Copilot voor Sales-licenties inschakelen
De nieuwe Copilot voor Sales-licentie combineert de kracht van Microsoft 365 Copilot met verkoopspecifieke inzichten. Het resultaat is een betere, gecombineerde ervaring in Microsoft 365-toepassingen, zoals Outlook, Word en Teams.
Om Copilot voor Sales-licenties in te schakelen, moet u de volgende stappen uitvoeren:
- Wijs aan elke gebruiker een Copilot voor Sales-licentie toe.
- Implementeer de Copilot voor Sales-app voor gebruikers.
- Controleer of licenties aan gebruikers zijn toegewezen en of de juiste app in Outlook is geïnstalleerd.
Copilot voor Sales-licenties toewijzen aan gebruikers
Aan elke gebruiker moet een Copilot voor Sales-licentie worden toegewezen vanuit het Microsoft 365-beheercentrum. Om licenties aan gebruikers toe te wijzen, moet u een geschikte Microsoft 365-beheerdersrol toegewezen krijgen, zoals licentiebeheerder of gebruikersbeheerder.
Ga voor gedetailleerde instructies naar Licenties aan gebruikers toewijzen.
De Copilot voor Sales-app implementeren
Voor Outlook- en Microsoft 365-integratiemogelijkheden moet de nieuwe Copilot voor Sales verbeterde Teams-app via het Microsoft 365-beheercentrum worden geïmplementeerd voor gebruikers. Voor Teams-integratiemogelijkheden moet de app worden geïmplementeerd via het Teams-beheercentrum. De verbeterde Teams-app bevat de benodigde integratie voor Microsoft 365 Copilot-integratie.
Voor instructies voor Dynamics 365 gaat u naar Copilot voor Sales-implementatiehandleiding voor Dynamics 365-klanten.
Voor instructies voor Salesforce gaat u naar Copilot voor Sales-implementatiehandleiding voor Salesforce CRM-klanten.
Notitie
- Als Copilot voor Sales vóór februari 2024 is geïmplementeerd, moet u de verbeterde Teams-app implementeren om de volledige mogelijkheden van het product te kunnen benutten.
- Zorg ervoor dat een beheerder de Copilot voor Sales-app implementeert door de instructies in de voorgaande koppelingen te volgen. Als systeemgebruikers de app rechtstreeks in Outlook installeren, beschikt deze niet over de vereiste machtigingen voor alle ondersteunde scenario's.
De app-installatie valideren
Nadat de app is geïmplementeerd, controleert u of aan elke gebruiker de juiste licentie is toegewezen en of de juiste app in Outlook is geïnstalleerd.
Licentievalidering
Selecteer Opties (…) in de rechterbovenhoek en vervolgens Diagnose.
Zorg ervoor dat onder Clientversie "(Premium)" aan de waarde is toegevoegd. Deze tekst geeft aan dat de gebruiker over de juiste licentie beschikt en dat de app correct is geïnstalleerd.
App-validatie
Om er zeker van te zijn dat u de verbeterde Teams-app hebt geïmplementeerd, controleert u of deze een nieuwe integratie biedt in Outlook. Een van de nieuwe functies is de persoonlijke Teams-app. Voor deze app zijn de tabbladen Start en Instellingen beschikbaar in Outlook en andere Microsoft 365-apps.
Selecteer in Outlook Meer apps in de linkernavigatiebalk en zoek vervolgens naar en selecteer Copilot voor Sales.
Wanneer de persoonlijke app wordt geopend, zou deze de tabbladen Start en Instellingen moeten hebben. Als dit het geval is, is de verbeterde Teams-app correct geïmplementeerd en geïnstalleerd.
Geïntegreerde ervaringen met Microsoft 365 Copilot
In deze sectie worden de geïntegreerde ervaringen beschreven die Copilot voor Sales biedt voor verschillende Microsoft 365-toepassingen.
E-mail-samenvattingen in Outlook
Bekijk in Outlook e-mailoverzichten die zijn verrijkt met verkoopinformatie uit CRM. Ga voor meer informatie naar Een e-mailthread samenvatten met behulp van verkoopinformatie met Copilot in Outlook.
Vereisten: Als u de geïntegreerde ervaring wilt gebruiken, moet u Outlook op het web of de nieuwe Outlook voor Windows gebruiken. Ga naar Vereisten voor een compleet overzicht van de vereisten.
Generatieve e-mailantwoorden in Outlook
Genereer in Outlook e-mailantwoorden die gebruikmaken van verkoopspecifieke inzichten. Ga voor meer informatie naar Een concept-e-mail opstellen met behulp van verkoopinformatie met Copilot in Outlook.
Vereisten: Als u de geïntegreerde ervaring wilt gebruiken, moet u Outlook op het web of de nieuwe Outlook voor Windows gebruiken. Ga naar Vereisten voor een compleet overzicht van de vereisten.
Samenvatting Teams-vergadering
Verkoopgerelateerde inzichten bekijken in het Teams-vergaderoverzicht. Ga voor meer informatie naar Verkoopgerelateerde inzichten bekijken in Microsoft Teams-vergaderoverzicht.
Vereisten: ga naar Vereisten voor een volledige lijst met vereisten.
Rapporten vóór de vergadering in Word
Genereer in Word rapporten vóór de vergadering op basis van verkoopinzichten. Ga voor meer informatie naar Rapport vóór de vergadering genereren met Copilot in Microsoft Word (preview).
Vereisten: ga naar Vereisten voor een volledige lijst met vereisten.
