Rozszerzanie Microsoft 365 Copilot dla działów sprzedaży za pomocą aplikacji partnerskich (wersja zapoznawcza)

Ważne

• Jest to gotowa do produkcji funkcja w wersji zapoznawczej.
• Gotowe do produkcji wersje zapoznawcze podlegają dodatkowym warunkom użytkowania.

[Ten artykuł stanowi wstępną wersję dokumentacji i może ulec zmianie.]

Copilot dla działów sprzedaży to asystent AI opracowany z myślą, aby pomóc zespołom sprzedawców zmaksymalizować wydajność i zamknąć więcej transakcji. Wprowadza on analizy sprzedaży i sztuczną inteligencję nowej generacji do narzędzi, z których korzystasz na co dzień, takich jak Outlook, Microsoft Teams i inne aplikacje Microsoft 365.

Po wyjęciu z pudełka Copilot dla działów sprzedaży łączy się z systemami zarządzania relacjami z klientami (CRM), takimi jak Salesforce Sales Cloud i Dynamics 365 Sales. Jednak sprzedaż to coś więcej niż tylko CRM. Zespoły sprzedaży często używają specjalnych aplikacji do planowania kont, potencjalnego klienta, inteligentnego przychodu, ofert, e-podpisów itp. Klienci i twórcy aplikacji sprzedaży mogą teraz wprowadzić dane i dane z dowolnej z ich aplikacji do Copilot dla działów sprzedaży.

Jeśli jesteś deweloperem aplikacji partnerskiej, możesz zintegrować aplikację z programem Copilot dla działów sprzedaży, aby dostarczyć kontekstowych prognoz i zaleceń w kontekście codziennego przepływu pracy sprzedawcy w programie Teams i Outlook.

W tym artykule przedstawiono wskazówki dotyczące rozszerzania Copilot dla działów sprzedaży za pomocą używanych interfejsów API aplikacji. Podaje ono poniższe informacje:

• Możliwości, o które można rozszerzyć Copilot dla działów sprzedaży
• Parametry wejściowe i wyjściowe interfejsów API, które trzeba utworzyć
• Konkretne opisy przeszukiwane przez Copilot dla działów sprzedaży w ramach akcji w celu ustalenia, jaki interfejs API ma być przeznaczony dla określonej funkcji

Artykuł zawiera również wskazówki dotyczące zarządzania danymi wejściowymi i wyjściowymi interfejsów API.

Poniższy film wideo zawiera krótkie omówienie rozszerzalności Copilot dla działów sprzedaży.

Jak działa rozszerzanie w Copilot dla działów sprzedaży?

Copilot dla działów sprzedaży w Microsoft 365 składa się z wielu indywidualnych funkcji, które są dostępne kontekstowo dla użytkowników. Każda z tych możliwości jest po stronie usługi umiejętności, której właścicielem jest Copilot dla działów sprzedaży. Gdy użytkownik systemowy korzysta z owej możliwości, usługa umiejętności dla tej możliwości generuje szczegółowe dane i dane. które są dostarczane w ramach tej możliwości. Usługa umiejętności używa do tego celu danych z Microsoft Graph i systemów CRM. Po rozszerzaniu usługa umiejętności wywołuje interfejsy API aplikacji dostępnych w akcji w czasie rzeczywistym, aby uzyskać dodatkowe szczegółowe informacje na temat wzbogacenia możliwości. Gdy usługa umiejętności wywołuje interfejsy API aplikacji, przekazuje cały dostępny kontekst akceptowany przez interfejsy API aplikacji. W zamian oczekuje otrzymywania szczegółowych informacji w formacie dostosowanym do sposobu, w jaki szczegółowe informacje są prezentowane użytkownikom aplikacji Copilot dla działów sprzedaży w tej możliwości.

Aby upewnić się, że wszystko działa poprawnie, Copilot dla działów sprzedaży musi wykonać następujące czynności:

• Zidentyfikuj, które interfejsy API aplikacji mają znaczenie dla uzyskiwania wiedzy na temat wzbogacenia określonej aplikacji Copilot dla działów sprzedaży.
• Przekaż wymagane informacje kontekstowe do interfejsu API aplikacji.
• Określić, które części interfejsów API aplikacji można renderować w tych możliwościach.

