Wzbogać kluczowe informacje dotyczące sprzedaży dzięki szczegółowym informacjom z aplikacji (wersja zapoznawcza)
Ważne
- Jest to gotowa do produkcji funkcja w wersji zapoznawczej.
- Gotowe do produkcji wersje zapoznawcze podlegają dodatkowym warunkom użytkowania.
[Ten artykuł stanowi wstępną wersję dokumentacji i może ulec zmianie.]
Chociaż sprzedawcy czytają i tworzą wiadomości e-mail w programie Outlook, to programu Copilot dla działów sprzedaży mogą użyć do wyświetlania kluczowych informacji o sprzedaży dotyczących kontaktów, klientów i szans sprzedaży powiązanych z wiadomością e-mail. Kluczowe informacje sprzedażowe są oparte na jednym z następujących źródeł:
- Szansa sprzedaży połączona z wiadomością e-mail
- Najodpowiedniejsza szansa sprzedaży na podstawie kontaktów i klientów w wiadomościach e-mail
Kluczowe informacje o sprzedaży dostarczane przez Copilot dla działów sprzedaży ze szczegółowymi informacjami można rozszerzyć za pomocą posiadanych aplikacji.
Opis modelu API
Do akcji należy dodać następujący opis interfejsu API. W ten sposób Copilot dla działów sprzedaży może zidentyfikować poprawny interfejs API, który musi zostać wywołany w celu wzbogacenia tej funkcji.
Ta akcja powoduje pobranie dodatkowych szczegółowych informacji o sprzedaży, które będą wyświetlane na karcie kluczowych informacji o sprzedaży C4S w przyczepce programu Outlook. Akcja wzmacnia dotychczasowe funkcje Copilot dla działów sprzedaży.
Parametry wejściowe
Copilot dla działów sprzedaży został zaprojektowany w taki sposób, aby do interfejsów API dostarczał następujące parametry wejściowe.
| Nazwa/nazwisko | Typ danych / format | Wymagania | Details | Opis, który należy dodać w akcji |
|---|---|---|---|---|
| recordType | String | Tak | Typ rekordu w zarządzaniu relacjami z klientami (CRM). Rekord może określać szansę sprzedaży, potencjalnego klient lub kontakt powiązany z wiadomością e-mail. | Te dane wejściowe identyfikują typ rekordu w systemie CRM, dla których wymagane są kluczowe informacje dotyczące sprzedaży. |
| recordId | String | Tak | Identyfikator rekordu w CRM | Te dane wejściowe podają unikatowy identyfikator rekordu CRM, dla których wymagane są kluczowe informacje dotyczące sprzedaży. |
| crmType | String | Nie. | Typ systemu CRM. Prawidłowe wartości to Salesforce i Dynamics 365 | Te dane wejściowe wskazują typ systemu CRM, w którym istnieje rekord programu CRM, dla którego wymagane są kluczowe informacje dotyczące sprzedaży. |
| crmOrgUrl | String | Nie. | Adres URL CRM organizacji. | Te dane wejściowe wskazują adres URL środowiska CRM, w którym istnieje rekord programu CRM, dla którego wymagane są kluczowe informacje dotyczące sprzedaży. |
| najpopularniejsze | Integer | Nie. | Liczba szczegółowych informacji do pobrania. | Te dane wejściowe wskazują liczbę najważniejszych informacji o sprzedaży, które należy pobrać. |
| skip | Integer | Nie. | Liczba szczegółowych informacji do pominięcia. | Te dane wejściowe wskazują liczbę elementów do pominięcia podczas pobierania najważniejszych informacji o sprzedaży. |
Parametry wyjściowe
Copilot dla działów sprzedaży oczekuje, że otrzyma listę szczegółowych informacji (obiektów) z interfejsów API i oczekuje, że każdy wgląd będzie miał określone parametry. Aby zapewnić Copilot dla działów sprzedaży dane wyjściowe poprawnie, kluczowe znaczenie ma zgodność ze wskazówkami podanymi w poniższej tabeli.
