Een e-mailbericht samenstellen met behulp van verkoopinformatie met Copilot in Outlook
Microsoft 365 Copilot for Sales omvat alle mogelijkheden om gebruikers waardevolle inzichten te bieden ter ondersteuning van de klantbetrokkenheid. Microsoft 365 Copilot De gecombineerde Copilot-ervaringen in Microsoft Outlook bieden verkopers ondersteuning met de kracht van Copilot in Outlook en de Copilot voor Sales-rol in een naadloos '1+1=3'-ontwerp. De ervaring toont overzichten van e-mailthreads en gegenereerde e-mailantwoorden om verkopers in staat te stellen klantrelaties te ontwikkelen en deals te sluiten.
Licentievereisten
Notitie
De licentie Copilot voor Sales omvat de licentie en biedt gecombineerde resultaten die zijn geoptimaliseerd voor verkoopfuncties. Microsoft 365 Copilot CRM-integratie is standaard beschikbaar en kan binnen de applicatie worden geconfigureerd Microsoft Copilot Studio.
- Als u Microsoft 365 Copilot al hebt aangeschaft, kunt u de stapsgewijze licentie Copilot voor Sales toevoegen om alle op rollen gebaseerde functionaliteit en kant-en-klare CRM-verbindingen te krijgen.
- Bent u een Dynamics 365 Premium-klant, dan is de mogelijkheid om Copilot voor Sales te activeren bij de licentie inbegrepen. Om te activeren, moet u ervoor zorgen dat de gebruikers een Microsoft 365 Copilot licentie (aanvullende aankoop) en een Dynamics 365 Sales Premium-licentie hebben die aan hun gebruikersprofiel zijn gekoppeld in de Microsoft 365 Beheercentrum. Hiermee worden automatisch alle Copilot voor Sales ingeschakeld.
Voor informatie over prijzen, zie Microsoft 365 Copilot Verkoopprijzen en Microsoft 365 Copilot prijzen.
Notitie
Als u een bestaande Sales Copilot licentie hebt, zie Een e-mailbericht opstellen in de app Copilot voor Sales.
Vereisten
- Copilot AI-functies moeten ingeschakeld zijn in uw omgeving
- U moet ingeschakeld zijn om Copilot te kunnen gebruiken in Microsoft 365
- Wijs de gebruikerslicentie Copilot voor Sales toe aan het gebruikersprofiel
- U moet de nieuwe Outlook voor Windows of de webversie van Outlook gebruiken om de gecombineerde ervaring te kunnen gebruiken.
- De Copilot voor Sales-app moet door uw beheerder worden geïnstalleerd.
Ondersteunde talen
Voor een lijst met ondersteunde talen voor de gecombineerde ervaring van Microsoft 365 Copilot en Copilot voor Sales, zie ondersteunde talen.
De e-mail en aangepaste prompt moeten in een van de ondersteunde talen zijn om het voorgestelde e-mailbericht te kunnen genereren.
Een e-mailbericht samenstellen
Met Copilot in Outlook en Copilot voor Sales samen kunt u binnen Outlook een e-mailbericht opstellen met behulp van vooraf gedefinieerde antwoordcategorieën en verkoopgegevens uit CRM.
Reageer in Outlook op een e-mailthread.
Selecteer in het gebied Samenstellen met Copilot de vervolgkeuzelijst Vanuit Outlook in de rechterbovenhoek en selecteer Vanuit Sales. Vooraf gedefinieerde antwoordcategorieën worden weergegeven.
Notitie
Als er een externe e-mail is opgenomen in de e-mailthread, wordt Vanuit Sales standaard geselecteerd.
Selecteer een antwoordcategorie. Copilot genereert een antwoord met behulp van verkoopinformatie uit CRM.
Controleer de gegenereerde inhoud. Als u een andere suggestie wilt genereren, selecteert u Opnieuw genereren.
Selecteer Behouden om de inhoud aan de hoofdtekst van de e-mail toe te voegen.
Bewerk de e-mailinhoud naar wens en verzend deze.
Zie ook
gebruikers in staat stellen voor Microsoft 365 Copilot
Een e-mailbericht opstellen met Copilot in Outlook