Jako twórca musisz zbudować następujące elementy:

1. Interfejsy API zgodne z oczekiwaniami Copilot dla działów sprzedaży, które próbujesz rozszerzyć. Interfejs API używany do rozszerzania możliwości w programieCopilot dla działów sprzedaży musi zaakceptować wymagane dane wejściowe z usługi Copilot dla działów sprzedaży i zwrócić wymagane wyniki wyjściowe oczekiwane przez Copilot dla działów sprzedaży.

2. Łącznik Microsoft Power Platform korzystający z tego interfejsu API i uwierzytelnianie OAuth.

3. Czynność powoduje dodanie podanych opisów Copilot dla działów sprzedaży do łącznika.

   Copilot dla działów sprzedaży nie wymaga zgodności z określoną specyfikacją interfejsu API. Nazewnictwo interfejsu API, jego parametrów wejściowych/wyjściowych i struktury nie ma ograniczeń dla rozwiązania Copilot. Musisz upewnić się, że interfejsy API mogą obsługiwać dane wejściowe dostarczone przez Copilot i zwracać oczekiwane wyniki. Ponadto należy podać odpowiednie opisy umożliwiające poprawne dopasowanie środowiska Copilot w czasie wykonywania.

Można na przykład chcesz rozszerzyć możliwość głównych informacji o sprzedaży w Copilot dla działów sprzedaży. W przypadku tego rozszerzenia należy utworzyć interfejs API, który akceptuje co najmniej odwołanie do rekordu CRM (przekazane jako wartości parametrów recordType i recordId) jako dane wejściowe i udostępnia tytuł szczegółowych informacji, opis i datę jako dane wyjściowe. Ten interfejs API należy dodać do nowego lub istniejącego łącznika Microsoft Power Platform, który wykorzystuje w celu uwierzytelniania OAuth. Ponadto interfejsy API w łączniku powinny zostać uzupełniane o opisy wymagane przez Copilot dla działów sprzedaży.

Funkcje rozwiązania Copilot, które można rozszerzyć

Rozszerzanie umożliwia rozszerzanie istniejących funkcji lub dodawanie nowych funkcji w Copilot dla działów sprzedaży. W ten sposób można wprowadzić dane i szczegółowe informacje z aplikacji do środowiska pomocnika. Można rozszerzyć następujące funkcje:

• Podsumowanie wiadomości e-mail
• Kluczowe informacje o sprzedaży
• Podsumowanie szansy sprzedaży
• Szczegóły rekordu

Ponadto możesz wprowadzić nowe możliwości do funkcje pytania i odpowiedzi w czacie Copilot dla działów sprzedaży. Należy jednak pamiętać, że nie można dodawać nowych funkcji do funkcji, które nie są dostępne w czacie w Copilot dla działów sprzedaży.

Rozszerzanie usługi Copilot dla działów sprzedaży

1. Zdecyduj, które z możliwości chcesz rozszerzyć.

   Notatka

   Jeśli chcesz rozszerzyć możliwości, których nie ma na liście w sekcji Copilot możliwości, które można rozszerzyć, skontaktuj się z nami, korzystając z formularza Tworzenie konta w celu korzystania z rozszerzalności rozwiązania Copilot dla działów sprzedaży w wersji zapoznawczej.

2. Rozpocznij tworzenie rozszerzenia.

   1. Tworzenie łącznika niestandardowego za pomocą interfejsów API.
   2. Utworzenie i opublikowanie akcji w programie Microsoft Copilot Studio.
   3. Włącz akcję łącznika dla użytkowników.
   4. Uzyskaj certyfikat łącznika i akcji (opcjonalnie).

3. Dowiedz się więcej o punktach rozszerzeń, których można użyć do rozszerzenia możliwości wybranych w kroku 1.

Informacje pokrewne

Dodawanie nowych możliwości pytań i odpowiedzi do czatu sprzedaży
Wzbogać podsumowanie wiadomości e-mail o szczegółowe informacje ze swojej aplikacji
Wzbogać kluczowe informacje o sprzedaży dzięki szczegółowym informacjom z aplikacji (wersja zapoznawcza)
Wzbogać szczegóły rekordów CRM dzięki szczegółowym informacjom z aplikacji
Wzbogacanie podsumowania rekordów CRM dzięki szczegółowym informacjom z aplikacji użytkownika
Tworzenie rozszerzeń Copilot dla działów sprzedaży (wersja zapoznawcza)