Παρακολούθηση επαφών Outlook στο Dynamics 365 for Outlook

Όταν παρακολουθείτε μια επαφή στο Microsoft Dynamics 365 for Outlook, ένα αντίγραφο της καρτέλας επαφής αποθηκεύεται ως δραστηριότητα στο Dynamics 365 for Customer Engagement και συγχρονίζεται με την καρτέλα του Outlook. Αφού παρακολουθήσετε τις επαφές σας, θα μπορείτε να δείτε οποιαδήποτε καρτέλα μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εργασίας, συνάντησης και λογαριασμού που συσχετίζεται με αυτές τις επαφές. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο Dynamics 365 for Outlook ή το Customer Engagement.

Η παρακολούθηση επαφών στο Dynamics 365 for Outlook είναι μη αυτόματη διαδικασία. Αυτό σάς δίνει τη δυνατότητα να διαχωρίζετε τις προσωπικές σας επαφές από τις Customer Engagement επαφές. Ο συγχρονισμός επαφών από το Customer Engagement στο Dynamics 365 for Outlook είναι αυτόματος. Οι επαφές που ανήκουν σε εσάς στο Customer Engagement θα είναι αυτόματα διαθέσιμες στο Dynamics 365 for Outlook. Αν συγχρονίσετε το Outlook στην κινητή συσκευή σας, μπορείτε επίσης να προσπελάσετε τις καρτέλες επαφών Customer Engagement μέσω αυτής της συσκευής.

1. Στο Dynamics 365 for Outlook, επιλέξτε Άτομα στο παράθυρο περιήγησης και, στη συνέχεια, επιλέξτε έως 20 επαφές.

   Φιλοδώρημα

   Εάν θέλετε να επιλέξετε περισσότερες από 20 επαφές ταυτόχρονα, ή εάν θέλετε να παρακολουθήσετε όλες τις Outlook επαφές σας στο Customer Engagement, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον οδηγό Προσθήκη επαφών. Περισσότερες πληροφορίες: Χρησιμοποιήστε έναν οδηγό για να προσθέσετε και να παρακολουθήσετε πολλαπλές επαφές Outlook στο Dynamics 365 for Outlook

2. Για να παρακολουθήσετε μια επαφή, κάντε μία από τις εξής ενέργειες:

   • Για να παρακολουθήσετε την καρτέλα επαφής χωρίς να τη συνδέσετε σε μια γονική καρτέλα (λογαριασμός) στο Customer Engagement, στην καρτέλα Αρχική στην ομάδα Customer Engagement, επιλέξτε Παρακολούθηση.

     -Ή-

   • Για να παρακολουθήσετε την επαφή και να τη συνδέσετε με μια γονική καρτέλα (λογαριασμός) στο Customer Engagement, στην καρτέλα Αρχική, στην ομάδα Customer Engagement, επιλέξτε Ορισμός γονικού στοιχείου, και στη συνέχεια κάντε αναζήτηση για τη γονική καρτέλα στο παράθυρο διαλόγου Αναζήτηση καρτέλας. Αφού βρείτε την καρτέλα που θέλετε, επιλέξτε Προσθήκη.

     Όταν επιλέγετε το κουμπί Παρακολούθηση ή το κουμπί Ορισμός γονικού στοιχείου, θα δείτε ένα τμήμα παραθύρου του Dynamics 365 for Customer Engagement (επίσης γνωστό ως τμήμα παραθύρου παρακολούθησης) στο κάτω μέρος της καρτέλας επαφής. Αυτό το παράθυρο δείχνει ότι η επαφή παρακολουθείται και παρέχει συνδέσεις για σχετικές καρτέλες. Εάν επιλέξετε το κουμπί Ορισμός γονικού στοιχείου, το Dynamics 365 for Outlook παρέχει επίσης μια σύνδεση στη γονική καρτέλα. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της παρακολούθησης

     Στο Dynamics 365 for Outlook, το εικονίδιο Παρακολούθηση στις εφαρμογές Dynamics 365 εμφανίζεται δίπλα από οποιεσδήποτε επαφές που παρακολουθούνται.

