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Planejamento de implementação do Power BI: ferramentas e dispositivos do usuário

  • Artigo

Observação

Este artigo faz parte da série de artigos sobre o Planejamento de implantação do Power BI. Esta série se concentra principalmente na experiência do Power BI no Microsoft Fabric. Para ter uma introdução a essa série, confira Planejamento de implementação do Power BI.

Este artigo apresenta considerações essenciais sobre o planejamento das ferramentas de usuário e do gerenciamento de dispositivos para habilitar criadores e consumidores do Power BI e dar suporte a eles na organização. Este artigo se destina a:

  • Equipes de COE (Centro de Excelência) e BI: as equipes responsáveis por supervisionar o Power BI na organização. Essas equipes incluem tomadores de decisão que precisam decidir quais ferramentas usar na criação de conteúdo do Power BI.
  • Administradores do Fabric: os administradores responsáveis por supervisionar o Fabric na organização.
  • Equipes de TI e infraestrutura: equipe técnica que instala, atualiza e gerencia dispositivos e computadores do usuário.
  • Criadores e proprietários de conteúdo: usuários que precisam se comunicar com colegas e fazer solicitações a respeito do que precisa ser instalado.

Um aspecto importante da adoção da análise é fazer com que os consumidores e os criadores de conteúdo tenham os aplicativos de software de que precisam. O gerenciamento eficaz de ferramentas, especialmente para usuários que criam conteúdo, leva ao aumento daadoção do usuário e reduz os custos de suporte ao usuário.

Solicitações de novas ferramentas

A maneira de lidar com solicitações de novas ferramentas e aplicativos de software é uma decisão de governança. Muitos usuários novos na organização ou que acabaram de começar a usar a análise não sabem o que solicitar. Para simplificar o processo, considere lidar com as seguintes solicitações ao mesmo tempo:

  • Solicitações de software
  • Solicitações de licença de usuário
  • Solicitações de treinamento
  • Solicitações de acesso a dados

As instalações de software geralmente são de responsabilidade do departamento de TI. Para garantir uma experiência de usuário ideal, é fundamental que a TI colabore com o COE (Centro de Excelência) em decisões e processos importantes, por exemplo:

  • Processo para os usuários solicitarem instalação de software. Há várias maneiras de lidar com solicitações de instalação de software:
    • Uma configuração de computador padrão pode incluir ferramentas comuns. Às vezes, as equipes de TI se referem a ela como o build padrão.
    • Determinados aplicativos podem ser instalados automaticamente com base na função do trabalho. O software instalado pode ser baseado em um atributo no perfil do usuário na ID do Microsoft Entra.
    • O uso de um formulário de solicitação padrão funciona bem em caso de solicitações personalizadas. Um formulário (em vez de um email) cria um histórico de solicitações. Quando há a necessidade de pré-requisitos ou mais licenças, a aprovação pode ser incluída no fluxo de trabalho.
  • Processo para instalação de atualizações de software. A instalação de atualizações de software na hora certa é importante. A meta é estar sempre com a atualização mais recente possível. Lembre-se de que os usuários podem descobrir as possibilidades online e ficar confusos quando os recursos mais recentes não estão disponíveis para eles. Para obter mais informações, consulte Ferramentas de cliente mais adiante neste artigo.

Lista de verificação – Ao planejar como lidar com solicitações de novas ferramentas, as principais decisões e ações incluem:

  • Decidir como lidar com solicitações de software: esclareça quem é responsável por receber e atender a novas solicitações de instalação de software.
  • Confirmar se há pré-requisitos obrigatórios: determine quais são os pré-requisitos organizacionais relacionados a treinamento, financiamento, licenciamento e aprovações antes de solicitar a instalação do software.
  • Criar um sistema de acompanhamento: crie um sistema para acompanhar o status e o histórico de solicitações de software.
  • Criar diretrizes para os usuários: providencie documentação no portal centralizado sobre como solicitar novas ferramentas e aplicativos de software. Considere colocalizar essas diretrizes com tutoriais de solicitação de licenças, treinamento e acesso aos dados.

Planejar as ferramentas do consumidor

Em uma organização, muitos usuários são classificados como consumidores. Um consumidor exibe conteúdo criado e publicado por outras pessoas.

As maneiras mais comuns de um consumidor acessar conteúdo do Power BI incluem:

Software Público-alvo
Serviço do Power BI Consumidores de conteúdo que exibem conteúdo por meio de um navegador da Web (por exemplo, o Microsoft Edge).
Teams Consumidores de conteúdo que exibem conteúdo publicado no serviço do Power BI por meio do aplicativo Power BI para Microsoft Teams. Essa opção é conveniente quando os usuários passam muito tempo no Teams. Para obter mais informações, consulte o Guia de capacitação da organização para usar o Power BI no Microsoft Teams.
Aplicativo Power BI Mobile Criadores ou consumidores de conteúdo que interagem com o conteúdo publicado no serviço do Power BI (ou no Servidor de Relatórios do Power BI) usando aplicativos iOS, Android ou Windows 10.
Visualizador do OneDrive/SharePoint Consumidores de conteúdo que exibem arquivos do Power BI Desktop (pbix) armazenados no OneDrive ou no SharePoint por meio de um navegador da Web. Essa opção é uma alternativa útil de compartilhamento dos arquivos do Power BI Desktop originais. O visualizador do OneDrive/SharePoint é mais adequado a equipes informais que desejam oferecer uma experiência do consumidor de relatórios baseada na Web e amigável sem publicar explicitamente arquivos .pbix no serviço do Power BI.
Aplicativo personalizado Consumidores de conteúdo que exibem o serviço do Power BI inserido em um aplicativo personalizado para a organização ou para os clientes.

Observação

Essa lista não contém todas as formas possíveis de acesso ao conteúdo do Power BI.

Como a experiência do usuário pode variar um pouco entre os diversos navegadores da Web, recomendamos que você documente as recomendações do navegador em seu portal centralizado. Para obter mais informações, confira Navegadores com suporte para o Power BI.

