

O restante desta seção apresenta considerações para consumidores e criadores de conteúdo.

Suporte ao consumidor de conteúdo

Ao prestar suporte a consumidores que só precisam visualizar o conteúdo, considere os pontos a seguir.

• Como obter ajuda: como o consumidor vai descobrir quem contatar para pedir ajuda? Algumas situações comuns incluem:
  • Ter uma estratégia para consumidores somente leitura.
  • Criar um fluxo de trabalho de solicitação de acesso para os consumidores.
  • Resolver problemas críticos que impactam a produtividade, como uma atualização de dados, falha na conectividade de um relatório DirectQuery ou configuração inadequada da segurança no nível de dados para um usuário.
  • Solucionar problemas não críticos que não demandam ação imediata, como problemas reportados sobre um indicador ou um botão.
  • Resolver discrepâncias de dados.
• Como usar a solução: que tipo de assistência está disponível para ajudar os consumidores a usar e compreender a solução por completo? Uma página de visão geral no relatório ou em um breve tutorial em vídeo pode ser útil para os usuários (por exemplo, ele pode mostrar como fazer um detalhamento para outro relatório). Oferecer esse tipo de suporte pode aumentar a adoção da solução, gerar um maior retorno sobre o investimento e reduzir os casos de suporte.
• Como receber comentários: quando o consumidor tiver uma nova solicitação ou sugestão de melhoria, como deve proceder para enviá-la? Um loop de comentários (como um formulário) permite que você receba ideias para melhorar a solução. Geralmente, os loops de comentários são considerados em conjunto com o planejamento de suporte, pois são conceitos correlatos.

Observação

Prepare-se para receber uma variedade de tipos e volumes de comentários após a implantação da solução na produção, em comparação com os recebidos durante a fase de validação. Espere um aumento no volume de solicitações e comentários durante o período de hypercare (imediatamente após uma mudança significativa). Planeje-se para esse aumento de volume e encare-o como uma oportunidade para desenvolver a confiança da comunidade de usuários.

Suporte ao criador de conteúdo

Ao oferecer suporte a criadores de dados e criadores de relatórios que precisam criar, publicar e manter conteúdos, considere os seguintes aspectos.

• Como publicar novo conteúdo: como o autor vai saber quem contatar para pedir ajuda quando precisar publicar um novo conteúdo? A extensão do suporte necessário dependerá das configurações do locatário e da função do autor no workspace. Algumas solicitações comuns que costumam aparecer incluem:
  • Gerenciar quem pode criar novos workspaces e o processo de criação de workspaces.
  • Criar um pipeline de implantação ou obter acesso ao Azure DevOps (consulte também Fase 4: implantação de conteúdo).
• Como atualizar a segurança: qual é o procedimento para um autor solicitar atualizações de segurança? As permissões de conteúdo podem exigir atenção constante, dependendo da frequência com que os usuários mudam. Algumas das ações comuns incluem adicionar e remover usuários, grupos de segurança e entidades de serviço de:
  • Funções de workspace
  • Permissões de aplicativos do Power BI e Permissões específicas por item
  • Segurança do OneLake
  • Arquivos no OneDrive e SharePoint e arquivos do Power BI que os consumidores visualizam pelo OneDrive e SharePoint
• Como acessar novas funcionalidades: o que um autor deve fazer quando precisa de funcionalidades que ainda não estão disponíveis para ele? Algumas situações comuns incluem:
  • Modo de licença do workspace
  • Gerenciamento de capacidade e tamanho (SKU).
• Como atualizar a conectividade de dados: se um autor precisa de acesso a um gateway ou uma conexão, qual é o procedimento que deve seguir para solicitar atualizações (caso não tenha permissões)? Situações comuns incluem:
  • Adicionar uma nova conexão de fonte de dados
  • Adicionar um novo usuário em uma conexão de fonte de dados

Dica

Prepare-se para resolver rapidamente os problemas de suporte mais urgentes para que os usuários mantenham a produtividade. Quando encontram obstáculos, os usuários podem buscar alternativas (que talvez não sejam as ideais) para continuar, principalmente se a resposta do suporte for lenta.

Depois de definir seu modelo de suporte para consumidores de conteúdo e criadores, o próximo passo é planejar como você dará suporte ao conteúdo. Geralmente, isso envolve a auditoria e o monitoramento regular do conteúdo.

Decida como auditar e monitorar o conteúdo

A auditoria e o monitoramento do conteúdo durante todo o ciclo de vida são importantes. Desenvolver processos para auditar o conteúdo pode trazer diverso benefícios.

