Myynnin laskuttaminen

Voit yleensä luoda joko myyntitilauksen tai -laskun tallentaaksesi sopimuksesi asiakkaan kanssa ja myydäksesi määrätyt tuotteet määrätyillä toimitus- ja maksuehdoilla.

Myyntitilausta täytyy kuitenkin käyttää myyntilaskun sijaan, jos:

• Tilauksesta on toimitettava vain osa, koska esimerkiksi tilauksen koko määrä ei ole varastossa.
• Tuotteet toimitetaan sen jälkeen, kun vastaavat myyntilaskut on kirjattu.
• Myy nimikkeitä, joita toimittaja toimittaa suoraan asiakkaalle. Tätä kutsutaan suoratoimitukseksi. Lisätietoja on kohdassa Tee suoratoimituksia.

Kaikissa muissa tapauksissa myyntitilaukset ja myyntilaskut toimivat samalla tavalla. Lue lisätietoja myyntitilausten käyttämisestä kohdasta Tuotteiden myyminen.

Voit neuvotella asiakkaan kanssa luomalla ensin myyntitarjoukseen, jonka voit muuntaa myyntilaskuksi, kun hyväksyt myynnin. Lisätietoja on kohdassa Myyntitarjousten tekeminen.

Luo myyntilaskut

Jos asiakas päättää tehdä oston, luo liittyvä määrä- ja arvotapahtuma kirjaamalla myyntilasku. Kun kirjaat myyntilaskun, voit myös lähettää sen PDF-liitteenä sähköpostitse. Voit täyttää sähköpostin tekstiosan yhteenvedolla lasku- ja maksutiedoista. Tietoihin voi kuulua esimerkiksi PayPal-linkki. Lisätietoja on kohdassa Asiakirjojen lähettäminen sähköpostilla. Kun asiakas maksaa laskun, voit rekisteröidä maksun eri tavoilla organisaation koosta ja ensisijaisista työnkuluista riippuen. Lisätietoja on kohdassa Rekisteröintimaksut.

Nimikkeen kortin tyyppi voi olla Varasto, palvelu tai Muu kuin varasto. Se määrittää, onko nimike fyysisen varasto yksikkö, työn aikayksikkö vai fyysinen yksikkö, jota ei vastaavasti säilytetä varastossa. Lisätietoja on kohdassa Uusien nimikkeiden rekisteröinti. Myyntilaskuprosessi on sama kaikille kolmelle nimiketyypeille.

Voit täyttää myyntilaskun asiakkaan kentät kahdella tavalla sen mukaan, onko asiakas jo rekisteröity. Katso vaihe 2 seuraavassa menettelyssä.

Myyntilaskujen luominen

1. Valitse -kuvake, kirjoita Myyntilaskut ja valitse liittyvä linkki.

2. Syötä Asiakkaan nimi-kenttään nykyisen asiakkaan nimi. Jos asiakas kuitenkin on uusi eikä ole rekisteröitynyt, täytä asiakastiedot myyntilasku-sivulla seuraavien ohjeiden mukaan:

   1. Syötä Asiakkaan nimi -kenttään uuden asiakkaan nimi.
   2. Valitse uuden asiakkaan rekisteröimisen valintaikkunassa OK.
   3. Valitse Valitse uuden asiakkaan malli -sivulla malli uuden asiakkaan kortin perusteella ja valitse sitten OK.
   4. Uuden asiakkaan kortissa näkyy valitun asiakasmallin tiedot. Täytä jäljellä olevat kentät. Lisätietoja on kohdassa Uusien asiakkaiden rekisteröinti.
   5. Kun olet määrittänyt asiakaskortin, valitse Sulje palataksesi Myyntilasku-sivulle.

   Myyntilaskun useat kentät täytetään nyt tiedoilla, jotka olet määrittänyt uuden asiakkaan kortissa.

3. Täytä tarvittaessa jäljellä olevat kentät Myyntilasku-sivulla. Lue lyhyt kuvaus siirtämällä kohdistin kentän päälle.

   Huomautus

   Jos asiakas maksaa heti, esimerkiksi käteisellä tai PayPal-maksuna, täytä Maksutavan koodi -kenttä. Maksu kirjataan sitten heti, kun kirjaat myyntilaskun. Jos valitset käteismaksun, maksu kirjataan määritetylle vastatilille.