Lista de verificação – Ao planejar as ferramentas do cliente, as principais decisões e ações incluem:

  • Usar um navegador da Web moderno: verifique se todos os usuários têm acesso a um navegador da Web moderno com suporte ao Power BI. Confirme se o navegador preferencial é atualizado regularmente em todos os dispositivos do usuário.
  • Decidir como o Teams deve ser usado com o Power BI: determine como os usuários trabalham atualmente e até que ponto a integração com o Teams é útil. Defina as configurações de locatário Habilitar integração com o Teams e Instalar o aplicativo Power BI automaticamente no portal de administração do Fabric de acordo com o que você escolher.
  • Habilitar e instalar o aplicativo Teams: se o Teams for uma ferramenta usada com frequência, habilite o aplicativo Power BI para Microsoft Teams. Considere pré-instalar o aplicativo para todos os usuários como uma vantagem.
  • Decidir se é permitido exibir arquivos do Power BI Desktop: considere se a exibição de arquivos do Power BI Desktop armazenados no OneDrive ou no SharePoint deve ser permitida ou incentivada. Defina a configuração de locatário Usuários que podem exibir arquivos do Power BI salvos no OneDrive e no SharePoint de acordo com o que você escolher.
  • Instruir os usuários: providencie diretrizes e treinamento para criadores de conteúdo sobre como fazer o melhor uso de cada opção e onde armazenar arquivos com segurança. Inclua recomendações, por exemplo, navegadores da Web preferenciais, em seu portal centralizado.
  • Transferir conhecimento à equipe de suporte: confirme se a equipe de suporte está preparada para responder às perguntas frequentes dos usuários.

Planejar ferramentas de criação

Alguns usuários são considerados criadores de conteúdo. Os criadores de conteúdo criam e publicam conteúdo exibido pelos consumidores.

Há várias ferramentas que os criadores de conteúdo podem usar para criar conteúdo do Power BI. Algumas ferramentas são voltadas para criadores de conteúdo de autoatendimento. Outras ferramentas são voltadas para criadores de conteúdo avançado.

Dica

Esta seção apresenta as ferramentas de criação mais comuns. No entanto, um criador não precisa de todas elas. Em caso de dúvida, comece instalando apenas o Power BI Desktop.

Ferramentas disponíveis para criação

A tabela a seguir lista as ferramentas e os aplicativos mais comuns disponíveis para criadores de conteúdo.

Software Público-alvo
Serviço do Power BI Consumidores e criadores de conteúdo que desenvolvem conteúdo por meio de um navegador da Web.
Power BI Desktop Criadores de conteúdo que desenvolvem modelos de dados e relatórios interativos que serão publicados no serviço do Power BI.
Power BI Desktop otimizado para o Servidor de Relatórios Criadores de conteúdo que desenvolvem modelos de dados e relatórios interativos para publicação no Servidor de Relatórios do Power BI (um portal de relatórios local simplificado).
Power BI Report Builder Criadores de relatórios que elaboram relatórios paginados para publicação no serviço do Power BI ou no Servidor de Relatórios do Power BI.
Aplicativo Power BI para Teams Criadores e consumidores de conteúdo que interagem com conteúdo no serviço do Power BI, mas que preferem permanecer dentro do aplicativo Microsoft Teams.
Aplicativo Power BI Mobile Criadores de conteúdo ou consumidores que interagem com conteúdo publicado no serviço do Power BI ou no Servidor de Relatórios do Power BI por meio de aplicativos iOS, Android ou Windows 10.
Excel Criadores de conteúdo que desenvolvem relatórios baseados no Excel em pastas de trabalho que podem incluir Tabelas Dinâmicas, gráficos, segmentações de dados e muito mais. Opcionalmente, as pastas de trabalho do Excel podem ser exibidas no serviço do Power BI quando são armazenadas no SharePoint ou no OneDrive corporativo ou de estudante.
Ferramentas de terceiros Os criadores de conteúdo avançado podem, opcionalmente, usar ferramentas de terceiros e estender os recursos internos para fins como gerenciamento de modelo de dados avançado e publicação de conteúdo corporativo.

Escolher uma ferramenta de criação

Existem alguns fatores principais que você deve considerar na hora de escolher uma ferramenta de criação. Algumas das decisões a seguir podem ser tomadas uma vez; já outras precisarão ser avaliadas a cada projeto ou solução que você criar.

  • A criação baseada em navegador é ideal? Para melhorar a facilidade de uso e reduzir o atrito, o Power BI (e outras cargas de trabalho do Fabric) dá suporte à funcionalidade baseada em navegador para consumo e criação de conteúdo. Essa é uma vantagem porque há navegadores da Web já disponíveis para todos os usuários independentemente do sistema operacional da área de trabalho que eles usam (incluindo usuários do Mac).
  • Qual é a experiência de desenvolvimento desejada? Considere que o Power BI Desktop pode ser usado para criar modelos de dados e relatórios interativos; já o Power BI Report Builder é uma ferramenta de design que cria relatórios paginados. Além disso, as ferramentas de terceiros oferecem funcionalidade extra para desenvolvedores que não está disponível no Power BI Desktop. Como a experiência de desenvolvimento varia entre as ferramentas, os requisitos de cada solução específica devem levar em conta sua escolha de ferramenta.
  • Qual é a experiência de publicação ideal? Proprietários e criadores de conteúdo avançados podem preferir publicar conteúdo por meio de uma ferramenta de terceiros (por exemplo, o ALM Toolkit para comparar e mesclar modelos). Os requisitos de cada solução devem ser levados em conta.
  • Qual é a forma preferida de acessar e/ou gerenciar modelos semânticos? Em vez de usar a experiência padrão do Power Query, os criadores de conteúdo avançados podem preferir ler e/ou gravar em modelos semânticos com a ferramenta de sua escolha usando o ponto de extremidade XMLA. Os requisitos de cada solução devem ser levados em conta.
  • Com que facilidade você pode manter as ferramentas de cliente atualizadas? Algumas organizações consideram um desafio instalar atualizações frequentes de aplicativos cliente. Nesse caso, os usuários podem preferir usar um navegador da Web sempre que possível.
  • Quais são as habilidades e a experiência dos usuários? Eles podem ter conhecimentos e preferências que afetem a escolha da ferramenta. Essa opção afeta ambas as atividades de desenvolvimento iniciais e também as pessoas que darão suporte aos usuários e farão a manutenção das soluções existentes.
  • Como o controle de versão será gerenciado? O controle de versão pode ser realizado de várias maneiras. Quando trabalham em uma ferramenta de cliente, os usuários de autoatendimento podem preferir usar o OneDrive ou o SharePoint; já os usuários mais avançados podem preferir a integração do Git com ferramentas de cliente. A integração do workspace do Git está disponível para trabalhos no serviço do Power BI.

Dica

Recomendamos que você adote um método de trabalho e use esse método de forma consistente. Por exemplo, quando os criadores de conteúdo são inconsistentes em relação ao uso do Power BI Desktop e do serviço do Power BI na criação de relatórios, fica muito mais difícil determinar onde está o relatório original e quem é responsável por ele.

Quando usar cada ferramenta de criação

O restante desta seção aborda quando usar as ferramentas de criação mais comuns.

