Επισκόπηση της παρακολούθησης καρτελών στο Dynamics 365 for Outlook

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Microsoft Dynamics 365 for Outlook για να παρακολουθείτε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επαφές, εργασίες και συναντήσεις. Όταν παρακολουθείτε μια καρτέλα μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επαφής, εργασίας ή συνάντησης, ενα αντίγραφο αυτής αποθηκεύεται ως δραστηριότητα στο Dynamics 365 for Customer Engagement και συγχρονίζεται με την καρτέλα του Outlook. Στη συνέχεια, μπορείτε να προβάλετε και να επεξεργαστείτε αυτήν την καρτέλα στο Dynamics 365 for Outlook ή το Customer Engagement. Αν συγχρονίσετε το Outlook στην κινητή συσκευή σας, μπορείτε επίσης να προσπελάσετε αυτές τις καρτέλες μέσω αυτής της συσκευής.

Η παρακολούθηση καρτελών στο Dynamics 365 for Outlook είναι μη αυτόματη διαδικασία. Αυτό σάς δίνει τη δυνατότητα να διαχωρίζετε τις προσωπικές σας καρτέλες στο Outlook από τις καρτέλες Dynamics 365.

Φιλοδώρημα

• Εάν θέλετε, μπορείτε να ορίσετε μια επιλογή για να παρακολουθείτε αυτόματα το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Περισσότερες πληροφορίες: Ορίστε μια επιλογή για να παρακολουθείτε αυτόματα τα εισερχόμενα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Outlook στο Dynamics 365 for Outlook
• Αν ο οργανισμός σας συγχρονίζει καρτέλες μέσω συγχρονισμού από την πλευρά του διακομιστή, μπορείτε να παρακολουθήσετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω της παρακολούθησης φακέλου. Η παρακολούθηση φακέλων είναι ένας ισχυρός και διαισθητικός τρόπος να παρακολουθείτε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου απευθείας από σχεδόν οποιαδήποτε συσκευή. Περισσότερες πληροφορίες: Παρακολούθηση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Outlook με μετακίνηση σε φάκελο του Exchange που παρακολουθείται.

Χρήση του κουμπιού παρακολούθησης σε σχέση με το κουμπί Ορισμός "Σχετικά με"

Για να παρακολουθήσετε μια καρτέλα στο Dynamics 365 for Outlook, κάντε κλικ ή πατήστε το κουμπί Παρακολούθηση ή το κουμπί Ορισμός "Σχετικά με" για την καρτέλα που θέλετε να παρακολουθήσετε.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί για να παρακολουθήσετε μια καρτέλα αλλά είναι σχεδόν πάντα καλύτερα να χρησιμοποιήσετε το κουμπί Ορισμός "Σχετικά με". Όταν χρησιμοποιείτε το κουμπί Ορισμός "Σχετικά με", μπορείτε να συνδέσετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μια συνάντηση ή μια εργασία σε μια συγκεκριμένη καρτέλα του Customer Engagement όπως ένας λογαριασμός ή μια ευκαιρία ή ακόμα κι έναν προσαρμοσμένο τύπο καρτέλας (οντότητα). Ορισμένες εταιρείες χρησιμοποιούν επίσης το κουμπί Ορισμός "Σχετικά με" για την παρακολούθηση έργων.

Χρήση τμήματος παραθύρου παρακολούθησης

Όταν μια καρτέλα παρακολουθείται, ένα τμήμα παραθύρου του Dynamics 365 for Customer Engagement (επίσης γνωστό ως "τμήμα παραθύρου παρακολούθησης") εμφανίζεται στο κάτω μέρος της καρτέλας. Αυτό το τμήμα παραθύρου δείχνει:

• Το αν το στοιχείο παρακολουθείται

• Τη σχετική καρτέλα, αν έχει οριστεί

• Το όνομα του γονικού λογαριασμού για επαφές, αν έχει οριστεί

• Συνδέσεις με καρτέλες του Customer Engagement για παραλήπτες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αυτό είναι πολύ χρήσιμο όταν θέλετε να έχετε γρήγορη πρόσβαση σε καρτέλα επαφής του Customer Engagement ενός παραλήπτη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή θέλετε να δείτε άλλες πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στο Customer Engagement.

• Σχετικές καρτέλες, μαζί με ένα σύμβολο που προσδιορίζει τον τύπο καρτέλας στο Customer Engagement

• Αν οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα ονόματα ή οι λίστες διανομής σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι επίσης καρτέλες του Customer Engagement

  Για παράδειγμα, το ακόλουθο στιγμιότυπο οθόνης δείχνει το τμήμα παραθύρου παρακολούθησης μιας παρακολουθούμενης εργασίας που συνδέεται με το λογαριασμό Adventure Works:

  

  Μπορείτε να ανοίξετε τη σχετική καρτέλα, τη γονική καρτέλα μιας επαφής ή τις σχετικές καρτέλες απευθείας από το τμήμα παραθύρου παρακολούθησης. Το τμήμα παραθύρου παρακολούθησης περιλαμβάνει επίσης ένα κουμπί Επιλογές. Αυτό παρέχει γρήγορη πρόσβαση στις προσωπικές επιλογές παρακολούθησης.

Σημείωμα

Αν παρακολουθείτε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χωρίς πρώτα να αναπτύξετε μια λίστα διανομής, το τμήμα παραθύρου παρακολούθησης εμφανίζει το όνομα της λίστας διανομής. Για να παρακολουθήσετε μεμονωμένες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μπορείτε να αναπτύξετε τη λίστα διανομής προτού παρακολουθήσετε το μήνυμα.

