Joukkolaskutus Business Centralin Microsoft Bookingsista
Voit käyttää tapaamisten massalaskutusta, jos yrityksesi käyttää Microsoft 365:n Bookings-sovellusta. Business Centralin Laskuttamattomat varaukset -sivulla esitetään luettelo yrityksen valmiista varauksista. Tällä sivulla voit valita nopeasti tapaamiset, jotka haluat laskuttaa ja joille haluat luoda luonnoslaskut tarjotuista palveluista.
Yhdistäminen Bookings-sovellukseen
Jos haluat yhdistää oman Business Centralin Bookingsiin, sinun on määritettävä Bookings-yritys, Bookingsiin synkronoitavat tiedot, synkronointiväli ja käytettävät mallit. Voit määrittää nämä tiedot Bookings-synkronoinnin asetukset -sivulla, jonka voit avata Exchangen synkronointiasetukset -sivulta, jonka löydät Hakutoiminnon avulla.
Jos esimerkiksi haluat synkronoida asiakkaat Bookingsin ja Business Centralin välillä, sinun on määritettävä oletusmalli, jota käytetään uusien asiakkaiden lisäämiseen Business Centraliin Bookings-yrityksesi asiakkaiden perusteella.
Huomautus
Bookings-sovellus on suunniteltu yksittäisten asiakkaiden eikä yritysten tapaamisten varaamiseen. Synkronointi Business Centralin kanssa synkronoikin tämän vuoksi vain asiakaskontaktit, joiden tyyppi on Henkilö. Kontaktin synkronointia varten tarvitaan sähköpostiosoite.
Jos vastaavasti haluat synkronoida palvelunimikkeet Bookingsin ja Business Centralin välillä, sinun on määritettävä oletusmalli, jota käytetään uusien palvelunimikkeiden lisäämiseen Business Centraliin Bookings-yrityksen palvelujen perusteella.
Huomautus
Vain Palvelu-tyyppiset nimikkeet synkronoidaan Bookingsin ja Business Centralin välillä. Määritysmallit-sivulla nimikkeen synkronointia varten määritetyn mallin tyypiksi on määritetty Palvelu.
Laskuta tapaamiset
Kun on aika lähettää laskut valmiista varauksista, voit siirtyä Laskuttamattomat varaukset -sivulle. Luettelon pituus riippuu tietojen synkronointiaikataulusta. Voit luoda laskut kaikille luettelon varauksille tai yhdelle varaukselle kerrallaan. Voit valita luettelosta useita tapahtumia ja laskuttaa ainoastaan ne.
Bookings-tapaamisten laskuttamisen tuki on yksinkertaisempi kuin myyntitarjousten, -tilausten ja -laskujen kanssa työskentelyn täysi työnkulku. Lisätietoja on kohdassa Myynnin laskutus. Voit myydä palveluitasi Business Centralin avulla tai käyttää Bookingsia, yrityksesi tarpeista riippuen.
Huomautus
Toukokuussa 2022 havaitsimme ongelman Bookings-integroinnissa. Tällä hetkellä synkronointi Bookingsista Business Centraliin edellyttää laskujen manuaalista yhdistämistä asiakkaisiin Business Centralissa.
Katso myös
Taloushallinto
Lasku – myynti
Myynnin määrittäminen
Microsoft Bookings
Business Centralin maksuttoman verkko-oppimissisällön etsiminen