Asiakirjan lähetyksen profiilien määrittäminen
Voit määrittää jokaiselle asiakkaalle haluamasi myyntiasiakirjojen lähettämistavan. Näin sinun tarvitse valita lähettämistapaa aina, kun valitset Kirjaa ja lähetä -toiminnon.
Asiakirjan lähetysprofiilit -sivulla voi määrittää eri lähetysprofiileja, joista voit valita asiakkaan kortin Asiakirjan lähetysprofiili -kentässä. Valitse Oletus-valintaruutu, kun haluat, että asiakirjan lähetysprofiili on kaikkien asiakkaiden oletusprofiili lukuun ottamatta niitä asiakkaita, joiden Asiakirjan lähetysprofiili -kenttään on valittu toinen lähetysprofiili.
Kun valitset Kirjaa ja lähetä -toiminnon myyntiasiakirjassa, näkyviin tulee Kirjaa ja lähetä vahvistus -valintaikkuna, jossa näkyy käytetty lähetysprofiili (joka asiakkaalle määritetty profiili tai kaikille asiakkaille yhteinen oletusprofiili). Valintaikkunassa voit muuttaa myyntiasiakirjan lähetysprofiilia. Lisätietoja on kohdassa Myynnin laskutus.
Asiakirjan lähetysprofiilin määrittäminen
- Valitse
-kuvake, kirjoita Asiakirjan lähetysprofiilit ja valitse liittyvä linkki. - Valitse Asiakirjan lähetysprofiilit -sivulla Uusi-toiminto.
- Täytä tarvittavat kentät. Lue lyhyt kuvaus siirtämällä kohdistin kentän päälle.
Lähetysprofiilin määrittäminen asiakaskortilla
- Valitse -kuvake, kirjoita Asiakkaat ja valitse liittyvä linkki.
- Avaa sen asiakkaan kortti, jolle haluat määrittää lähetysprofiilin.
- Valitse Asiakirjan lähetyksen profiili -kentässä profiili, jonka olet määrittänyt edellisessä vaiheessa kuvatulla tavalla.
Katso myös
Myynnin määrittäminen
Myynti
Business Centralin käyttö
Business Centralin maksuttoman verkko-oppimissisällön etsiminen