Criação baseada na Web

Os recursos no serviço do Power BI para criação e edição de conteúdo estão evoluindo continuamente (juntamente com recursos de exibição, compartilhamento e distribuição de conteúdo). Para criadores de conteúdo que usam um sistema operacional não Windows (como macOS, Linux ou Unix), a criação baseada na Web no serviço do Power BI é uma opção viável. A criação baseada na Web também é útil para organizações que não podem manter um cronograma adequado de atualização do Power BI Desktop.

Observação

Como o serviço do Power BI é um aplicativo Web, a Microsoft instala todas as atualizações para garantir a versão mais recente. Isso pode ser uma vantagem significativa para equipes de TI atarefadas. No entanto, também é importante monitorar de perto quando ocorrem lançamentos para que você saiba quando houver alterações de recursos.

Há alguns tipos de itens do Power BI que podem ser criados na experiência baseada na Web, por exemplo:

  • Fluxos de dados
  • Datamarts
  • Relatórios paginados
  • Relatórios do Power BI
  • Dashboards
  • Scorecards

É possível criar uma solução do Fabric de ponta a ponta em um navegador. A solução pode incluir itens do Power BI e também itens que não são do Power BI (como um lakehouse).

Importante

Ao optar por criar conteúdo no navegador, será importante orientar os criadores de conteúdo sobre o local de salvamento do conteúdo. Por exemplo, é fácil salvar um novo relatório em um workspace pessoal, mas isso nem sempre é uma opção ideal. Além disso, é importante considerar como o controle de versão será feito (por exemplo, integração do Git).

Power BI Desktop

Como ele é um aplicativo gratuito, o Power BI Desktop é uma ótima opção para os criadores de conteúdo começarem a desenvolver modelos de dados e criar relatórios interativos. O Power BI Desktop permite que você se conecte a várias fontes de dados, combine dados de várias fontes de dados, limpe e transforme dados, crie um modelo de dados, adicione cálculos DAX e crie relatórios em um único aplicativo. O Power BI Desktop é adequado à criação de relatórios interativos com foco na exploração.

Veja alguns pontos a serem considerados no uso do Power BI Desktop.

  • Você pode criar relatórios no Power BI Desktop ou no serviço do Power BI. Devido a essa flexibilidade, é necessário um processo consistente para definir como e onde desenvolver conteúdo.
  • O uso do controle de versão é considerado uma melhor prática. Uma opção para criadores de conteúdo de autoatendimento é salvar arquivos criados pelo Power BI Desktop em um local com controle de versão habilitado (por exemplo, o OneDrive ou o SharePoint) que pode ser protegido para usuários autorizados. Os criadores de conteúdo avançados podem preferir usar a integração com o Git.
  • O Power BI Desktop está disponível como um aplicativo da área de trabalho do Windows. Opcionalmente, é possível executar o Power BI Desktop em um ambiente virtualizado.
  • O Power BI Desktop geralmente é atualizado todos os meses. As atualizações regulares permitem que os usuários acessem novos recursos rapidamente. No entanto, a distribuição de atualizações frequentes em uma grande organização requer planejamento. Para obter mais informações, consulte Ferramentas de cliente mais adiante neste artigo.

Observação

Há muitas opções e configurações no Power BI Desktop que afetam significativamente a experiência do usuário. Nem todas as configurações podem ser mantidas programaticamente com configurações de política de grupo ou de registro (descritas posteriormente neste artigo). Uma configuração importante está relacionada à versão prévia de recursos que os usuários podem habilitar no Power BI Desktop. No entanto, os recursos de visualização estão sujeitos a alterações, têm suporte limitado e podem nem sempre funcionar da mesma maneira no serviço do Power BI (durante o período de visualização).

Recomendamos que você use apenas versões prévias de recursos para conhecer e avaliar novas funcionalidades. As versões prévias de recursos não devem ser usadas em conteúdo de produção crítico.

Power BI Desktop para Servidor de Relatórios

Como na versão padrão do Power BI Desktop, os criadores de conteúdo podem usar o Power BI Desktop para Servidor de Relatórios a fim de criar arquivos .pbix. Ele dá suporte à publicação de conteúdo no Servidor de Relatórios do Power BI. As novas versões se alinham com a cadência de lançamento do Servidor de Relatórios do Power BI, que geralmente é de três vezes por ano.

É importante que os criadores de conteúdo usem a versão correta do servidor de relatórios do Power BI Desktop para evitar problemas de compatibilidade depois que o conteúdo for publicado no Servidor de Relatórios do Power BI. Você pode baixar o Power BI Desktop para Servidor de Relatórios do Centro de Download da Microsoft e instalá-lo manualmente.

No caso de usuários que publicam conteúdo tanto no serviço do Power BI quanto no Servidor de Relatórios do Power BI, há duas opções.

  • Opção 1: usar somente o Power BI Desktop para Servidor de Relatórios porque ele produz arquivos que podem ser publicados no serviço do Power BI e no servidor de relatórios. Novos recursos de criação são disponibilizados para os usuários aproximadamente a cada quatro meses (para ter consistência com a cadência de lançamento do Servidor de Relatórios do Power BI).
    • Prós:
      • Os criadores de conteúdo só precisam usar uma ferramenta.
      • Os criadores de conteúdo têm certeza de que o conteúdo publicado é compatível com o servidor de relatórios.
      • É mais simples gerenciar menos ferramentas.
    • Desvantagens:
      • Alguns recursos com suporte apenas no serviço do Power BI não estão disponíveis na versão do Servidor de Relatórios do Power BI Desktop. Portanto, os criadores de conteúdo podem achar isso limitador.
      • A disponibilidade de novos recursos é mais lenta.
      • As versões prévias de recursos não ficam disponíveis.
  • Opção 2: executar as duas versões, o Power BI Desktop e o Power BI Desktop para Servidor de Relatórios, lado a lado.
    • Prós:
      • Todos os recursos no Power BI Desktop padrão estão disponíveis para uso.
      • Os novos recursos para o Power BI Desktop padrão são disponibilizados mais rapidamente.
      • As versões prévias de recursos do Power BI Desktop padrão estão disponíveis para uso, a critério do criador de conteúdo.
    • Desvantagens:
      • Os criadores de conteúdo precisam estar preparados para complexidades porque precisam se lembrar qual versão deve ser usada em qual momento com base no local de implantação de destino. O risco é que, quando um arquivo .pbix da versão mais recente é publicado inadvertidamente no Servidor de Relatórios do Power BI, ele pode não funcionar corretamente. Por exemplo, ocorrem falhas nas consultas de modelo de dados ou na atualização de dados, ou os relatórios não são renderizados corretamente.
      • Os criadores de conteúdo precisam estar cientes do comportamento padrão quando abrem diretamente arquivos .pbix (em vez de abri-los dentro do Power BI Desktop).

