Producten verkopen met een klantverkooporder
Dit artikel biedt gebruikers richtlijnen over wanneer u een klantverkooporder zou moeten gebruiken naast een factuur. Als uw verkoopproces vereist dat u alleen delen van een orderaantal verzendt, bijvoorbeeld omdat de volledige hoeveelheid niet in één keer beschikbaar is, moet u die verkoop verwerken door een verkooporder te maken.
Als u artikelen verkoopt door rechtstreeks van uw leverancier bij de klant te leveren, als een doorverzending, moet u ook verkooporders gebruiken. Meer informatie op Doorverzendingen uitvoeren. Wat betreft alle andere aspecten werken verkooporders op dezelfde manier als verkoopfacturen. Zie voor meer informatie Verkopen factureren.
Als u de producten volledig of gedeeltelijk levert, boekt u de verkooporder als verzonden of als verzonden en gefactureerd om het gerelateerde artikel en de klantposten in uw systeem te maken. Wanneer u de verkooporder boekt, kunt u deze ook als een PDF-bijlage via e-mail versturen. U kunt de hoofdtekst van de e-mail vooraf invullen met een overzicht van de orde- en betalingsgegevens, zoals een koppeling naar PayPal. Zie voor meer informatie Artikelen verzenden en Documenten per e-mail verzenden.
In ondernemingsomgevingen waar de klant direct betaalt, bijvoorbeeld met PayPal of contant, wordt de betaling direct geregistreerd wanneer u de verkoopfactuur boekt, dat wil zeggen, de geboekte verkoopfactuur wordt gesloten als volledig vereffend. U selecteert de relevante methode in het veld Betalingswijze in de verkooporder. Zie stap 5 hieronder. Voor elektronische betalingen, zoals PayPal, moet u ook het veld Betalingsservice invullen. Zie Klantbetalingen via betalingsservices inschakelen voor meer informatie.
U kunt zelfs direct betaalde orders voor niet-geregistreerde klanten maken door eerst een kaart voor een contant betalende klant te maken, waarnaar u verwijst op de verkooporder. Meer informatie op Contant betalende klanten instellen.
Een verkooporder maken
Opmerking
Bij de volgende procedure wordt ervan uitgegaan dat de klant al is ingesteld. Voor instructies om dit te doen raadpleegt u Nieuwe klanten registreren.
Kies het pictogram
, voer Verkooporders in en kies vervolgens de gerelateerde koppelen.Selecteer Nieuw om een nieuwe post te maken.
Voer in het veld Klantnaam de naam in van een bestaande klant.
Overige velden op de pagina Verkooporder worden nu ingevuld met de standaardinformatie over de geselecteerde klant.
Vul desgewenst de overige velden op de pagina Verkooporder in. Wijs een veld aan om een korte omschrijving te lezen.
Opmerking
Als u toestaat dat de klant direct betaalt, bijvoorbeeld met creditcard of PayPal, vult u het veld Betalingswijze in. De betaling wordt vervolgens geregistreerd zodra u de verkooporder als gefactureerd boekt. Als u contant selecteert, wordt de betaling geregistreerd in een opgegeven tegenrekening.
U kunt nu de verkooporderregels invullen met voorraadartikelen of services die u de klant wilt laten kopen.
Als u terugkerende verkoopregels voor de klant instelt, zoals een maandelijkse aanvullingsorder, kunt u deze regels in de order invoegen door de actie Terugkerende verkoopregels ophalen te kiezen.
Selecteer op het sneltabblad Regels in het veld Type welk type product, kosten of transactie u op de verkoopregel naar de klant wilt boeken.
Voer in het veld Nr het nummer in van een voorraadartikel of service.
Laat het veld Nr leeg als de regel is voor een:
- Opmerking. Schrijf de opmerking in het veld Omschrijving.
- Catalogusartikel. Kies de actie Catalogusartikelen selecteren. Meer informatie op Werken met catalogusartikelen.
Geef in het veld Aantal op hoeveel artikelen u wilt verkopen.
Opmerking
Voor artikelen van de soort Resource of Service is de hoeveelheid een tijdseenheid, bijvoorbeeld uren, zoals aangegeven in het veld Eenheidscode op de regel. Zie Artikeleenheden instellen voor meer informatie.
Het veld Regelbedrag wordt bijgewerkt met de waarde in het veld Eenheidsprijs, vermenigvuldigd met het getal in het veld Aantal.
De prijs en de regelbedragen worden weergegeven met of zonder btw afhankelijk van wat u hebt geselecteerd in het veld Prijzen inclusief btw op de klantenkaart.
In het veld Regelkorting % voert u een percentage in als u de klant een korting op het product wilt verlenen. De waarde in het veld Regelbedrag wordt dienovereenkomstig bijgewerkt.
Als u speciale artikelprijzen instelt op het sneltabblad Verkoopprijzen en kortingen op verkoopregels bij klant- of artikelnummer kaart, en aan de prijscriteria wordt voldaan, worden de prijs en het bedrag op de verkoopregel automatisch bijgewerkt. Zie Afspraken over prijzen, kortingen en betalingen van verkopen vastleggen voor meer informatie.
Als u een opmerking over de orderregel wilt toevoegen die de klant op de afgedrukte verkooporder kan zien, schrijft u een opmerking op een lege regel in het veld Omschrijving.
Herhaal stap 5 tot en met 9 voor elk artikel dat u de klant wilt laten kopen.
