Συνήθεις ερωτήσεις σχετικά με τον συγχρονισμό εγγραφών μεταξύ Microsoft Dynamics 365 και Microsoft Outlook
Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να χρησιμοποιήσετε το Outlook και το Microsoft Dynamics 365 μαζί;
Υπάρχουν τρεις τρόποι να χρησιμοποιήσετε το Microsoft Dynamics 365 και το Outlook μαζί:
Dynamics 365 App for Outlook
Dynamics 365 for Outlook (πρόσθετο παλαιού τύπου)
Ενεργοποίηση φακέλων του Microsoft Exchange
Από την Ενημέρωση Δεκεμβρίου 2016 για το Dynamics 365 (σε σύνδεση και το εσωτερικής εγκατάστασης), το Dynamics 365 App for Outlook σε συνδυασμό με το συγχρονισμό από την πλευρά του διακομιστή είναι ο προτιμώμενος τρόπος προβολής δεδομένων Microsoft Dynamics 365 στο Outlook και παρακολούθησης καρτελών του Outlook στο Microsoft Dynamics 365. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Dynamics 365 App for Outlook μαζί με το Microsoft Outlook στο web, στην εφαρμογή Outlook επιφάνειας εργασία ή με το Outlook για φορητές συσκευές. Με το Dynamics 365 App for Outlook, οι πληροφορίες του Customer Engagement των εφαρμογών δέσμευσης πελατών εμφανίζονται δίπλα στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή στις συναντήσεις ενός χρήστη στο Outlook. Για παράδειγμα, μπορείτε να κάνετε προεπισκόπηση των πληροφοριών σχετικά με επαφές και υποψήφιους πελάτες που έχουν αποθηκευτεί στο Customer Engagement και να προσθέσετε επαφές απευθείας Customer Engagement από ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι χρήστες μπορούν επίσης να συνδέσουν email, συναντήσεις και καρτέλες επαφών σε νέες ή υφιστάμενες Customer Engagement καρτέλες, όπως οι καρτέλες ευκαιρίας, λογαριασμού ή υπόθεσης. Για να χρησιμοποιήσετε το Dynamics 365 App for Outlook, πρέπει να συγχρονίσετε το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τον συγχρονισμό από την πλευρά του διακομιστή. Περισσότερες πληροφορίες: Ενοποίηση (συγχρονισμός) του συστήματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας
Πόσο συχνά συγχρονίζονται εγγραφές μέσω συγχρονισμού από την πλευρά του διακομιστή;
Εάν συγχρονίζετε καρτέλες με τον συγχρονισμό από την πλευρά του διακομιστή, η διαδικασία είναι δυναμική και μοναδική για το γραμματοκιβώτιο κάθε χρήστη. Ο αλγόριθμος συγχρονισμού εξασφαλίζει ότι τα γραμματοκιβώτια συγχρονίζονται σύμφωνα με τις δυναμικές παραμέτρους, όπως ο αριθμός των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και η δραστηριότητα μέσα στο γραμματοκιβώτιο. Συνήθως ο συγχρονισμός email γίνεται κάθε 5 λεπτά. Όταν ένα γραμματοκιβώτιο έχει πολλά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μπορεί να μειωθεί το διάστημα δυναμικά σε 2 λεπτά. Εάν το γραμματοκιβώτιο είναι λιγότερο ενεργό, το χρονικό διάστημα μπορεί να αυξηθεί μέχρι 12 λεπτά. Σε γενικές γραμμές, μπορείτε να καταλάβετε ότι ένα γραμματοκιβώτιο θα συγχρονίζεται τουλάχιστον μία φορά κάθε 12 λεπτά. Σημειώστε ότι δεν μπορείτε να συγχρονίσετε με μη αυτόματο τρόπο εγγραφές μέσω του συγχρονισμού από την πλευρά του διακομιστή, αλλά όταν παρακολουθείτε ή κάνετε σύνδεση (ορίζετε τη σχετική καρτέλα) για το συγχρονισμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, συναντήσεων ή εργασιών, ο συγχρονισμός συμβαίνει αμέσως.