Microsoft Excel

Muitos usuários empresariais dominam o Microsoft Excel e desejam usá-lo na análise de dados com Tabelas Dinâmicas, gráficos e segmentações de dados. Há também outros recursos úteis do Excel (por exemplo, funções de cubo) que permitem maior flexibilidade e formatação na criação de um layout de grade de valores. Alguns criadores de conteúdo também podem preferir usar fórmulas do Excel em alguns tipos de cálculo (em vez de cálculos DAX no modelo de dados), especialmente quando realizam atividades de exploração de dados.

Veja algumas maneiras de se usar o Excel com o Power BI de maneira eficiente.

  • Conectar o Excel a um modelo semântico do Power BI: essa funcionalidade é conhecida como conexão dinâmica do Excel (quando você inicia do Excel) ou como Analisar no Excel (quando você inicia do serviço do Power BI). A conexão do Excel a um modelo semântico do Power BI é mais adequada a criadores de relatórios que preferem usar o Excel para criar visualizações conectadas a um modelo semântico compartilhado existente. A vantagem dessa abordagem é que ela é uma conexão, em vez de uma exportação de dados, ou seja, os dados na pasta de trabalho do Excel podem ser atualizados.
  • Conecte o Excel a tabelas em destaque em um modelo semântico do Power BI: se preferir conectar o Excel a um subconjunto de tabelas em um modelo semântico do Power BI (em vez de todo o modelo semântico compartilhado), você poderá usar tabelas em destaque. Essa opção funciona bem quando você precisa relacionar os dados que estão no Excel aos dados armazenados no Power BI.
  • Exportar para o Excel com uma conexão dinâmica: na exibição de um visual, você pode exportar uma tabela de dados atualizáveis para o Excel. Essa técnica é útil quando você deseja explorar ainda mais os dados em uma Tabela Dinâmica no Excel.
  • Criar um modelo de dados do Excel: o modelo de dados do Excel (anteriormente conhecido como Power Pivot) é um recurso nativo do Excel. Ele usa o mesmo mecanismo de banco de dados do Power BI para armazenar modelos semânticos importados e a mesma funcionalidade do Power Query para obter dados. No entanto, no Excel, a funcionalidade é atualizada com muito menos frequência do que no Power BI. É útil para criadores de conteúdo que criam modelos pequenos e têm uma forte preferência pelo trabalho no Excel. Opcionalmente, você pode importar a pasta de trabalho do SharePoint ou do OneDrive corporativo ou de estudante. Isso permite que você exiba a pasta de trabalho no serviço do Power BI. Você também pode criar um modelo semântico do Power BI que é sincronizado com os dados na pasta de trabalho (quando eles são armazenados no OneDrive corporativo ou de estudante).

Há outras maneiras de se trabalhar com o Excel. Essas opções não são tão ideais, ou seja, você deve usá-las somente quando necessário.

  • Exportar para o Excel: muitos usuários criaram o hábito de exportar dados de relatórios ou painéis para o Excel. Embora o Power BI dê suporte a essa funcionalidade, ela deve ser usada com cuidado e moderação porque resulta em um conjunto estático de dados. Para evitar o excesso de exportações de dados para o Excel, os usuários na organização devem ser instruídos sobre as desvantagens das exportações e os administradores devem rastreá-las nos dados de atividade do usuário.
  • Obter dados de origem do Excel: o Excel pode ser usado como uma fonte de dados na importação de dados para Power BI. Essa funcionalidade opera melhor em projetos pequenos que exigem uma solução amigável baseada em Excel para a manutenção dos dados de origem. Também pode ser útil fazer uma POC (prova de conceito) rápida. No entanto, para reduzir o risco associado às fontes de dados do Excel, o arquivo do Excel de origem deverá ser armazenado em um local seguro e compartilhado. Além disso, os nomes de coluna não devem ser alterados para garantir que as atualizações de dados serão bem-sucedidas.

Dica

Recomendamos que você incentive principalmente o uso do Excel como uma conexão dinâmica.

Aqui estão alguns pontos importantes a serem considerados para concluir se o Excel é uma ferramenta de criação apropriada.

  • Determinados pré-requisitos precisam ser impostos para permitir que os usuários se conectem a um modelo semântico do Power BI no Excel.
  • Em algumas organizações, os usuários têm a versão de 32 bits do Excel instalada em vez da versão de 64 bits. A versão de 64 bits do Excel pode dar suporte a volumes de dados maiores e geralmente tem um desempenho melhor do que a versão de 32 bits. Todos os provedores de dados também precisam se alinhar a essa opção.
  • Alguns recursos do Power BI Desktop estão disponíveis no modelo de dados do Excel ou são lançados em uma cadência bem mais lenta. Portanto, os requisitos complexos de modelagem podem não ser (facilmente) possíveis no Excel.
  • Alguns conectores e fontes de dados que estão disponíveis no Power BI Desktop não estão disponíveis no Excel.

Dica

Muitas organizações têm soluções existentes do Excel que podem ser modernizadas pela conexão do arquivo do Excel a um modelo semântico compartilhado do Power BI (em vez do uso de uma exportação de dados). A conectividade dinâmica evita que os usuários repitam etapas entediantes, impede que os dados se tornem obsoletos e garante a aplicação consistente da segurança de dados quando os usuários atualizam os dados do Excel.

Power BI Report Builder

O Power BI Report Builder é uma ferramenta que cria um arquivo de relatório paginado (.rdl). Os relatórios paginados podem ser implantados no serviço do Power BI ou Servidor de Relatórios do Power BI. Se você tiver experiência na criação de relatórios no SSRS (SQL Server Reporting Services), verá que é uma experiência de criação de relatórios semelhante.

Relatórios paginados são mais adequados para relatórios altamente formatados ou prontos para impressão, como demonstrações financeiras. Eles também são adequados a relatórios que deverão ser impressos ou à geração de PDFs, e quando a entrada do usuário (com parâmetros de relatório) é necessária.

Dica

Para ver outros cenários que são mais adequados a relatórios paginados, consulte Quando usar relatórios paginados no Power BI.

Aqui estão alguns pontos importantes a serem considerados na escolha do uso do Power BI Report Builder.

