Εργασία χωρίς σύνδεση με το Dynamics 365 for Outlook
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Microsoft Dynamics 365 for Outlook για να αποκτήσετε πρόσβαση στα δεδομένα του Dynamics 365 for Customer Engagement ενώ είστε εν κινήσει. Για παράδειγμα, εάν ταξιδεύετε στην τοποθεσία ενός πελάτη, μπορείτε να αναζητήσετε Dynamics 365 επαφές σας, να ελέγξετε και να προσθέσετε νέες σημειώσεις και πολλά άλλα χωρίς να συνδεθείτε στο Internet.
Όταν εργάζεστε χωρίς σύνδεση με το Dynamics 365 for Outlook, το λογισμιικό αντιγράφει ένα υποσύνολο των δεδομένων Customer Engagement στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Οι αλλαγές που κάνετε ενώ εργάζεστε χωρίς σύνδεση αποθηκεύονται τοπικά. Όταν συνδέεστε ξανά με το διακομιστή, οι αλλαγές συγχρονίζονται αυτόματα με τον διακομιστή Customer Engagement.
Offline υποστήριξη
Τα παρακάτω λειτουργικά συστήματα υποστηρίζονται για λειτουργία εκτός σύνδεσης.
Προτού εργαστείτε χωρίς σύνδεση
Το Dynamics 365 for Outlook χρησιμοποιεί φίλτρα συγχρονισμού χωρίς σύνδεση για τον προσδιορισμό υποσυνόλου δεδομένων που αντιγράφονται στον τοπικό σκληρό σας δίσκο όταν εργάζεστε χωρίς σύνδεση. Προτού εργαστείτε χωρίς σύνδεση, μπορείτε να τροποποιήσετε αυτά τα φίλτρα ή να δημιουργήσετε νέα φίλτρα για να συγχρονίσετε μόνο τα δεδομένα που χρειάζεστε. Μπορείτε επίσης να διαγράψετε, να απενεργοποιήσετε ή να ενεργοποιήσετε τα φίλτρα. Περισσότερες πληροφορίες: Επιλέξτε καρτέλες τις οποίες θα επεξεργαστείτε χωρίς σύνδεση στο Dynamics 365 for Outlook
Φιλοδώρημα
Την πρώτη φορά που θα εργαστείτε χωρίς σύνδεση, μπορεί να χρειαστεί αρκετός χρόνος για το συγχρονισμό των τοπικών δεδομένων με το διακομιστή του Customer Engagement αν έχετε πολλά δεδομένα. Για παράδειγμα, σε περιπτώσεις εξυπηρέτησης πελατών όπου μια γονική υπόθεση ενδέχεται να έχει χιλιάδες θυγατρικές υποθέσεις. Κατά το συγχρονισμό του Customer Engagement, το Dynamics 365 for Outlook δεν είναι διαθέσιμο. Μπορείτε να μειώσετε το χρόνο χρησιμοποιώντας φίλτρα χωρίς σύνδεση για να περιορίσετε την ποσότητα των συγχρονισμένων δεδομένων.
Αποσύνδεση
Όταν είστε έτοιμοι να εργαστείτε χωρίς σύνδεση, στο Dynamics 365 for Outlook, επιλέξτε Αρχείο>Customer Engagement>Εργασία χωρίς σύνδεση.
Όταν επιλέγετε Εργασία χωρίς σύνδεση, το Dynamics 365 for Outlook συγχρονίζει τα δεδομένα στον τοπικό υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας τα φίλτρα συγχρονισμού εκτός σύνδεσης. Όταν ολοκληρωθεί ο συγχρονισμός, μπορείτε να αποσυνδέσετε τον υπολογιστή σας από το δίκτυο.
Φιλοδώρημα
Μπορείτε να διαπιστώσετε ότι είστε εκτός σύνδεσης χρησιμοποιώντας τις παρακάτω ενδείξεις:
- Η γραμμή εργαλείων Customer Engagement εμφανίζει το κουμπί Σε σύνδεση.
- Το μενού του Customer Engagement εμφανίζει την επιλογή Σε σύνδεση.
- Εάν χρησιμοποιείτε το Outlook 2010 ή το Outlook 2013, η καρτέλα Customer Engagement εμφανίζει το κουμπί Σε σύνδεση.
- Η γραμμή εργαλείων Customer Engagement εμφανίζει το κουμπί Σε σύνδεση.
Επιστροφή σε εργασία σε σύνδεση
Βεβαιωθείτε ότι είστε συνδεδεμένοι με το δίκτυο της εταιρείας σας.
Επιλέξτε Αρχείο>Customer Engagement>Σε σύνδεση.
