Ορισμός προσωπικών επιλογών που επηρεάζουν την παρακολούθηση και συγχρονισμός μεταξύ Dynamics 365 και Outlook ή Exchange
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το παράθυρο διαλόγου Ορισμός προσωπικών επιλογών στο Microsoft Dynamics 365 for Outlook ή στο Dynamics 365 for Customer Engagement για να ορίσετε πολλές επιλογές που επηρεάζουν την παρακολούθηση και τον συγχρονισμό.
Για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Ορισμός προσωπικών επιλογών:
Στο Dynamics 365 for Outlook, στο μενού Αρχείο, επιλέξτε Dynamics 365 και μετά Επιλογές.
-Ή-
Στο Customer Engagement, κάντε κλικ στο κουμπί Ρυθμίσεις
στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης και μετά επιλέξτε Επιλογές.Ο ακόλουθος πίνακας συνοψίζει τις επιλογές παρακολούθησης και συγχρονισμού που είναι διαθέσιμες στο παράθυρο διαλόγου Ορισμός προσωπικών επιλογών. Η στήλη Διαθέσιμη υποδεικνύει εάν η επιλογή είναι διαθέσιμη στο Dynamics 365 for Outlook, στο Customer Engagement ή και στα δύο. Η στήλη αυτή υποδεικνύει επίσης εάν η επιλογή είναι διαθέσιμη για συγχρονισμό Outlook, συγχρονισμό από την πλευρά του διακομιστή (γνωστός και ως "συγχρονισμός Exchange"), ή και στα δύο. Περισσότερες πληροφορίες: Συνήθεις ερωτήσεις σχετικά με τον συγχρονισμό εγγραφών μεταξύ εφαρμογών Microsoft Dynamics 365 και Microsoft Outlook
Σημείωμα
Ορισμένες από τις επιλογές στην καρτέλα Συγχρονισμός είναι διαθέσιμες μόνο εάν χρησιμοποιείτε το CRM 2015 ή νεότερη έκδοση ή εάν χρησιμοποιείτε το Customer Engagement.
| To | Σε αυτήν την καρτέλα | Σε αυτήν την ενότητα | Δείτε αυτήν την επιλογή | Διαθέσιμος |
|---|---|---|---|---|
| Προβάλετε ή τροποποιήστε τα φίλτρα συγχρονισμού με σύνδεση που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό καρτελών του Customer Engagement που αντιγράφονται στον τοπικό σκληρό σας δίσκο | Συγχρονισμός | Συγχρονισμός στοιχείων του Dynamics 365 for Customer Engagement με το Outlook ή το Exchange | Προβάλετε ή διαχειριστείτε τα φίλτρα που καθορίζουν τις καρτέλες του Customer Engagement που συγχρονίζονται με τους φακέλους σας στο Outlook ή το Exchange. Περισσότερες πληροφορίες: Επιλέξτε τις καρτέλες για συγχρονισμό μεταξύ εφαρμογών που βασίζονται σε μοντέλα στο Dynamics 365 και το Outlook ή το Exchange |
- Από το Dynamics 365 for Outlook ή το Customer Engagement - Για συγχρονισμό Outlook ή συγχρονισμό από την πλευρά του διακομιστή |
| Προβάλετε ή τροποποιήστε τα φίλτρα συγχρονισμού χωρίς σύνδεση που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό καρτελών του Customer Engagement που αντιγράφονται στον τοπικό σκληρό σας δίσκο όταν εργάζεστε χωρίς σύνδεση. | Συγχρονισμός | Διαχείριση των φίλτρων εκτός σύνδεσης και μεταφορά των πληροφοριών σας εκτός σύνδεσης στο Dynamics 365 for Outlook | Διαχειριστείτε τα φίλτρα εκτός σύνδεσης για να καθορίσετε τα δεδομένα Customer Engagement που πρέπει να έχετε όταν βρίσκεστε εκτός σύνδεσης. Περισσότερες πληροφορίες: Επιλέξτε καρτέλες τις οποίες θα επεξεργαστείτε χωρίς σύνδεση στο Dynamics 365 for Outlook |
- Από το Dynamics 365 for Outlook ή το Customer Engagement - Για συγχρονισμό Outlook ή συγχρονισμό από την πλευρά του διακομιστή |