  • Pense em trabalhar no Power BI Report Builder com uma mentalidade diferente da usada ao trabalhar no Power BI Desktop. Um relatório paginado sempre se concentra na criação de um relatório individual (por outro lado, um modelo semântico criado no Power BI Desktop pode atender a vários relatórios diferentes).
  • A elaboração de relatórios paginados envolve mais habilidades do que a criação de relatórios do Power BI. No entanto, o principal benefício é a granularidade de controle sobre a recuperação de dados, o layout e o posicionamento.
  • Um relatório paginado se preocupa com a recuperação de dados e o layout. É necessário desenvolver uma consulta (conhecida como conjunto de dados) para recuperar dados de uma fonte de dados externa, o que pode envolver a gravação de uma instrução de consulta nativa (em DAX, T-SQL ou outra linguagem). O conjunto de dados pertence a um relatório, ou seja, não pode ser publicado e usado por outros relatórios paginados.
  • Os consumidores de relatórios se acostumam com a interatividade interna dos relatórios do Power BI. No entanto, a interatividade do relatório não é um ponto forte dos relatórios paginados. Tentar obter interatividade semelhante em relatórios paginados pode ser desafiador ou até impossível.
  • Se você precisar acessar dados usando um procedimento armazenado de banco de dados (como um procedimento armazenado do Banco de Dados SQL do Azure), isso é possível com relatórios paginados.
  • Há algumas diferenças de recursos e há recursos sem suporte, dependendo de o relatório paginado ser publicado no serviço do Power BI ou no Servidor de Relatórios do Power BI. Recomendamos que você faça uma prova de conceito a fim de determinar o que é possível para seu ambiente de destino.

Dica

Para obter mais informações, consulte Perguntas frequentes sobre relatórios paginados no Power BI e Dicas de design para relatórios no Power BI Report Builder.

Ferramentas de terceiros

Os criadores de conteúdo avançados podem optar por usar ferramentas de terceiros, especialmente em operações de escala empresarial. Eles podem usar ferramentas de terceiros para desenvolver, publicar, gerenciar e otimizar modelos de dados. O objetivo dessas ferramentas é ampliar os recursos de desenvolvimento e gerenciamento disponíveis para criadores de modelo semântico. Exemplos comuns de ferramentas de terceiros incluem o Editor de Tabela, o DAX Studio e o ALM Toolkit. Para obter mais informações, confira o cenário de uso do gerenciamento de modelo de dados avançados.

Observação

O uso de ferramentas de terceiros tornou-se predominante na comunidade global do Power BI, especialmente pelos criadores de conteúdo avançados, desenvolvedores e profissionais de TI.

Há três maneiras principais de se usar ferramentas de terceiros no desenvolvimento e no gerenciamento de modelos semânticos.

  • Usar uma ferramenta externa para se conectar a um modelo de dados local no Power BI Desktop: algumas ferramentas de terceiros podem se conectar ao modelo de dados em um arquivo do Power BI Desktop aberto. Quando registradas no Power BI Desktop, essas ferramentas são conhecidas como ferramentas externas e estendem as funcionalidades nativas do Power BI Desktop.
  • Usar o ponto de extremidade XMLA para se conectar a um modelo de dados remoto no serviço do Power BI: algumas ferramentas de terceiros podem usar o protocolo XML for Analysis (XMLA) para se conectar a um modelo semântico que foi publicado no serviço do Power BI. As ferramentas compatíveis com o protocolo XMLA usam bibliotecas de clientes da Microsoft para ler e/ou gravar dados em um modelo de dados usando operações TOM (Modelo de Objeto Tabular).
  • Usar um arquivo de modelo no Power BI Desktop para se conectar a um modelo de dados no Power BI Desktop: algumas ferramentas de terceiros distribuem sua funcionalidade de maneira leve usando um arquivo do Power BI Desktop (.pbit).

Algumas ferramentas de terceiros são proprietárias e exigem uma licença paga (como o Tabular Editor 3). Outras ferramentas da comunidade são gratuitas e de código aberto (como o Editor Tabular 2, o DAX Studio e o Kit de Ferramentas de ALM). Recomendamos que você avalie atentamente os recursos de cada ferramenta, o custo e o modelo de suporte para poder dar suporte adequado à sua comunidade de criadores de conteúdo.

Dica

Algumas organizações acham mais fácil obter a aprovação de uma nova ferramenta que tenha suporte total (mesmo quando há um custo de licenciamento). No entanto, outras organizações acham mais fácil obter a aprovação de uma ferramenta gratuita de código aberto. O departamento de TI pode fornecer diretrizes e ajudar você a fazer a devida auditoria.

Lista de verificação – As principais decisões e ações no planejamento das ferramentas de criação incluem:

  • Decidir quais ferramentas de criação devem ser incentivadas: no caso de criadores de autoatendimento e criadores de conteúdo avançados, considere quais ferramentas disponíveis serão promovidas ativamente para uso na organização.
  • Decidir quais ferramentas de criação terão suporte: no caso de criadores de autoatendimento e criadores de conteúdo avançados, considere quais ferramentas disponíveis terão suporte e quem prestará esse suporte.
  • Avaliar o uso de ferramentas de terceiros: considere quais ferramentas de terceiros serão permitidas ou incentivadas para criadores de conteúdo avançados. Investigue a política de privacidade, o custo de licenciamento e o modelo de suporte.
  • Criar diretrizes para criadores de conteúdo: forneça diretrizes e treinamento para ajudar os usuários a escolher e usar a ferramenta de criação adequada às suas circunstâncias.

Gerenciar e configurar dispositivos

Esta seção descreve considerações sobre a instalação e a atualização de ferramentas e aplicativos e a configuração de dispositivos de usuário.

Ferramentas de cliente

A TI geralmente usa o termo ferramentas de cliente para se referir ao software instalado em computadores cliente (dispositivos de usuário). O software Power BI mais comum instalado em um dispositivo de usuário é o Power BI Desktop.

Como a Microsoft geralmente atualiza o Power BI Desktop todos os meses, é importante ter um processo contínuo para gerenciar instalações e atualizações.

Veja as várias formas que as organizações têm de gerenciar instalações e atualizações do Power BI Desktop.

Tipo de instalação Dá suporte a atualizações automáticas Descrição
Microsoft Store Sim O Power BI Desktop é distribuído pela Microsoft Store. Todas as atualizações, incluindo correções de bugs, são instaladas automaticamente. Essa opção é uma abordagem fácil e direta, desde que sua organização não bloqueie alguns aplicativos (ou todos) do Microsoft Store para alguns usuários (ou todos).
Instalação manual Não Você pode baixar e instalar manualmente um arquivo executável (.exe) do Centro de Download da Microsoft. No entanto, lembre-se de que o usuário que instala o software precisa ter direitos de administrador local; na maioria das organizações, esses direitos são restritos. Se você optar por usar essa abordagem (e ela não for gerenciada pelo departamento de TI), haverá o risco de os usuários acabarem com diferentes versões do Power BI Desktop instaladas, possivelmente resultando em problemas de compatibilidade. Além disso, com essa abordagem, todos os usuários precisarão ser notificados para instalar versões de QFE (Quick Fix Engineering), também conhecidas como correções de bugs, quando elas forem lançadas.
Sistemas gerenciados por TI Depende da configuração Você pode usar uma variedade de métodos de implantação organizacional gerenciados por TI, por exemplo, o Microsoft System Center ou o App-V (Microsoft Application Virtualization). Essa opção é mais adequada a organizações que precisam gerenciar muitas instalações em escala ou de maneira personalizada.

