Παρακολούθηση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Outlook με την επιλογή ενός κουμπιού στο Dynamics 365 for Outlook
Για να επωφεληθείτε στο έπακρο από το Dynamics 365 for Customer Engagement, είναι σημαντικό να παρακολουθείτε όλες τις πελατειακές σας σχέσεις και την επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Δημιουργήστε μια κεντρική αποθήκη των επικοινωνιών μέσω του Outlook email μέσω παρακολούθησης στο Microsoft Dynamics 365 for Outlook. Όταν παρακολουθείτε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Dynamics 365 for Outlook, το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποθηκεύεται ως καρτέλα δραστηριότητας στο Customer Engagement. Στη συνέχεια, εσείς ή οποιοσδήποτε έχει πρόσβαση στις καρτέλες δραστηριοτήτων, μπορεί να δει αυτό το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου καθώς και όλες τις άλλες δραστηριότητες πελατών στο Customer Engagement, το Dynamics 365 for Outlook ή σε μια φορητή συσκευή.
Η παρακολούθηση email στο Dynamics 365 for Outlook είναι μη αυτόματη διαδικασία. Αυτό σάς δίνει τη δυνατότητα να διαχωρίζετε τα προσωπικά σας email από τα email πελατών. Μπορείτε επίσης να ορίσετε μια επιλογή για την αυτόματη παρακολούθηση μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Περισσότερες πληροφορίες: Ορίστε μια επιλογή για να παρακολουθείτε αυτόματα τα εισερχόμενα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Outlook στο Dynamics 365 for Outlook
Φιλοδώρημα
Εάν ο οργανισμός σας συγχρονίζει τα email μέσω συγχρονισμού από την πλευρά του διακομιστή, μπορείτε να παρακολουθήσετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αυτόματα σύροντάς τα σε έναν παρακολουθούμενο φάκελο. Η παρακολούθηση σε επίπεδο φακέλου είναι ένας ισχυρός και διαισθητικός τρόπος να παρακολουθείτε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου απευθείας από σχεδόν οποιαδήποτε συσκευή. Περισσότερες πληροφορίες: Παρακολούθηση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Outlook με μετακίνηση σε φάκελο του Exchange που παρακολουθείται
Απαιτήσεις για την παρακολούθηση μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Για να παρακολουθείτε email στο Dynamics 365 for Outlook, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας στο Outlook πρέπει να ταιριάζει με τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Customer Engagement. Δεν μπορείτε να συγχρονίσετε προς ή από πολλές διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Ποιες καρτέλες σχετίζονται με τη δραστηριότητα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Από προεπιλογή, όταν παρακολουθείτε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το Dynamics 365 for Outlook χρησιμοποιεί το βιβλίο διευθύνσεων του Customer Engagement για τη σύνδεση του μηνύματος με τις επαφές Customer Engagement στις γραμμές Προς, Από και Ιδιαίτ. κοιν.. Μπορείτε επίσης να συνδέσετε το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε μια πιο συγκεκριμένη καρτέλα, όπως ένας συγκεκριμένος λογαριασμός, ευκαιρία ή υπόθεση. Συνήθως είναι καλύτερα να συνδέσετε ένα μήνυμα σε μια πιο συγκεκριμένη καρτέλα, αν είναι δυνατόν. Αυτό θα καταστήσει πιο εύκολη την εύρεση της καρτέλας.
Παρακολούθηση μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Στο Dynamics 365 for Outlook, επιλέξτε το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θέλετε να παρακολουθήσετε.
Κάντε ένα από τα παρακάτω:
Για να παρακολουθήσετε το μήνυμα email χωρίς να το συνδέσετε σε μια συγκεκριμένη καρτέλα στο Customer Engagement, στην καρτέλα Αρχική, στην ομάδα Customer Engagement, επιλέξτε Παρακολούθηση.
-Ή-
Για την παρακολούθηση μηνύματος email και για να το συνδέσετε με μια συγκεκριμένη καρτέλα στο Customer Engagement, στην καρτέλα Αρχική, στην ομάδα Customer Engagement επιλέξτε Ορισμός "Σχετικά με", επιλέξτε Περισσότερα και στη συνέχεια αναζητήστε την καρτέλα στο παράθυρο διαλόγου Αναζήτηση καρτέλας. Αφού βρείτε την καρτέλα που θέλετε, επιλέξτε Προσθήκη.
