Wat is er veranderd met Sales Copilot naar Microsoft 365 Copilot voor Sales

Op 1 februari 2024 is Sales Copilot de update uitgevoerd om de kracht van Microsoft 365 Copilot en de rolspecifieke inzichten en acties samen te brengen in een nieuw aanbod genaamd Microsoft 365 Copilot voor Sales. Als onderdeel van deze inspanning brengen we graag de volgende updates:

• Nieuwe gebruikerservaring: de tabbladen Hoogtepunten en CRM zijn samengevoegd tot één uniforme weergave.
• Licentiewijzigingen: Er is een nieuwe Microsoft 365 Copilot voor Sales-licentie geïntroduceerd, die een Microsoft 365 Copilot-abonnement omvat.
• Verbeterde Teams-app: de bestaande Sales Copilot Teams-app en Outlook-invoegtoepassing hebben een upgrade ondergaan naar één verbeterde Teams-app.
• Betere gezamenlijke ervaring: Copilot voor Sales combineert de kracht van uw CRM-toepassing met Microsoft 365 Copilot. Het biedt een kant-en-klare, op AI geoptimaliseerde ervaring die is verrijkt met rolspecifieke inzichten en aanbevelingen.

Nieuwe gebruikerservaring

De nieuwe gebruikerservaring brengt de tabbladen Highlights en CRM samen in één uniforme weergave en combineert de gegevens tot één uitgebreid resultaat. De nieuwe weergave is ontworpen om een meer gestroomlijnde ervaring te bieden door de meest relevante informatie boven aan de weergave te plaatsen. Ga naar Copilot voor Sales-licentie voor informatie over de nieuwe gebruikerservaring.

Licentiewijzigingen

Klanten moeten Copilot voor Sales-licenties aanschaffen, aangezien Sales Copilot deze niet langer beschikbaar is. Voor informatie over de prijzen en licentierichtlijnen voor Copilot voor Sales kunt u de pagina's over licenties en prijzen raadplegen.

Bestaande Sales Copilot-licentie

Bestaande klanten met de Sales Copilot licenties blijven een deel van de functionaliteit zien totdat ze overstappen op Copilot voor Sales. Voor informatie over beperkte functies, zie Copilot voor Sales-functies voor Dynamics 365 Sales-gebruikers.

Copilot voor Sales-licentie

De Copilot voor Sales-licentie omvat het Microsoft 365 Copilot-abonnement. In deze licentie kunt u verwachten een geïntegreerde ervaring te zien die de waarde van Microsoft 365 Copilot en het op rollen gebaseerde verkoopinzicht combineert met standaard CRM-integratie als onderdeel van het kernpakket. E-mailsamenvattingen en generatieve antwoorden zijn geïntegreerd in Outlook als onderdeel van de Microsoft 365 Copilot-ervaring. Als u Outlook op het web of de nieuwe Outlook voor Windows gebruikt, kunt u Copilot voor Sales openen in het Microsoft 365 Copilot zijpaneel in Outlook. Meer informatie over het geharmoniseerde zijdeelvenster.

Notitie

Bent u een Dynamics 365 Sales Premium-klant, dan is de mogelijkheid om Copilot voor Sales te activeren bij de licentie inbegrepen. Om te activeren, moet u ervoor zorgen dat de gebruikers een Microsoft 365 Copilot-licentie en een Dynamics 365 Sales Premium-licentie hebben die aan hun gebruikersprofiel in het Microsoft 365-beheercentrum zijn gekoppeld. Hiermee wordt Copilot voor Sales automatisch ingeschakeld.

Legenda:

1. E-mailsamenvattingen en generatieve antwoorden geïntegreerd in Outlook als onderdeel van de Microsoft 365 Copilot-ervaring.
2. De kaart Belangrijke verkoopinformatie biedt een overzicht van accounts, contactpersonen en verkoopkansen.
3. Gerelateerde CRM-records worden na de kaart Belangrijkste verkoopinformatie geplaatst.

In de Outlook-agendaweergave kunt u het verkoopkansoverzicht en de inzichten van partner-apps zien, indien ingeschakeld.

