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アウトバウンド マーケティングからリアルタイム体験へのイベントの切り替え

  • [アーティクル]

重要

アウトバウンド マーケティング モジュールは、 Customer Insights - Journeys 2025 年 6 月 30 日をもって削除されます。 中断を避けるため、この日付より前にリアルタイムの旅程に移行してください。 詳しくは、切り替えの概要 を参照してください。

重要情報

アウトバウンド マーケティングとリアルタイム体験のイベントは、Dynamics 365 Customer Insights – Journeys の イベント計画 作業領域にあります。

リアルタイム体験でのイベントの作成は、アウトバウンド マーケティングとほぼ同じです。 ただし、リアルタイム体験の新機能により、エクスペリエンスは改善および強化されます。

新しいリアルタイム イベントを作成するには、上部のナビゲーション バーで + リアルタイム イベント を選択します。 イベント レコードで、イベントがアウトバウンド マーケティング モジュールとリアルタイム マーケティング モジュールのどちらを使用して作成されたかを簡単に確認できるようになりました。

イベントのナビゲーション メニュー。

注意

開始日または終了日がアウトバウンド マーケティングの削除後であるアウトバウンド マーケティング イベントを作成すると、警告が表示されます。

アウトバウンド マーケティングとリアルタイム体験イベントの比較

イベント管理は 3 つの領域で構成されます:

  1. イベントの設定: 設定には、イベントの作成、設定セッション、トラック、スピーカー、部屋の予約などが含まれます。
  2. イベント登録: 登録には、登録フォーム、マップされていないカスタム フィールド、およびイベントの公開が含まれます。
  3. イベントのコミュニケーション: コミュニケーションには、招待、イベント登録の確認、リマインダー、イベント後のフォローアップが含まれます。

イベントの設定

イベント、トラック、セッション、スピーカー、登録者の作成と設定は、リアルタイム体験でも同様のエクスペリエンスですが、次の 2 つの違いがあります。

イベント設定に関連する今後の機能は、アウトバウンド マーケティングで利用可能な機能よりも優れた機能を提供します。

イベントの登録と公開

リアルタイム体験の登録エクスペリエンスは、Customer Insights - Journeys フォーム の一種である、イベント登録フォーム によって強化されています。 リアルタイム体験のイベント登録フォームには、さまざまなイベントでフォームを再利用できる強化されたパーソナライズ オプションが用意されています。 フォームには、イベント名、場所、講演者リスト、セッションなどの動的コンテンツを取り込むことができます。 次の方法で イベント登録環境を作成 できます。

  • スタンドアロン ページとしてホストされる登録フォーム: イベントに関するすべての詳細が記載された登録フォームを含む 1 つのページ。 このページは Customer Insights - Journeys インフラストラクチャによってホストされており、追加のライセンスは必要ありません。 詳細については、フォームを公開するを参照してください。
  • Web サイトに埋め込まれた登録フォーム: イベント登録フォームを自分の Web サイトに埋め込むことができます。 詳細については、フォームを公開するを参照してください。
  • Power Pages 上の登録ポータル: イベント登録テンプレートを使用し、Power Pages スタジオを使用して Web サイトを構築できます。
  • イベント API を使用したカスタム ソリューション: 詳細については、リアルタイム体験でのイベント API の使用 を参照してください。

イベントの登録と公開を強化するために、次の機能が計画されています。

イベント コミュニケーション

リアルタイム体験のイベント関連コミュニケーションは、マーケティング イベントの登録作成、マーケティング イベントのチェックイン作成、マーケティング イベントの登録キャンセル などの、すぐに使用できるトリガーを提供します。 次の図に示すように、出席者とより迅速にコミュニケーションできます。

移行イベントの計画図。

参加者の招待と登録のプロセスはアウトバウンド マーケティングと同じですが、イベントに関するコミュニケーションのために新しいメールと体験を作成する必要があります。 詳しくは、移行セグメント、メール、体験、アセット を参照してください。

移行ガイダンス

次のセクションでは、リアルタイム イベントの移行ガイダンスについて説明します。

切り替えのタイミング

リアルタイム イベントは、すべてのお客様が利用できます。 できるだけ早く移行を開始することをお勧めします。 ロードマップの機能を必要としないすべてのイベントは、既定でリアルタイム イベントとして作成する必要があります。

移行スケジュールを作成する際には、イベントのスケジュールも考慮する必要があります。 重要な決定ポイントは、登録の開始日と終了日です。 予定されたアウトバウンド マーケティングの削除日より前に登録期間が終了した場合でも、イベントが将来発生する場合でも、イベントをアウトバウンド マーケティング イベントとして作成できます。

移行のパス

イベントと関連するコミュニケーションを移行するには、次の手順を実行してください。

  1. アウトバウンド イベントを使用しているかリアルタイム イベントを使用しているかを問わず、すべてのイベント関連のコミュニケーションをリアルタイム体験に移行してください。 体験のオーケストレーション、セグメント化、その他のアセットも、アウトバウンドイベント登録と連携します。
  2. 新たに実施する予定のイベントを確認し、リアルタイムの体験の利用を妨げる重要な機能があるかどうかをチェックします。 ギャップがない場合は、リアルタイムの体験にのみ新しいイベントを作成します。
  3. 次のセクションのガイダンスに従って、イベント登録エクスペリエンスを再作成します。
  4. 可能であれば、アウトバウンド マーケティングの削除後に登録期間が開いているイベントの数を最小限に抑えます。

