Κοινή χρήση μέσω

Παρακολούθηση συναντήσεων Outlook στο Dynamics 365 for Outlook

  • Άρθρο

Μπορείτε να παρακολουθήσετε μια συνάντηση στο Microsoft Dynamics 365 for Outlook για να αποθηκεύσετε ένα αντίγραφο αυτής της καρτέλας συνάντησης ως δραστηριότητα στο Dynamics 365 for Customer Engagement. Το Dynamics 365 for Outlook συγχρονίζει την καρτέλα Customer Engagement με την καρτέλα Outlook ώστε να μπορείτε να προβάλετε ή να επεξεργαστείτε τη συνάντηση και στα δύο εργαλεία. Αν συγχρονίσετε το Outlook στην κινητή συσκευή σας, μπορείτε επίσης να προσπελάσετε τις καρτέλες συνάντησης μέσω αυτής της συσκευής.

Η παρακολούθηση συναντήσεων στο Dynamics 365 for Outlook είναι μη αυτόματη διαδικασία. Αυτό σάς δίνει τη δυνατότητα να διαχωρίζετε τις προσωπικές σας συναντήσεις από τις Customer Engagement συναντήσεις. Ο συγχρονισμός συναντήσεων από το Customer Engagement στο Dynamics 365 for Outlook είναι αυτόματος. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Dynamics 365 for Outlook για να προβάλετε τις καρτέλες συνάντησης που έχετε στην κατοχή σας που έχουν δημιουργηθεί στο Customer Engagement.

Εάν χρησιμοποιείτε το Microsoft Dynamics CRM 2015 for Outlook ή νεότερη έκδοση, μπορείτε επίσης να συγχρονίσετε συνημμένα συνάντησης, εάν ο διαχειριστής σας έχει ενεργοποιήσει αυτή τη δυνατότητα. Στη συνέχεια, μπορείτε να προβάλετε και να ενημερώσετε τα συνημμένα στο Dynamics 365 for Outlook ή το Customer Engagement.

Σημαντικό

Για να συγχρονίσετε συναντήσεις μεταξύ του Dynamics 365 for Outlook και του Customer Engagement, η Outlook διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πρέπει να ταιριάζει με τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Customer Engagement. Δεν μπορείτε να συγχρονίσετε προς ή από πολλές διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Παρακολούθηση συνάντησης

  1. Στο Dynamics 365 for Outlook, δημιουργήστε μια συνάντηση όπως θα κάνατε κανονικά στο Outlook.

  2. Εάν θέλετε να εισαγάγετε ένα συνημμένο, επιλέξτε την καρτέλα Εισαγωγή και, στη συνέχεια, επιλέξτε ένα συνημμένο. Σημειώστε ότι ορισμένες επεκτάσεις αρχείων μπορεί να έχουν αποκλειστεί από το διαχειριστή του συστήματός σας. Περισσότερες πληροφορίες: Παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις συστήματος - Καρτέλα Γενικά

    Το Dynamics 365 for Outlook δεν υποστηρίζει ενσωματωμένα συνημμένα (συνημμένα που περιλαμβάνονται στο σώμα του μηνύματος).

    Σημείωμα

    Το μέγιστο μέγεθος ενός συνημμένου είναι 5MB, παρόλο που αυτό μπορεί να αυξηθεί έως 32 MB από το διαχειριστή συστήματος.

  3. Για να παρακολουθήσετε μια συνάντηση, κάντε μία από τις εξής ενέργειες:

    • Για να παρακολουθήσετε τη συνάντηση χωρίς να τη συνδέσετε σε μια συγκεκριμένη καρτέλα στο Customer Engagement, στην καρτέλα Συνάντηση, στην ομάδα Customer Engagement, επιλέξτε Παρακολούθηση.

      -Ή-

    • Για την παρακολούθηση της εργασίας και για να τη συνδέσετε με μια συγκεκριμένη Customer Engagement καρτέλα (για παράδειγμα, έναν συγκεκριμένο λογαριασμό), επιλέξτε Ορισμός "Σχετικά με", επιλέξτε Περισσότερα, και στη συνέχεια αναζητήστε την καρτέλα στο παράθυρο διαλόγου Αναζήτηση καρτέλας. Αφού βρείτε την καρτέλα που θέλετε, επιλέξτε Προσθήκη.

      Όταν επιλέγετε το κουμπί Παρακολούθηση ή το κουμπί Ορισμός "Σχετικά με", θα δείτε ένα τμήμα παραθύρου του Dynamics 365 for Customer Engagement (επίσης γνωστό ως τμήμα παραθύρου παρακολούθησης) στο κάτω μέρος της καρτέλας συνάντησης. Αυτό το παράθυρο δείχνει ότι η καρτέλα παρακολουθείται και παρέχει συνδέσεις για σχετικές καρτέλες. Εάν ορίσετε μια τιμή Σχετικά, το Dynamics 365 for Outlook παρέχει επίσης μια σύνδεση στην καρτέλα Σχετικά. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της παρακολούθησης.

    Σημειώσεις

  • Για να διακόψετε την παρακολούθηση μιας συνάντησης, ανοίξτε την καρτέλα συνάντησης και, στη συνέχεια, επιλέξτε το κουμπί Κατάργηση παρακολούθησης.

  • Μετά από τον συγχρονισμό ενός συνημμένου συνάντησης, εάν διαφορετικοί χρήστες ενημερώνουν το συνημμένο στα Dynamics 365 for OutlookκαιCustomer Engagement, θα αποθηκευτεί η τελευταία ενημέρωση.

  • Μετά το συγχρονισμό μιας συνάντησης, εάν εσείς ή κάποιος άλλος χρήστης αλλάξει το θέμα της συνάντησης στο Dynamics 365 for Outlook ή Customer Engagement, η συνάντηση θα είναι μη συσχετιζόμενη (δεν είναι πλέον συγχρονισμένη).

  • Δεν μπορείτε να συγχρονίσετε συνημμένα σε επαναλαμβανόμενες συναντήσεις ή συναντήσεις υπηρεσίας στο Dynamics 365 for Outlook.

Δείτε επίσης

Επισκόπηση της παρακολούθησης καρτελών στο Dynamics 365 for Outlook
Συνήθεις ερωτήσεις σχετικά με τον συγχρονισμό εγγραφών μεταξύ Microsoft Dynamics 365 και Microsoft Outlook