Πού μπορώ να βρω πληροφορίες σχετικά με την αντιμετώπιση προβλημάτων συγχρονισμού από την πλευρά του διακομιστή;
Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με την αντιμετώπιση προβλημάτων και γνωστά ζητήματα εδώ: Αντιμετώπιση προβλημάτων και τι πρέπει να γνωρίζετε σχετικά με το Microsoft Dynamics 365 for Outlook.
Τα δικαιώματα ασφαλείας επηρεάζουν τον συγχρονισμό;
Ναι. Εάν ο διαχειριστής του συστήματος έχει θέσει σε εφαρμογή την ασφάλεια για συγκεκριμένα πεδία ή καρτέλες, μπορεί να επηρεάσει τα δεδομένα που συγχρονίζονται.
Πώς μπορώ να αλλάξω τον συγχρονισμό υπολογιστή-πελάτη αν συγχρονίσω καρτέλες με το Dynamics 365 for Outlook (πρόσθετο παλαιού τύπου);
Αν χρησιμοποιείτε το Dynamics 365 for Outlook (πρόσθετο παλαιού τύπου και όχι το ίδιο με το Dynamics 365 App for Outlook) για να συγχρονίσετε καρτέλες, και αν έχετε το Dynamics 365 for Outlook εγκατεστημένο σε περισσότερους από έναν υπολογιστές, θα πρέπει να επιλέξετε έναν υπολογιστή ως τον υπολογιστή συγχρονισμού για email, συναντήσεις, επαφές και εργασίες. Για να αλλάξετε τον υπολογιστή συγχρονισμού:
Στο Dynamics 365 for Outlook, στο μενού Αρχείο, επιλέξτε Dynamics 365 και μετά Επιλογές.
Στη σελίδα Ρύθμιση προσωπικών επιλογών, κάντε κλικ στην καρτέλα Συγχρονισμός.
Στην ενότητα Ορισμός υπολογιστή-πελάτη συγχρονισμού, επιλέξτε Ορισμός αυτού του υπολογιστή ως υπολογιστή-πελάτη εκτέλεσης του συγχρονισμού ανάμεσα στο Outlook και τον κύριο Dynamics 365 for Customer Engagement οργανισμό σας.
Σημείωμα
Αυτή η επιλογή εμφανίζεται μόνο όταν έχετε πολλούς υπολογιστές που συνδέονται στον ίδιο οργανισμό.
Πώς μπορώ να δω ή να ελέγξω τα πεδία που συγχρονίζονται μεταξύ του Dynamics 365 και του Dynamics 365 for Outlook (πρόσθετο παλαιού τύπου);
Μπορείτε να προβάλετε τα πεδία συγχρονισμού και να καθορίσετε εάν τα πεδία είναι συγχρονισμένα με έναν τρόπο (από το Outlook στο Customer Engagement), με δύο τρόπους (μεταξύ του Outlook και του Customer Engagement) ή καθόλου. Περισσότερες πληροφορίες: Δείτε τα πεδία που συγχρονίζονται μεταξύ Dynamics 365 και Dynamics 365 for Outlook.
Εάν είστε διαχειριστής συστήματος, μπορείτε επίσης να ελέγξετε τον συγχρονισμό πεδίου και την κατεύθυνση συγχρονισμού. Περισσότερες πληροφορίες: Ελέγξτε τον συγχρονισμό πεδίου μεταξύ εφαρμογών Dynamics 365 και του Outlook ή του Exchange
Σημείωμα
Η δυνατότητα αυτή παρουσιάστηκε στο Dynamics CRM Online 2015 Update 1 και CRM 2016 (on-premises).
Δείτε επίσης
Οδηγός χρήσης του Dynamics 365 App for Outlook
Οδηγός χρήσης του Dynamics 365 for Outlook
Παρακολούθηση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Outlook με μετακίνηση σε φάκελο του Exchange που παρακολουθείται
Ορισμός προσωπικών επιλογών που επηρεάζουν την παρακολούθηση και συγχρονισμός μεταξύ Dynamics 365 και Outlook ή Exchange