   Voit nyt täyttää Rivit-pikavälilehden tuotteilla, joita myyt asiakkaalle, tai mitä tahansa asiakkaan kanssa tapahtuvaa tapahtumaa varten, jonka haluat kirjata pääkirjanpitotilille.

4. Valitse Rivit-pikavälilehden Tyyppi-kentässä sen tuotteen, kulun tai tapahtuman tyyppi, jonka kirjaat myyntirivin asiakkaalle.

   Vinkki

   Jos olet määrittänyt toistuvien myyntien rivin asiakkaalle, kuten kuukausittainen täydennystilaus, voit näyttää sen järjestyksessä valitsemalla Nouda toistuvat myyntirivit -toiminnon.

5. Valitse Nro-kentässä kirjattava tietue Tyyppi-kentän arvon mukaan.

   Jätä Nro-kenttä tyhjäksi seuraavissa tapauksissa:

   • Jos rivi on tarkoitettu kommentille. Kirjoita kommentti Kuvaus-kenttään.
   • Jos rivi on tarkoitettu luettelonimikkeelle. Valitse Valitse luettelonimikkeet -toiminto. Lisätietoja on kohdassa Luettelonimikkeiden muokkaaminen.

6. Ilmoita Määrä-kentässä, kuinka monta tuote-, kulu- tai tapahtumayksikköä rivi kirjaa asiakkaalle.

   Huomautus

   Jos nimikkeen tyyppi on Palvelu-tyyppi tai Tyyppi-kentässä on Resurssi, määrä on sitten aikayksikkö, esimerkiksi tunnit, kuten rivin Mittayksikkökoodi-kenttä osoittaa. Lue lisätietoja on kohdassa Nimikkeen mittayksiköiden määrittäminen

   Rivisumma-kentän arvo lasketaan Yksikköhinta × Määrä.

   Hinta ja rivin summat ilmaistaan ALV:n kanssa tai ilman sitä sen mukaan, mitä valitsit Hinnat sisältävät verot -kenttään asiakkaan kortissa.

7. Jos haluat antaa alennuksen, anna prosentti Rivialennus-%-kentässä. Rivisumma-kentän arvo päivittyy vastaavasti.

   Jos nimikkeiden erikoishinnat on määritetty asiakkaan tai nimikkeen kortin Myyntihinnat ja myyntirivien alennukset-pikavälilehdellä, myyntiriviin hinta ja summa päivittyvät automaattisesti, jos sovitut hinnan ehdot täyttyvät. Lue lisätietoja kohdasta Myyntihinnan, alennuksen ja maksusopimusten tallentaminen.

8. Toista vaiheet 4–7 jokaiselle tuotteelle tai kululle, jonka haluat laskuttaa asiakkaalta.

   Rivien alla olevat summakentät päivitetään automaattisesti aina, kun luot tai muokkaat rivejä ja näytät summat, jotka kirjataan päiväkirjoihin.

   Huomautus

   Hyvin harvoin kirjatut summat ovat erilaisia kuin summakenttien summat. Tämä johtuu yleensä arvonlisäveroon liittyvistä pyöristyslaskelmista.
   
   Kun haluat tarkistaa kirjatut summat, käytä Asiakastilastot-tietoruutua. Jos valitset Vapauta-toiminnon, summakenttien arvot päivitetään niin, että ne sisältävät pyöristyslaskelmat.

9. Syötä Laskun alennussumma ilman veroja -kenttään summa, joka vähennetään Yhteensä sis. ALV:n -kentässä olevasta arvosta.

   Jos asiakkaalle on määritetty laskualennukset, määritetty prosenttiluvun arvo lisätään automaattisesti Asiakkaan laskun alennus-% -kenttään, jos alennusehdot täyttyvät. Liittyvä summa lisätään Laskun alennussumma ilman ALV:a -kenttään. Lue lisätietoja kohdasta Myyntihinnan, alennuksen ja maksusopimusten tallentaminen.

10. Kun myyntilaskun rivit ovat valmiit, valitse Kirjaa ja lähetä -toiminto.

Asiakkaan ensisijainen asiakirjojen vastaanottomenetelmä näkyy Kirjaa ja lähetä vahvistus -valintaikkunassa. Voit muuttaa lähetysmenetelmän valitsemalla Lähetä asiakirja kohteeseen -kentän valintapainikkeen. Lue lisätietoja kohdasta Asiakirjan lähetysprofiilien määrittäminen.