É importante que os dispositivos de usuário tenham recursos de sistema adequados. Para serem produtivos, os criadores de conteúdo que trabalham com grandes volumes de dados podem precisar de recursos do sistema que excedam os requisitos mínimos—especialmente memória (RAM) e CPU. A TI pode ter sugerido especificações de computador com base em sua experiência com outros criadores de conteúdo.

Todos os criadores de conteúdo que colaboram no desenvolvimento no Power BI devem usar a mesma versão do software, especialmente o Power BI Desktop, que geralmente é atualizado todos os meses. Recomendamos que você disponibilize atualizações automaticamente para os usuários porque:

  • Vários criadores de conteúdo que colaboram em um arquivo do Power BI Desktop poderão ter certeza de que estão na mesma versão. É essencial que os criadores que trabalham juntos no mesmo arquivo .pbix usem a mesma versão de software.
  • Dessa forma, os usuários não precisam realizar nenhuma ação específica para obter atualizações.
  • Os usuários podem aproveitar os novos recursos e sua experiência fica alinhada com a documentação. A adoção e a satisfação do usuário podem ser afetadas quando os criadores de conteúdo ficam sabendo de novos recursos, mas têm que esperar muito tempo pelas atualizações de software.
  • Só há suporte à versão mais recente do Power BI Desktop. Se um usuário tiver um problema e enviar um tíquete de suporte, ele será solicitado pelo suporte da Microsoft a atualizar o software para a versão mais recente.

Além do Power BI Desktop (descrito anteriormente), talvez seja necessário instalar e gerenciar outras ferramentas da Microsoft ou ferramentas de terceiros em dispositivos de usuário, incluindo dispositivos móveis. Para obter uma lista de possíveis ferramentas, consulte a seção Ferramentas disponíveis para criação anterior deste artigo.

Os usuários que criam e gerenciam arquivos localizados no Fabric OneLake também podem se beneficiar do Explorador de Arquivos OneLake. Essa ferramenta permite que eles carreguem, baixem, editem ou excluam arquivos convenientemente no OneLake usando o explorador de arquivos do Windows.

Observação

Seu departamento de TI pode ter políticas de dispositivo gerenciadas em vigor. Essas políticas podem controlar qual software pode ser instalado e como ele é gerenciado.

Pré-requisitos da ferramenta de cliente

Os criadores de conteúdo que têm ferramentas de cliente instaladas, como o Power BI Desktop, podem exigir softwares ou pacotes de pré-requisitos específicos.

  • WebView2: (obrigatório) o Microsoft Edge WebView2 Runtime é um pré-requisito para criadores de conteúdo que executam o Power BI Desktop. O WebView2 permite a inserção de tecnologias da Web (por exemplo, HTML, CSS e JavaScript) no Power BI Desktop de maneira segura. O WebView2 já estará instalado se o dispositivo de usuário tiver a versão mais recente do Windows ou tiver aplicativos Microsoft 365 instalados e se atualizações mensais estiverem habilitadas.
  • .NET Framework: (obrigatório) o .NET Framework é um pré-requisito para criadores de conteúdo que executam o Power BI Desktop ou uma ferramenta de terceiros. O .NET Framework é uma tecnologia que dá suporte à criação e à execução de aplicativos do Windows. O Power BI Desktop requer uma versão específica ou posterior.
  • Microsoft Edge: (obrigatório) o navegador Edge é um pré-requisito para criadores de conteúdo que executam o Power BI Desktop.
  • Pacotes Python e R: (opcional) scripts Python e R podem ser usados de várias maneiras com o Power BI quando habilitados pela configuração de locatário. Os scripts podem ser usados para criar visuais do Python ou visuais de R. Os scripts também podem ser criados no Editor de Consultas; nesse caso, é necessário usar um gateway pessoal porque Python e R não têm suporte no gateway de dados padrão. Pacotes Python ou pacotes R são um pré-requisito. Para evitar incompatibilidades, o departamento de TI deve gerenciar quais pacotes são instalados, onde eles estão instalados e confirmar que as versões instaladas são as que têm suporte no serviço do Power BI.

Componentes de conectividade de dados

Dependendo de suas fontes de dados, talvez seja necessário instalar drivers, conectores ou provedores em dispositivos de usuário. Esses componentes habilitam a conectividade de dados quando um usuário trabalha em uma ferramenta de cliente (como Power BI Desktop) ou em uma ferramenta de terceiros.

  • Drivers: um driver é um componente de software que se conecta a outros sistemas. Por exemplo, para se conectar a um banco de dados do Oracle, talvez seja necessário o software Cliente do Oracle Data Access. Ou, para se conectar ao SAP HANA, talvez seja necessário um driver ODBC.
  • Conectores personalizados: um conector de fonte de dados personalizado pode ser necessário ao se conectar a um sistema herdado ou proprietário.
  • Provedor do Excel: o provedor Analisar no Excel permite que os usuários criem visualizações no Excel enquanto estão conectados a um modelo semântico compartilhado existente que foi publicado no serviço do Power BI.
  • Bibliotecas de clientes Analysis Services: uma biblioteca de clientes precisa ser instalada para a conexão com uma fonte do Analysis Services.
  • Provedor OLE DB do Banco de Dados do Access: um provedor OLE DB precisa ser instalado para a conexão com um banco de dados do Access.

Importante

No caso de fontes de dados que exigem conectividade por meio de um gateway, os mesmos drivers, conectores e provedores precisarão ser instalados em cada computador de gateway de dados. A ausência de componentes em um gateway de dados é um motivo comum de falhas na atualização de dados depois que o conteúdo é publicado no serviço do Power BI.

Dica

Para simplificar a entrega a um número maior de usuários, muitas equipes de TI implantam os drivers, conectores e provedores mais comuns como parte de uma configuração de dispositivo de usuário padrão.

Ferramentas de controle de versão

Os criadores de conteúdo que têm ferramentas de cliente instaladas, como o Power BI Desktop, também devem ter uma maneira de salvar versões, ou cópias históricas, dos arquivos. O acesso a versões anteriores é particularmente útil quando uma alteração precisa ser revertida.

Há duas maneiras principais de lidar com o controle de versão de arquivos de desenvolvimento.