• Avaliar a adoção da solução: você deve analisar regularmente dois aspectos da adoção:
  • Uso da solução: a análise dos níveis de uso de conteúdo envolve compreender quais conteúdos são usados, quando, por quem e de que forma. Para mais informações sobre os tipos de perguntas que você pode fazer, confira o Uso de conteúdo.
  • Uso eficiência da solução: analisar o uso eficiente do conteúdo é mais complexo de definir e mensurar (em comparação com o uso). Você pode analisar mais detalhadamente os dados de atividade dos usuários para verificar se o comportamento real dos usuários está alinhado com suas expectativas. Por exemplo, se você espera um alto número de exibições de relatório por dia, mas observa apenas uma exportação por usuário por dia, é necessário investigar mais a fundo.
• Entender os itens publicados: você pode documentar os metadados dos itens publicados a partir de um momento específico. Por exemplo, você pode criar um inventário de locatário referente ao dia 1º de janeiro, que pode indicar a existência de 12 modelos semânticos e 94 relatórios naquela data. Para mais informações sobre os benefícios de um inventário de locatários, confira Entender os itens publicados.
• Reduzir riscos: ao entender melhor o que ocorre com seu conteúdo, você pode agir rapidamente para minimizar riscos. Por exemplo, você pode identificar questões de segurança ou proteção de dados relacionadas ao conteúdo. Para outras considerações, confira Mitigar riscos.
• Encontre problemas de desempenho e integridade: ao auditar o conteúdo, você encontrará dados que podem ser usados para realizar atividades de ajuste de desempenho. Também é possível que você resolva um problema antes que ele seja percebido pelos consumidores do conteúdo. Para mais informações, confira Monitoramento de desempenho.

Dica

Existem muitas considerações de planejamento e critérios de tomada de decisão relacionados à auditoria e ao monitoramento que são discutidos em outros artigos. O escopo das suas atividades de auditoria e monitoramento pode variam de acordo com o seu foco e função no trabalho. Para saber mais, veja:

• Auditoria em nível de relatório para auditar e monitorar itens de relatório, como relatórios paginados.
• Auditoria em nível de dados para auditar e monitorar itens de dados, como modelos semânticos.
• Auditoria em nível de locatário ara auditar conteúdos em todo o locatário.

Lista de verificação – ao planejar o suporte e monitoramento do conteúdo, as principais decisões e ações incluem:

• Avaliar como o suporte ao usuário é gerenciado: investigue como o suporte é atualmente gerenciado para se familiarizar com a situação atual.
• Decidir como gerenciar o suporte: defina como você dará suporte ao conteúdo durante todo o ciclo de vida. Decida como oferecer suporte a consumidores e autores.
• Esclarecer funções e responsabilidades de suporte: Confirmar quem é responsável por quê e quando, para oferecer suporte ao conteúdo após a publicação. Esclareça expectativas específicas para os proprietários de conteúdo (incluindo autores de autoatendimento). Também esclareça as expectativas para o Centro de Excelência (COE), equipe de TI, equipe de BI e equipe de suporte técnico.
• Desenvolver um modelo de suporte para os consumidores: crie processos e documentação de apoio específicos destinados a dar suporte aos consumidores de conteúdo.
• Criar um modelo de suporte para criadores de conteúdo: crie processos e documentação de apoio específicos destinados a dar suporte aos autores de conteúdo.
• Implementar um sistema de acompanhamento de suporte: crie um sistema para aceitar e acompanhar o status das solicitações dos usuários.
• Treinar a equipe de suporte: realize sessões de transferência de conhecimento ou sessões de treinamento para preparar a equipe de suporte técnico.
• Divulgar o modelo de suporte para os usuários: verifique se seus consumidores e autores sabem quais recursos estão disponíveis para eles e quais processos seguir. Nas configurações de locatário do Fabric, personalize os links do menu de ajuda para direcionar os usuários aos seus recursos internos.
• Determinar as necessidades de dados específicas para auditoria e monitoramento: avalie quais atividades de auditoria e monitoramento devem ser realizadas em nível de relatório, dados e locatário.
• Priorizar os esforços de auditoria: identifique perguntas importantes que precisam ser respondidas. Estabeleça o foco e as prioridades para os seus esforços iniciais de auditoria e monitoramento.
• Esclarecer funções e responsabilidades de auditoria: Confirmar quem é responsável por quê e quando, para auditar o conteúdo. Esclareça expectativas específicas para os proprietários de conteúdo (incluindo autores de autoatendimento), bem como o COE e TI.
• Tomar decisões iniciais sobre a arquitetura de auditoria: consulte suas equipes de TI conforme necessário para determinar se já existem processos para extrair e armazenar dados de auditoria. Quando for possível, acesse os dados existentes em vez de criar um novo processo. Quando for necessário criar um novo processo, leve em consideração as decisões de arquitetura para extrair, armazenar e proteger os dados.
• Criar relatórios analíticos iniciais de auditoria: identifique os requisitos e o público para cada relatório de auditoria. Crie relatórios que sejam claros sobre a finalidade, as ações a serem tomadas e quem é responsável por elas. Receba comentários e faça iterações conforme necessário.
• Criar documentação e treinamento para autores de conteúdo: forneça orientações relevantes para administradores e criadores de conteúdo sobre as funcionalidades de suporte e auditoria pertinentes às funções de trabalho. Inclua recomendações e informações sobre como atender aos requisitos de auditoria interna para realizar o suporte e a auditoria.

Conteúdo relacionado

No próximo artigo desta série, saiba como desativar e arquivar conteúdo no final do seu ciclo de vida.