Nyt järjestelmässä luodaan liittyvä nimike ja asiakastapahtumat. Myyntilasku tulostetaan PDF-asiakirjana. Myyntilasku poistetaan myyntilaskujen luettelosta ja korvataan uudella asiakirjalla kirjattujen myyntilaskujen luettelosta.

Myynnin laskualennusten laskenta

Kun olet lisännyt kaikki nimikkeet riveille, laskun alennus voidaan laskea koko myyntiasiakirjalle valitsemalla Laske laskun alennus -toiminto.

Alennus lasketaan sen myyntiasiakirjan kaikkien rivien perusteella, jossa Salli laskualennus -valintaruutu on valittu. Oletusarvon mukaan laskualennukset ovat sallittuja. Kuitenkin esimerkiksi nimikekuluja sisältäviä rivejä ei sisällytetä laskualennuksen laskentaan. Voidaksesi kohdistaa alennuksen tällaisiin riveihin, sinun tulee syöttää arvot Rivialennuksen määrä -kentän riveille.

Huomautus

Oletusarvon mukaan Salli laskualennus- ja Rivin alennussumma -kentät on piilotettu riveillä. Jos kenttiä ei ole käytettävissä, voit lisätä ne mukauttamalla sivua. Lisätietoja on kohdassa Työtilan mukauttaminen.

Vinkki

Jos Myyntien ja myyntisaamisten asetukset -sivun Lask. laskun alennus -kentässä on valintamerkki, laskun alennus laskettiin automaattisesti. Laskentatapa vaihtelee käyttämäsi myyntiasiakirjan tyypin mukaan.

Jos käytät myyntitilausta, alennus lasketaan rivin lisäämisen yhteydessä. Kaikkien muiden myyntiasiakirjojen, kuten myyntilaskujen, alennus lasketaan, kun teet jonkin seuraavista toimista:

• Tarkastele tilastoja
• Tarkastele testiraporttia
• Tulostus
• Kirjaus

Laskualennuksen ehdot määritetään Asiakkaan laskualennukset -sivulla. Myyntiasiakirjan valuuttakoodin avulla etsitään valuutalle määritetyt laskualennusehdot.

Jos et ole määrittänyt ulkomaanvaluutoille laskualennuksia, alennus lasketaan Asiakkaan laskualennukset -sivun alennusehtojen avulla. Laskennassa käytetään paikallista valuuttaa ja asiakirjan kirjauspäivämääränä voimassa olevaa vaihtokurssia.

Kirjatut laskut

Kirjattu lasku löytyy kirjattujen laskujen luettelossa. Kirjatut laskut näkyvät yhdessä lopullisten laskunumeroiden kanssa sekä Kirjatut myyntilaskut -luettelossa että Kirjatut ostolaskut -luettelossa. Luettelossa voi hakea kunkin kirjatun laskun sekä oikaista kirjattua laskua tai peruuttaa sen.

Kunkin kirjatun laskun osalta voi hakea tilastot, dimensiot ja tapahtumat, jotka ovat seurausta kirjatusta laskusta. Kirjatun laskun voi myös tulostaa tai lähettää.

Voit helposti korjata tai peruuttaa kirjatun myyntilaskun ennen lopullista maksua. Tästä on hyötyä, jos haluat korjata kirjoitusvirheen tai jos asiakas pyytää muutosta prosessin alkuvaiheessa. Lisätietoja kohdassa Maksamattomien myyntilaskujen korjaaminen tai peruuttaminen. Jos kirjattu myyntilasku maksetaan, sinun on luotava myyntihyvityslasku kaupan peruuttamiseksi. Lisätietoja kohdassa Myyntipalautusten tai peruutusten käsittely.

Avaa Kirjatut myyntilaskut -luettelo Business Centralissa.

Rekisteröi maksu

Voit saada maksun ja rekisteröidä maksun eri tavoilla liiketoimintatarpeistasi riippuen: manuaalisesti, automaattisesti tai maksupalveluiden avulla.