| Προβολή των πεδίων που είναι συγχρονισμένα μεταξύ του Outlook και του Customer Engagement | Συγχρονισμός | Δείτε ή διαχειριστείτε τα πεδία συγχρονισμού του Outlook ή τα στοιχεία του Exchange συμπεριλαμβανομένων συναντήσεων, επαφών και εργασιών. Περισσότερες πληροφορίες: Δείτε τα πεδία που συγχρονίζονται μεταξύ Dynamics 365 και Dynamics 365 for Outlook |
- Από το Dynamics 365 for Outlook ή το Customer Engagement - Για συγχρονισμό Outlook ή συγχρονισμό από την πλευρά του διακομιστή |
|
| Αντικατάσταση των ονομάτων στο πεδίο επαφών εταιρείας στο Outlook με τον γονικό λογαριασμό από τις επαφές Customer Engagement | Συγχρονισμός | Ενημέρωση του πεδίου εταιρειών για επαφές του Outlook | Ενημέρωση των πεδίων εταιρειών με ονόματα γονικών λογαριασμών | - Από το Dynamics 365 for Outlook μόνο - Για συγχρονισμό Outlook ή συγχρονισμό από την πλευρά του διακομιστή |
| Ορισμός προγράμματος-πελάτη συγχρονισμού που συγχρονίζει καρτέλες μεταξύ του Outlook και του Dynamics 365 | Συγχρονισμός | Ορισμός υπολογιστή-πελάτη συγχρονισμού | Ορισμός αυτού του υπολογιστή ως υπολογιστή-πελάτη για την εκτέλεση συγχρονισμού ανάμεσα στο Outlook και τον κύριο οργανισμό Dynamics 365 for Customer Engagement | - Από το Dynamics 365 for Outlook μόνο - Για συγχρονισμό Outlook μόνο. Σημείωση: Αυτή η επιλογή εμφανίζεται μόνο όταν έχετε πολλά προγράμματα-πελάτες Outlook που συνδέονται στον ίδιο οργανισμό. |
| Ορίστε το διάστημα συγχρονισμού για το συγχρονισμό στοιχείων του Customer Engagement | Συγχρονισμός | Προγραμματισμός αυτόματου συγχρονισμού με το Outlook | Συγχρονισμός των στοιχείων του Customer Engagement στους φακέλους του Outlook κάθε | - Από το Dynamics 365 for Outlook μόνο - Για συγχρονισμό Outlook μόνο |
| Ενεργοποίηση Customer Engagement για την αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με το Dynamics 365 for Outlook | Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου | Επιλέξτε πώς το Microsoft Dynamics 365 for Outlook πρέπει να ενσωματώσει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με Dynamics 365 for Customer Engagement | Να επιτρέπεται στο Dynamics 365 for Customer Engagement να στέλνει μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με το Microsoft Dynamics 365 for Outlook | Από το Dynamics 365 for Outlook μόνο |
| Αυτόματη παρακολούθηση εισερχόμενων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου | Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου | Επιλέξτε τον τρόπο με τον οποίο το Microsoft Dynamics 365 for Outlook θα ενσωματώσει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο Microsoft Dynamics 365 | Έλεγχος των εισερχόμενων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Outlook και καθορισμός εάν ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πρέπει να συνδεθεί και να αποθηκευτεί ως καρτέλα του Dynamics 365 for Customer Engagement. Περισσότερες πληροφορίες: Ορίστε μια επιλογή για να παρακολουθείτε αυτόματα τα εισερχόμενα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Outlook στο Dynamics 365 for Outlook |
Από το Dynamics 365 for Outlook μόνο |