  • Teams, OneDrive for Business, SharePoint: os criadores de conteúdo de autoatendimento geralmente salvam arquivos no Teams, no OneDrive corporativo ou de estudante ou no SharePoint. Os usuários sentem que essas ferramentas são familiares e simples de usar. As bibliotecas compartilhadas podem ser organizadas, protegidas para os colegas de trabalho apropriados, e o controle de versão é interno.
  • Plug-ins de controle do código-fonte: os criadores de conteúdo avançados podem precisar se integrar a uma ferramenta de controle do código-fonte. Por exemplo, isso normalmente envolve a instalação do Git para controle do código-fonte e, em seguida, o uso de uma ferramenta de gerenciamento de controle do código-fonte, como o Visual Studio Code, para confirmar alterações de conteúdo em um repositório remoto, como o Azure DevOps Repos. Para o Power BI Desktop, o modo de desenvolvedor pode ser usado. Neste modo, o conteúdo é salvo como um arquivo de projeto do Power BI (.pbip), que é compatível para uso com seu sistema de controle do código-fonte preferido. No trabalho com o Fabric, há suporte à integração com o Git quando uma ferramenta de cliente é usada.

Para obter mais informações, consulte Estratégia para locais de arquivos.

Visuais personalizados

Os visuais personalizados do Power BI, que os desenvolvedores podem criar usando o SDK de visuais do Power BI, permitem que os criadores de relatórios do Power BI vão além dos visuais principais internos. Um visual personalizado pode ser criado e lançado pela Microsoft, pelos desenvolvedores de software, por fornecedores ou por parceiros.

Para usar um visual personalizado do Power BI Desktop, ele precisará primeiro ser instalado no computador do criador de conteúdo. Há várias maneiras de distribuir visuais aos usuários.

  • AppSource:o AppSource é um marketplace para aplicativos, suplementos e extensões para software da Microsoft. Os visuais são distribuídos no AppSource por meio de um arquivo visual do Power BI (.pbiviz). Um visual pode ser distribuído livremente ou exigir uma licença.
    • Vantagens:
      • Os usuários podem pesquisar e localizar visuais facilmente no AppSource.
      • Todos os relatórios e painéis são atualizados automaticamente para usar a versão mais recente dos visuais personalizados que foram originados no AppSource.
      • Dá suporte ao uso de visuais certificados.
      • A Microsoft executa validações básicas de visuais publicados no AppSource. A extensão da revisão depende do status do visual, se certificado ou não.
    • Possíveis desvantagens:
      • Quando cada criador de conteúdo baixa o que precisa do AppSource, incompatibilidades podem surgir quando os usuários têm versões diferentes instaladas.
      • Um criador de conteúdo pode baixar um visual que ainda não foi testado ou aprovado para uso na organização.
      • O desenvolvedor do visual precisa seguir um processo de publicação estrito. Embora ele fortaleça a segurança e melhore a estabilidade, o processo pode dificultar o lançamento uma correção de bug rapidamente.
  • Importar um arquivo visual: um criador de conteúdo pode importar um arquivo visual para o Power BI Desktop.
    • Vantagens:
      • Os visuais disponíveis publicamente ou distribuídos de forma privada podem ser instalados. Isso inclui visuais desenvolvidos internamente ou visuais proprietários comprados de um fornecedor.
      • É uma maneira de obter um arquivo visual fora do AppSource.
    • Possíveis desvantagens:
      • Sem um sistema centralizado, pode ser difícil para os criadores de conteúdo saber quais visuais foram aprovados para uso na organização.
      • Quando cada criador de conteúdo importa seu próprio arquivo visual, incompatibilidades podem surgir quando os usuários têm versões diferentes instaladas.
      • As atualizações não são propagadas automaticamente para os dispositivos de usuário. Os relatórios em arquivos locais do Power BI Desktop não são atualizados até que cada usuário atualize seus arquivos de visual.
      • Não dá suporte ao uso de visuais certificados.
  • Visuais organizacionais: o repositório visuais organizacionais é uma área centralizada no portal de administração do Fabric para gerenciar visuais.
    • Vantagens:
      • Os criadores de conteúdo não precisam gerenciar arquivos visuais. Um administrador do Fabric gerencia centralmente a versão de um visual que está disponível para todos os usuários. A consistência da versão é assegurada para todos os usuários e todos os relatórios.
      • Os visuais disponíveis publicamente ou distribuídos de forma privada podem ser instalados. Isso inclui visuais desenvolvidos internamente ou visuais proprietários comprados de um fornecedor.
      • Os visuais podem ser testados e pré-aprovados para uso na organização. Esse processo de verificação reduz o risco de uso de visuais não aprovados. Ele também aumenta a flexibilidade para definir qual versão específica de um visual está aprovada para uso.
      • Todos os relatórios e painéis são atualizados automaticamente para usar a versão mais recente (quando um arquivo de visual é atualizado no portal de administração ou disponibilizado no AppSource).
      • Se um visual atualmente em uso pela organização for considerado não confiável, ele poderá ser desabilitado ou excluído do repositório de visuais organizacionais. Nesse caso, o visual não será renderizado em relatórios e painéis.
      • Permite o uso de visuais não certificados do AppSource. Isso é útil quando você define a configuração de locatário para bloquear visuais não certificados, mas um visual específico não certificado foi validado e aprovado para uso na organização.
    • Possíveis desvantagens:
      • Os visuais organizacionais precisam ser gerenciados centralmente por um administrador do Fabric.
      • A centralização está associada à redução da flexibilidade do usuário e ao potencial de atrasos na atualização da versão de um visual.
      • Alguns recursos não ficam disponíveis quando um visual não é certificado (o que requer a importação do AppSource).

Importante

Se sua organização estiver muito preocupada com a privacidade e o vazamento de dados, considere controlar todos os visuais personalizados por meio do repositório de visuais organizacionais.

Dica

A maneira como você distribui visuais personalizados é uma consideração de governança. Recomendamos que você avalie cuidadosamente os recursos de cada visual, considerando o modelo de custo e o suporte, para que você possa dar suporte suficiente aos criadores de conteúdo.

Além disso, antes de aprovar o uso de um novo visual personalizado, é fundamental avaliar os riscos de segurança e privacidade de dados porque:

  • Os visuais executam código JavaScript e têm acesso aos dados que visualizam.
  • Os visuais podem transmitir dados a um serviço externo. Por exemplo, um visual pode precisar transmitir dados para uma API para executar um algoritmo de IA ou renderizar um mapa. Um visual transmitir dados a um serviço externo não significa que ele não seja confiável. Um visual que transmite dados não pode ser certificado.