In Microsoft Teams kunt u gebruikmaken van de chatmogelijkheden van Copilot in Microsoft Teams verrijkt met de verkopersmogelijkheden, zoals het genereren van kansenoverzichten met behulp van CRM-gegevens en het verkrijgen van merk-/concurrentinformatie tijdens de vergadering.

Na een Teams-vergadering wordt het vergaderoverzicht verrijkt met mogelijkheden zoals actiepunten, deelnemersstatistieken en taakaanmaak in CRM vanuit Teams.

Geharmoniseerd zijdeelvenster in Outlook op het web en Outlook voor Windows

Voor gebruikers die Outlook op het web of de nieuwe Outlook voor Windows gebruiken, is het zijvenster Copilot voor Sales in Outlook nu samengevoegd met het zijvenster Microsoft 365 Copilot. Hierdoor kunnen gebruikers één uniforme Copilot in Outlook gebruiken, waarbij alle Copilot voor Sales-mogelijkheden rechtstreeks toegankelijk zijn via het Microsoft 365 Copilot-zijpaneel.

Selecteer het hamburgermenu () in het Microsoft 365 Copilot zijpaneel en selecteer Verkoop om toegang te krijgen tot de Copilot voor Sales mogelijkheden.

Notitie

De geharmoniseerde Copilot-ervaring is momenteel alleen beschikbaar in Outlook op het web (Outlook online) en de nieuwe Outlook voor Windows. Voor alle andere Outlook-oppervlakken zouden gebruikers Copilot voor Sales-mogelijkheden kunnen gebruiken in het speciale Copilot voor Sales-zijdeelvenster in Outlook.

Uitgebreide ondersteuning voor Teams-app

De bestaande Sales Copilot Teams-app en Outlook-invoegtoepassing hebben een upgrade ondergaan naar één verbeterde Teams-app. Dankzij de verbeterde Teams-app is de persoonlijke Teams-app, met de tabbladen Start en instellingen , nu beschikbaar in Microsoft 365 toepassingen, waaronder Outlook. Bovendien maakt de Teams-berichtextensie het nu mogelijk om naar CRM-records te zoeken en deze rechtstreeks als rijke, adaptieve kaarten in een e-mail in te sluiten - vergelijkbaar met hoe deze in een Teams-chat kan worden gebruikt. De verbeterde app biedt ook de mogelijkheid om Microsoft 365 Copilot-functies te bundelen, waardoor u direct in de Microsoft 365 chat vragen kunt stellen zoals 'Samenvatting account Fabrikam'.

Nieuwe implementaties

Hoewel de nieuwe verbeterde Teams-app voor Copilot voor Sales is verpakt als één app, is implementatie nog steeds nodig in zowel het Microsoft 365-beheercentrum voor Outlook en Microsoft 365-apps als het Teams-beheercentrum voor Teams-implementatie. Zie implementatiehandleidingen voor meer informatie: Dynamics 365-klanten en Salesforce CRM-klanten.

Bestaande Sales Copilot-implementaties bijwerken

Upgrade de app binnen Teams

Door de upgrade van de vorige Sales Copilot Teams-app naar een verbeterde Teams-app krijgt iedere Teams-gebruiker binnen Teams een updateknop te zien. In dit geval is er geen beheer nodig in het Teams-beheercentrum. Meer informatie over het bijwerken van een app in Microsoft Teams.

De app voor Outlook upgraden

Om te profiteren van de voordelen van de nieuwe, verbeterde Teams-app in Outlook, moet de nieuwe app worden geïmplementeerd voor dezelfde groep gebruikers als de bestaande Outlook-invoegtoepassing in het Microsoft 365 beheercentrum. Meer informatie over het installeren van Copilot voor Sales voor Outlook

Als Copilot voor Sales eerder is geïmplementeerd vanuit het Microsoft 365 beheercentrum, wordt de knop Beide versies samenvoegen weergegeven wanneer u de app beheert. U moet Beide versies samenvoegen selecteren om de app te upgraden naar de nieuwste versie.