| Αυτόματη παρακολούθηση εισερχόμενων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου | Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου | Επιλέξτε τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για παρακολούθηση στο Dynamics 365 for Customer Engagement | Παρακολούθηση Περισσότερες πληροφορίες: Ορίστε μια επιλογή για να παρακολουθείτε αυτόματα τα εισερχόμενα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Outlook στο Dynamics 365 for Outlook |
Από το Dynamics 365 for Outlook ή το Customer Engagement |
| Αυτόματη παρακολούθηση εισερχόμενων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου | Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου | Επιλέξτε τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για παρακολούθηση στο Dynamics 365 for Customer Engagement | Ρύθμιση παραμέτρων κανόνων παρακολούθησης φακέλου Περισσότερες πληροφορίες: Παρακολούθηση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Outlook με μετακίνηση σε φάκελο του Exchange που παρακολουθείται |
- Από το Dynamics 365 for Outlook ή το Customer Engagement - Για συγχρονισμό από την πλευρά του διακομιστή μόνο |
| Οι καρτέλες επαφών ή υποψήφιων πελατών δημιουργούνται αυτόματα εάν ο αποστολέας του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή της πρόσκλησης σύσκεψης δεν έχει ήδη καρτέλα στο Customer Engagement | Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου | Αυτόματη δημιουργία καρτελών στο Dynamics 365 for Customer Engagement | Δημιουργία Περισσότερες πληροφορίες: Ορίστε μια επιλογή για να παρακολουθείτε αυτόματα τα εισερχόμενα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Outlook στο Dynamics 365 for Outlook |
Από το Dynamics 365 for Outlook ή το Customer Engagement |
| Επιλέξτε πώς οι παραλήπτες ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ταιριάζουν με τις καρτέλες του Dynamics 365 | Βιβλίο διευθύνσεων | Επιλέξτε πώς οι παραλήπτες ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ταιριάζουν με τις καρτέλες του Dynamics 365 for Customer Engagement | Όλες οι επιλογές Περισσότερες πληροφορίες: Καθορισμός επιλογών βιβλίου διευθύνσεων στο Dynamics 365 for Outlook |
Από το Dynamics 365 for Outlook μόνο |
| Ορίστε το διάστημα συγχρονισμού για την ενημέρωση των τοπικών δεδομένων σας όταν εργάζεστε χωρίς σύνδεση | Τοπικά δεδομένα | Ορίστε πόσο συχνά θα ενημερώνονται τα τοπικά δεδομένα | Ενημέρωση τοπικών δεδομένων κάθε Σημείωση: Ίσως δεν μπορέσετε να αλλάξετε το χρονικό διάστημα, εάν ο διαχειριστής έχει περιορίσει τις αλλαγές. |
Από το Dynamics 365 for Outlook μόνο |
| Επιλέξτε τον τρόπο διαχείρισης διπλότυπων καρτελών κατά τη μετάβαση από την εργασία χωρίς σύνδεση στην εργασία με σύνδεση | Τοπικά δεδομένα | Επιλέξτε τον τρόπο χειρισμού των διπλότυπων καρτελών κατά το συγχρονισμό | Ενεργοποίηση εντοπισμού διπλοτύπων κατά το συγχρονισμό από κατάσταση χωρίς σύνδεση σε κατάσταση με σύνδεση | Από το Dynamics 365 for Outlook μόνο |
Δείτε επίσης
Παρακολούθηση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Outlook με μετακίνηση σε φάκελο του Exchange που παρακολουθείται
Παρακολούθηση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Outlook με την επιλογή ενός κουμπιού στο Dynamics 365 for Outlook
Συνήθεις ερωτήσεις σχετικά με τον συγχρονισμό εγγραφών μεταξύ Microsoft Dynamics 365 και Microsoft Outlook
Ορίστε επεξεργασία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω συγχρονισμού από την πλευρά του διακομιστή