3. Για να προσθέσετε επιπλέον πληροφορίες σχετικά με την επαφή στη φόρμα επαφής στο Dynamics 365 for Customer Engagement, , επιλέξτε την επαφή και στην συνέχεια στην ομάδα Customer Engagement, επιλέξτε Προβολή στο Customer Engagement.

   Σημειώσεις

• Για να προσθέσετε επιπλέον πληροφορίες σχετικά με την επαφή στη φόρμα επαφής στο Dynamics 365 for Customer Engagement, , επιλέξτε την επαφή και στην συνέχεια στην ομάδα Customer Engagement, επιλέξτε Προβολή στο Customer Engagement.

• Εάν η επαφή είναι συνδεδεμένη με μια γονική καρτέλα, μπορείτε να ανοίξετε τη γονική καρτέλα από την καρτέλα επαφής του Outlook στο Dynamics 365 for Outlook. Στη λίστα επαφών, ανοίξτε την καρτέλα. Στην ομάδα Customer Engagement, επιλέξτε Προβολή γονικού στοιχείου (ή επιλέξτε τη σύνδεση στο παράθυρο παρακολούθησης).

• Το πεδίο Εταιρεία για μια επαφή Outlook δεν προστίθεται αυτόματα στον γονικό λογαριασμό της νέας επαφής Dynamics 365 for Customer Engagement. Περισσότερες πληροφορίες: Ορισμός προσωπικών επιλογών που επηρεάζουν την παρακολούθηση και συγχρονισμός μεταξύ Dynamics 365 και Outlook ή Exchange

Αποτροπή δημιουργίας διπλότυπων επαφών

Όταν παρακολουθείτε επαφές, το Customer Engagement ελέγχει για διπλότυπες καρτέλες. Το Customer Engagement ελέγχει για διπλότυπες καρτέλες όταν συγχρονίζετε με μη αυτόματο τρόπο εγγραφές ή συνδέεστε αν είχατε αποσυνδεθεί.

Αν το Customer Engagement εντοπίσει ότι μια επαφή σας ενδέχεται να είναι πιθανά διπλότυπη, αντί για αποθήκευση της καρτέλας, το Customer Engagement θα εμφανίσει το παράθυρο διαλόγου Εντοπίστηκαν διπλότυπα.

Ορίστε τι πρέπει να κάνετε εάν συμβαίνει αυτό:

1. Στη λίστα Πιθανές διπλότυπες καρτέλες, κάντε διπλό κλικ ή πατήστε την καρτέλα.

2. Εάν η νέα ή η ανανεωμένη καρτέλα δεν είναι διπλότυπη, για να δημιουργήσετε τη νέα καρτέλα, επιλέξτε Αποθήκευση καρτέλας.

   -Ή-

   Εάν η νέα ή η ανανεωμένη καρτέλα είναι διπλότυπη, για να ακυρώσετε τις αλλαγές σας, επιλέξτε Άκυρο.

3. Εάν ο κανόνας εντοπισμού διπλοτύπων εντόπισε πιθανές διπλότυπες καρτέλες σε άλλους τύπους καρτελών, εξετάστε τις καρτέλες από κάθε τύπο καρτέλας που αναφέρεται.

Σημαντικό

Ο εντοπισμός διπλοτύπων μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο εάν ο εντοπισμός διπλοτύπων είναι ενεργοποιημένος και εάν υπάρχει τουλάχιστον ένας κανόνας εντοπισμού διπλοτύπων για τον τύπο καρτέλας.

Δείτε επίσης

Επισκόπηση της παρακολούθησης καρτελών στο Dynamics 365 for Outlook
Χρησιμοποιήστε έναν οδηγό για να προσθέσετε και να παρακολουθήσετε πολλαπλές επαφές Outlook στο Dynamics 365 for Outlook
Ορισμός προσωπικών επιλογών που επηρεάζουν την παρακολούθηση και συγχρονισμός μεταξύ Dynamics 365 και Outlook ή Exchange
Συνήθεις ερωτήσεις σχετικά με τον συγχρονισμό εγγραφών μεταξύ Microsoft Dynamics 365 και Microsoft Outlook