Τι μπορείτε να κάνετε αφού παρακολουθήσετε μια καρτέλα;

Αφού παρακολουθήσετε μια καρτέλα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά στην κορδέλα του Dynamics 365 for Outlook για να εκτελέσετε τις ακόλουθες εργασίες.

Για να εκτελέσετε αυτήν την εργασία	Επιλογή	Ισχύει για
Άνοιγμα της καρτέλας απευθείας στο Customer Engagement		Μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, συναντήσεις, επαφές και εργασίες
Προσθέστε μια σύνδεση μεταξύ της καρτέλας και τυχόν καρτέλας του Customer Engagement με δυνατότητα συνδέσεων παρακολούθησης		Μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, συναντήσεις, επαφές και εργασίες
Μετατρέψτε την καρτέλα σε ευκαιρία, υποψήφιο πελάτη ή υπόθεση του Customer Engagement		Μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, συναντήσεις και εργασίες
Εισαγωγή προτύπου Customer Engagement		Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Εισαγωγή ενός άρθρου γνωσιακής βάσης για το Customer Engagement		Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Επισύναψη διαφημιστικών εντύπων Customer Engagement		Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Φιλοδώρημα

Εάν αυτά τα κουμπιά δεν είναι διαθέσιμα, μπορεί η καρτέλα που επισημάνθηκε προς παρακολούθηση να μην έχει συγχρονιστεί ακόμα. Αυτό μπορεί να συμβεί εάν η εταιρεία σας χρησιμοποιεί συγχρονισμό από την πλευρά του διακομιστή για το συγχρονισμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, συναντήσεων, επαφών και εργασιών αλλά ο συγχρονισμός δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμα. Εάν το κουμπί Προβολή στο Dynamics 365 είναι ενεργοποιημένο, η καρτέλα έχει συγχρονιστεί. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το τμήμα παραθύρου παρακολούθησης (όπως περιγράφεται παραπάνω) για να προσδιορίσετε αν η καρτέλα έχει συγχρονιστεί.

Άλλα πράγματα που πρέπει να γνωρίζετε σχετικά με την παρακολούθηση καρτελών

• Χρήση πολλών υπολογιστών. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πολλούς υπολογιστές για την παρακολούθηση στοιχείων με χρήση του Dynamics 365 for Outlook. Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν επιτραπέζιο υπολογιστή και έναν φορητό υπολογιστή. Μόνο ένας υπολογιστής μπορεί να είναι ο υπολογιστής συγχρονισμού, ωστόσο. Οι αλλαγές ή οι ενημερώσεις σε συγχρονισμένες καρτέλες δεν θα εμφανίζονται στο Customer Engagement αν ο υπολογιστής συγχρονισμού δεν συνδέεται με τον διακομιστή Customer Engagement. Περισσότερες πληροφορίες: Ορισμός προσωπικών επιλογών που επηρεάζουν την παρακολούθηση και συγχρονισμός μεταξύ εφαρμογών που βασίζονται σε μοντέλα στο Dynamics 365 και το Outlook ή το Exchange

• Επιλογή δεδομένων για αποθήκευση τοπικά. Τα δεδομένα του Customer Engagement που είναι αποθηκευμένα στον τοπικό υπολογιστή σας καθορίζονται από τα φίλτρα συγχρονισμού με σύνδεση. Μπορείτε να επεξεργαστείτε, να απενεργοποιήσετε ή να διαγράψετε αυτά τα φίλτρα. Περισσότερες πληροφορίες: Επιλέξτε τις καρτέλες για συγχρονισμό μεταξύ εφαρμογών που βασίζονται σε μοντέλα στο Dynamics 365 και το Outlook ή το Exchange

• Διαγραφή παρακολουθούμενων καρτελών. Όταν γίνεται παρακολούθηση καρτελών, ειδικοί κανόνες ισχύουν κατά τη διαγραφή τους. Περισσότερες πληροφορίες: Διαγραφή καρτελών που έχουν παρακολουθηθεί με το Dynamics 365 for Outlook

• Ανάθεση πρόσβασης. Εάν έχετε αναθέσει πρόσβαση στο λογαριασμό σας στο Outlook, ο πληρεξούσιος μπορεί να παρακολουθεί στοιχεία για λογαριασμό σας. Τα στοιχεία αυτά δεν θα συγχρονιστούν με το Customer Engagement αν δεν συνδεθείτε με το διακομιστή Customer Engagement. Περισσότερες πληροφορίες: Παραχώρηση δυνατοτήτων διαχείρισης της αλληλογραφίας και του ημερολογίου σας σε κάποιο άλλο άτομο

Δείτε επίσης

Παρακολούθηση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Outlook με μετακίνηση σε φάκελο του Exchange που παρακολουθείται
Παρακολούθηση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Outlook με την επιλογή ενός κουμπιού στο Dynamics 365 for Outlook
Παρακολούθηση συναντήσεων Outlook στο Dynamics 365 for Outlook
Παρακολούθηση επαφών Outlook στο Dynamics 365 for Outlook
Παρακολούθηση εργασιών του Outlook στο Dynamics 365 for Outlook
Διαγραφή καρτελών που έχουν παρακολουθηθεί με το Dynamics 365 for Outlook
Ορισμός προσωπικών επιλογών που επηρεάζουν την παρακολούθηση και συγχρονισμός μεταξύ Dynamics 365 και Outlook ή Exchange
Συνήθεις ερωτήσεις σχετικά με τον συγχρονισμό εγγραφών μεταξύ Microsoft Dynamics 365 και Microsoft Outlook