Όταν επιλέγετε το κουμπί Παρακολούθηση ή το κουμπί Ορισμός "Σχετικά με", θα δείτε ένα τμήμα παραθύρου του Dynamics 365 for Customer Engagement (επίσης γνωστό ως τμήμα παραθύρου παρακολούθησης) στο κάτω μέρος της καρτέλας email. Αυτό το παράθυρο δείχνει ότι η καρτέλα παρακολουθείται και παρέχει συνδέσεις για σχετικές καρτέλες. Εάν ορίσετε μια τιμή Σχετικά, το παράθυρο παρακολούθησης παρέχει επίσης μια σύνδεση με αυτήν την καρτέλα. Περισσότερες πληροφορίες: Επισκόπηση της παρακολούθησης εφαρμογών στο Dynamics 365 for Outlook
Μπορείτε επίσης να διαπιστώσετε ότι μια καρτέλα παρακολουθείται βλέποντας τον φάκελο του Outlook. Θα δείτε το σύμβολο Παρακολουθείται στο Dynamics 365
δίπλα σε παρακολουθούμενες καρτέλες.
Για να τροποποιήσετε την καρτέλα δραστηριότητας του Customer Engagement (για παράδειγμα, για να αλλάξετε τη σχετική καρτέλα), ανοίξτε το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Outlook, και στη συνέχεια, στην ομάδα Customer Engagement, επιλέξτε Προβολή στο Dynamics 365.
Τι άλλο πρέπει να γνωρίζω σχετικά με την παρακολούθηση καρτελών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου;
Βιβλίο διευθύνσεων Customer Engagement. Το βιβλίο διευθύνσεων εγκαθίσταται αυτόματα όταν το Dynamics 365 for Outlook είναι εγκατεστημένο. Αυτό δίνει τη δυνατότητα να αναζητήσετε μια επαφή Customer Engagement από το πεδίο Προς ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μιας συνάντησης κατά τη δημιουργία. Από προεπιλογή, το Dynamics 365 for Outlook πραγματοποιεί αναζήτηση μόνο για επαφές που ανήκουν σε εσάς. Μπορείτε να ορίσετε μια προσωπική επιλογή για τη διεύρυνση αυτής της αναζήτησης. Περισσότερες πληροφορίες: Καθορισμός επιλογών βιβλίου διευθύνσεων στο Dynamics 365 for Outlook
Εργασία χωρίς σύνδεση. Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παρακολουθείτε όταν εργάζεστε χωρίς σύνδεση αποθηκεύονται ως δραστηριότητες, όταν συνδεθείτε ξανά. Περισσότερες πληροφορίες: Εργασία χωρίς σύνδεση με Dynamics 365 for Outlook
Απαντήσεις σε μηνύματα που παρακολουθούνται. Μπορείτε να ορίσετε αν θα παρακολουθούνται και οι απαντήσεις σε μηνύματα που παρακολουθούνται. Περισσότερες πληροφορίες: Ορισμός προσωπικών επιλογών που επηρεάζουν την παρακολούθηση και συγχρονισμός μεταξύ εφαρμογών που βασίζονται σε μοντέλα στο Dynamics 365 και το Outlook ή το Exchange
Επεξεργασία μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παρακολουθούνται. Μετά την αποστολή ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δεν μπορείτε να το επεξεργαστείτε, αλλά μπορείτε να ορίσετε ή να αλλάξετε μια σχετική καρτέλα για το αυτό.
Συνημμένα Οποιοδήποτε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παρακολουθείται μπορεί να προσπελαστεί από οποιοδήποτε άτομο που έχει δικαίωμα να προβάλει τις δραστηριότητές σας. Εάν το μήνυμα έχει συνημμένα, τα συνημμένα περιλαμβάνονται στη δραστηριότητα. Εάν δεν θέλετε να διαθέσετε ένα συνημμένο, διαγράψτε το από τη δραστηριότητα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Ο διαχειριστής σας μπορεί να αποκλείσει την αποθήκευση μηνυμάτων, εάν περιέχουν συνημμένα συγκεκριμένων τύπων αρχείων, όπως αρχεία .exe. Τα μηνύματα που αποθηκεύονται σε θέσεις εκτός της προεπιλεγμένης θέσης του Microsoft Exchange, δεν είναι δυνατό να συνδεθούν.
Δείτε επίσης
Επισκόπηση της παρακολούθησης καρτελών στο Dynamics 365 for Outlook
Διαγραφή καρτελών που έχουν παρακολουθηθεί με το Dynamics 365 for Outlook
Ορισμός προσωπικών επιλογών που επηρεάζουν την παρακολούθηση και συγχρονισμός μεταξύ Dynamics 365 και Outlook ή Exchange
Δημιουργία προτύπων για emailΣυχνές ερωτήσεις για τον συγχρονισμό κατελών μεταξύ εφαρμογών Microsoft Dynamics 365 και Microsoft Outlook