Ποιες δυνατότητες δεν είναι διαθέσιμες για εργασία χωρίς σύνδεση;
Δεν είναι διαθέσιμα χωρίς σύνδεση
Ανάθεση καρτελών
Καταχωρήσεις
Μετατροπή προσφορών σε παραγγελίες πωλήσεων
Μετατροπή παραγγελιών πωλήσεων σε τιμολόγια
Διαχείριση συστήματος
Ενημέρωση ρύθμισης παραμέτρων συστήματος
Διαχείριση δραστηριοτήτων εξυπηρέτησης
Διαχείριση υπηρεσιών
Χρήση του Ημερολογίου εξυπηρέτησης και του Ημερολογίου χώρου εργασίας
Επεξεργασία άρθρων
Επεξεργασία ή διαχείριση διαφημιστικών εντύπων
Αλλαγή οργανισμών
Κοινή χρήση καρτελών
Εντοπισμός διπλότυπων καρτελών
Διαχείριση εργασιών συστήματος
Εκτέλεση ορισμένων διαγνωστικών ελέγχων
Εκτέλεση κανόνων ροής εργασιών
Δημιουργία δραστηριοτήτων γρήγορης εκστρατείας και σχετικών δραστηριοτήτων από συγχώνευση αλληλογραφίας
Παρακολούθηση ανατεθειμένων εργασιών
Αναθεώρηση λειτουργίας προσφοράς
Παρακολούθηση ή κατάργηση παρακολούθησης τροφοδοσίας δραστηριότητας
Προσαρμοσμένα θέματα
Περιορισμένη διαθεσιμότητα εκτός σύνδεσης
Δημιουργία ή προβολή αναφορών (με βάση τοπικές ομάδες δεδομένων και δεδομένα χωρίς σύνδεση)
Εκτέλεση ορισμένων προσαρμοσμένων επιχειρηματικών διαδικασιών (προσθήκες)
Στοιχεία που μπορείτε να προβάλετε, ωστόσο δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε χωρίς σύνδεση
Άρθρα
Διαφημιστικά έντυπα
Πρότυπα συγχώνευσης αλληλογραφίας
Άλλα πράγματα που πρέπει να γνωρίζετε σχετικά με την εργασία χωρίς σύνδεση
Κοινή χρήση ενός υπολογιστή. Κάθε χρήστης που συνδέεται τοπικά σε έναν υπολογιστή που διαθέτει το Dynamics 365 for Outlook μπορεί πιθανότατα να έχει πρόσβαση σε δεδομένα του Customer Engagement που είναι αποθηκευμένα στη βάση δεδομένων χωρίς σύνδεση. Κοινή χρήση ενός υπολογιστή που εκτελεί το Dynamics 365 for Outlook δεν υποστηρίζεται.
Πώς το Customer Engagement χειρίζεται αλλαγές από πολλούς χρήστες. Το Customer Engagement εφαρμόζει όλες τις προσθήκες και τροποποιήσεις στον διακομιστή Customer Engagement με τη σειρά εισαγωγής ή ενημέρωσής τους. Εάν τροποποιήσετε μια καρτέλα, ενώ εργάζεστε χωρίς σύνδεση, και ένας άλλος χρήστης τροποποιήσει την ίδια καρτέλα κατά το ίδιο διάστημα, όταν συνδεθείτε ξανά η δική σας τροποποίηση θα αντικαταστήσει τις αλλαγές που έγιναν από τον άλλον χρήστη όταν δεν είχατε σύνδεση.
Ροές εργασιών. Όταν εργάζεστε χωρίς σύνδεση, το Customer Engagement απενεργοποιεί ειδοποιήσεις ροής εργασίας. Επίσης, εάν οι αλλαγές που κάνετε χωρίς σύνδεση έχουν οριστεί να ενεργοποιούν μια αυτοματοποιημένη διαδικασία ροής εργασιών ή εργασία συστήματος, η διαδικασία ενεργοποιείται αυτόματα μόλις συνδεθείτε ξανά.
Εντοπισμός διπλοτύπων. Το Customer Engagement απενεργοποιεί τον εντοπισμό διπλοτύπων όταν είστε συνδεδεμένοι. Ο εντοπισμός διπλοτύπων ενεργοποιείται αυτόματα ξανά όταν συνδέεστε. Μπορείτε να ορίσετε μια προσωπική επιλογή για να προσδιορίσετε τον τρόπο διαχείρισης διπλότυπων καρτελών κατά το συγχρονισμό. Περισσότερες πληροφορίες: Ορισμός προσωπικών επιλογών που επηρεάζουν την παρακολούθηση και συγχρονισμός μεταξύ εφαρμογών που βασίζονται σε μοντέλα στο Dynamics 365 και το Outlook ή το Exchange
Μηνύματα που δεν παραδόθηκαν. Υπάρχει περίπτωση αποτυχίας της παράδοσης μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εάν ο διακομιστής αλληλογραφίας είναι εκτός λειτουργίας ή έχουν αποκλειστεί αν ο παραλήπτης δεν θέλει να λάβει το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εάν συμβεί αυτό, το Outlook αποθηκεύει το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο φάκελο Πρόχειρα αλλά το Dynamics 365 for Customer Engagement δημιουργεί μια κλειστή δραστηριότητα. Στο Dynamics 365 for Customer Engagement, χρησιμοποιήστε την προβολή Εκκρεμή μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να δείτε τα μηνύματα που δεν έχουν σταλεί.
Όταν εργάζεστε χωρίς σύνδεση, τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Outlook που στέλνετε αποθηκεύονται στην ουρά χωρίς σύνδεση. Όταν επανασυνδεθείτε, το Dynamics 365 for Customer Engagement επιχειρεί αυτόματα να τα στείλει και να δημιουργήσει τις δραστηριότητες. Εάν δεν είναι δυνατή η αποστολή ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το Dynamics 365 for Customer Engagement το αποθηκεύει ως πρόχειρη δραστηριότητα, αλλά δεν εμφανίζεται στο φάκελο Πρόχειρα του Outlook.
Δικαιώματα ασφαλείας κατά την εργασία χωρίς σύνδεση. Έχετε τα ίδια δικαιώματα ασφαλείας τόσο με σύνδεση όσο και χωρίς σύνδεση.
Προσθήκη ενός σχετικού τύπου καρτέλας με το κουμπί Προσθήκη (+). Εάν είστε συνδεδεμένοι, δεν μπορείτε να προσθέσετε έναν σχετικό τύπο καρτέλας, χρησιμοποιώντας το κουμπί Προσθήκη (+). Προσθέστε τον σχετικό τύπο καρτέλας, ενώ είστε συνδεδεμένοι και, στη συνέχεια, εργαστείτε χωρίς σύνδεση.