| Parametr | Typ danych | Wymagania | Details |
|---|---|---|---|
| value | Tablica | Tak | Lista szczegółowych informacji (obiektów) zdefiniowanych zgodnie z opisem w sekcji Schemat szczegółowych informacji. |
| hasMoreResults | Wartość logiczna | Nie. | Wartość wskazująca, czy jest więcej dostępnych wyników. |
Schemat dla szczegółowych informacji
| Nazwa/nazwisko | Typ danych / format | Wymagania | Details | Opis, który należy dodać w akcji |
|---|---|---|---|---|
| title | String | Tak | Tytuł karty odwołania do szczegółowych informacji. Powinien zawierać tylko imię i nazwisko partnera i może mieć maksymalnie 20 znaków. | Te dane wyjściowe wskazują tytuł karty odwołania dla szczegółowych informacji. |
| description | String | Tak | Opis szczegółowych informacji dotyczących sprzedaży. Jest on wyświetlany jako punktor w okienku Kluczowe informacje o sprzedaży i może mieć maksymalnie 130 znaków. Oto przykład: Walidacja: Kolejne kroki: Dostosowanie do osi czasu i kryteriów sukcesu. | Te dane wyjściowe wskazują tekst szczegółowych informacji do dodania w kluczowych informacjach o sprzedaży. |
| adres URL | String | Nie. | Prawidłowy adres URL w celu otwarcia szczegółowych informacji o aplikacji partnerskiej. | Te dane wyjściowe wskazują adres URL, aby dowiedzieć się więcej o szczegółowych informacjach. |
| dateTime | DateTime | Nie. | Data i godzina aktywności w tej lokalizacji w formacie UTC. Jeśli działanie ma zarówno godzinę rozpoczęcia, jak i godzinę zakończenia, aplikacja musi określić, która godzina ma być wyświetlana. Format jest zgodny ze specyfikacją OpenAPI. Oto przykład: 2017-07-21T17:32:28Z. | Te dane wyjściowe oznaczają czas skojarzony ze szczegółowymi informacjami. |
| additionalProperties | Obiekt, który ma wartości Nazwa właściwości i Wartość właściwości typu Ciąg znaków | Nie. | Zestaw par nazw, które wskazują dodatkowe właściwości pokrewnych szczegółowych informacji zwracanych przez akcję. Te informacje są wyświetlane na karcie podręcznej, gdy użytkownicy wybierają szczegółowe informacje w okienku Kluczowe informacje dotyczące sprzedaży. | Te dane wyjściowe wskazują dodatkowe właściwości jako pary nazwa-wartość każdych szczegółowych informacji zwracanych przez akcję. |
Przykład
{
"value": [
{
"title": "Contract signed",
"description": "Kenny Smith sent Renewal Contract on 04/23/2023 related to 50 Cafe A-100 Automatic",
"dateTime": "2023-09-07T03:42:35.4662309Z",
"url": https://contosohub.com,
"additionalProperties": {
"Contract name": "Renewal contract for Fourth Coffee",
"Signed by": "Alberto Burgos, Tony Benis",
"Signed": "9/7/23",
"Related Opportunity": "50 CafeA-100 Automatic"
}
}
],
"hasMoreResults": false
}
Przykład na poniższym obrazie przedstawia sposób mapowania danych wyjściowych API na kluczowe informacje o sprzedaży.
Legenda:
- Sekcja pokazująca szczegółowe informacje z aplikacji partnerskiej. Tytuł sekcji jest uzyskiwany z nazwy łącznika Microsoft Power Platform.
- Opisy (szczegółowych informacji) w odpowiedzi interfejsu API.
- Numery cytowań, które można wybrać, aby wyświetlić szczegóły szczegółowych informacjach.
- Karta odwołania przedstawiająca szczegóły szczegółowych informacji.
- Ikona i tytuł szczegółowych informacji. Ikona jest pobierana z metadanych łącznika Microsoft Power Platform. Tekst tytułu to tytuł szczegółowych informacji z odpowiedzi interfejsu API.
- Dodatkowe właściwości szczegółowych informacji z odpowiedzi interfejsu API.
- Nazwa aplikacji partnera. Wyświetlana nazwa jest nazwą łącznika Microsoft Power Platform.
- Łącze, które można wybrać, aby wyświetlić szczegóły szczegółowych informacji w aplikacji partnera. Jest ono oparte na adresie URL odpowiedzi interfejsu API.
Informacje pokrewne
Wyświetl więcej informacji o kluczowych informacjach sprzedażowych w Copilot dla działów sprzedaży
Dodawanie nowych możliwości pytań i odpowiedzi do czatu sprzedaży
Wzbogać podsumowanie wiadomości e-mail o szczegółowe informacje ze swojej aplikacji
Wzbogać szczegóły rekordów CRM dzięki szczegółowym informacjom z aplikacji
Wzbogacanie podsumowania rekordów CRM dzięki szczegółowym informacjom z aplikacji użytkownika
Rozszerzanie Microsoft 365 Copilot dla działów sprzedaży za pomocą aplikacji partnerskich
Tworzenie rozszerzeń Copilot dla działów sprzedaży (wersja zapoznawcza)