Voit käsitellä maksut suoraan asiakkaan kortista. Hae asiakkaan maksamattomien laskujen yleiskatsaus Rekisteröi asiakkaan maksut -toiminnolla. Merkitse sitten lasku osittain tai kokonaan maksetuksi. Tämä maksun täsmäytys käsittelee asiakkaan maksut kohdistamalla pankkitilille vastaanotetut summat niihin liittyviin maksamattomiin myyntilaskuihin ja kirjaamalla maksut sen jälkeen. Lue lisätietoja Maksujen täsmäyttäminen yksitellen -osassa.

Yritysympäristöissä, joissa asiakas maksaa jonkin ajan kuluttua toimituksesta. Maksuehtojen mukaisesti kirjattu myyntilaskun pysyy avoimena (maksamattomana), kunnees myyntireskontraosasto vahvistaa, että maksu on vastaanotettu ja kohdistaa sen kirjattuun myyntilaskuun. Tämä voidaan tehdä manuaalisesti tai automaattisesti. Lue lisätietoja on kohdissa Asiakkaan maksujen täsmäyttäminen kassapäiväkirjan avulla tai asiakastapahtumista ja Maksujen täsmäyttäminen käyttämällä automaattista kohdistusta.

Yritysympäristöissä, joissa asiakas maksaa heti (kuten PayPal-maksuna tai käteisenä) maksu kirjataan heti, kun kirjaat myyntilaskun. Toisin sanoen kirjattu myyntilaskun suljetaan kokonaan kohdistettuna. Valitset myyntitilauksen Maksutavan koodi -kentässä asianmukaisen koodin. Elektronisissa maksuissa, kuten PayPal-maksuissa, sinun täytyy myös täyttää Maksupalvelu-kenttä. Lue lisätietoa kohdasta Asiakasmaksujen ottaminen käyttöön maksupalvelujen kautta.

Voit luoda jopa suoraan maksettavia laskuja rekisteröimättömille asiakkaille, kun määrität heille käteisasiakaskortin, jossa viitataan myyntilaskuun. Lisätietoja kohdassa Käteisasiakkaiden määrittäminen.

Vinkki

Jos haluat lähettää asiakkaille muistutuksia erääntyneistä maksuista, sinun täytyy määrittää ensin muistutustasot ja -ehdot. Lue lisätietoja kohdasta Muistutusehtojen ja -tasojen määrittäminen.

Ulkoisen tiedoston numerot

Myyntiasiakirjoissa ja päiväkirjoissa voit määrittää asiakirjanumeron, joka viittaa asiakkaan numerointijärjestelmään. Tämän kentän avulla voidaan tallentaa numeron, jonka asiakas on määrittänyt tilaukselle, laskulle tai hyvityslaskulle. Tätä numeroa voi käyttää myöhemmin, jos sinun tarvitsee etsiä kirjattua merkintää tätä numeroa käyttämällä.

Ulkois. asiakirjan nro pakoll. -kenttä Myyntien ja myyntisaamisten asetukset -sivulla määrittää, onko pakollista syöttää ulkoisen asiakirjan numero myyntiotsikon Ulkoisen asiakirjan nro -kenttään ja yleisen päiväkirjan Ulkoisen asiakirjan nro -riville.

Jos tämä kenttä valitaan, laskua tai yleisen päiväkirjan riviä ei ole mahdollista kirjata ilman ulkoisen asiakirjan numeroa.

Ulkoisen asiakirjan numero sisältyy kirjattuihin asiakirjoihin, joista voit hakea asianomaisen numeron perusteella. Voit myös etsiä käyttämällä ulkoisen asiakirjan numeroa, kun navigoit asiakastapahtumien merkinnöissä.

Ulkoisen asiakirjan numeroita voi käsitellä myös käyttämällä Viitteenne-kenttää. Jos käytät Viitteenne-kenttää, numero sisällytetään kirjattuihin asiakirjoihin, ja voit hakea sen perusteella samalla tavalla kuin arvoja haetaan Ulkoisen asiakirjan nro -kentistä. Kenttä ei ole kuitenkaan käytettävissä päiväkirjan riveillä.

Katso myös

Myynti
Myynnin määrittäminen
Poimintaluettelon tulostaminen
Varasto
Asiakirjojen lähettäminen sähköpostitse
Avointen saldojen perintä
Joukkolaskutus Business Centralin Microsoft Bookingsista
Business Centralin käyttö

Business Centralin maksuttoman verkko-oppimissisällön etsiminen