Een e-mailbericht samenstellen met behulp van verkoopinformatie met Copilot in Outlook
Microsoft 365 Copilot voor Sales omvat alle mogelijkheden binnen Microsoft 365 Copilot om gebruikers waardevolle inzichten te bieden ter ondersteuning van uw communicatie met klanten. De gecombineerde Copilot-ervaringen in Microsoft Outlook bieden verkopers ondersteuning met de kracht van Copilot in Outlook en de Copilot voor Sales-rol in een naadloos '1+1=3'-ontwerp. De ervaring toont overzichten van e-mailthreads en gegenereerde e-mailantwoorden om verkopers in staat te stellen klantrelaties te ontwikkelen en deals te sluiten.
Licentievereisten
Notitie
De Copilot voor Sales-licentie omvat de licentie voor Microsoft 365 Copilot en biedt gecombineerde resultaten die zijn geoptimaliseerd voor verkoopfuncties. CRM-integratie is standaard beschikbaar en kan binnen de toepassng en met Microsoft Copilot Studio worden geconfigureerd.
- Als u Microsoft 365 Copilot al hebt gekocht, kunt u de opwaarderingslicentie voor Copilot voor Sales toevoegen om alle op rollen gebaseerde functionaliteit en standaard CRM-verbindingen op te nemen.
- Bent u een Dynamics 365 Premium-klant, dan is de mogelijkheid om Copilot voor Sales te activeren bij de licentie inbegrepen. Om te activeren, moet u ervoor zorgen dat de gebruikers een Microsoft 365 Copilot-licentie (extra aankoop) en een Dynamics 365 Sales Premium-licentie hebben die aan hun gebruikersprofiel in het Microsoft 365-beheercentrum zijn gekoppeld. Hiermee wordt Copilot voor Sales automatisch geheel ingeschakeld.
Zie voor informatie over prijzen Prijzen voor Microsoft 365 Copilot voor Sales en Prijzen voor Microsoft 365 Copilot.
Notitie
Zie Een e-mailbericht opstellen in de Copilot voor Sales-app als u een bestaande Sales Copilot-licentie hebt.
Vereisten
- Copilot AI-functies moeten zijn ingeschakeld in uw omgeving
- U moet Copilot kunnen gebruiken in Microsoft 365
- Copilot voor Sales-gebruikerslicentie toewijzen aan het gebruikersprofiel
- U moet de nieuwe Outlook voor Windows of de webversie van Outlook gebruiken om de gecombineerde ervaring te kunnen gebruiken.
- De Copilot voor Sales-app moet door uw beheerder worden geïnstalleerd.
Ondersteunde talen
Ga voor een lijst met ondersteunde talen voor de gecombineerde ervaring van Microsoft 365 Copilot en Copilot voor Sales naar ondersteunde talen.
De e-mail en aangepaste prompt moeten in een van de ondersteunde talen zijn om het voorgestelde e-mailbericht te kunnen genereren.
Een e-mailbericht samenstellen
Met Copilot in Outlook en Copilot voor Sales samen kunt u binnen Outlook een e-mailbericht opstellen met behulp van vooraf gedefinieerde antwoordcategorieën en verkoopgegevens uit CRM.
Reageer in Outlook op een e-mailthread.
Selecteer in het gebied Samenstellen met Copilot de vervolgkeuzelijst Vanuit Outlook in de rechterbovenhoek en selecteer Vanuit Sales. Vooraf gedefinieerde antwoordcategorieën worden weergegeven.
Notitie
Als er een externe e-mail is opgenomen in de e-mailthread, wordt Vanuit Sales standaard geselecteerd.
Selecteer een antwoordcategorie. Copilot genereert een antwoord met behulp van verkoopinformatie uit CRM.
Controleer de gegenereerde inhoud. Als u een andere suggestie wilt genereren, selecteert u Opnieuw genereren.
Selecteer Behouden om de inhoud aan de hoofdtekst van de e-mail toe te voegen.
Bewerk de e-mailinhoud naar wens en verzend deze.
Gerelateerde informatie
Gebruikers inschakelen voor Microsoft 365 Copilot
Een e-mailbericht opstellen met Copilot in Outlook