イベント登録エクスペリエンスの切り替え

アウトバウンド マーケティングでイベント登録エクスペリエンスを構築する方法には、複数のオプションがありました。 これらの各オプションには、わずかに異なる移行パスがあります。

  • Power Portals でホストされているイベント ポータル – Power Pages テンプレートを使用して新しいイベント登録 Web サイトを構築します。 詳細については、Power Pages を使用してイベント登録 Web サイトを構築する を参照してください。
  • Power Portals でホストされていないイベント ポータル – 推奨される移行パスは、利用可能になったら、新しいコード スニペット リストを使用して、新しいイベント登録体験を構築することです。
  • イベント登録用アウトバウンド マーケティングのマーケティング フォーム – これらのフォームをリアルタイム体験のイベント登録フォームに置き換えます。 詳細については、イベント管理の作業領域を開く を参照してください。
  • アウトバウンド マーケティング イベント管理 API を使用したカスタム ソリューション (Angular アプリケーションを使用しない) – 新しいイベント API を使用します。 詳細については、リアルタイム体験でイベント API を使用する を参照してください。

よく寄せられる質問

アウトバウンド マーケティングとリアルタイム マーケティングのイベントの違いは何ですか?

システムの他の部分と同様に、リアルタイム体験イベントは、製品を拡張し、最新の安全なファースト ドリブン体験を提供できる、最先端のテクノロジーに基づいて構築されています。 最大の違いは、イベント登録エクスペリエンスです。 もう 1 つの違いは、リアルタイム イベントに新機能を導入する際には、アウトバウンド イベントに関する長年の経験から受け取ったフィードバックを考慮し、いくつかの改善点を導入することです。 詳細については、リアルタイム切り替え を参照してください。

アウトバウンド マーケティングが削除されるとどうなりますか?

イベントは、リアルタイム体験とアウトバウンド マーケティングの間で共有される機能であり、同じテーブルが使用されます。 テーブルとデータは削除されません。 ただし、アウトバウンド マーケティングとリアルタイム体験の間では、イベント フォームとページにいくつかの重要な違いがあります。 したがって、アウトバウンド マーケティングから作成されたイベントは、アウトバウンド マーケティングが削除されると機能しなくなります。

既存のアウトバウンド マーケティング イベント レコードはどうなりますか?

イベントレコードは引き続き UI に表示されます。 ただし、読み取り専用モードです。 つまり、イベント、その設定、登録は確認できますが、イベントを編集することはできません。

アウトバウンド マーケティング イベントの登録はどうなりますか?

アウトバウンド マーケティング登録レコードは、Dataverse エンティティであるため、取引先担当者レコードに引き続き表示されます。

イベント データ テーブルは変更しますか?

現在、リアルタイムジャーニーイベントのデータ構造は同じですが、システムに変更や拡張機能を導入すると、特定の機能の実装が異なる場合があります。

まだ導入されていない機能については、同じように動作すると考えてよいでしょうか?

基本的なイベントエンティティにモデルの変更を加えないようにしています。 リアルタイム体験でまだ利用できない機能のシステム エンティティにカスタム ソリューションを構築することは、一定レベルのリスクが発生する可能性があるため、お勧めしません。

イベント ポータルはアウトバウンドの削除後も引き続き機能しますか?

アウトバウンド マーケティングが削除されると、アウトバウンド マーケティング イベントを作成したり、アウトバウンド マーケティング イベントに登録したりすることはできなくなります。 アウトバウンド マーケティングでイベント登録エクスペリエンスとポータルを構築する方法には、複数のオプションがありました。 それぞれに異なる移行パスがあります。

アウトバウンドの削除後まだライブなポータルはどうなりますか?

サービスは登録の処理を停止し、サイトは利用できなくなります。 イベント登録ページが利用できなくなったことを知らせるユーザーフレンドリーなメッセージが表示されます。 アウトバウンド削除の前に、既存のすべてのポータルを非公開にすることをお勧めします。

ライブ イベントの移行に役立つツールはありますか?

できません。 ライブで登録を受け付けているイベントは、アウトバウンドの削除の前に登録を閉じる必要があります。 アウトバウンドの削除後、アウトバウンド フォームを介して送信された登録は処理されなくなります。

イベント計画に必要な機能が利用できない場合はどうすればよいですか?

最もよく使用される機能には、アウトバウンドの削除日より前に計画されたリリース日があります。 ビジネスにとって重要な機能があり、まだ利用できない可能性があることを理解しています。 段階的な移行 を行うことができます。 これらの機能を必要としないイベントは、リアルタイム イベントとして作成できます。 アウトバウンド イベントはリアルタイムの体験やメールで使用できるため、すべてのコミュニケーションをリアルタイムに移行することもできます。 これにより、日付が近づくと移行する必要があるアセットの数が減ります。

ブログと回避策

開発者ガイド

既成のイベント レコード作成フォームを使用していない場合、アウトバウンド マーケティングとリアルタイム ジャーニーのレコードを区別する方法は、イベントテーブル (msevtmgt_sourcesystem) のマーケティング モジュールの属性を設定することです。

  • 100000001 - アウトバウンド マーケティング
  • 100000002 - リアルタイム体験

値が null の場合、作成されるレコードはアウトバウンド マーケティング イベントになります。 カスタマイズされていないフォームおよび標準フローの場合、これは自動的に定義されます。