Para obter mais informações, confira Administrar visuais organizacionais.

Configurações de política de grupo

A política de grupo fornece gerenciamento centralizado e configuração de sistemas operacionais, aplicativos e configurações de usuário de computadores Windows e do ambiente de rede. Ele ajuda a equipe de TI a implantar e gerenciar contas de usuário e configurações de computador consistentes. No caso do Power BI Desktop, o uso mais comum da política de grupo é no gerenciamento de visuais personalizados (descritos na seção anterior).

Você pode especificar se os visuais não certificados são permitidos ou bloqueados no Power BI Desktop. Para garantir que os usuários terão uma experiência consistente no Power BI Desktop e no serviço do Power BI, é importante que os visuais personalizados sejam gerenciados consistentemente em dois locais.

  • Configuração de locatário: a configuração de locatário Adicionar e usar somente visuais certificados (bloquear não certificados) permite ou bloqueia o uso de visuais personalizados quando os usuários criam ou editam relatórios no serviço do Power BI.

  • Política de grupo: a configuração de política de grupo controla o uso de visuais personalizados quando os usuários criam ou editam relatórios no Power BI Desktop. Quando criadores de conteúdo gastam um tempo considerável criando conteúdo no Power BI Desktop que não pode ser exibido no serviço do Power BI (devido a uma configuração de locatário desalinhada), eles ficam bastante frustrados. É por isso que é importante mantê-los alinhados.

Você também pode usar a política de grupo para especificar se as exportações de dados de visuais personalizados são permitidas ou bloqueadas.

Configurações do registro

O sistema operacional Windows armazena informações, configurações e opções do computador no registro do Windows. No caso do Power BI Desktop, as configurações de registro podem ser definidas para personalizar computadores de usuário. As configurações de registro podem ser atualizadas pela política de grupo, o que ajuda a equipe de TI a definir configurações padrão consistentes para todos os usuários (ou grupos de usuários).

Veja vários usos comuns de configurações de registro relacionadas ao Power BI Desktop.

  • Desabilitar as notificações de que uma atualização de software está disponível. Isso é útil quando você tem certeza de que a equipe de TI obterá a atualização do Power BI Desktop, executará validações e, em seguida, a enviará por push para dispositivos de usuário por meio de seu processo normal.
  • Definir o nível de privacidade global. É inteligente definir essa configuração como Organizacional como padrão, pois ela pode ajudar a evitar violações de privacidade de dados quando fontes de dados diferentes são mescladas.
  • Desabilitar o formulário de entrada do Power BI Desktop. A desabilitação do formulário é útil quando as máquinas organizacionais são conectadas automaticamente. Nesse caso, nunca haverá uma solicitação ao usuário.
  • Ajustar o desempenho do Editor de Consultas. Essa configuração é útil quando você precisa influenciar o comportamento de execução da consulta pela alteração dos padrões.
  • Desabilitar a guia de faixa de opções Ferramentas externas. Você pode desabilitar a guia de faixa de opções quando sabe que não pode aprovar ou dar suporte ao uso de ferramentas externas.

Dica

Normalmente, a meta não é limitar significativamente o que os usuários podem fazer com as ferramentas. Trata-se de melhorar a experiência do usuário e reduzir as necessidades de suporte.

Gerenciamento de dispositivos móveis

Muitos usuários gostam de interagir com conteúdo do Power BI em um dispositivo móvel, como um tablet ou um telefone, seja em casa, seja viajando. Os aplicativos móveis do Power BI para iOS, Android e Windows são projetados principalmente para fatores forma menores e telas touch. Eles facilitam a interação com o conteúdo que foi publicado no serviço do Power BI ou no Servidor de Relatórios do Power BI.

Você pode especificar políticas de proteção de aplicativo e de dispositivo para dispositivos gerenciados e não gerenciados por meio do Microsoft Intune. O Intune é um serviço de software que fornece gerenciamento de aplicativos e dispositivos móveis e dá suporte a políticas de MAM (gerenciamento de aplicativo móvel). As políticas podem ser definidas em vários níveis de proteção.

Opcionalmente, uma solução de MDM (gerenciamento de dispositivo móvel) da Microsoft 365, ou de terceiros, também pode ser usada para personalizar o comportamento dos aplicativos móveis do Power BI. O aplicativo Power BI para Windows também dá suporte à WIP (Proteção de Informações do Windows).

Veja algumas maneiras de usar políticas de MAM e MDM.

  • Especificar configurações de proteção de dados.
  • Criptografar os dados do aplicativo quando ele não estiver em uso.
  • Apagar dados seletivamente após a perda de um dispositivo.
  • Impedir o salvamento de dados em um local de armazenamento pessoal.
  • Restringir ações para recortar, copiar e colar.
  • Impedir a impressão de dados organizacionais.
  • Exigir dados biométricos ou um PIN de acesso para abrir o aplicativo móvel.
  • Especificar o comportamento padrão quando um usuário seleciona ou toca em um aplicativo móvel.

Para obter mais informações sobre como proteger dispositivos e dados, consulte o white paper Segurança do Power BI.

Lista de verificação – As principais decisões e ações para gerenciar dispositivos incluem:

  • Determinar como o Power BI Desktop será atualizado: pense em como vai instalar o Power BI Desktop (e outras ferramentas de cliente). Sempre que possível, coloque as atualizações em instalação automática.
  • Identificar os pré-requisitos obrigatórios da ferramenta de cliente: verifique se todos os softwares e pacotes de pré-requisitos estão instalados e são atualizados regularmente.
  • Identificar os componentes de conectividade de dados obrigatórios: verifique se todos os drivers, conectores e provedores necessários para a conectividade de dados estão instalados e são atualizados regularmente.
  • Determinar como lidar com visuais personalizados: decida como lidar com os visuais personalizados do AppSource e de outras fontes. Defina as configurações de locatário Permitir visuais criados pelo SDK do Power BI e Adicionar e usar somente visuais certificados para se alinhar com suas escolhas. Considere criar um processo que permita que os usuários solicitem um novo visual personalizado.
  • Definir configurações de política de grupo: configure a política de grupo para fazer com que os visuais personalizados sejam gerenciados da mesma maneira no Power BI Desktop que são no serviço do Power BI.
  • Definir configurações de registro: defina as configurações de registro para personalizar computadores de usuário quando for o caso.
  • Investigar o gerenciamento de dispositivo móvel: considere usar políticas de proteção de aplicativo e de proteção de dispositivo em dispositivos móveis, quando for o caso.

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Para obter mais considerações, ações, critérios de tomada de decisão e recomendações para ajudar você com decisões de implementação do Power BI, veja o planejamento de implementação do Power BI.