De totalenvelden onder de regels worden automatisch bijgewerkt wanneer u regels maakt of wijzigt om de bedragen weer te geven die naar de grootboeken worden geboekt.
Opmerking
In zeer zeldzame gevallen kunnen de geboekte bedragen afwijken van wat wordt weergegeven in de totalenvelden. Dit is meestal het gevolg van afrondingsberekeningen met betrekking tot btw of omzetbelasting.
Om de bedragen te controleren die daadwerkelijk worden geboekt, kunt u de pagina Statistieken gebruiken, die rekening houdt met de afrondingsberekeningen. Als u de actie Vrijgeven kiest, worden de totalenvelden ook bijgewerkt met afrondingsberekeningen.
Voer optioneel in het veld Inv. kortingsbedrag het bedrag in dat moet worden afgetrokken van de waarde die wordt weergegeven in het veld Totaal incl. belasting .
Als u factuurkortingen voor de klant instelt en aan de criteria voldoet, wordt de opgegeven percentagewaarde automatisch ingevoegd in het veld factuurkorting % . En het bijbehorende bedrag wordt ingevoegd in het veld Inv. Kortingsbedrag Excl. Belasting . Zie Afspraken over prijzen, kortingen en betalingen van verkopen vastleggen voor meer informatie.
Als u slechts een deel van het orderaantal wilt verzenden, voert u dat aantal in het veld Te verzenden aantal in. De waarde wordt automatisch gekopieerd naar Te factureren aantal.
Opmerking
Als het veld Verzendadvies is ingesteld als Compleet op het sneltabblad Verzending en facturering, u kunt geen deelzendingen boeken. Zie voor meer informatie Gedeeltelijke verzendingen verwerken.
Als u slechts een deel van het verzonden aantal wilt factureren, voert u dat aantal in het veld Te factureren aantal in. Het aantal moet lager zijn dan de waarde in het veld Te verzenden aantal.
Wanneer de verkooporderregels zijn ingevuld, kiest u de actie Boeken en verzenden.
Belangrijk
Wanneer u een verkooporder boekt, kunt u zowel een verzending als een factuur maken. Deze documenten kunnen tegelijk of afzonderlijk worden uitgevoerd. U kunt ook een gedeeltelijke verzending en een gedeeltelijke factuur maken door de velden Te verzenden aantal en Te factureren aantal op de afzonderlijke verkooporderregels in te vullen voordat u de boeking uitvoert. Houd er rekening mee dat u geen factuur kunt maken vanuit de pagina Verkooporders voor iets dat niet is verzonden. U kunt dus pas factureren nadat u een verzending hebt geregistreerd, of u moet ervoor kiezen om tegelijkertijd te verzenden en factureren.
Als u een verkoop wilt factureren zonder een verzending te registreren in Business Central, maakt u het document aan op de pagina Verkoopfacturen of kiest u de actie Factuur maken op de pagina Verkoopoffertes . Zie voor meer informatie Verkopen factureren.
Het dialoogvenster Boeken en verzenden bevestigen geeft de manier aan waarop de klant de documenten wil ontvangen. U kunt de verzendmethode wijzigen door de opzoekknop voor het veld Document verzenden naar te kiezen. Zie Verzendprofielen van documenten instellen voor meer informatie.
Het gerelateerde artikel en de gerelateerde klantposten worden nu gemaakt in het systeem en de verkooporder is uitvoer als een PDF-document. Zodra de verkooporder volledig is geboekt, wordt deze verwijderd uit de lijst met verkooporders en vervangen door nieuwe documenten in de lijst met verkoopfacturen en de lijst met verkoopverzendingen.
Externe documentnummer
Op verkoopdocumenten en dagboeken kunt u een documentnummer opgeven dat verwijst naar het nummeringssysteem van de klant. In dit veld kunt u het nummer vastleggen dat de klant aan de bestelling, factuur of creditnota heeft toegewezen. U kunt dit externe documentnummer later gebruiken als u om de een of andere reden de geboekte post moet zoeken met dit nummer.
Het veld Ext. Doc. No. Verplicht op de pagina Verkoop- en debiteureninstellingen geeft aan of het verplicht is om een extern documentnummer in te voeren in het veld Extern documentnummer in een verkoopheader en het veld Extern documentnummer in een algemeen dagboekregel.
Als u dit veld selecteert, is het niet mogelijk om een factuur of een algemene dagboekregel te boeken zonder extern documentnummer.
Het externe documentnummer wordt opgenomen in geboekte documenten waar u kunt zoeken op het betreffende nummer. U kunt ook zoeken met behulp van het externe documentnummer wanneer u door klantposten navigeert.
Een andere manier om met externe documentnummers om te gaan is het veld Uw referentie te gebruiken. Als u het veld Uw referentie gebruikt, wordt het nummer opgenomen in geboekte documenten en kunt u er op dezelfde manier op zoeken als naar waarden van Extern documentnr.-velden. Maar het veld is niet beschikbaar op journaalregels.
Werken met bedragvelden
De waarden in velden die bedragen weergeven kunnen positief of negatief zijn, afhankelijk van of de waarde een credit of een debet vertegenwoordigt. In deze video ziet u hoe u werkt met velden die bedragen weergeven.
Zie ook
Factuurverkoop
Verkoop plaatsen
Scheepsartikelen
Maak dropshipments
Verkoop
Verkoop opzetten
Print de Picklijst
Gedeeltelijke verzendingen verwerken
Inventaris
documenten per e-mail verzenden
Werken met Business Central